Банковский сектор

19.09.14 - Банки готовят среду для прорыва на рынке эквайринга (Капитал Центр Деловой информации от 15.09.14 – 20.09.14 г.г.)

E-mail Печать PDF

Пока оборот по безналичным платежам отстает от темпов развития эквайринговой сети

 

За последний год количество POS-терминалов в торговом секторе увеличилось в полтора раза (до 48 тыс.), предприятий, принимающих карточки к оплате – в 1,7 раз (до 30 тыс.). Об этом сообщает аналитическая служба Ranking.kz.

Платежная инфраструктура закладывается на будущее. Оборот по безналичным платежам значительно отстает от темпов развития эквайринговой сети. За год (июнь 2013-2014) объем карточного безнала вырос всего на 9%, до 70,1 млрд.  тенге. Крупные банки предпочитают формировать конкурентный задел.

1965637c7d2bbbde959bd8542c1.png

Анализ предложений

Среди 18 банков-держателей банкоматов все ТОП 12 банков второго уровня (БВУ) по инфраструктуре (более 80 филиалов и помещений, более 1% от общей региональной сети)  оказывают услуги эквайринга.

Среди банков, занимающих менее 1% общей региональной сети БВУ, эквайрингом занимаются только 2.

Сегодня на рынке эквайринга 14 банков и 29 предложений. По количеству продуктов лидирует Банк ВТБ (5 тарифов и 15 предложений).

3b5907752fe93227be25006027f.png

Каждая транзакция обойдется предпринимателю в среднем в 1,8% комиссии, если она была проведена по карте банка, и 2,3% – если нет.

У банков-лидеров по инфраструктуре комиссии по транзакциям для "своих" карт начинаются от 0,5% (Сбербанк, АТФ и Темірбанк). 6 банков из 9, указавших тарифы, показывают минимальную (min) и максимальхую (max) комиссии, которые могут отличаться довольно сильно. Казкоммерцбанк дополнительно устанавливает минимальную сумму комиссии – 20 тенге (за исключением супермаркетов, кинотеатров, операторов сотовой связи). Самые высокие комиссии для "своих" карт – у Казкоммерцбанка, Цеснабанка и БТА банка.

8eac261cbcabf16b72b59aa6afb.png

В случае комиссии по картам других банков 0,5% остается только у одного банка. 5 банков показывают 3% максимальной комиссии.

Народный, Евразийский и Kaspi Bank не предоставили информацию о тарифах вообще, Цеснабанк не уточнил, меняются ли тарифы при использовании карты другого банка.

ВТБ единственный предлагает отсутствие комиссий, но лишь для ограниченной группы пользователей (для тех, чей оборот превышает 400 тыс. тенге). Предложения этого банка сильно отличаются, в зависимости от оборота.

3c5d3ddf84749f5b771b5d2b5d3.png

Доступность продукта

Устанавливаются терминалы бесплатно, однако у банков есть свои требования. В первую очередь играет роль минимальный размера оборота. БТА устанавливает лимит от 500 тыс. тенге. Цесна проводит анализ объемов транзакций за последние 3 месяца работы пункта торговли и сервиса. У ВТБ тарифы и комиссии напрямую зависят от объемов.

Помимо оборота, банки включают ряд дополнительных условий. Сбербанк требует покупку лицензии для подключения к процессинговому центру (тариф «Коммерсант»), но облегчает вход для МСБ - не требует открытия рассчетного счета. ВТБ обязывает подключиться к своей системы дистанционного банковского обслуживания, и предъявляет ряд особых требований, в зависимости от тарифа.

2f3e6fec335a78a82237e063723.png

Дополнительные бонусы

Дополнительные услуги есть только у ТОП 12 БВУ по инфраструктуре. Альянс, БТА и Сбербанк (тариф «Коммерсант») предлагают участие в рекламных кампаниях банка, и бесплатное размещение  информации на сайте банка. БТА также обещает акции и розыгрыши сотрудникам, Казкоммерцбанк - комиссионное вознаграждение за каждый POS до 2 тыс. тенге, и льготы за годовое обслуживание платежных карт.

АТФ устанавливает терминалы нового поколения, принимающие бесконтактные карты Visa PayWave/Mastercard PayPass.

9715f83bb9b25c5d3e797820d0c.png

Кроме обычных POS-терминалов, Народный Банк и Казкоммерцбанк предлагают мобильные платежные терминалы miniPOS. Это устройство подключается к смартфону или планшету с выходом в интернет. Для осуществления оплаты карта проводится через miniPOS, подключенный к смартфону, клиент ставит подпись на экране, проходит оплата, и торговый чек направляется на электронный адрес держателя карты.

825921dbf86ffaaa501b5d97d05.png

19.09.14 - ЕАБР разместил свои облигации в Казахстане (Капитал Центр Деловой информации от 15.09.14 – 20.09.14 г.г.)

E-mail Печать PDF

Доходность облигаций – 7,2%

 

Евразийский банк развития (ЕАБР) осуществил размещение собственных ценных бумаг, деноминированных в тенге (KZP04Y05E388) в объеме 20 млрд. тенге в Республике Казахстан. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

Размещение состоялось 18 сентября на Казахстанской фондовой бирже в ходе специализированных торгов. Доходность облигаций до погашения установлена на уровне 7,2% годовых, срок погашения – 5 лет.

