08.02.2018
373 просмотров
Активность членов биржи KASE, январь 2018

Совокупный объем торгов на KASE в январе вырос на 11,3% до 12,4 трлн тенге

Объем торгов ценными бумагами в январе составил 34,6 млрд тенге. Рост продемонстрировали сектор акций и сектор ЦБ инвестиционных фондов – на 25% и на 69%, соответственно. В то же время в секторах ГЦБ и корпоративных облигаций наблюдается снижение на 78,4% и 92,1%, соответственно. В секторе облигаций МФО (международных финансовых облигаций) сделок заключено не было.

Отмечаем, с начала года индекс KASE вырос на 7,29% до 2320,34 пунктов, продолжив позитивную динамику прошлого года (в 2017 году рост составил 64%). При этом с начала февраля в состав представительского списка индекса KASE были включены акции Банка Астаны и Банка ЦентрКредит. Вместе с тем, из состава представительского индекса были исключены акции РД КМГ в связи с планами компании по проведению делистинга глобальных депозитарных расписок с LSE (Лондонской фондовой биржи) и простых акций с KASE. В этой связи с 02 по 19 февраля на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 85,0 млн ГДР и 410,2 тыс простых акций РД КМГ. Отмечаем, текущей сентимент на рынке акций оценивается как умеренно-позитивный. Американский фондовый рынок уже отыграл часть потерь, понесенных после двухдневной коррекции, европейские индексы вчера прервали семидневную серию снижения, а азиатские рынки в большинстве своем торговались в плюсе на сегодняшних торгах.

 

Акции. За январь 2018 года объем торгов акциями на KASE вырос на 47,4% до 10,5 млрд тенге. Отмечаем, весь объём торгов пришелся на вторичный рынок.

В секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» по итогам января абсолютным лидером стало АО «Фридом Финанс» (Ка 3,8) с максимальными оценками по всем четырем ключевым параметрам (объему сделок - V, количеству сделок - N, количеству результативных дней - D и количеству использованных счетов – A). Отмечаем, компания была лидером в данном секторе и по итогам 2017 года. Второе и третье места закрепились за АО «Асыл-Инвест» (Ка 1,17) и АО «Сентрас Секьюритиз» (Ка 1,11). При этом, если первая компания сохранила за собой вторую строчку, то вторая месяцем ранее была на четвертом месте. Новым участником Топ-10 на рынке акций по итогам первого месяца текущего года стало АО «Цесна Капитал», в то время как АО «CAIFC Investment Group» выпало из десятки. В январе в сегменте купли-продажи акций работали 20 членов KASE (18 - в декабре).

Облигации. В январе 2018 года объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 8,3 млрд тенге и вырос относительно соответствующего периода 2017 года на 83,6%. В структуре совокупного объёма на первичный рынок облигаций приходится 60,2% всех торгов (5,0 млрд тенге), оставшиеся 39,8% (3,3 млрд тенге) – на вторичный.

АО «Фридом Финанс» занимает первую строчку в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг» с показателем активности 3,01. Далее следует АО «Орда Капитал» (Ка 1,86), поднявшееся на вторую строчку с 11-го. При этом АО «Halyk Finance» (Ка 1,85) с максимальным объёмом сделок заняло третье место. Топ-10 лидеров помимо АО «Орда Капитал» обновился еще тремя участниками: АО «Казкоммерц Секьюритиз», АО «Tengri Capital MB» и АО «ZIM CAPITAL».  В указанном сегменте в январе работали 12 членов KASE (19 – в декабре).

ГЦБ. За январь 2018 год объем торгов ГЦБ на KASE снизился на 83,4% до 15,8 млрд тенге. В структуре совокупного объёма на первичный рынок приходится 33% всех торгов (5,2 млрд тенге), оставшиеся 67% (10,5 млрд тенге) – на вторичный. Отмечаем, Министерство финансов в январе трижды проводило торги по размещению ГЦБ, двое из которых были объявлены не состоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам.

