Страховой сектор

13.03.12 - Рынок общего страхования в Казахстане сократится на 20% («Курсив» от 12.03.2012 г. – 16.03.2012 г.)

Казахстанский рынок общего страхования сократится в текущем году на 20%. Об этом заявил председатель правления "Коммеск-Омiр" Дмитрий Жеребятьев сегодня на VII финансовом форуме Cbonds в Алматы.

Такой спад, по его мнению, произойдет из-за введения ряда законодательных изменений.

"...Сейчас регуляторные органы хотят, чтобы большая часть страховых премий оставалась в Казахстане и работала на экономику страны, поэтому мы ожидаем, что в этом году будет меньше внешних перестрахований, что, в конечно итоге, повлияет на сужение рынка", - сказал он.

Д. Жеребятьев также отметил, что на сужение рынка повлияет переход услуги страхования от несчастных случаев от компаний по общему страхованию к компаниям по страхованию жизни. За счет этого, по его оценкам, компании, работающие в отрасли "общее страхование", потеряют около 20-30% бизнеса.

По данным комитета по финнадзору Национального банка, страховые организации Казахстана в 2011 году собрали страховых премий на общую сумму 175,5 млрд тенге, что на 25,4% больше, чем за 2010 год.

В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 45,5 млрд тенге, по добровольному личному страхованию - 53,5 млрд тенге, по добровольному имущественному страхованию - 76,5 млрд тенге.

Объем страховых премий по отрасли "страхование жизни" увеличился в 1,6 раза и составил на 1 января 2012 года 30,5 млрд тенге, при этом доля страхования жизни в совокупных страховых премиях составила 17,3% (на 1 января 2011 года - 13,3%).

Сумма страховых премий, переданных на перестрахование, составила на 1 января 2012 года 64,8 млрд тенге, или 36,9% от общего объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам было передано 28,8% от общего объема страховых премий.

08.03.12 - Растет заинтересованность страховых компаний в получении рейтингов («Панорама» от 08.03.12 г., авт. Н. Дрозд)

На этой неделе страховая компания НСК опубликовала информацию о присвоении ей кредитного рейтинга и рейтинга финансовой устойчивости от S&P на уровне В+. Как отметила компания, получение международного рейтинга является частью стратегического плана НСК по увеличению рыночной доли в корпоративном секторе. Данный шаг позволит АО “НСК” расширить свое присутствие в секторе корпоративного страхования крупных компаний нефтегазового сектора (несмотря на название, компания вряд ли была очень крупным игроком в этом сегменте), предприятий с участием иностранного капитала, активнее участвовать в тендерах, увеличить долю входящего перестрахования. Также отмечается, что в настоящее время в Казахстане планируется принятие законодательных изменений, которые облегчат работу страховых компаний по принятию рисков, при наличии международного рейтинга выше уровня “В”.

НСК стала третьей страховой компанией на казахстанском рынке, получившей рейтинг от S&P. Еще одной страховой компанией, ранее получившей рейтинг от агентства, был “Казкоммерц-Полис”, который также был оценен на уровне B+. В целом получение рейтингов страховыми компаниями, очевидно, может становиться все более явной тенденцией, несмотря на то, что получение и ежегодное обновление рейтингов является достаточно дорогостоящей процедурой для игроков из пока не слишком крупного казахстанского страхового сектора. Очевидно, влияние на начинающие возникать очереди за рейтингами оказывает то, что наличие рейтинга является одним из условий со стороны регулятора, дающим доступ к возможности принятия рисков, связанных с перестрахованием. Ранее в феврале рейтинг был присвоен также страховой компании “Лондон - Алматы”. Она, однако, выбрала в качестве рейтингующей структуры казахстанское рейтинговое агентство “Эксперт Ра Казахстан”. Интересно, что “Лондон - Алматы” регулярно называется тем активом группы БТА, который может продан и на который есть предметный интерес покупателей. В этом смысле получение рейтинга от казахстанского агентства может быть свидетельством того, что среди потенциальных покупателей могут быть структуры с постсоветского пространства либо казахстанские инвесторы. Для того, чтобы повысить стоимость в глазах потенциальных инвесторов с развитых рынков, вроде бы больший смысл имело бы рейтингование в одном из международных рейтинговых агентств. Интересно, что заместитель генерального директора “Эксперт РА Казахстан” Арман Жахин отмечает по поводу “Лондон - Алматы”, “на наш взгляд, дефолт БТА Банка снижает надежность компании, но не в значительной степени, ввиду ее финансовой самодостаточности и независимости бизнеса от аффилированных компаний”. К позитивным факторам для компании аналитики относят высокие значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто. Для страховщика характерны, по мнению “Эксперт РА Казахстан”, хорошо диверсифицированная структура портфеля ценных бумаг, высокая рентабельность инвестированного капитала, высокий уровень достаточности собственного капитала, наличие опыта крупных выплат (крупнейшая выплата по страхованию имущества в размере Т496,5), высокая надежность и эффективность перестраховочной защиты. В качестве позитивных факторов отмечаются также умеренные показатели убыточности основных видов страхования и наличие перестраховочной защиты по всем крупным рискам. В качестве проблемных - высокие значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто и доли расходов на ведение дела, невысокая диверсификация перестраховочной защиты. К сдерживающим уровень рейтингов предпосылкам были также отнесены высокий уровень дебиторской задолженности и наличие просрочек по ней, нестабильное отношение фактической маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности, невысокий процент возобновления договоров в страховании имущества и ГПО ВТС, высокая зависимость от исходящего перестрахования, относительно невысокие показатели рентабельности активов и собственного капитала.