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены на финансирование проектной деятельности ЕАБР в Казахстане. Суммарный объем размещенных банком облигаций в рамках зарегистрированной в 2012 году в РК облигационной программы общим номинальным объемом 150 млрд. тенге, на сегодняшний день составляет 81,5 млрд. тенге.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Цель создания банка –содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов. Государствами-участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

19.09.14 - Народному банку разрешили купить дочку HSBC (Капитал Центр Деловой информации от 15.09.14 – 20.09.14 г.г.)

E-mail Печать PDF

Соответствующее постановление было принято Национальным банком РК

«Народный сберегательный банк Казахстана» получил согласие Национального банка РК на покупку дочернего банка «HSBC Банк Казахстан». Об этом сообщает деловой портал Kapital.kz со ссылкой на Нацбанк РК.

Кроме того, правлением Национального банка РК принято постановление о выдаче Народному банку согласия на приобретение статуса банковского холдинга Дочернего Банка Акционерного общества «HSBC Банк Казахстан».

Информация о том, что Народный банк намерен курить «дочку» HSBC была обнародована в феврале 2014 года. Сами переговоры по этому вопросу, по словам председателя правления «Народного банка» Умут Шаяхметовой, начались в августе 2013 года. Ранее сообщалось, что стоимость акций составит 176 млн. долларов с учетом стоимости чистых активов (NAV) 160 млн. долларов.

Позже в «Народном банке» отметили, что эта цена не окончательная.

«Сделка была заключена 26 февраля, однако ее завершение ожидается в течение 2014 года. То есть до завершения сделки по приобретению ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» мы должны получить одобрение регулятора, а также согласования, которые требуются обычно для такого рода сделок. Предварительная цена сделки определена, однако она еще не окончательная, окончательная цена будет установлена на момент завершения сделки. Цена будет зависеть от размера капитала, стоимости чистых активов ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» на момент завершения процедуры расчетов, предусмотренной подписанными соглашениями», – отметил заместитель председателя правления «Народного банка» Даурен Карабаев в марте текущего года.

При этом он уточнил, что стоимость капитала «дочки» HSBC со временем может меняться. «ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» – это банк, который продолжает свою работу, обслуживает клиентов. Размер капитала «дочки» HSBC может меняться. Например, это может быть связано с тем, что банк постепенно зарабатывает определенную прибыль и эта прибыль будет учитываться при формировании цены, которую впоследствии заплатит «Народный банк». Также капитал ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» может меняться в зависимости от обменного курса. В целом мы ожидаем, что цена приобретаемого нами банка будет находиться в диапазоне от 1 до 1,1 раза книги (собственного капитала — «Капитал.kz») HSBC на момент закрытия сделки», – проинформировал тогда банкир.

19.09.14 - Позитив против негатива («Бизнес и власть» №31(508) от 19.09.14 г.)

E-mail Печать PDF

В алматы не так давно прошла третья ежегодная конференция международной рейтинговой компании Standard & Poor’s. аналитики компании оценили суверенный рейтинг Казахстана как BBB+ с прогнозом «негативный». Это самый высокий уровень, на котором Казахстан был когда-либо. однако прогноз «негативный» говорит о возможности снижения этого рейтинга.

