Страховой сектор

07.03.13 - "Коммеск-Омир" перестраховалась от катастроф на $6 млн (Курсив от 04.03.13г. по 08.03.13 г., авт. Ю. Валиков)

СК "Коммеск-Омир" решила усилить защиту портфеля по катастрофическим рискам, заключив договор перестрахования с немецкой перестраховочной компанией на $6 млн

Страховая компания "Коммеск-Омир" заключила договор перестрахования катастрофических рисков CAT XL с покрытием убытков в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года. Перестраховщиками по данному договору являются перестраховочная компания HannoverRückversicherung AG, расположенная в Ганновере (Германия), и имеющая рейтинг финансовой устойчивости AA- от международного рейтингового агентства Standard&Poor’s (S&P), а также ООО Скор Перестрахование (РФ, г. Москва) с рейтингом A+ по S&P. Лимит ответственности по договору перестрахования составляет $6 млн окончательного нетто-убытка. Как пояснили "Къ" в СК "Коммеск-Омир", цифра в $6 млн была сформирована на основе анализа страхового портфеля компании с учетом прочего перестрахования, а также по региональной концентрации рисков.

CatXL обеспечивает дополнительную перестраховочную защиту таких классов, как АвтоКАСКО, страхование имущества, страхование строительно-монтажных рисков, включая поломку оборудования, и связанные с ними риски гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами. "Вопрос о страховании катастрофических рисков всегда стоит остро на фоне того, что часть Казахстана, в том числе и финансовый центр, г.Алматы, находится в сейсмоопасной зоне", - сообщили в пресс-релизе "Коммеск-Омир".

Говоря о соотношении премий и выплат по страхованию от катастроф, первый зампред правления СК "Коммеск-Омир" Владимир Акентьев сообщил "Къ", что на территории Республики Казахстан сложилась положительная ситуация в соотношении премий и выплат. "Однако дополнительная защита в виде CatXL лишней не бывает", - добавил собеседник.

Таким образом, актуальность заключения вышеуказанного договора состоит в том, что, в связи с ростом клиентской базы, он обеспечивает дополнительную защиту как для корпоративных клиентов, так и физических лиц. "Также обеспечивается дополнительная защита портфеля компании от крупных убытков катастрофического характера, что является еще одной гарантией того, что "Коммеск-Омир" ответит по обязательствам перед своими клиентами даже в случае стихийных бедствий и катастроф техногенного характера с массовыми убытками", - сообщили в компании.

01.03.13 - СК Kompetenz: “Аккредитация для страхования клиентов банков является справедливым решением” (Панорама от 01.03.13 г.)

Результаты 2012 года на рынке страхования и основные
тенденции, которые могут складываться в этом году, активно
комментируются страховыми компаниями
(пожалуйста, “Панорама” № 5 и 6). Еще одним экспертом по нашей просьбе выступил
управляющий директор по финансовым вопросам, член правления СК
“Kompetenz” Азат Атамбаев.

- Как компания оценивает итоги прошлого года для
казахстанского страхового рынка?

- Прошлый год был
весьма плодотворным для казахстанского страхового рынка. Премии рынка
общего страхования вернулись к докризисному уровню. Весь рынок
страхования в 2012 году вырос на 19% по сравнению с 2011 годом. Активы
рынка общего страхования за 6 лет выросли на 73%, собственный капитал -
на 85%.

Статистические данные свидетельствуют о том, что объем премий
в целом по рынку вырос примерно на Т40 млрд. Причем рост произошел за
счет компаний по страхованию жизни (life). Данное обстоятельство связано
с тем, что с 1 января 2012 года страховщиками по классу обязательного
страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей (ОСОР) являются страховые организации “по
страхованию жизни”, имеющие соответствующую лицензию. Объем премий по
данному классу составил Т26 млрд, где 8 миллиардов - это объем,
перестрахованный в компаниях по общему страхованию. Таким образом,
чистый объем страхования по этому классу составил Т18 млрд. Если
сравнить объем премий, собранных компаниями по общему страхованию в 2011
году - Т164 млрд, и в 2012 году - Т163 млрд, то мы остались примерно на
том же уровне, поэтому можно сказать, что ушедший объем по ОСОР был
замещен ростом в других классах страхования.

Также следует
отметить, что в 2012 году компании перешли на общий режим
налогообложения. Теперь вместо 4% от оборота мы платим 20% от прибыли.

- За счет чего в
большей степени произошло замещение по ОСОР в компаниях по общему
страхованию?

- В большей степени,
конечно, за счет розницы. Корпоративный сектор у нас, напротив, в этом
году подсел по премиям. А сектор физических лиц вырос, причем
значительно. Думаю, что рост связан прежде всего с тем, что банки начали
активно кредитовать физических лиц. Произошли определенные смягчения по
кредитам - и по ставкам, и по условиям.

- Какие тенденции
прошлого года могут получить развитие в этом году?

- Страхование само по себе - консервативный вид бизнеса. Все
страховые компании взвешенно подходят к вопросам создания новых
продуктов страхования и тарифов, все диктует рынок посредством спроса и
предложения.

По-прежнему
большую роль играют страховые компании, относящиеся к банковским
группам. В данный момент разворачивается напряженная конкурентная борьба
на рынке ГПО ВТС, в том числе из-за агентской сети. Количество
зарегистрированных автомобилей растет - с 2183 тыс. ед. в 2007 году до
3989 тыс.ед. в 2012 году, прирастая в среднем на 20% в год.

В 2013 году при
условии сохранения макроэкономической стабильности рынок общего
страхования продолжит свой рост в том же темпе. Основными драйверами
роста будут розничные продукты. Кроме того, прогнозируется рост в
имущественном страховании, связанный с реализацией программ по
индустриальному развитию Республики Казахстан, а также с началом
реализации программы по подготовке к EXPO - Астана 2017.