08.03.12 - Международные агентства подтвердили высокие рейтинги СК “Евразия” («Панорама» от 08.03.12 г., авт. А. Шатерникова)

На днях международное рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило АО “Страховая компания “Евразия” кредитный рейтинг “bbb+” и рейтинги финансовой устойчивости на уровне “В++”, а также озвучило стабильный прогноз для обоих рейтингов. “Сегодня с мировых рынков поступают разные новости. СК “Евразия” плотно интегрирована в мировую экономику, поскольку 50% нашего портфеля - это риски входящего перестрахования, когда международные перестраховочные организации и брокеры, работающие по всему миру, перестраховывают риски в Казахстане. Поэтому компания так или иначе вовлечена в исследования перспектив мировой экономики. Несмотря на признаки турбулентности в мире, страховой рынок Казахстана и компания “Евразия” чувствуют себя уверенно”, - отметил заместитель председателя правления АО “СК “Евразия” Назым ТУЛЬЧИНСКИЙ.

По его словам, для более полного определения рейтинга A.M. Best использует показатель размера финансового института, Financial Size Category, который в значительной степени отражает объемы бизнеса и финансовых возможностей компании. Согласно данному рейтингу, “Евразия” поднялась на девятый уровень, приближенный к максимально возможному. Данный рейтинг стал наивысшим среди страховых и перестраховочных компаний стран СНГ, Центральной Азии и Северной Европы. Это позволит СК “Евразия” увеличить приток денежных средств из-за рубежа в виде перестраховочных премий. Рейтинги A.M. Best не являются единственными для компании. СК “Евразия” имеет наивысшие долгосрочные кредитные рейтинги и рейтинги финансовой устойчивости среди всех частных финансовых институтов Казахстана от международного рейтингового агентства Standard & Poor’s на уровне “ВВ”, по национальной шкале - “kzA”. Прогноз по рейтингам стабильный.

Как сообщил исполнительный директор, член правления АО “СК “Евразия” Куаныш ДАУТОВ, по итогам первого месяца 2012 года прирост страховых и перестраховочных премий по казахстанскому страховому рынку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,4% и достиг Т24,8 млрд. СК “Евразия” по итогам января собрала страховые и перестраховочные премии в размере Т8,6 млрд и заняла долю рынка в 34,6%. По итогам января совокупные активы страховых организаций РК достигли Т403,6 млрд, активы СК “Евразия” за тот же период выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли Т72,2 млрд. Совокупный собственный капитал отечественных страховых компаний составил Т233,9 млрд, из которых Т46,5 млрд пришлось на долю “Евразии”; это на 19,2% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. За отчетный период компания выплатила по договорам страхования/перестрахования Т1,2 млрд; по рынку соответствующий показатель составил Т4,5 млрд. По состоянию на 1 февраля 2012 года уставный капитал СК “Евразия” составляет Т37,4 млрд, или 40,4% от совокупного уставного капитала всех страховых компаний Казахстана. За январь 2012 года страховая компания получила перестраховочную премию от нерезидентов в размере Т1,7 млрд, что составило 84,5% от совокупного показателя по рынку. Таким образом, сегодня “Евразия” де-факто является национальным перестраховщиком, экспортирующим страховые услуги и привлекающим в страну валютную выручку.

Представители страховой компании озвучили итоги научно-практического конкурса на лучшую работу по страховой тематике, который по инициативе “Евразии” проводится с 2005 года. В нынешнем году в конкурсе приняли участие магистранты учебных заведений и молодые специалисты по страхованию из 9 стран. Автором лучшей работы и обладательницей премии в размере Т150 000 стала студентка университета “Туран” Анастасия Нечипуренко. Победу в номинации “Хайтэк в страховом бизнесе” одержала студентка Казахского экономического университета им. Рыскулова Александра Хлебникова, которой досталась премия в размере Т100 000. В номинации “Окно в страховой мир” жюри признало победительницей студентку КБТУ Наргиз Даркулову. Первое место в номинации “Искусство страховой игры” и премию в Т25 000 получила студентка Житомирского государственного технологического университета Алина Сокерина.

08.03.12 - ГАК вышла на первое место по размерам активов среди компаний по страхованию жизни («Панорама» от 08.03.12 г.)

Государственная аннуитетная компания (ГАК) распространила на этой неделе пресс-релиз, в котором отмечается, что она стала крупнейшей казахстанской компанией по страхованию жизни по размеру активов.

На 1 февраля 2012 года, согласно данным КФН, активы ГАК составили Т12 663 918. Таким образом, она вышла на первое место по размерам активов среди компаний по страхованию жизни. (Согласно статистике регулятора, еще на 1 января крупнейшей по этому показателю была компания-первопроходец на отечественном рынке страхования жизни “БТА - Жизнь”).

ГАК отметила также свое лидерство по нескольким финансовым показателям в 2011 году среди компаний по страхованию жизни: по объему привлекаемых страховых премий (Т6 551 733), по сформированным страховым резервам (Т10 305 263), по размеру уставного капитала (Т3 560 298). За год ее активы выросли более чем в 1,4 раза, а страховые резервы - более чем в 1,8 раза.

Как подчеркивается в пресс-релизе, “самым главным показателем надежности ГАК являются своевременные страховые выплаты, позволяющие завоевывать и удерживать доверие клиентов”.

В 2011 году компания произвела наибольший объем страховых выплат в сравнении с конкурентами - Т4,09 млрд, что составило 207% в сравнении с 2010 годом. Лидерские позиции по объемам выплат, в свою очередь, отразились на страховых премиях ГАК, рыночная доля по которым составила 19,4% среди КСЖ.