По активности в категории купли-продажи государственных ценных бумаг в прошлом месяце первое место заняло АО «Евразийский банк» (Ка 2,61), у которого максимальные оценки по двум ключевым параметрам (V – объём сделок, D – количество результативных дней). На вторую строчку вышло АО «Сентрас Секьюритиз» (Ка 2,25), с максимальным количеством сделок (N). Далее список продолжило АО «BCC Invest» (Ка 1,86), которое месяцем ранее занимало пятую строчку. По результатам января из списка лидеров выпали АО «Ситибанк» и АО «Евразийский Капитал».

ЦБ инвестиционных фондов. За январь 2018 года объем торгов ценными бумагами инвестиционных фондов на KASE составил 19,0 млн тенге и снизился относительно соответствующего периода 2017 года на 21,1%. Отмечаем, в прошлом году объем торгов ценными бумагами инвестиционных фондов на KASE увеличился почти в два раза и составил 1,1 трлн тенге.

Торги на спот-рынке иностранных валют. В январе 2018 года объем торгов на спот-рынке иностранных валют составил 1 244,8 млрд тенге и вырос относительно января 2017 года в 2,2 раза.При этомза 2017 год объем торгов иностранными валютами на KASE составил 12,3 трлн тенге, прирост на 17,6%. По итогам января тенге укрепился к доллару США на 9,43 тенге (2,8%) до 322,9 тенге за доллар. В то же время курс по паре RUBKZT окреп на 4 тиын до 5,75 тенге за доллар.

Денежный рынок (РЕПО). Объем торгов на KASE по операциям репо в январе составил 6 961,4 млрд тенге, что на 28,1% больше чем в январе 2017 года. Отмечаем, месячный объем торгов в секторе репо в 2017 году находился в коридоре 5,4 и 6,7 трлн тенге. Вместе с тем, ставки по операциям репо за январь снизились с 9,33 до 8,75% годовых по мере снижения ставок в системе (тек. 8,76%).

По операциям репо лидерство по активности (без учета НБРК) за АО «Фридом Финанс» (Ka 2,34). Лидерство компании подкреплено максимальным количеством сделок, использованных счетов и результативных дней.  На втором месте расположился АО «Казкоммерцбанк» (Ka 1,30), у которого максимальный объём сделок. Тем временем третью строчку занимает АО «Банк Развития Казахстана» с показателем активности 1,07. Отмечаем, что тройка лидеров не изменилась за месяц, а новыми участниками топ-10 стали АО «Цеснабанк» и АО «Нурбанк». В январе участниками рынка репо стали 43 члена KASE.

Денежный рынок (Валюта). Объем торгов на рынке операций валютного свопа в январе 2018 года составил 4 177,9 млрд тенге, что на 17,5% ниже уровня января 2017 года. Стоит отметить, что активность на рынке операций валютного свопа показывает понижательную динамику с июля 2017 года. В то же время ставки по свопам в прошлом месяце снизились с 9,89% до 9,17% годовых (тек. 8,67%).

По операциям валютного свопа лидерство за ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» (Ка 2,10). На втором месте по активности в данном сегменте биржевого рынка находится АО «Евразийский банк» (Ка 1,79) и АО «Ситибанк Казахстан» на третьем (Ка 1,60). Новыми организациями в списке значатся АО «Евразийский банк развития» и АО «Альфа-Банк», при этом в январе в Топ-10 не попали АО «Цеснабанк» и АО «AsiaCredit Bank». Общее количество участников рынка операций валютного свопа в декабре составило 21 членов KASE (в декабре 19).

По состоянию на 08.02.2018 года количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 145 (в текущем отчетном периоде список сократился на три инструмента). Маркет-мейкером с наибольшим количеством инструментов является АО «Halyk Finance», на которое приходятся 35 инструментов. Далее следуют АО «BCC Invest» (20), АО «Казкоммерц Секьюритиз» (18), АО «Цесна Капитал» (18) и АО «Фридом Финанс» (13).

Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.

Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь.