- Если возможно,
каковы ваши оценки действий регулятора по ограничению внешнего
перестрахования, и есть ли потенциал для роста перестрахования в
Казахстане?

- На 1 февраля 2012
года сумма страховых премий, переданных на перестрахование, составила
Т4,3 млрд, или 19,3% от общего объема страховых премий. При этом на
перестрахование нерезидентам РК передано 12,6% от общего объема
страховых премий.

В 2012 году для казахстанского перестрахования начался новый
этап в связи с изменениями требований регулятора. Казахстанский
регулятор определил курс на увеличение казахстанского содержания в
страховых и перестраховочных премиях. Это порой кажется оправданной
мерой, но в то же время влечет за собой определенные риски. Наступление
какого-либо катастрофического события с крупным убытком может пошатнуть
экономику страны в целом, что влечет за собой финансовую неустойчивость.
Здесь ничего не терпит необдуманных решений, любой риск влечет
определенные последствия, весьма печальные для компаний на рынке.
Поэтому нужно смотреть на то, какие риски закладываются - крупные или не
очень, и на какую сумму. Крупные лучше всего перестраховывать за
границей, чтобы часть своей ответственности переложить на плечи
международных партнеров, а мелкие оставить внутри страны. Страховщик
должен сам для себя определить риск и возможности по покрытию убытка, и
то, что он не в силах покрыть, должен передать в перестрахование. По
данным регулятора, сегодня на перестрахование за рубеж передано более
12% премий.

Потенциал
для роста перестрахования в Казахстане есть. На этот рынок вышли
крупные страховые компании страны. Зарубежные партнеры стали доверять
нам риски перестрахования. Компании, которые имеют долгосрочные
стратегии в страховом бизнесе, имеют возможность увеличить свои премии,
поскольку к ним перейдет нынешний бизнес кэптивных страховщиков.
Последние будут вытесняться с рынка в результате ослабления фискальных
стимулов к использованию их услуг в период до 2015 года. Предполагается,
что общий рост страховой деятельности станет долговременным процессом в
связи с ростом эффективности эксплуатации природных ресурсов и
расширением географии казахстанского экспорта.

- Компания активно
предоставляет страховые продукты для клиентов банков. Каковы ощущения,
становится ли этот сегмент более рыночным, улучшается ли доступ к
клиентам страховых компаний, не входящих в банковские группы?

- Сейчас банки аккредитовывают не только свои, но и другие
компании на рынке, соответствующие их требованиям. Работая с банками,
нужно обязательно проходить процедуру аккредитации. На сегодня любой
банк выдвигает такие условия. Думаю, что это справедливо, поскольку
каждый старается следить за своим имиджем и не работать с
недобросовестным партнером, способным поставить под сомнения свои
обязательства перед клиентом банка.

Число банковских продуктов, как и клиентов,
сейчас ежегодно растет. Страховые компании стараются придумывать новые
виды страхования, бонусы для банковских клиентов и т.д.

Рынок страхования во
многом напрямую будет зависеть от предлагаемых услуг банков. Переход
Казахстана к рыночной экономике объективно привел к пересмотру жилищной
политики. Жилищное строительство включено в приоритеты
социально-экономической политики РК. Ипотечное кредитование является
механизмом, призванным решить одно из важнейших противоречий в сфере
недвижимости - между стоимостью объектов недвижимого имущества и уровнем
текущих доходов покупателей. Следовательно, чем больше развита система
ипотечного кредитования, тем больше масштабы рыночного оборота
недвижимости. Также набирает рост автокредитование. Сегодня банки
активно предлагают автокредитование как приоритетную услугу банка и
выдают заемщику необходимые для покупки авто средства.

Что касается новых
продуктов, то компания Kompetenz предлагает программу “Парасат”.
Субъектом страхования, которого является страхователь - заемщик банка
(физическое лицо) в возрасте от 20 до 55 лет. Объект страхования -
имущественные интересы страхователя, связанные с возникновением убытков в
результате потери работы, признание страхователя безработным вследствие
расторжения с ним трудового договора, заключенного на неопределенный
срок, по инициативе работодателя в результате ликвидации работодателя -
юридического лица, сокращения штата или численности работников (пп.1и
пп.2, п.1 статьи 54 Трудового кодекса Республики Казахстан).

Наша компания может предлагать банкам не только распространенные виды страхования, такие как, например, страхование залогов и несчастных случаев, но и различные оригинальные продукты, которые будут соответствовать потребностям банка и его клиентов.

28.02.13 - На всякий пожарный… (Курсив от 25.02.13 г. - 01.03.13 г., авт. Ю. Валиков)

Обязательное страхование от катастроф нуждается в ГЧП

Участники страхового рынка считают необходимым страхование от катастроф «на долях» с государством, поскольку, во-первых, страховщики не справятся с выплатами при глобальной катастрофе, а во-вторых, предметом обязательного страхования от катастроф будут объекты муниципального значения.

Заданный вектор по созданию механизма обязательного страхования от последствий катастроф вызвал активные дискуссии среди страховщиков. Главный редактор журнала «Рынок страхования» Марина Шиповалова отметила, что пока идеи президента о катастрофическом страховании идут мимо рынка, хотя это составляет основу бизнеса СК – страховать от несчастных случаев.

Как заявил член совета Ассоциации страховщиков Казахстана (экс-глава СК «БТА Страхование») Сергей Лаврентьев, еще год назад были переговоры с представителями ЧС о необходимости страховаться от последствий аварий гидротехнических сооружений. «Сейчас, наверное, все страховщики получали от ЧСников предложение войти в состав рабочей группы по выработке законодательства касательно катастрофического страхования», – добавил он.