07.03.12 - Страховщики теряют лояльность («Курсив» от 05.03.2012 г. – 09.03.2012 г., авт. А. Оразымбетов)

Ernst & Young проанализировал ожидания страхователей и их мнения о работе страховых компаний в семи регионах планеты (23 странах), опросив
24 тыс. клиентов. Выяснилось, что клиенты СК редко продлевают текущие контракты, не лояльны по отношению к своим СК, и не довольны качеством сервиса страховщиков. У последних свое объяснение таких результатов.


В Ernst & Young пришли к выводу, что зачастую страховщики не успевают реагировать на изменения в экономике, а сами клиенты предъявляют все больше требований к качеству обслуживания. Было опрошено 24 тыс. клиентов СК, разделенных по семи крупным регионам планеты: Азия, Европа, Америка, включая также Индию, Японию и ОАЭ. Больше всего кредит доверия у клиентов в Индии (93%), меньше всего – в Японии (51%).

На страховом рынке очень мало лояльных клиентов, готовых постоянно продлевать действующие страховки, не анализируя предложения конкурентов. Значительная часть клиентов СК не довольна уровнем сервиса и качеством обслуживания.

Проблема лояльности может обостриться в ближайшее время, в результате чего часть клиентов откажется от привычных схем страхования и «старых» компаний и отдаст предпочтение тем структурам, которые будут наиболее активно бороться именно за доверие клиентов. Развитие современных интернет-технологий также оказывает серьезное влияние на страховой рынок. Все больше потребителей анализируют предложения в Интернете, часто пользуясь возможностями заключения договоров в режиме онлайн.

Неудовлетворенность работой СК приводится в цифрах. Например, более 50% опрошенных считают, что качество обслуживания в сегменте страхования ниже, чем на других рынках (банки, пенсионные фонды). Кроме того, высока доля тех клиентов, которые недовольны отсутствием экономических и иных стимулов для сохранения лояльности со стороны страховщиков.

По мнению председателя правления АО «БТА Страхование» Сергея Лаврентьева, при обращении в компанию клиента прежде всего интересуют быстрота и качество обслуживания, а также возможность доставки страхового полиса. «Качество и сервис обслуживания в банках выше, чем у страховых компаний, поскольку нагрузка на одного банковского работника по числу обслуживаемых клиентов меньше, чем у страховщика. Банки могут себе позволить больше затрат на обслуживание одного клиента. Страховщик за те же деньги вынужден обслужить большее количество страхователей», – комментирует «Къ» г-н Лаврентьев.

Спикер полагает, что СК, которые смогут улучшить сервис обслуживания страхователей, будут иметь реальное конкурентное преимущество. «Но здесь следует заметить, что сервис – дело дорогое, и не каждая компания может его оплатить. Особенно эта проблема встанет на пути мелких страховых компаний», – резюмирует он.

Страховщики  теряют лояльностьПредседатель правления АО «СК «Коммеск-Өмір» Дмитрий Жеребятьев полагает, что основные вызовы СК на сегодня, – отстроить предоставление услуг на одинаковом качественном уровне во всех регионах и по всем каналам продаж, и определить этот уровень таким образом, чтобы компания выгодно отличалась от конкурентов продолжительное время.

«Другой вопрос, что в настоящее время у нас в Казахстане страховщики в основном сосредоточены на обязательных видах страхования и пока нет должного проникновения добровольных услуг среди физических лиц», – заявил «Къ» г-н Жеребятьев.

По мнению собеседника, сегодня среди потребителей популярны программы лояльности, основанные на скидках. Однако по физлицам можно выделить несколько категорий клиентов: те, чей офис или дом находятся рядом с какой-либо СК; те, что пришли в компанию по рекомендации друзей и соседей или сделали самостоятельный выбор, сравнив несколько СК по тем или иным важным для страхователя критериям; есть также те, что любят получать скидки и подарки, и те, кому все равно, в какой СК страховаться.

Что касается корпоративного сектора, то для него важны: финансовая репутация компании, ее способность обслуживать клиента на высоком уровне с момента запроса на котировку до получения страховой выплаты, а также наличие рейтинга, финансового аудита, состояние корпоративного управления и сведения об акционерах.

28.02.12 - "БТА Страхование" увеличило сбор страховых премий в два раза («Курсив» от 27.02.2012г. – 02.03.2012 г.)

АО "Дочерняя компания БТА Банка "БТА Страхование" за 2011 год увеличило сбор страховых премий до 4 811 млн тенге, что на 103% больше, чем в 2010 году, - об этом сообщила сегодня пресс-служба компании деловому порталу "kursiv.kz".

По официальным данным, по состоянию на 1 января 2012 года объем активов компании составил 28 062 млн тенге, темп роста к 2011 году составил 6,2%. Объем собственного капитала "БТА Страхование" увеличился на 7,5%, до 22 965 млн тенге.

Отметим, что по размеру активов компания входит в четверку компаний - лидеров страхового рынка, по объему капитала компания занимает третью позицию.

Портфель компании по формам страхования выглядит следующим образом: обязательное страхование занимает 38%, добровольное личное страхование - 14%, добровольное имущественное страхование - 48%.

Что касается портфеля компании по классам страхования, то он распределился таким образом: ОГПО владельцев ТС (25%), страхование работника от несчастных случаев (10%), медицинское страхование (13%), добровольное страхование автомобиля (6%), страхование грузов (17%), страхование имущества (9%), страхование ГПО (8%), страхование от прочих финансовых убытков (4%).

Объем выплат в 2011 году составил 1 411 млн тенге, что по сравнению с прошлым годом демонстрирует рост на 85%. Портфель выплат по формам страхования распределился следующим образом: обязательное страхование - 62%, добровольное личное страхование - 29%, добровольное имущественное страхование - 9%.