На  самой  конференции,  как  это происходит каждый год, аналити-ки агентства подробно объясняли, на каких основаниях они дают ту или иную оценку. Презентацию по суверенному рейтингу ряда стран, в том числе и Казахстана, прово-дил  старший  директор  и  анали-тический  менеджер  направления «Суверенные рейтинги» Standard &  Poor’s  Кристиан  Эстерс.  Он рассказал о факторах, влияющих на  суверенный  рейтинг,  о  новых данных, которые Standard & Poor’s начало  публиковать,  и,  самое интересное,  о  слабых  и  сильных сторонах ряда «нефтяных» стран в сравнении друг с другом. Итак,  при  оценке  суверенного рейтинга  аналитики  агентства рассматривают  пять  факторов,  в числе которых: Институциональная эффектив-1.ность  и  эффективность  управ-ления в стране. ВВП на душу населения, темпы 2.роста экономики. Внешняя  картина,  то  есть  чис-3.тая  долговая  позиция  страны. Здесь  же  рассматривается  ана-лиз баланса платежей. Фискальная  оценка,  в  которой 4.аналитики рассматривают бюд-жетные балансы и чистую пози-цию правительства по активам и задолженности страны. Монетарная  гибкость,  то  есть 5.способность Центрального банка влиять на экономику страны за счет применения инструмен-тов монетарной политики. По  этим  пяти  параметрам  су-веренный  рейтинг,  который присвоило агентство Standard & Poor’s  Казахстану  в  июне  этого года, находится на уровне BBB+ с  негативным  прогнозом.  Как подчеркнул  Кристиан  Эстерс, это  самый  высокий  уровень, который  только  был  присвоен Казахстану. Однако негативный прогноз, хотя и не означает сни-жение рейтинга в целом, все же указывает  на  возможность  его снижения в течение следующих двух лет. В большинстве случаев, как показывает практика, когда прогноз  суверенного  рейтин-га  какой-либо  страны  бывает негативным,  рейтинг  в  конце концов снижается. Вероятность такого снижения по Казахстану, основанная на слабых сторонах страны в целом, составляет око-ло 30%. сильные и слабые стороны Казахстан, в основном как стра-на—  экспортер  углеводородов, на данный момент сопоставим с такими странами, как Азербайд-жан, Кувейт, Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и Нигерия. У Standard & Poor’s все эти страны находятся в одной группе срав-нения. Сильные  стороны  этой  группы в первую очередь связаны с боль-шим  количеством  природных ресурсов.  Что  касается  только Казахстана,  то  следующим  ко-зырем  для  него  являются  мощ-ные  положительные  внешнее  и фискальное  сальдо,  хотя  они  и снижались  последние  несколько лет.  «Природные  ресурсы  дают прочную  позицию  по  активам  с точки зрения фискальных резер-вов и внешней позиции Казахста-на»,— говорит г-н Эстерс.Что  касается  наших  слабых сторон, то, по мнению аналитиков Standard & Poor’s, это: Ограниченная  эффективность 1.институциональной структуры и управления.Умеренный  уровень  ВВП  на 2.душу населения, который растет в последние три года, но за счет обменного  курса  теряет  свою стоимость. Режим  обменного  курса,  кото-3.рый снижает гибкость монетар-ной  политики  с  точки  зрения вмешательства  в  экономику страны.  «Девальвация  тенге  в начале года не помогла решить эту  проблему.  Сейчас  также идет временное увеличение ин-фляции. Поэтому по сравнению с другими странами монетарная гибкость  в  Казахстане  более ограниченна»,— говорит Крис-тиан Эстерс. Сконцентрированная экономи-4.ка, которая зависит от сырьевых товаров  и  является  уязвимой против  колебания  цен  на  эти сырьевые товары. Перечисленные выше слабые сто-роны и дали негативный прогноз. Далее  аналитик  объяснил,  в  чем заключаются  спусковые  механиз-мы  этого  снижения:  «Суверенный рейтинг  Казахстана  может  быть снижен  при  продолжающемся замедлении  экономического  рос-та.  Также  он  может  быть  снижен, если  эффективность  монетарной политики останется ограниченной. Однако  рейтинг  может  и  стаби-лизироваться.  Условием  для  этого может послужить улучшение фун-кционирования  рынка  капитала  и условий ликвидности. Также пози-тивно  может  повлиять  расширен-ный план правительства Казахстана по  диверсификации  и  реформам, целью которых будет преодоление сырьевой зависимости». казахстан в сравнении с другими странами Как  было  упомянуто  выше,  не-давно  агентство  S&P  начало публиковать  новые  интересные данные.  В  этих  данных  сравни-ваются  факторы  суверенных рейтингов  стран  из  одной  груп-пы сравнения. К этим факторам также относятся эффективность институционального и государс-твенного  управления,  гибкость монетарной  политики  и  т.  д.,  а также  индикатор  Всемирного банка  по  эффективности  го-сударственного  управления.  В этом  индикаторе  по  сравнению с  другими  странами  Казахстан находится  на  уровне  среднего показателя  (в  нижнем  40%-ном перцентиле).  К  примеру,  у  Сау-довской Аравии и Кувейта более сильные показатели, у Нигерии и Венесуэлы— слабее.Безусловно,  еще  одним  фак-тором  рейтинга  является  ВВП на  душу  населения.  В  этом  пла-не  Казахстан  с  $12-тысячным показателем  сильно  отстает  от Кувейта (около $57 тыс.), и почти в два раза наш ВВП меньше, чем у  Саудовской  Аравии.  Но  выше Азербайджана, Нигерии, Украины и Венесуэлы.С фискальной стороны Казахс-тан в сравнении с другими страна-ми имеет сильную позицию. Это, по  словам  эксперта,  обусловлено наличием Национального фонда. В этом смысле Украина, Венесуэла и Нигерия гораздо слабее, а Рос-сия и страны Персидского залива сильнее Казахстана.

19.09.14 - Объединением банков воспользовались мошенники (Капитал Центр Деловой информации от 15.09.14 г. - 19.09.14 г.)

E-mail Печать PDF

Банкиры советуют своим клиентам быть более бдительными

 

Объединение «Альянс банка», «Темiрбанка» и ForteBank активизировало мошенников, передает деловой портал Kapital.kz.

«В связи с предстоящей реорганизацией  «Альянс банка», «Темiрбанка» и «ForteBank», участились случаи осуществления звонков от неизвестных лиц с рекомендациями погашения займов по неизвестным кодам/номерам счетов. По этой причине, просим клиентов соблюдать бдительность и не реагировать на поступающие звонки касательно изменений номеров счетов либо необходимости открытия новых счетов. Работниками «Альянс банка» номера счетов клиентов по телефону не распространяются», - отмечается на сайте «Альянс банка».