 

Последние события

Торги облигациями МФРК:

29.01.18 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 29 января 5,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 11 (KZKDKY100110) с доходностью к погашению 8,55% годовых.

22.01.18 Специализированные торги по размещению 22 января на KASE МЕУКАМ-84 выпуска 14 (KZKDKY070149) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися.

Торги облигациями местных исполнительных органов:

06.02.18 Специализированные торги по размещению облигаций KZMJKY020467 (DZK024_046) местного исполнительного органа Жамбылской области объявлены несостоявшимися.

Привлечение капитала:

07.02.18 15 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 57,0 млн облигаций KZP03Y10E992 (KZ2C00004158, CCBNb30) АО "Банк ЦентрКредит".

08.02.18 АО "БАСТ" сообщило о получении займа в размере 200,0 млн тенге.

05.02.18 АО "Банк ЦентрКредит" привлекло на KASE 4,4 млрд тенге, разместив 10-летние облигации KZP03Y10E992 (KZ2C00004158, CCBNb30) с доходностью к погашению 11,75 % годовых.

05.02.18 АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" сообщило о решении Совета директоров о привлечении бюджетного кредита в размере 24,0 млрд тенге.

02.02.18 АО "Ансаган Петролеум" сообщило о получении займа в размере 27,8 млрд тенге.

26.01.18 АО "Аграрная кредитная корпорация" сообщило о получении займа в размере 60,0 млрд тенге.

25.01.18 АО "СОКОЛОВКА" сообщило о получении займа в размере 161,0 млн тенге.

25.01.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о размещении 1,3 млрд своих простых акций.

25.01.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 160,5 млн тенге.

22.01.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 171,9 млн тенге.

22.01.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о решении Совета директоров о размещении 1 375,0 млн простых акций компании на неорганизованном рынке ценных бумаг с учетом реализации акционерами компании права преимущественной покупки.

 Другие новости:

06.02.18 KASE сообщает об открытии корреспондентского счета в долларах США в банке JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

06.02.18 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о расширении программы льготного автокредитования за счет дополнительных средств Национального фонда в размере 8,0 млрд тенге.

05.02.18 С 05 февраля на KASE открыты торги недельным фьючерсом на курс доллара США к тенге (F_USDKZT180212).

02.02.18 С 02 по 19 февраля на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 85,0 млн глобальных депозитарных расписок US48666V2043 (RDGZd) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз.

02.02.18 С 02 по 19 февраля на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 410 237 простых акций KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, RDGZ) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

29.01.18 С 01 февраля из представительского списка индекса KASE будут исключены простые акции KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, RDGZ) АО "Разведка добыча "КазМунайГаз".

29.01.18 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о решении Совета директоров о реализации банком права преимущественной покупки 1,3 млрд простых акций АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".

25.01.18 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" прокомментировало информацию о выкупе его облигаций на сумму 60,0 млрд тенге из средств Государственного фонда социального страхования.

23.01.18 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о частичном выкупе 8,0 млн своих облигаций KZ2C0Y10D596 (KZ2C00000156, KMGZb2).

 

 

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
Тенге последовал за курсом рубля
На данный момент на KASE доллар США торгуется за 366,65 тенге
Рост ставок и стерилизация: объём нот в обращении достиг отметки в 3,6 трлн тенге
В фокусе внимания мировых рынков саммит ЕС и прояснение ситуации с Brexit
Активность членов биржи KASE, сентябрь 2018
Совокупный объём торгов на KASE с начала года снизился на 19,1% до 96,3 трлн тенге
Тенге укрепляется после повышения базовой ставки
Позитивные экономические статданные и сильная корпоративная отчетность ряда компаний поддержали фондовый рынок США
Премьер-министр провел встречу с руководителями казахстанских банков
Банковский сектор предложил стимулировать кредитование проектов
Половина прироста налоговых поступлений в консолидированный бюджет в текущем году приходится на Нацфонд
По итогам девяти месяцев 2018 года дефицит консолидированного бюджета РК составил 108,4 млрд тенге