"...В целом основными получателями страховых выплат в 2011 году оказались страхователи ОГПО владельцев транспортных средств (34%), ряд казахстанских промышленных предприятий, застраховавших своих работников от несчастного случая на производстве (27%), страхователи по классу добровольного медицинского страхования (29%) и автовладельцы, застраховавшие свои автомобили по добровольному классу страхования (6%)", - сообщается в пресс-релизе компании.

27.02.12 - НСК выплатила 35 млн тенге по фактам хищения средств из банкоматов («Курсив» от 27.02.2012г. – 02.03.2012 г.)

НСК выплатила 35 млн тенге по фактам хищения средств из банкоматов одного из банков республики, - это указывается в сообщении страховой компании.

Согласно пресс-релизу, выплаты осуществлены по договору добровольного страхования имущества по двум фактам хищения средств из банкоматов, имевшим место в Алматы в конце прошлого года.

Напомним, что в сентябре 2011 года неустановленные лица взломали банкомат, расположенный в кинотеатре "Байконур" и похитили 24,6 млн тенге, в декабре аналогичное преступление было совершено в здании поликлиники N 21, похитители унесли с собой 12,8 млн тенге. Расследование соответствующих дел пока продолжается.

"...Страховая выплата по договору страхования составила размер общего лимита ответственности в размере 35 млн тенге, так как общая сумма ущерба превысила указанный лимит", - поясняется в пресс-релизе.

27.02.12 - Allianz Kazakhstan застраховал санаторий на 169 млн тенге («Курсив» от 27.02.2012г. – 02.03.2012 г.)

Allianz Kazakhstan застраховал санаторий на 169 млн тенге

СК Allianz Kazakhstan заключила комплексный договор страхования с АО "Санаторий Арман" на общую сумму 169 млн тенге, - сообщила пресс-служба страховщика.

Как сообщает источник, договором предусмотрена страховая защита от основных рисков утраты или повреждения застрахованного имущества в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий, затопления, кражи и разбойного нападения.

Кроме того, санаторий застрахован по обязательному экологическому страхованию
ответственности перед третьими лицами за причиненный вред здоровью или экологии региона.

 

17.02.12 - По итогам 2011 года доля страхования жизни в структуре страховых премий выросла до 33%. Специалисты полагают, что в этом году рост данного направления продолжится («Панорама» от 17.02.12 г., авт. А. Шатерникова)

Год назад как представители ныне реорганизованного Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, так и игроки страхового сектора прогнозировали, что прирост страховых премий в 2011-м году составит около 10-15% Согласно данным, озвученным на днях в ходе круглого стола, посвященного итогам развития страхового рынка, реальность значительно превзошла эти ожидания. По итогам 2011 года объем чистых страховых премий по сравнению с 2010 годом вырос на 44,4% - с Т93,64 млрд до Т133,68 млрд. Объем страховых премий компаний по общему страхованию увеличился на 37,3%, а объем премий компаний по страхованию жизни - на 62,3%. Объем премий, принятых в перестрахование, возрос не столь значительно - на 9% (с Т59,8 млрд до Т64,8 млрд). Как отметили инициаторы мероприятия, рынок страхования развивается в целом ровно и поступательно, однако некоторое беспокойство вызывает то обстоятельство, что рост главным образом происходит за счет обязательного страхования, тогда как добровольное по-прежнему растет сдержанными темпами.

Обязательное страхование

Лидирующие позиции в сегменте обязательного страхования, общий рост которого по сравнению с 2010 годом составил 33%, занимают два класса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и обязательное страхование работников от несчастных случаев. По первому объем нетто-премий за год превысил Т25,5 млрд, что на 38% больше показателя 2010 года, страховые выплаты увеличились на 69% и практически достигли Т5,9 млрд. Однако уровень выплат по-прежнему остается низким, составив 23,6%. По оценкам специалистов, рынок обязательного автострахования на сегодняшний день является самым массовым; с данным видом казахстанцы сталкиваются чаще всего, а для многих оформление страхового полиса на автомобиль становится первым опытом общения со страховыми компаниями в целом. Прирост количества договоров за 2011 год составил 962 143 единицы, а в целом, по данным на конец прошлого года, общее количество договоров оценивалось в 3 658 696 единиц.

По мнению главного редактора журнала “Рынок страхования” Марины ШИПОВАЛОВОЙ, существенный рост рынка ГПО владельцев транспортных средств в 2011 году был вполне закономерен. “Увеличение количества договоров в большой степени можно объяснить тем, что в первом полугодии 2011 года в республику ввезли много автомобилей, чтобы успеть растаможить их на привлекательных условиях, действовавших до 1 июля. Рост премий был вызван и тем, что с января 2011 года был введен новый порядок оформления договоров обязательного страхования ГПО ВТС. Полисы оформлялись в режиме онлайн, был установлен полис единого образца, вследствие чего заметно сократилось количество поддельных полисов и снизился уровень мошенничества со стороны страховых агентов. Мы сдвинулись с планки в 60% от общего числа всех застрахованных транспортных средств. С одной стороны, это безусловный плюс, поскольку такие данные означают, что люди, находящиеся на дороге, лучше защищены. Вместе с тем такая статистика означает, что мы подошли к реальному пределу, который существует на рынке, и сейчас увеличение количества договоров страхования будет происходить более спокойно. Страховщикам необходимо развиваться внутри этого класса, чтобы рынок ГПО владельцев транспортных средств и дальше показывал рост. Вопрос в том, какие методы и способы они будут использовать”, - считает г-жа Шиповалова.