Напомним, в октябре 2013 года стало известно о том, что акционер «ForteBank» Булат Утемуратов и АО ФНБ «Самрук-Казына» ведут переговоры о приобретении «Альянс банка» и «Темiрбанка». В январе 2014 года председатель Национального банка РК Кайрат Келимбетов подтвердил, что предприниматель Утемуратов, являющийся крупным акционером АО «Верный Капитал», планирует «некую консолидацию» своих банковских активов.

«Вы знаете, было принято решение, что акции «Темiрбанка» были проданы группе «Верный Капитал». Группа «Верный Капитал» стала крупным акционером в «Альянс банке». И сегодня мы считаем, что уже какие-то переговоры по поводу «Альянс банка» обозримую перспективу имеют. И мы знаем планы этой группы о том, что будет некая консолидация», - сообщил Келимбетов.

В апреле глава Нацбанка РК сообщил о предстоящем объединении трех банков. «Мы видим, что «Темiр», «Альянс» и ForteBank, принадлежащие одной группе инвесторов, тоже будут объединяться. То есть процессы консолидации будут происходить», - сказал Келимбетов. Сделка по продаже ФНБ «Самрук-Казына» принадлежащей ему доли в «Темiрбанке» и части своих акций в «Альянс банке» Булату Утемуратову была завершена в мае.

«АО «Самрук-Казына» и Утемуратов завершили сделку по продаже и покупке 79,88% простых акций АО «Темiрбанк» на сумму 35,7 млрд. тенге, а также 16% простых и привилегированных акций в АО «Альянс банк» на сумму 1,5 млрд. тенге. Дополнительно АО «Темiрбанк» за счет нераспределенной прибыли 2010-2012 годов выплатил АО «Самрук-Казына» дивиденды в размере 9,1 млрд. тенге», - отмечалось в сообщении. В результате ФНБ «Самрук-Казына» сохранил контрольный пакет акций «Альянс банка» в размере 51% простых и привилегированных акций, Утемуратов стал контролирующим акционером в «Темiрбанке». Одобрение регуляторных органов по обеим сделкам было получено 20 марта 2014 года.

19.09.14 - В трех регионах РК депозиты превышают зарплатный фонд (Капитал Центр Деловой информации от 15.09.14 г. - 19.09.14 г.)

E-mail Печать PDF

В целом в июле банки привлекли 694 млрд срочных и условных вкладов населения

 

Только в трех регионах Казахстана объем размещенных вкладов населения превысил зарплатный фонд. Год назад 10 регионов откладывали в розничные депозиты больше зарплатных фондов, сообщает Ranking.kz.

В июле банки привлекли 694 млрд. срочных и условных вкладов населения. Зарплатный фонд составил 452,4 млрд. тенге – в полтора раза меньше. Перевес депозитов обеспечил Алматы, где розничный транш вкладов в июле в 5 раз превысил городской объем зарплат. Для сравнения, в июле 2013 года объем привлеченных депозитов от населения за месяц превышал зарплатный фонд в 2,5 раза по Казахстану, и в 9 раз – в Алматы.

6716081414cda4b21db3175d21a.jpg

Перевес депозитного транша населения над зарплатным фондом зафиксирован в Астане – в полтора раза (80 против 49 млрд. тенге), и в Южно-Казахстанской области – на 33% (40 против 30 млрд. тенге). В других регионах объем зарплат превысил июльские транши по срочным и условным вкладам физических лиц.

e8fde507b5e0d1fa1c70218d056.jpg

 

19.09.14 -Три в одном ("Деловой Казахстан" №34(431) от 19.09.14 г., авт. КазТАГ)

E-mail Печать PDF

Объединенные Альянс, Темир и Forte будут называться ForteBank, сообщил источник в Альянс банке. «Forte выбрали из-за того, что в названии двух других банков имеются не совсем хорошие ассоциации на финансовом рынке. Например, «Темир» всегда знали как дочерний банк БТА, а в последнее время это имя начало даже забываться. Его продвижением по этой и другим причинам не занимались с 2008 года», — подчеркнул собеседник по телефону.
«Название Альянс банка стало нарицательным из-за неудачного руководства Жомарта Ертаева, которого, как известно, судили, сажали, и вообще по банку было много скандалов. До сих пор идут судебные процессы по заемщикам и скрытым процентам. Forte изначально открывался под крылом основного нашего акционера Болата Утемуратова, поэтому было принято решение идти под именем ForteBank, чтобы избежать плохих ассоциаций с влившимися банками», — отметил собеседник.
Напомним, в октябре 2013 года стало известно о том, что акционер АО «ForteBank» Б. Утемуратов и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» ведут переговоры о приобретении АО «Альянс банк» и АО «Темирбанк». Затем информированный источник сообщил агентству КазТАГ о том, что начался процесс объединения Альянс банка и ForteBank.
В январе 2014 года председатель Национального банка РК Кайрат Келимбетов подтвердил, что бизнесмен Б. Утемуратов, являющийся крупным акционером АО «Верный Капитал», планирует «некую консолидацию» своих банковских активов.
«Вы знаете, было принято решение, что акции Темирбанка были проданы группе «Верный Капитал». Группа «Верный Капитал» стала крупным акционером в Альянс банке. И сегодня мы считаем, что уже какие-то переговоры по поводу Альянс банка обозримую перспективу имеют. И мы знаем планы этой группы (в этой группе уже 4 банка, в банковской системе которых вообще 38) о том, что будет некая консолидация», — отметил глава Нацбанка.
В апреле он сообщил о предстоящем объединении 3-х банков.
«Мы видим, что Темир, Альянс и банк Forte, принадлежащие одной группе инвесторов, тоже будут объединяться. То есть процессы консолидации будут происходить», — сказал К. Келимбетов.
Собственно сделка по продаже ФНБ «Самрук-Казына» принадлежащей ему доли в Темирбанке и части своих акций в Альянс банке Б. Утемуратову была завершена в мае.
«АО «Самрук-Казына» и Б. Утемуратов завершили сделку по продаже и покупке 79,88% простых акций АО «Темiрбанк» на сумму Т35,7 млрд, а также 16% простых и привилегированных акций в АО «Альянс банк» на сумму Т1,5 млрд. Дополнительно АО «Темiрбанк» за счет нераспределенной прибыли 2010-2012 годов выплатил АО «Самрук-Қазына» дивиденды в размере Т9,1 млрд», — указывалось в распространенной информации.
В результате сделки «Самрук-Казына» сохранил контрольный пакет акций Альянс банка в размере 51% простых и привилегированных акций, Б. Утемуратов стал контролирующим акционером в Темирбанке. Одобрение регуляторных органов по обеим сделкам было получено 20 марта 2014 года.