Эксперт считает, что система обязательного страхования от катастрофических рисков должна быть построена таким образом, чтобы в полной мере защищать от последствий природных и техногенных катастроф не только интересы собственников имущества, но и третьих лиц. По его мнению, во-первых, необходимо ввести обязательное страхование объектов недвижимости: частной, коммерческой, муниципальной, во-вторых, учредить государственный фонд страхования катастрофических рисков (Фонд катастроф – ФК) под управлением НБ РК на базе МЧС, так как средства фонда должны расходоваться как на превентивные мероприятия, так и на компенсацию страховых выплат, произведенных страховщиком.

Поэтому для реализации подобного страховщикам не обойтись без государства. «В случае глобальной катастрофы страховщики попросту не справятся. Если страхование от катастроф будет повсеместным, то у нас есть предложение обратиться к ГЧП», – отметил он. Сергей Лаврентьев привел в пример взаимодействие страховщиков и Минсельхоза, отметив грамотность принятого в этом партнерстве закона, поскольку государство принимает участие в выплатах по страховому случаю, и выразил надежду, что по схожей схеме будет организовано ГЧП в случае с катастрофическим страхованием.

Управляющий директор СК «Сентрас Иншуранс» Айдос Естемесов считает участие государства в системе социального страхования от природных катаклизмов очевидным «по той простой причине, что у нас имеются объекты муниципального значения (школы, детсады, больницы, автомобильные дороги и мосты, ЛЭП, газо-водопроводы, здания администрации)». Г-н Естемесов убежден, что эта категория объектов должна финансироваться при наступлении какого-либо события (землетрясение, обильные паводки, ураганные ветры) из государственного фонда, тогда как объекты недвижимости физических лиц и коммерческие строения (бизнес-центры, фабрики, заводы) из фонда страховых организаций. «Все эти вопросы будут обсуждаться на созданной межведомственной рабочей группе при Министерстве экономики и бюджетного планирования РК», – рассказал «Къ» собеседник.

По мнению Сергея Лаврентьева, участие страхового сектора в разработке законопроекта необходимо по нескольким причинам, в том числе потому, что страховщики имеют реальный опыт оценки страховых рисков и ущерба, связанных с катастрофами, обладают развитой инфраструктурой и филиальной сетью для организации страхования. «Учитывая социальную направленность нового страхового продукта, необходимо жестко регламентировать оценку страховой суммы, тарифы, процесс страхования, методику формирования страховых резервов по этому классу и собственно страховую выплату», – убежден Сергей Лаврентьев.

Г-н Лаврентьев обозначил предлагаемый механизм по компенсации в случае катастрофы. «Во-первых, существуют объекты недвижимости, и у них есть реальная рыночная стоимость. К примеру, в случае с КАСКО или ОГПО мы страхуем размер ущерба. От катастроф мы предлагаем страховать не размер ущерба, а восстановительную стоимость», – подчеркнул эксперт, отметив, что во втором случае страховая сумма будет несколько возрастать по сравнению с реальной стоимостью этого объекта.

Надо сказать, страховки от катастрофических рисков существовали и прежде, но, как объяснил Айдос Естемесов, культура страхования в Казахстане оставляет желать лучшего. «Количество наших граждан, осознанно приобретающих полис добровольного страхования недвижимости, небольшое. Вся статистика в этом классе страхования (недвижимость физических лиц) – это договоры страхования залогового имущества, то есть заемщику для получения денежных средств в банке в обязательном порядке необходимо застраховать свою недвижимость, которая выступает в качестве залога», – разъяснил он ситуацию.

Оценивая прибыльность страхования от катастроф, управляющий директор «Сентрас Иншуранс» отметил высокую прибыльность этого класса страхования для страховых организаций. Так, по итогам 2012 года коэффициент выплат составил не более 26%. Кроме того, подобные крупные риски СК перестраховывают в западных крупнейших компаниях. В случае с «Сентрас Иншуранс», как пояснил г-н Естемесов, это Hannover Re (Германия), имеющая рейтинг финансовой устойчивости по международной шкале «АА-» (Standart&Poor`s).

28.02.13 - Страховщики перестают «жить» на премии (Курсив от 25.02.13 г. - 01.03.13 г., авт. Ю. Валиков)

Казахстанские СК в 2012 году нарастили инвестиционную активность на 42%. Однако от полноценной реализации инвестиционного потенциала страховщиков сдерживают регуляторные барьеры, а также недокапитализированность сектора, вызванная низкой страховой культурой населения.

В 2012 году рост инвестиций страховых компаний составил 42%. Казахстанские страховщики начали зарабатывать на инвестициях. Этот факт назвала позитивным генеральный директор Interconsult ltd Марина Шиповалова. «Сейчас страховщики почти не зарабатывают на страховании. Мы приближаемся к международному стандарту, когда страхование для СК не является основным источником дохода», – пояснила она, отметив, что эта динамика наблюдается в контексте низкой инвестиционной активности и ряда ограничений регулятора по портфелям СК.

Председатель правления СК «Коммеск-Омир» Дмитрий Жеребятьев тем временем рассказал «Къ», что в структуре дохода компании инвестиционные доходы занимают 14%, а доходы от страховой деятельности – 85%. «Основную часть прибыли (до налогообложения) составляет инвестиционная прибыль. В целом по рынку доля инвестиционных доходов в общем объеме достигает 13%, доходы от страховой деятельности – 86%», – поделился статистикой глава СК «Коммеск-Омир». Однако эксперт добавил, что до налогообложения пропорция ощутимо иная: доля прибыли от инвестиционной деятельности составляет 68%, по страховой деятельности – 29%, что объясняется высокими операционными издержками, которые несут страховщики по основной деятельности. Галым Амерходжаев, председатель правления СК «БТА Страхование», солидарен с приведенными выше цифрами, из которых следует, что основную часть прибыли до налогообложения составляет инвестиционная прибыль.