В пятерке лидеров в классе обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств представлены компании “Номад Иншуранс”, “Евразия”, “Алатау”, “ЭкоПолис”, “Цесна гарант”. Она демонстрирует агрессивную маркетинговую политику продаж, которая дает положительные результаты. В прошлом году в качестве одной из основных проблем сегмента автострахования неоднократно называлась низкая убыточность (соотношение объема страховых премий и объема страховых выплат) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Страховщики признавали, что существующее положение вещей ненормально и обещали повысить этот показатель, но их усилия, по мнению инициаторов круглого стола, оказались недостаточными. Выплаты были подняты до 23%, но для того чтобы отчитаться о значительном увеличении, считает г-жа Шиповалова, этого явно мало. Не случайно, несмотря на то, что число аварий на казахстанских дорогах не уменьшается, зачастую участники ДТП предпочитают урегулировать конфликт между собой, не обращаясь в страховые компании. С одной стороны, если ДТП не является крупным - а большинство чрезвычайных происшествий на городских дорогах трудно назвать серьезными - то рассчитывать на крупные выплаты не приходится. Вместе с тем алгоритм официального “разбора полетов” забирает много времени и нервных клеток: сторонам необходимо вызвать на место происшествия дорожную полицию, пройти освидетельствование на предмет трезвости, несколько дней потратить на то, чтобы получить на руки схему ДТП, вызвать оценщика, дождаться, пока административный суд рассмотрит дело и определит виновника. Лишь после решения суда страховая компания в течение 15 дней производит страховую выплату. Для виновника ДТП обращение в официальные инстанции чревато в лучшем случае штрафом, а в худшем - лишением водительских прав на определенный срок. В любом случае виновной стороне придется купить новый полис страхования ГПО автовладельца, и стоить он будет значительно дороже прежнего, поскольку в нашей стране действует система понижающих или повышающих коэффициентов, применяемых при расчете стоимости страхового полиса в зависимости от количества ДТП, совершенных водителем.

И все же, по мнению самих игроков, за последний год на рынке произошли изменения, в частности люди стали более активно обращаться к страховщикам, чаще пользоваться страховыми услугами, чем “разводить” на месте. Свою роль сыграло и ужесточение административного наказания за отсутствие страховки, после чего многие водители боятся ездить без полиса. Что касается обещаний страховщиков увеличить выплаты, то это обязательно произойдет, хотя и несколько позже. Страховой рынок преподносит множество сюрпризов, но общий тренд его развития положительный, и это трудно не оценить. “По опыту нашей компании могу сказать, что убыточность повышается, и причины этого следует искать в естественных явлениях, они никак не связаны, например, с комиссией агентам. Год от года дорожают машины, увеличивается стоимость ремонта, и каждая среднестатистическая авария сегодня обходится дороже, чем раньше - одна фара дорогой иномарки может стоить столько же, сколько “Жигули”. Кроме того, свою роль сыграло и то обстоятельство, что люди стали более активно обращаться к страховщикам. Раньше автолюбители опасались потерять права, действуя официальным путем, а сейчас поняли, что этот механизм работает. Аналогичная ситуация наблюдается и по КАСКО, где также отмечено увеличение убыточности как физического явления”, - утверждает Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ из компании “БТА-Страхование”.

С тем, что увеличение количества обращений за страховыми выплатами является одной из причин роста убыточности, согласны и в СК “Номад Иншуранс”. Кроме того, отметил председатель правления компании Ринат АХМАТЬЯНОВ, постоянно увеличивается тяжесть убытков. “Если мы вернемся в 2005-2006 годы, то вспомним, что убыточность по классу обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств в среднем по рынку составляла 80%, а в некоторых компаниях превышала 100%, но страховщики не платили, уклонялись от выплат. Сегодня борьба идет не за деньги, а за клиента. Каждый страховщик старается обслужить его как можно качественнее, заплатить как можно быстрее. Выходом из положения может стать вариант снижения тарифа, но такой шаг сразу повлияет на качество услуг. Грамотные страховщики, строящие свою стратегию на долгосрочной основе и заботящиеся о клиенте, в этом случае будут вынуждены уйти с рынка. Вопрос стоит так: либо платить адекватные деньги и получать качественные услуги, либо платить небольшие деньги и при этом не получать услуги совсем”, - заявил он.

Впрочем, признают некоторые игроки, уровень убыточности в 23% для обязательных видов страхования все-таки низок, хотя для развивающегося рынка это в какой-то степени вопрос времени - страховым компаниям необходимо время, чтобы поднять капитализацию, уровень развития, определенный период требуется и для дальнейшего развития рынка и его инфраструктуры. В то же время, полагают специалисты, для стратегического развития требуются новшества в сфере законодательства. В 2006-2007 годах, напомнили они, регулятор пошел навстречу компаниям, подняв уровень страховых премий, поскольку обязательное страхование ГПО автовладельцев было нерентабельным. В то же время рынок предложил неплохие условия для улучшения сервиса, в частности введение института страхового омбудсмена, прямое урегулирование убытков, так что конструктивные шаги были предприняты с обеих сторон. Одной из ступеней на пути к более цивилизованному рынку, на взгляд участников, может стать введение европротокола, который в некоторых странах Европы действует уже более 30 лет. Благодаря применению данной практики оформление мелких ДТП (а в некоторых государствах и более серьезных происшествий на дороге) может происходить без привлечения дорожной полиции, и водителям, соответственно, нет необходимости по полтора часа ждать прибытия наряда, а выплаты можно будет получить не спустя два месяца после аварии, когда вступит в силу решение административного суда, а через считанные дни. Если в ближайшие 5-6 лет будут введены новые механизмы, полагают страховщики, уровень выплат может приблизиться к 50-60%.