19.09.14 - Тандем Передового банка и Высоких технологий ("Деловой Казахстан" №34(431) от 19.09.14 г., авт. Н. Акулова)

E-mail Печать PDF

На сегодняшний день, по мнению экспертов, в банках происходит взрыв требований к инфраструктурным и человеческим ресурсам IT-сферы.

 

Этот момент хорошо наблюдается, исходя из тенденций развития розничного банка в Казахстане. Основная тенденция — это увеличение и интенсивное развитие новых каналов в банке. В банках работает восемь каналов коммуникаций, как сервис привлечения и обслуживания клиентов. Это партнерская сеть, через которую банки стараются продавать. Но самый большой процесс все-таки это не продажи, а привлечения клиентов, к примеру, через терминалы. Еще это филиальная сеть, Soft collection, почта, мобильный sms, киоски. Кроме того, это колл-центры, которые у некоторых банков сейчас занимают площадь больше, чем у телеком-операторов. И, конечно же, это интернет-банкинг, куда банкиры стараются перевести клиентов из всех остальных семи каналов. Соответственно, по всем существующим каналам коммуникаций требуется, чтобы было исключительное обслуживание.
Помимо роста качества услуг, в розничных банках сегодня стоит вопрос быстрого роста клиентской базы. Некоторые банки в странах СНГ умудряются расти на 100% и больше за год. Проекты запускаются быстро, на ходу, времени на раздумья просто нет. Надо отметить, что именно в выходные у банкиров проходят самые хорошие продажи. Следующая проблема, которая волнует розничные институты, и банки в том числе, как усовершенствовать систему кросс-продаж. Для многих банков это самая важная задача, так как каждый день добавляются новые клиенты-компании. Если, например, в телеком-компаниях раз в месяц приходит клиент, то в банках клиенты часто переходят из одного банка в другой. Приходится иногда со скоростью в один день добавлять новые компании, что создает дополнительную нагрузку на IT-инфраструктуру. В банках в ночное время на сотрудников гораздо больше идет нагрузка, чем днем, где обрабатываются все накапливаемые за день истории клиентов. Бизнес посредством IT-инструментов отличается в разы от оффлайн-бизнеса, где необходимо обработать быстро большое количество событий. Когда у банка один миллион клиентов, экономия даже на один доллар серьезно влияет на отчеты.
Следующая тенденция — это увеличение числа мошенников, и иногда мошенники реагируют быстрее, чем департаменты по защите клиентских операций. Сегодня создаются огромные подразделения по информационной безопасности, что создает дополнительную инфраструктуру для IT-отделов. Кроме того, регулятором создается большое количество документов именно для банковской сферы.
Вырисовывается также и новая тенденция на рынке финансовых институтов. У банков стали появляться новые конкуренты, в частности телеком-операторы, а также такие платежные системы, как Яндекс. деньги, QIWI-кошелек и другие. По мнению игроков рынка, в ближайшее время банки будут с ними конкурировать, но все же сохранят свое лидерство на рынке долго.
Соответственно, при увеличении клиентов и каналов обслуживания увеличиваются и IT-процессы, что ставит перед бизнесом новые задачи и дополнительные требования. Например, управление изменениями выявляет, как быстро могут банки вывести продукт на рынок. Если раньше продукт выводился на рынок полгода, то сейчас сроки сократились до нескольких недель. И здесь банкиров поджидают свои подводные рифы. Количество разработчиков на казахстанском рынке не так велико, да и продукт должен быть безупречным, без ошибок, иначе клиент, обжегшись однажды, уйдет к конкуренту навсегда. При оптимизации операционных расходов необходимо сокращать покупку серверов до минимума, не содержать большой склад и внедрять самые актуальные решения типа виртуализации, «облачных» вычислений. Технологии виртуализации есть у многих крупных локальных банков. Один из крупнейших банков страны в следующем году будет уже внедрять частное «облако». Сейчас все понимают, что непрерывность бизнеса важнее, чем эффективность, и на этот немаловажный фактор работает все IT-подразделение. Ну, а больше всего денег инвестируется в информационную безопасность. Все вышеперечисленные процессы говорят о том, что сегодня именно в банках необходимо быстро реагировать на изменения в IT-сфере и работать на увеличение инфраструктуры.
Многие банки сотрудничают в течение пяти лет с компаниями по виртуализации, например, с компанией VMware, которая помогает банкам реагировать на такие изменения с помощью гибких инструментов. Так, сегодня в одном из крупных локальных банков для работы основного сайта виртуализированы 800 серверов. Для управления виртуальными машинами есть два vCenter — по одному в основном и резервном ЦОД. Для защиты виртуальных машин в удаленном ЦОД внедрена SRM-система. Использование Site Recovery Manager (SRM) обеспечивает управление аварийным переключением производственных ЦОД на удаленные резервные центры данных. Колл-центр модернизировался раз в пять лет, а то и в три года, сегодня он полностью реструктуризирован, что позволяет делать его миграцию. В скором времени будет запущен новый хаб PCI PSS для того, чтобы осуществлять передачу и прием данных мобильной станции в синхронизации с базовой. Телефония банка — одна из крупнейших в странах СНГ, инфраструктура которой состоит из десятка серверов. Кроме всего прочего, в банке были запущены CRM-система и новый контакт-центр. За последние годы параллельно шли сорок проектов, чего не увидишь даже в иностранных банках. По их завершении сегодня в первую очередь банк получил управляемость, при которой можно планировать, контролировать все, что происходит в бизнес-процессах. Как следствие огромной проделанной работы, теперь банк может предоставлять услуги с большей скоростью и надежностью, нежели ранее.