Начальник управления бизнес-анализа СК «Сентрас Иншуранс» Азамат Керимбаев подтвердил тенденцию по рынку. Так, в компании доля доходов от инвестиций в 2012 году достигла 19%, в абсолютном выражении – 526 млн тенге. Это более чем в два раза больше доходов от инвестиций в 2011 году. Председатель правления СК «Номад Иншуранс» Ринат Ахматьянов поделился более скромными цифрам. Доля инвестдохода компании составила в 2012 году 4,16% против 4,07% годом ранее, при средней цифре по рынку в 13,4%. Галым Амерходжаев также рассказал «Къ», что неаудированная инвестиционная доходность компании «БТА Страхование» по итогу 2012 года составила 7,85%, а это выше уровня инфляции в 6%, хотя в РК инвестдоход многих страховщиков не превышает уровня инфляции.

Комментируя западную тенденцию, где страховщики «живут» в основном за счет инвестирования, г-н Жеребятьев отметил, что в Казахстане страховые компании недокапитализированы, причем такая конфигурация страхового рынка сложилась изначально, тогда как в западных, наоборот, существует большая капитализация, позволяющая им брать на себя более крупные риски. Как отметил Азамат Керимбаев, ситуация, где львиная доля доходов СК приходится на инвестиции, характерна для развитых рынков с очень высокой убыточностью, соответственно, обоснованной ценой рисков. «Казахстанские СК начнут зарабатывать только на инвестициях при снижении себестоимости страховой деятельности и увеличении убыточности страховых продуктов», – убежден эксперт. Ринат Ахматьянов, в свою очередь, считает, что понадобится лет 10–15 для того, чтобы отечественные страховщики могли успешно реализовать инвестиционную политику. Глава «Номад Иншуранс» также напомнил об ограничениях на законодательном уровне в части инвестиций страховых компаний.
Объясняя мотивации страховщиков к инвестированию, Галым Амерходжаев отметил, что в общемировой практике объем выплат составляет порядка 70% и выше от величины собранных премий. «Чем выше доля остающейся премии у компаний, тем меньше у них стимул искать варианты доходного и надежного размещения активов», – отметил собеседник.

Динамика структуры прибыли (до налогообложения) страховых компаний РК свидетельствует о тенденции, направленной именно на получение чистой прибыли от инвестиционной деятельности. «Если по итогам 2011 года структура прибыли до налогообложения выглядела следующим образом: 47% – прибыль от страховой деятельности, 51% – от инвестиционной,2% – от прочей, то по итогам 2012 года существенно возросла доля прибыли от инвестиций: 29% – прибыль от страховой деятельности, 68% – от инвестиционной, 3% – от прочей», – поделился с «Къ» статистикой Дмитрий Жеребятьев, выражая солидарность с Мариной Шиповаловой, что страховщики зарабатывают в основном на инвестициях. «Этому будет также способствовать развитие фондового рынка», – добавил эксперт. «Казахстан постепенно встает на мировой путь: доходы от инвестиционной деятельности и выплаты растут, и будем надеяться, страхование станет неосновным доходом страховых компаний», – делится ожиданиями глава СК «БТА Страхование». Собеседник привел в пример мировую статистику, где объем инвестиций страховых компаний составляет более $24 трлн.

Говоря о структуре инвестпортфеля СК «Коммеск-Омир», г-н Жеребятьев отметил, что компания в основном инвестирует в долговые инструменты эмитентов РК и Российской Федерации, которые представлены в большинстве финансовым сектором, а также имеет небольшой портфель акций и депозитов. «В 2012 году наиболее удачными были инвестиции в долговые инструменты, номинированные в российских рублях – рост курса положительно сказался на доходности», – поделился успешными инвестициями компании глава «Коммеск-Омира».

В СК «БТА Страхование» предпочтения отдаются инвестициям с умеренным риском и высокой кредитоспособностью, а именно – локальным корпоративным высококлассным облигациям, облигациям государств с надежным рейтингом, финансовым инструментам международных финансовых институтов, небольшой доле акций и прочих долевых финансовых инструментов. При этом определенное количество ценных бумаг номинировано в валютах стран с сильными экономическими позициями.

Резюмируя, Галым Амерходжаев обозначил неотъемлемое требование к инвестиционной деятельности – инвестиции казахстанских СК должны обладать высочайшей надежностью и ликвидностью, так как при возникновении роста страховых случаев компания должна быстро получить денежные средства.

27.02.13 - "Государство должно финансировать страхование муниципальных объектов (Курсив от 25.02.13 г. - 01.03.13 г.)

Управляющий директор СК "Сентрас Иншуранс" Айдос Естемесов считает необходимым участие государства в системе социального страхования от природных катаклизмов.

Начиная с лета 2012 года, когда засушливая погода крайне негативно повлияла на урожайность в стране, и по настоящее время, природа преподносит нам сюрпризы. "Такие события, как разрушительный ураган в Жамбылской области, где ущерб причинен сотням жилых домов; обильные снегопады и низкая температура практически по всей территории республики, которые могут привести к обильным паводкам, а также серия землетрясений в Алматы и Алматинской области и послужили причиной для того, чтобы Президент Назарбаев Н.А. поручил Правительству разработать эффективную систему социального страхования от природных катаклизмов, которая позволит снизить затраты государственных средств на ликвидацию последствий природных катастроф", - поделился своим мнением с "Къ" Айдос Естемесов. Он убежден, что введение такого обязательного страхования должно быть очень внимательно проработано: необходимо четко определиться с рисками, которые подлежать страхованию, разработать адекватные тарифы, чтобы предупредить возможные социальные последствия, кроме того, необходимо определить механизм страхования.