Что касается перестрахования, то участники круглого стола сообщили, что в настоящее время рассматривается законопроект по увеличению казахстанского содержания, в соответствии с положениями которого обязательные виды страхования, в том числе страхование ГПО владельцев транспортных средств, нельзя будет перестраховывать. “На сегодняшний день законодательство пока позволяет в рамках оптимизации налогов, соблюдения процессуальных нормативов некоторыми страховыми компаниями передавать риски. Но в перспективе необходимо увеличивать свою капитализацию не за счет схемного перестрахования, а за счет реальных живых денег, за счет увеличения резервов. Если не хватает денег, акционеры должны задуматься о том, готовы ли они работать в этом сегменте и капитализировать свои компании в целях финансовой устойчивости”, - высказали мнение собравшиеся.

В сегменте обязательного страхования от несчастных случаев на производстве объем нетто-премий за 2011 год вырос на 36% и достиг Т12 237 052 млн, выплаты составили Т3 843 168 млн. Инициаторы круглого стола констатировали, что по данному классу страхования уровень выплат снизился до 31,4%, тогда как в 2010 году равнялся 36,2%. Прошлый год был последним, когда по классу обязательного страхования работников от несчастных случаев могли страховать как компании по общему страхованию, так и организации по страхованию жизни. Начиная с 1 января нынешнего года данный класс передан исключительно в последние. Именно поэтому, считают эксперты, в числе лидеров по приросту премий за 2011 год не наблюдалось ни одной компании по страхованию жизни - это объяснялось нежеланием растрачивать ресурсы в преддверии значительной концентрации рынка. В свою очередь лидеры данного сегмента - “Коммеск-Омир”, “Виктория”, “НОМАД Иншуранс” - по большей части работают с крупными договорами, а не в розничной сфере.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, приведенным в журнале “Рынок страхования”, в настоящее время в Казахстане насчитывается около 300 тыс. предприятий, из которых примерно половина не работает. Из работающих договоры об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве оформляют 36%, или примерно 52 000. Объем премий по данному классу составляет около 2% от всех объемов страховых премий компаний по страхованию жизни, а аннуитеты по обязательному страхованию работника от несчастных случаев оцениваются в 14,6%. Как полагают эксперты издания, у компаний по страхованию жизни, по крайней мере на первых порах, скорее всего возникнет ряд проблем при работе на относительно новом для себя поле. В частности, речь идет об отсутствии у них необходимого опыта и достаточной инфраструктуры. От общего количества заключенных договоров по данному классу лишь 2% составляют крупные, а 98% приходится на долю мелких, сбор премий по которым требует усилий. Соответственно, нужно, чтобы агентская сеть компаний по страхованию жизни была готова приложить эти усилия. Кроме того, в числе возможных проблем - высокая концентрация рисков из-за небольшого количества компаний по страхованию жизни, трудности с перестрахованием, наличие нерешенных вопросов внутри самого класса обязательного страхования от несчастных случаев, например, в части выплат по профзаболеваниям, а также недостаточная капитализация игроков.

Страхование жизни набирает обороты

В сегменте добровольного личного страхования, отметили инициаторы круглого стола, рынок по итогам прошлого года вырос на 53%. При этом рост был обеспечен главным образом за счет трех составляющих: страхования жизни (рост объема премий составил 315% - с Т1,5 млрд в 2010 году до Т6,2 млрд в 2011-м); аннуитетного страхования (41% - с Т16,9 млрд в 2010 году до Т24 млрд), а также страхования от несчастных случаев (69% - с Т6,7 млрд до Т11,4 млрд соответственно). Сегмент добровольного имущественного страхования увеличился на 41%. Рост рынка обеспечили страхование автомобильного транспорта (объем премий вырос на 31% - с Т2,97 млрд до Т3,88 млрд); страхование грузов (на 39% - с Т1,8 млрд до Т2,5 млрд), а также страхование имущества (на 52% - с Т14,55 млрд до Т22,1 млрд). По классу добровольного страхования автотранспорта, несмотря на увеличение объема страховых премий, лишь две компании продемонстрировали прирост свыше Т200 млн - это “Номад Иншуранс” (Т223 036 тыс.) и “Евразия” (Т208 821 тыс.). Объем выплат увеличился незначительно - на 11%, до Т1 147 591 тыс., а уровень выплат снизился на 15% и составил 30%. По классу добровольного страхования грузов выплаты по сравнению с 2010 годом выросли на Т11 522 тыс., или на 6%. При этом уровень выплат сократился до 8,2%, что на 25% ниже показателя 2010 года. В классе добровольного имущественного страхования выплаты выросли на 44%, при этом их уровень остается низким и составляет 6,2%, тогда как годом ранее данный показатель и вовсе равнялся 3,9%.

Комментируя причины всплеска интереса к добровольному имущественному страхованию, эксперты видят причину в том, что 2011-й стал фактически последним финансовым годом, когда кэптивное страхование может быть экономически выгодно как способ оптимизации налогообложения. С переходом в 2012 году страховых компаний на общеустановленный режим налогообложения и с ужесточением требований к перестрахованию, в перспективе данный класс утратит впечатляющую динамику, как это произошло с добровольным страхованием от прочих финансовых убытков.