19.09.14 - Риски банковского сектора («Деловая Неделя» № 36 (1110) от 19.09.14 г., авт. Н. Рамазанов)

E-mail Печать PDF

На прошлой неделе в Алматы состоялась очередная ежегодная конференция международного рейтингового агентства Standard & Poor's, вторая часть которой была посвящена  банковскому сектору Казахстана. Взгляды экспертов агентства касательно состояния и перспектив развития доминирующего сегмента финансового сектора выглядят более оптимистичными по сравнению с теми,  которые ожидались год назад, несмотря на сохранение высоких страновых и отраслевых рисков.

В Казахстане публичный рейтинг S&P имеют 18 банков, что вместе с конфиденциальными рейтингами охватывает более 75% банковского сектора. Прогноз по банковской системе в целом «стабильный», несмотря на «негативный» прогноз по суверенному рейтингу. В то же время отмечается, что средний уровень рейтингов казахстанских банков «В» является низким в международном сравнении.

Служба кредитных рейтингов агентства  считает, что уровень экономических рисков в Казахстане остается очень высоким в международном контексте. Экономика страны в значительной степени зависит от нефтегазового сектора, и эксперты прогнозируют замедление роста ВВП до 4,5 – 5% в 2014 – 2016 годах. При этом ожидается, что объем активов банковской системы в этот период будет расти темпами примерно на 15%, как и в предыдущие три года. Неопределенность, связанная с высокой централизацией процесса выработки и реализации политических решений, а также неясность относительно процесса передачи власти создают значительный политический риск.

Также очень высок в Казахстане уровень отраслевых рисков банковской системы, считают в рейтинговом агентстве. Эксперты полагают, что регулирующие органы недостаточно независимы и допускают возможность политического вмешательства в их деятельность. Корректирующие действия регуляторов, направленные на предотвращение перегрева банковской системы до кризиса и на сокращение значительного объема проблемных кредитов после него, оказались неэффективными.

Основными факторами, позитивно влияющими на положение дел в банковской системе, называются хорошие перспективы экономического роста по сравнению с развитыми странами, высокие бюджетные и внешнеэкономические показатели, диверсифицированная база фондирования со значительной долей депозитов и ограниченной зависимостью от внешнего фондирования. Слабыми сторонами банковского сектора Казахстана являются агрессивная практика кредитования и рост потерь по кредитам в последние три года,  неспособность регулирующих органов и банков «расчистить» банковскую систему от очень значительного объема  проблемных кредитов, низкие показатели прибыли, скорректированной с учетом рисков в банковской системе.

Тенденция развития экономических рисков оценивается как «стабильная», несмотря на «негативный» прогноз по долгосрочному суверенному кредитному рейтингу.  Ожидания замедления темпов роста ВВП обусловлены главным образом сокращением объема добычи нефти и ростом напряженности в регионах. Однако при этом подверженность банковского сектора рискам, связанным с нефтяным сектором, оценивается агентством как низкая. Тем не менее эксперты утверждают, что уровень кредитного риска в экономике Казахстана останется чрезвычайно высоким.

Платежная культура и соблюдение принципов верховенства закона в нашей стране оцениваются агентством как «слабые».  При этом учитываются недостатки судебной системы, работающей недостаточно эффективно и допускающей произвольное применение норм закона, широкое распространение коррупции в частном и государственном секторах. Так, во всех трех крупных банках, допустивших дефолт в 2009 году, выявлены случаи мошенничества со стороны акционеров и высшего исполнительного руководства.