На рынке популярно мнение, что в одиночку страховщики не смогут страховать от катастроф, и требуется поддержка государства. Г-н Естемесов солидарен, что участие государства в системе социального страхования от природных катаклизмов очевидно, поскольку "у нас имеются объекты муниципального значения (школы, детсады, больницы, автомобильные дороги и мосты, ЛЭП, газо-водопроводы, здании администрации и т. д.). Это - та категория объектов, которые должны финансироваться, при наступлении какого-либо события (землетрясение, обильные паводки, ураганные ветры и т. д.) из государственного фонда". В то же время, собеседник отметил, что объекты недвижимости физических лиц и коммерческие строения (бизнес-центры, фабрики, заводы и т. п.) должны финансироваться из фонда страховых организаций. "Все эти вопросы будут обсуждаться на созданной межведомственной рабочей группе при Министерстве экономики и бюджетного планирования РК", - рассказал управляющий директор "Сентрас Иншуранс".

Вопрос об обязательном страховании катастроф приобрел свою значимость отчасти потому, что добровольное страхование в РК все еще остается на низком уровне. "Культура страхования в Казахстане оставляет желать лучшего. Количество наших граждан, осознанно приобретающих полис добровольного страхования недвижимости - небольшое", - пояснил Айдос Естемесов. Собеседник отметил, что вся статистика в этом классе страхования (недвижимость физических лиц) - это договоры страхования залогового имущества, поскольку заемщику для получения денежных средств в банке в обязательном порядке необходимо застраховать свою недвижимость, которая выступает в качестве залога. Поэтому очевидно, что "драйвером" роста этого рынка пока выступают обязательные инициативы по страхованию.

Тем не менее, для страховых организаций этот класс страхования весьма прибыльный. "Коэффициент выплат по итогам 2012 года составил не более 26%", - поделился статистикой г-н Естемесов.

25.02.13 - Казахстанские страховщики начинают "жить" на инвестдоход ("Курсив" от 25.02.13 г. - 01.03.13 г., авт. И. Фатеева)

Казахстанские страховщики в 2012 нарастили инвестиционную активность на 42%. К примеру, СК "Коммеск-Омир" в прошлом году успешно воспользовалась изменением курса рубля, чтобы заработать на бумагах эмитентов России.

В 2012 году рост инвестиций страховых компаний составил 42%. Генеральный директор Interconsult ltd Марина Шиповалова позитивным фактором отметила то, что казахстанские страховщики начали зарабатывать на инвестициях. "Сейчас страховщики почти не зарабатывают на страховании. Мы приближаемся к международному стандарту, когда страхование для СК не является основным источником дохода", - пояснила она, отмечая, что эта динамика наблюдается в контексте низкой инвестиционной активности и ряда ограничений регулятора по портфелям СК.

Председатель правления АО СК "Коммеск-Омир" Дмитрий Жеребятьев тем временем рассказал "Къ", что в структуре дохода компании инвестиционные доходы занимают 14%, а доходы от страховой деятельности – 85%. "Основную часть прибыли (до налогообложения) составляет инвестиционная прибыль. В целом по рынку доля инвестиционных доходов в общем объеме составляет 13%, доходы от страховой деятельности – 86%", - поделился статистикой глава СК "Коммеск-Омир". Однако эксперт добавил, что до налогообложения пропорция ощутимо иная: доля прибыли от инвестиционной деятельности составляет 68%, по страховой деятельности – 29%, что объясняется высокими операционными издержками, которые несут страховщики по основной деятельности.

Комментируя западную тенденцию, где страховщики "живут" в основном за счет инвестирования, г-н Жеребятьев отметил, что в Казахстане страховые компании недокапитализированные, причем такая конфигурация страхового рынка сложилась изначально, тогда как в западных компаниях, наоборот, большая капитализация, что позволяет им брать на себя более крупные риски.

Динамика структуры прибыли (до налогообложения) страховых компаний РК свидетельствует о тенденции, направленной именно на получение чистой прибыли от инвестиционной деятельности. "Если по итогам 2011 года структура прибыли до налогообложения выглядела следующим образом: 47% – прибыль от страховой деятельности, 51% – от инвестиционной,2% – от прочей, то по итогам 2012 года существенно возросла доля прибыли от инвестиций: 29% –прибыль от страховой деятельности, 68% – от инвестиционной, 3% – от прочей", - поделился с "Къ" статистикой Дмитрий Жеребятьев, выражая солидарность с Мариной Шиповаловой, что страховщики зарабатывают в основном на инвестициях. "Этому будет также способствовать развитие фондового рынка", - добавил эксперт.

Говоря о структуре инвестпортфеля СК "Коммеск-Омир", г-н Жеребятьев отметил, что компания в основном инвестирует в долговые инструменты эмитентов РК и Российской Федерации, которые представлены в большинстве финансовым сектором, а также имеет небольшой портфель акций и депозитов. "В 2012 году наиболее удачными были инвестиции в долговые инструменты, номинированные в российских рублях – рост курса положительно сказался на доходности", - поделился успешными инвестициями компании глава "Коммеск-Омира".