Значительную динамику по итогам прошлого года продемонстрировала отрасль страхования жизни, которая достигла брутто-премий в Т53 437 290 млн, что на 53% превысило аналогичный показатель 2010 года. “В структуре страховых премий по рынку в целом страхование жизни занимает 33%. Это достаточно серьезный показатель. Если раньше данная отрасль выглядела бедным родственником с 1-2% от общего объема рынка, то сейчас цифры совсем другие, и есть основания полагать, что в этом году объемы возрастут, поскольку в компании по страхованию жизни передана ответственность работодателя”, - считает г-жа Шиповалова. Рост данного сегмента в прошлом году обеспечили три класса: страхование жизни - на 74,4%, аннуитетное страхование - на 29,2% и страхование от несчастных случаев - на 53,3%. По словам г-жи Шиповаловой, в отрасли страхования жизни работает не так уж много компаний, поэтому для данного рынка характерна высокая концентрация. В структуре аннуитетного страхования 77% составляет объем договоров пенсионного аннуитета, заключенных в соответствии с Законом “О пенсионном обеспечении”, что, считают игроки, свидетельствует о значительном интересе населения к договорам пенсионного аннуитета. Но этот интерес в большинстве случаев связан с возможностью получения единовременной выплаты за несколько лет, что не представляется возможным в отношении накопительного пенсионного фонда. “По аннуитетному страхованию прибавили практически все, кроме тех, кто изначально не проявлял интереса к этому классу. На 33% выросли аннуитетные премии у “Казкоммерц-Life”, на 64% - у “Халык-Life”, на 75% - у “Астана-Финанс”, на 76% - у “БТА-Жизнь”. Это хороший показатель, но практически весь прирост обеспечен договорами пенсионного страхования, таким образом пенсионные аннуитеты стали основным драйвером роста”, - заметила г-жа Шиповалова. По мнению инициаторов круглого стола, результаты прошлого года заставляют задаться вопросом, как по “длинным” договорам, каковыми являются аннуитеты, удается обеспечить столь высокий уровень выплат - около 58%, или Т13 796 863 млн.

Неожиданный рост премий по страхованию жизни, уровень которых достиг Т6 473 350 млн, а также по страхованию от несчастного случая (показатель вырос более чем на 53% - до Т 2 653 221 млн), с учетом того, что его лидерами являются КСЖ GENERALI LIFE и “Казкоммерц-Life”, свидетельствует об активизации страховых программ в рамках потребительского кредитования отечественными банками. Вообще, отметили эксперты, в сегменте страхования жизни серьезно добавили компании, работающие с банковской сферой. В свою очередь, банковский капитал сыграл не последнюю роль в росте страхования жизни. За прошедший год удалось мотивировать значительную часть клиентов при оформлении кредитов в банке на приобретение страхования жизни, а не страхования от несчастного случая. Как для заемщиков, так и для БВУ данный вариант в большей степени является гарантией возврата кредита в любом случае, что бы ни случилось с заемщиком.

По оценке специалистов, за прошлый год в отрасли страхования жизни выросли как розничный, так и корпоративный сегменты, клиенты стали проявлять больше интереса к долгосрочным инвестиционным продуктам, в том числе к долгосрочным розничным продуктам, по которым взносы на каждого клиента составляют Т150 000 и больше. Иностранные компании нередко приобретают для своих сотрудников страхование жизни как социальный пакет, некоторые корпоративные клиенты стали заменять в соцпакете медицинское страхование работников на более дешевое и более интересное с точки зрения финансовой защиты страхование жизни.

Финансовые показатели

Комментируя показатели инвестиционной деятельности страховых компаний, эксперты констатировали, что совокупные доходы от нее в среднем по рынку по итогам 2011 года составили Т18,2 млрд, при этом доход от получения вознаграждения по инвестиционному портфелю по сравнению с 2010 годом вырос на 8,2% - до Т19,5 млрд, а расходы по переоценке упали на 300%. Как считают инициаторы круглого стола, это означает, что портфель страховых компаний в 2010 году был рисковый и за 2011 год значительно обесценился, вероятнее всего, вследствие корректировок на мировых финансовых рынках, происшедших под влиянием таких факторов, как, например, авария на АЭС в Фукусиме и кризис еврозоны. “Страховщики списали те резервы, которые они формировали под обесценине ценных бумаг, упавших в кризис до неимоверных размеров”, - считает г-жа Шиповалова. Показатель прибыли на активы, иллюстрирующий эффективность работы страховых компаний, в 2010 году составлял 11,7%, а в 2011 упал до 8,47%, что можно расценивать как свидетельство снижения рентабельности страхового бизнеса. Возврат на капитал, то есть эффективность работы акционеров страховых компаний, также сократилась с 16,78% в 2010 году до 12,61% в 2011-м. “Но, принимая во внимание, что оба этих показателя рассчитываются исходя из прибыли компаний, а также учитывают рост активов и капитала, их снижение на фоне сокращения уровня прибыли в 2011 году выглядит адекватно и не представляется критическим”, - полагает г-жа Шиповалова.

Чистые активы показали рост на 19,14% - до Т354,8 млрд, чистые резервы выросли на 34,64% на фоне роста чистых премий на 44,4%. В связи с этим, указывают эксперты, закономерно возникает вопрос о том, откуда берется 10-процентный разрыв, почему резервы не растут адекватно росту премий.

Совокупный уставный капитал увеличился в 2011 году на 18,4% и достиг Т89,5 млрд, рост был обеспечен в основном за счет взносов учредителей компаний по страхованию жизни в уставный капитал.