Для оценки и сравнения банковских систем разных стран рейтинговое агентство использовало анализ BICRA, не являющийся рейтингом. Это инструмент оценки и сравнения банковских систем по всему миру по десятибалльной шкале. В соответствии с градацией BICRA страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков в их банковских секторах – от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). Банковский сектор Казахстана по классификации оценок страновых и отраслевых рисков отнесен к группе 8.

BICRA складывается из двух основных компонентов: оценок экономического риска и отраслевого риска. Оценка экономического риска «8» отражает мнение агентства о том, что Казахстан по-прежнему подвергается высоким рискам нарушения экономической устойчивости и возникновения экономических дисбалансов, а также чрезвычайно высокому кредитному риску в экономике. Экономика страны сильно зависит от нефтегазового сектора и мировых цен на нефть. На долю нефтяной отрасли приходится около 60% общего объема экспорта и 46% доходов бюджета, что подвергает экономику страны рискам, связанным с внешними стрессовыми ситуациями. Достаточно высок в Казахстане и уровень политического риска ввиду  значительной централизации и непрозрачности процесса выработки и реализации политических решений, а также отсутствия ясности в вопросе преемственности президентской власти, отмечается в докладе агентства.

Оценка отраслевого риска «8» складывается по четырем компонентам анализа – институциональной системы, динамики конкуренции, фондирования банковской системы и готовности правительства оказать поддержку банкам. Оценка институциональной системы оценивается агентством ниже, чем у сопоставимых стран, поскольку масштаб стрессовых ситуаций в банковской системе Казахстана оказался неожиданно значительным и не имеющим аналогов в группе сравнения. В то же время показатели фондирования выше, чем у сопоставимых стран, поскольку основным его источником являются депозиты клиентов.

Как считают эксперты, Казахстан относится к государствам, готовым оказать поддержку банковской системе. В этой оценке учитывается тот факт, что во время кризиса 2008 – 2009 годов правительство предоставило поддержку банковской системе. Вместе с тем правительство не предотвратило дефолт трех банков по внешним обязательствам. В целом отмечается, что правительство имеет возможность и желание поддерживать отечественные банки, имеющие как высокую, так и умеренную системную значимость.

Что касается розничного кредитования, несмотря на  опережающие темпы роста в последние годы,  задолженность домохозяйств и в целом их закредитованность остаются низкими по сравнению со странами БРИКС. Так, задолженность домохозяйств по отношению к ВВП в Казахстане оценивается на уровне 10,4% против 14,9% в России, 33,2% - в Китае и 44,3% - в ЮАР. Средняя кредитная нагрузка на душу населения в Казахстане составляет немногим более 1050 долларов, в то время как в упомянутых выше странах этот показатель оценивается на уровне порядка 1900 – 2280 и 3800 долларов соответственно.

Несмотря на ускорение роста потребительского кредитования в последние годы, доля долга домохозяйств к ВВП в 2013 году оставалась ниже, чем в 2009 году (показатель долга к доходам снизился за этот период с 27,1 до 23,8%). Ожидается, что динамика необеспеченного розничного кредитования будет на уровне 25 – 30%. Рост кредитования замедлится по сравнению с прошлым годом на фоне введения нового макропруденциального регулирования. Кроме того, отмечается, что число заемщиков с адекватной платежеспособностью низкое в силу неравномерности распределения доходов.

Основные параметры отечественного страхового рынка приводятся также в сравнении со странами БРИКС, поскольку уровень проникновения страховых услуг в большинстве из них остается ниже 1,4% ВВП. Рынки страхования всех этих стран находятся на этапе становления, с преобладанием простых страховых продуктов, в первую очередь - автострахования. Отличаются умеренной подверженностью катастрофическим рискам, высокой концентрацией страхового сектора в 10-ти наиболее крупных страховых компаниях.

Прирост страхового рынка Казахстана, согласно данным агентства, составил за 2009 – 2013 годы 83%, объем страховых премий – порядка 1,7 млрд. доллара. Количество страховых компаний за это время сократилось с 40 до 34. Расходы на страхование на душу населения остались ниже 100 долларов. Для сравнения: этот показатель в Бразилии и России оценивается на уровне порядка 200 долларов, ЮАР – 180 долларов, в Китае – 90 долларов, в Индии – 10 долларов США.

Следует отметить, что взгляды агентства касательно состояния экономики и финансового сектора Казахстана не претерпели значительных изменений по сравнению с предыдущими прогнозами. Темпы прироста реального ВВП в среднесрочной перспективе оцениваются на уровне 5%, что ниже прогнозируемого ранее показателя. Замедление темпов роста мотивируется агентством  главным образом снижением добычи нефти в результате задержки ввода в эксплуатацию Кашаганского месторождения. Эксперты считают, что экономический рост будет поддерживаться за счет расходов и потребления государственного сектора, а также чистого экспорта.