22.02.13 - Участники страхового рынка озабочены возможностью исчезновения пенсионных аннуитетов в результате последних изменений в пенсионной системе (Панорама от 22.02.13 г., авт. Н. Дрозд)

20 февраля в Алматы состоялся круглый стол,
организованный журналом “Рынок страхования”. На нем были обсуждены
несколько вопросов, составляющих в настоящее время “злобу дня” для
рынка. Одним из них стало будущее продаж пенсионных аннуитетов после
принятия решения об объединении пенсионных фондов. Руководитель
профильного комитета Ассоциации финансистов
Ержан
КОНУРБАЕВ
считает, что пока нет оснований говорить о том,
что возможность приобретения пенсионных аннуитетов будет оставлена
только для добровольных пенсионных взносов. Это воспринимается рынком
скорей как наиболее негативное возможное развитие событий. При этом
компании по страхованию жизни могут и дальше продавать аннуитеты и
вкладчикам ЕНПФ, если будет преодолен главный недостаток, который
существовал у аннуитетов до сих пор и о котором говорил регулятор -
отсутствие гарантий пожизненного пенсионного обеспечения. В
определенной степени ситуация была исправлена еще в конце прошлого
года, когда было принято ограничение, согласно которому единовременно,
при приобретении аннуитета, получателю может выплачиваться не более 30%
накоплений.

Участники обсуждения, как ни удивительно,
разошлись в оценке того, насколько правильно поступили те покупатели
аннуитетов, которые успели получить значительную часть накоплений
единовременно. Кто-то высказал мысль, что эти 20 тысяч человек со
временем неизбежно образуют одну из протестных групп. С другой стороны
осуществленные выплаты очень невелики в масштабах системы, и эти 20
тысяч просто растворятся в общей массе. Г-н Конурбаев считает, что
получателями часто двигали вполне разумные мотивы, связанные, например, с
уровнем доходности, показываемой пенсионными фондами. Все, кто мог,
приобретали новые автомобили, направляли деньги на банковские депозиты,
ставки по которым намного выше, чем доходность, демонстрируемая
пенсионными фондами.

Спикера
спросили о том, не исходило ли регулирование из предоставления компаниям
по страхованию жизни “чрезмерной халявы” - помимо пенсионных аннуитетов
в виду имелось и страхование ответственности работодателей. Ответ
состоял в том, что “халява” была не только у компаний по страхованию
жизни, но и в других сегментах страхового и пенсионного рынков
(обязательное страхование ответственности работодателя, обязательные
пенсионные взносы). При этом до определенного этапа развития КСЖ никакой
обязаловки не было вообще. И первая компания, имевшая лицензию (речь
идет о “БТА Жизнь”), собрала абсолютно на рыночной основе примерно Т7
млрд премий по страхованию жизни.

В
то же время спикер в другом фрагменте своих комментариев отметил, что
существование очень выгодных продуктов в виде пенсионных аннуитетов и
страхования ответственности работодателей до определенной степени
развращало компании, которые были менее активны в части развития
продуктов, связанных со страхованием жизни. По оценкам спикера, для
того, чтобы страхование жизни получило нормальное развитие, необходимо
внимание и определенные ориентиры, в том числе со стороны регулятора
(одно из прозвучавших предложений состояло в возможности сбривания
бороды главой Нацбанка при достижении определенного уровня премий по
страхованию жизни - по аналогии с тем, как это происходило когда-то с
депозитами физических лиц), а также в налогообложении и снятии барьеров.
Под барьерами понимаются действия бухгалтерий, которые отказываются
относить на вычеты выплаты в рамках приобретенных полисов по страхованию
жизни. По мнению спикера, если речь идет о полисе, рассчитанном на
длительный период на срок свыше 7 лет, речь не может идти о каком-то
уклонении от налогообложения. Что же касается самих ставок по налогам,
то эти условия должны быть не просто сопоставимы, а быть привлекательней
по отношению к налогам по депозитам и дивидендам по ценным бумагам.
Смысл таких возможных преференций, может быть, связан с тем, что речь
идет о длинных деньгах, которые будут инвестироваться в экономику, в то
время как банки способны лишь на краткосрочное кредитование.

Участвовавший в обсуждении председатель
правления СК “Лондон-Алматы”
Ергали БЕГИМБЕТОВ поинтересовался
у специализированной аудитории, имеет ли она сама полисы страхования
жизни. Двое обладателей таких полисов были охарактеризованы как
неисправимые оптимисты. Сам г-н Бегимбетов не готов довериться компаниям
по страхованию жизни на очень длинную дистанцию в 15 или 20 лет, хотя
страхование ответственности работодателя сроком на год не вызывает
больших сомнений. И дело здесь не в качестве компаний по страхованию
жизни, а в доверии к тому, как система может работать на достаточно
длинных временных отрезках. Согласно одной из точек зрения необходимо
наличие государственных гарантий, связанных со страхованием жизни.

Модератор дискуссии, главный редактор “Рынка
страхования”
Марина ШИПОВАЛОВА привела
некоторые показатели относительно того, как компании по страхованию
жизни справились с ролью сегмента, полностью осуществлявшего покрытие
рисков, связанных со страхованием ответственности работодателей.
Опасения, что из-за неразвитости сети КСЖ объемы такого страхования
упадут, не оправдались, более того был продемонстрирован небольшой рост.
Еще сложней приходилось компаниям по общему страхованию, которые
готовились к урезанию определенных объемов премий, но сумели восполнить
выпадающие доходы за счет “качественного развития” страхования.

Еще одна часть дискуссии была посвящена
проблематике, связанной с применением европротоколов, значительно
упрощающим доступ к получению выплат в рамках обязательного
автострахования. Среди самих страховщиков нет полного единства по этому
вопросу, поскольку многие считают, что, учитывая низкий уровень
убыточности по обязательному автострахованию, выплаты составляют
примерно 30% от премий, необходимо повысить уровень выплат как раз за
счет применения европротокола, когда участники ДТП самостоятельно
выполняют все процедуры до стадии принятия решения страховыми
компаниями. Низкая убыточность могла бы уже сейчас позволить кому-то из
участников рынка заявить о признании европротоколов. Но опасения связаны
главным образом с тем, что к этому может отнестись негативно рынок в
целом и компании пострадают при прямом урегулировании убытков.