Что касается расходов страховщиков, то, согласно озвученным данным, значительно (на 45,1% - до Т35 млрд) выросли расходы по выплатам, однако этот рост адекватен росту чистых страховых премий, который составил 44,4%. Расходы по выплате комиссионного вознаграждения составили Т17,9 млрд и выросли за прошлый год на 11,6%, причем в 2010 году чистая комиссия составляла 13,5%, поэтому реальное снижение в процентном выражении составило 14,6%. По словам г-жи Шиповаловой, такой расклад обусловлен требованиями регулятора о размере комиссии по обязательным классам страхования и свидетельствует о том, что страховщики не выбились за оговоренный лимит и честно платят не больше 15%. Однако на самом деле реально выплачиваемое комиссионное вознаграждение уменьшилось не так значительно - об этом говорит увеличение общих и административных расходов на 27,8%, до Т34,6 млрд, а также прочих расходов на 70,9%, до Т1,6 млрд. Выполняя распоряжения регулятора в части ограничения агентской комиссии по обязательным видам страхования, страховщики перенесли дополнительные расходы по комиссиям на нерегламентируемую часть своих доходов. Некоторые агенты были приняты в штат, какая-то часть расходов отнесена страховщиками к прочим расходам - компании предоставляют своим страхователям возможность получать подарки, оплачивают для них дополнительные сервисы.

17.02.12 - СК "Евразия" выплатила 4 млн тенге владельцу затонувшего лайнера "Коста Конкордия" («Курсив» от 13.02.2012г. – 17.02.2012 г.)

СК "Евразия" осуществила предварительную выплату в 4 млн тенге владельцу затонувшего круизного лайнера "Коста Конкордия", - сообщили в компании.


"Судно было перестраховано в АО "СК "Евразия", которое в рамках своей доли ответственности осуществит владельцу затонувшего судна предварительную выплату в размере 4 млн тенге", - указывается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, это - первая заявка на выплату по данному факту. В компании агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили, что не исключают поступления других заявок, а также увеличения суммы первой выплаты после завершения расследования по факту крушения "Коста Конкордия" и уточнения суммы ущерба.

Напомним, что "Коста Конкордия" напоролась на рифы вблизи побережья итальянского острова 14 января 2012 года с более, чем 4 тыс. пассажиров на борту, после чего затонула. Погибли 32 человека. Судно, построенное в 2006 году, принадлежало дочерней компании международного концерна Carnival Corporation & PLC. и совершало под итальянским флагом круизные рейсы между портами Средиземного моря.

16.02.12 - «Обезличенное» страхование («Курсив» от 13.02.2012г. – 17.02.2012 г., авт. К. Жумагулова)

Страховщики перестанут принимать наличные деньги в уплату страховой премии при заключении договоров в агентских точках. По мнению регулятора, это позволит снизить уровень страхового мошенничества. Участники рынка ждут падения продаж в розничном секторе.

С 1 января 2012 года в РК вводится в действие изменение в законодательстве, согласно которому страховому агенту запрещается принятие от страхователя платежа наличными деньгами в уплату страховой премии при заключении договоров страхования от имени и по поручению страховой организации.

Это ограничение не распространяется на прием страховым агентом платежа наличными деньгами от лиц, временно въезжающих на территорию РК, в оплату страховой премии по договору страхования на пунктах пропуска через государственную границу РК, отмечается в документе.

Основными позитивными моментами этого изменения страховщики называют повышение прозрачности, снижение уровня мошенничества со стороны недобросовестных страховых агентов, повышение качества предоставляемых страховых услуг.

«Раньше несвоевременная передача оплаченных страхователем премий по договору страхования в виде наличных денег страховым агентом в кассу страховой компании (СК) могла приводить к возникновению рисков несвоевременного формирования страховых резервов, а в случае, когда агент присвоил деньги, и к проблемам выплаты страхового возмещения», – отмечает в беседе с «Къ» председатель правления АО «БТА Страхование» Сергей Лаврентьев.

Вместе с этим основная проблема, с которой могут столкнуться СК, – это снижение количества заключаемых договоров через страховых агентов в отдаленных районах. В частности, это касается обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС), поскольку этот класс является основным видом страхования, распространяемым через агентские сети. К примеру, в отдаленных регионах интернет-банкинг и пластиковые карточки, как способы оплаты, не сильно развиты, говорит он.

Зампред правления АО «СК «Номад Иншуранс» Даурен Иманжанов, считает, что рынок не готов к реализации данных нововведений, а большая часть потребителей все еще живет в режиме наличных взаиморасчетов.

«Многие автовладельцы привыкли приезжать к своему агенту, у которого страховались на протяжении многих лет, и также привыкли покупать полис именно у него за наличный расчет и заставить их идти в банк или в офис СК достаточно сложно», – убежден он.

По словам главного бухгалтера АО «СК «Альянс Полис» Айгуль Касеновой, для того чтобы этот механизм полноценно заработал, необходимо подготовить весь рынок, включая банковский сектор, так как не все банки имеют рассчетно-кассовые отделения в отдаленных районах.

«Если же принимать оплату на месте продажи страхового полиса в агентской точке, необходимо каждую из них оборудовать кассой, кассовым аппаратом, охранной сигнализацией и штатным сотрудником СК. Соответственно необходимо будет увеличивать штат СК, платить заработные платы кассирам, оплачивать за них налоги, что снова ведет к удорожанию продукта», – говорит она «Къ».

Не остались в стороне и «юридические погрешности». Так, начальник юридического управления АО «НСК» Асель Туменбаева указывает на нарушение прав потребителя на осуществление платежа как в наличной, так и в безналичной форме, предусмотренных п.4 ст.21 Закона РК «О платежах и переводах денег».
«Не стоит забывать о том, что простой потребитель в РК еще не привык расплачиваться карточкой и зачастую имеет при себе наличные деньги, которые не может использовать при приобретении полиса у агента», – отмечает собеседница.

Страница 23 из 29

FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle Bookmarks