Несмотря на декларируемое торможение экономического роста, достаточно оптимистично оценивается и состояние банковского сектора страны. Предполагается сохранение достаточно высокой динамики активов, некоторого замедления  роста кредитования банками экономики. Что касается решения ключевой проблемы отечественных банков, агентство ожидает постепенного сокращения объема проблемных кредитов в ссудном портфеле крупных банков в 2014 – 2015 годах, но считает, что их доля останется выше, чем в группе сравнения.

19.09.14 - Кадровые назначения произошли в Национальном банке Казахстана («Казправда» от 19.09.2014 г.)

E-mail Печать PDF

 

Назначен заместитель председателя банка.

Кадровые назначения произошли в Национальном банке Казахтстана. Президент Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о назначении Олега Смолякова на пост заместителя главы банка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжением Главы государства Смоляков Олег Александрович назначен заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан", – указывается в сообщении, опубликованном на сайте Президента.

Ранее занимал должность директора департамента финансовой стабильности НБ РК

19.09.14 - Домохозяйства Казахстана не такие уж транжиры, - S&P («Курсив» от 15.09.14 г. по 20.09.14 г., авт. Б. Аккозов)

E-mail Печать PDF

Standard & Poor’s в своем обзоре по розничному кредитованию указывает как на чрезвычайно высокий кредитный риск в экономике Казахстана, так и на множество положительных факторов для роста банковского сектора страны.

Розничное кредитование, в частности, потребительское кредитование, приобретает все большую популярность в последние годы. Основная причина этого, по мнению аналитика Standard & Poor’s Кирилла Лукашука, это продолжающийся поиск точек роста с высокой рентабельностью со стороны банковских организаций.

Кредит населению в экономике

«На фоне стран БРИКС Казахстан выглядит довольно уверенно по показателю задолженности домохозяйств по отношению к ВВП страны, что является фактором потенциала роста данного сектора», - отметил эксперт.

1.jpg

S&P положительно отзывается и о динамике долга домохозяйств РК по отношению к ВВП страны. «Восстановление экономики Казахстана после кризиса идет опережающими темпами по сравнению с кредитованием населения, и для нас это является структурно положительным фактором экономики и банковской системы. Если посмотреть на эти цифры (график ниже), то для Казахстана мы не ожидаем надувания кредитного пузыря на рынке кредитования населения, что нельзя сказать про Китай и Россию», - пояснил Кирилл Лукашук.

2.jpg

Благосостояние населения и уровень занятости, говорят о хорошем потенциале, как для России, так и для Казахстана, отмечается в отчете.

3.jpg

 

На взгляд S&P, фундаментальной причиной закредитованности населения является активный рост кредитования населения в последние годы. «Если посмотреть, как росли рынки в странах БРИКС и Казахстане за последние 5 лет (график ниже), то становится очевидным, откуда возникают проблемы в банковском секторе этих стран, в частности России. Как вы видите, в России существенное опережение, порядка 190% роста кредитов населению. Безусловно, на этом фоне, Казахстан выглядит относительно тихой гаванью», - сравнивает Кирилл Лукашук.

4.jpg

Такая тенденция привела к росту той части дохода, которую население платит по кредитам и по обслуживанию кредитов. В России это привело к двукратному росту показателя (график ниже) с 11,5% до 21,6%. «То есть 1/5 доходов в среднем люди тратят на обслуживание кредитов. Причиной двукратного роста послужило то, что отдельные регионы и группы граждан подверглись неконтролируемой экспансии со стороны банков», - говорит эксперт S&P.

5.jpg

«Если говорить про абсолютные показатели задолженности, Россия фактически в два раза опережает Казахстан (график ниже, - kursiv.kz). Если мы говорим про Бразилию и ЮАР, то тут еще больший разрыв, что объясняется структурой задолженности населения», - сказал Кирилл Лукашук.

6.jpg

7.jpg

Фундаментальным фактором оценки банковской системы является оценка BICRA (оценка страновых и отраслевых рисков банковского сектора, - kursiv.kz). Уровень кредитного риска в экономике - это часть экономического риска (картина ниже). «Я хочу отметить, что чрезвычайно высокий рейтинг Казахстана по шкале кредитного риска обусловлен накопившимися и нерешенными проблемами в корпоративном секторе. Кроме Бразилии, во всех других странах БРИКС кредитный риск тоже, как минимум, высокий, что вызывает обеспокоенность нашего агентства».

8.jpg

Задолженность домохозяйств и в целом их закредитованность в Казахстане остаются низкими по сравнению со странами BRICS. Вместе с тем S&P отмечает, что число заемщиков с адекватной платежеспособностью в Казахстане – низкое, в силу неравномерности распределения доходов.

Рынок недвижимости сохраняет «эффект памяти» кризиса 2008-2009 годов, поэтому эксперт не ожидает существенного роста в данном сегменте.

Динамика необеспеченного розничного кредитования в 2014 году ожидается на уровне 25-30%, то есть произойдет замедление по сравнению с прошлым годом на фоне введения нового макропруденциального регулирования.

«В целом можно сделать сравнение в пользу Казахстана по сравнению с ситуацией в РФ. В Казахстане лучшее состояние и динамика экономики, более своевременные и жесткие меры регулятора, доступ к более полной информации о заемщике», - заключил эксперт.

9.jpg

Страница 63 из 380

FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle Bookmarks