Альтернативную точку зрения представлял Тимофей
БЕЛОКОНЬ
, генеральный директор ТОО “АвтоАдвокат”. По его
мнению, гораздо важней повышать доступность выплат не при мелких ДТП,
на что нацелено применение европротокола, а в случаях, когда речь идет
об авариях со смертельным исходом либо с серьезными увечьями. По оценкам
спикера, не претендующим на абсолютную точность, при числе погибших в
авариях в Казахстане в прошлом году в 3 тысячи человек, выплаты от
страховых компаний получили, вероятно, родственники не более 100 - 150
из них. Причем речь не идет о действии правила, согласно которому право
на выплаты не имеют родственники виновника аварии. Примерно треть
погибших - это пешеходы, к тому же гибнет большое количество пассажиров
автомобилей и соответственно нельзя говорить, что выплаты не получают
только родственники виновников. Большое количество людей просто ничего
не знает о выплатах страховки, и во многих случаях речь идет только о
каких-то компенсациях со стороны виновников аварий. Сумма компенсации
погибшим в Т1,8 млн выглядит также недостаточной и могла бы быть
серьезно увеличена страховыми компаниями.

В то же время в наиболее спорной части
аргументации спикера он высказался против того, чтобы “под давлением
патерналистских настроений” увеличивались выплаты в ситуации мелких ДТП,
в которых автовладельцы должны нести ответственность самостоятельно.
Г-жа Шиповалова считает, что, возможно, выходом было бы установление
определенного лимита выплат при использовании европротокола. Это
ограничивало бы возможности страхового мошенничества, так как оно стало
бы невыгодным в том числе из-за удорожания в дальнейшем стоимости
обязательного автострахования. Против европротокола высказался и
заместитель председателя правления страховой компании “Коммэск-Омир”
Владимир
АКЕНТЬЕВ
. Он считает вредным слепое заимствование даже
позитивного европейского опыта, а также ссылается на огромные
казахстанские расстояния. В каких-то случаях ближайший аварийный
комиссар может оказаться в 400 километрах от места аварии, и участники
происшествия, с большой вероятностью, просто не смогут его дождаться.

22.02.13 - СК не смогут страховать от катастроф без государства ("Курсив" от 18.02.13 г. - 22.02.13 г.)

В рамках разрабатываемого закона об обязательном катастрофическом страховании, предлагается при страховом случае выплачивать не стоимость объекта, а стоимость восстановительных работ. Это обойдется страховщикам затратнее, однако позволит нивелировать ценовые риски для пострадавших.

Заданный вектор по созданию механизма обязательного страхования от последствий катастроф вызвал активные дискуссии среди страховщиков. Главный редактор журнала "Рынок страхования" Марина Шиповалова отметила, что пока что идеи Президента о катастрофическом страховании идут мимо рынка, хотя это составляет основу бизнеса СК – страховать от несчастных случаев.

Член совета Ассоциации страховщиков Казахстана (экс-глава СК "БТА Страхование") Сергей Лаврентьев отметил, что еще год назад были переговоры с представителями ЧС о необходимости страховаться от последствий аварий гидротехнических сооружений. "Сейчас, наверное, все страховщики получали от ЧСников предложение войти в состав рабочей группы по выработке законодательства касательно катастрофического страхования", - добавил он.

Эксперт считает, что система обязательного страхования от катастрофических рисков должна быть построена таким образом, чтобы в полной мере защищать от последствий природных и техногенных катастроф не только интересы собственников имущества, а также и третьих лиц. По его мнению, во-первых, необходимо ввести обязательное страхование объектов недвижимости: частной, коммерческой, муниципальной, во-вторых, учредить государственный фонд страхования катастрофических рисков, под управлением НБ РК на базе МЧС, так как средства фонда должны расходоваться как на превентивные мероприятия, так и на компенсацию страховых выплат, произведенных страховщиком.

Поэтому для реализации подобного страховщикам не обойтись без государства. "В случае глобальной катастрофы, страховщики попросту не справятся. Если страхование от катастроф будет повсеместным, то у нас есть предложение обратиться к ГЧП", - отметил он. Сергей Лаврентьев привел в пример взаимодействие страховщиков и Минсельхоза, отметив, что принятый в этом партнерстве закон очень грамотный, поскольку государство принимает участие в выплатах по страховому случаю, и выразил надежду, что по схожей схеме будет организовано ГЧП в случае с катастрофическим страхованием.

Как считает г-н Лаврентьев, участие страхового сектора в разработке законопроекта необходимо по нескольким причинам, в том числе потому, что страховщики имеют реальный опыт оценки страховых рисков и ущерба, связанных с катастрофами, обладают развитой инфраструктурой и филиальной сетью для организации страхования. "Учитывая социальную направленность нового страхового продукта, необходимо жестко регламентировать оценку страховой суммы, тарифы, процесс страхования, методику формирования страховых резервов по этому классу и собственно страховую выплату", - убежден Сергей Лаврентьев.

Спикер также обозначил предлагаемый механизм по компенсации в случае катастрофы. "Во-первых, существуют объекты недвижимости, и у них есть реальная рыночная стоимость. К примеру, в случае с КАСКО или ОГПО мы страхуем размер ущерба. В случае страхования от катастроф, мы предлагаем страховать не размер ущерба, а восстановительную стоимость", - подчеркнул эксперт. Сергей Лаврентьев, однако, отметил, что во втором случае страховая сумма будет несколько возрастать по сравнению с реальной стоимостью этого объекта.

22.02.13 - Меры Нацбанка снизят премии страховых компаний ("Курсив" от 18.02.13 г. - 22.02.13 г.)

Национальный банк РК намерен запретить продажу пенсионных аннуитетов компаниями по страхованию жизни (КСЖ) до 1 января 2014 года, то есть на период создания единого пенсионного фонда - сообщает Kapital.kz.

"Введение этой нормы с 2013 года до января 2014 года, сократит сбор премий КСЖ и капитализацию рынка в 2,4 раза", - сообщает глава "КСЖ "Государственная аннуитетная компания" Нуржан Алимухамбетов.

В 2012 году пенсионные аннуитеты в структуре премий аннуитетного страхования составили – 81%. Если в 2012 году сборы по аннуитетному страхованию составили более 37 млрд тенге, то сборы по пенсионным аннуитетам – 30 млрд тенге.

"КСЖ в результате вынужденного сокращения доходной части, должны будут значительно снизить свои административные расходы, предусмотренные на 2013 год и программы развития", – считает Алимухамбетов.

Также он сообщает, что в условиях неразвитого рынка личного страхования, низкой страховой культуры, высоких регулятивных требований, убыточности классов обязательного и аннуитетного страхования работника - введение этой нормы фактически может повлечь за собой стагнацию рынка личного страхования. Кроме того, по мнению эксперта, данная мера Нацбанка также может спровоцировать снижение рентабельности и увеличение убытков КСЖ.

В "СК "Alliance - Страхование Жизни" также подтверждают, что меры Нацбанка негативно повлияют на деятельность КСЖ. "Основной доход КСЖ составлял пенсионный аннуитет, а это как минимум 41% дохода всего рынка. В соответствии с этим, прогнозируемый доход рынка страхования жизни по итогам 2013 года уменьшится на 30-35% по сравнению со сборами 2012 года", - считает заместитель председателя правления по страхованию "СК «Alliance - Страхование Жизни" Гульжан Джаксымбетова.

21.02.13 - Объединить все КСЖ в одну – политический риск ("Курсив" от 18.02.13г. - 22.02.13 г.)

Несмотря на опасения, что рынок страхования жизни ждет судьба нынешних НПФ, эксперты отмечают, что этот сегмент может привлекать длинные дешевые деньги, чтобы финансировать "длинные" проекты - потому этот бизнес выгоден и инвесторам, и государству. Однако регулятор еще не определился с вектором развития этого рынка.

Рынок страхования жизни и пенсионных аннуитетов вызывает немало вопросов даже у профучастников, и особенно ввиду надвигающихся пенсионных реформ. Как отметила генеральный директор Interconsult ltd Марина Шиповалова, рынок сейчас приближается к классическому соотношению общего страхования/общего страхования жизни на уровне 25%/75%. Естественным драйвером рынка компаний по страхованию жизни (КСЖ) эксперты назвали передачу ОС НС работника с 1 января от компаний общего страхования в КСЖ.

Марина Шиповалова отметила, что за год произошел хороший прирост по страхованию жизни. Основными драйверами этого роста стали КСЖ при банках. "Мы видим, что рост потребительского кредитования повлек за собой оптимизацию банками рисков своих заемщиков", - пояснила она. В то время как аннуитетное страхование приросло на 56% в основном за счет заключаемых договоров по пенсионному аннуитету.

Глава комитета по страхованию жизни при АФК Ержан Конурбаев отдельно остановился на пенсионных реформах, объясняя переток вкладчиков из НПФ в аннуитетные компании. "Люди забирают чаще деньге из НПФ не потому, что хотят купить машину и т. п., а просто потому, что их НПФ показывал низкую доходность. Поэтому многие люди вкладывают деньги на депозиты, изымая их со своих пенсионных счетов", - пояснил он.

Ержан Конурбаев главной проблемой рынка КСЖ назвал непоследовательность надзора. "Сначала внедряется мера, и потом отменяется. А это делает невозможным прогнозирование финансового будущего компании. Поэтому к нам не приходят инвесторы на рынок страхования жизни, которых мы, наверное, так сильно ждем", - поделился мнением г-н Конурбаев. Еще одним аргументом в пользу того, что лайф-компании заслуживают место на рынке, спикер назвал тот факт, что банки показали свою неспособность привлекать деньги в экономику. "Такие компании (КСЖ. – "Къ") могут привлечь длинные дешевые деньги, чтобы направить их на долгосрочные поекты", - пояснил Ержан Конурбаев, добавляя, что также остается нерешенной проблема по части стоимости аннуитета.

По вопросу дальнейшей судьбы «лайф-компаний», представитель АФК отметил, что перед возглавляемым им комитетом по КСЖ стоит задача выработать стратегию дальнейшего развития рынка таких компаний. «Мы надеемся сыграть на опережение, и предоставить план до объединения пенсионных фондов», - добавил он.

В ходе круглого стола по КСЖ было высказано мнение одним из представителей рынка, что регулятор всегда писал программы развития страхования, и не спрашивал страховщиков, как они сами видят развитие рынка. На это г-н Конурбаев ответил, что на его памяти была не одна программа развития, но в них не были достаточно четко поставлены цели. «Нужно больше конкретики. Пока нет четких цифр – все так и останется в рамках обсуждений», - подытожил он.
Был озвучен и вопрос о потенциальном объединении «лайф-компаний» в одну на примере объединения НПФ. «Загадывать сложно, но это больше политический риск. По поводу единого НПФ - это не есть хорошо для рейтингов и привлекательности страны для иностранных инвесторов», - поделился мнением Ержан Конурбаев.

Директор компании Pride Consulting Максим Примаченко, тем не менее, отметил, что аннуитетный бизнес очень выгодный. «Ведь выплатив 10% первоначально, в компании остается 90% средств вкладчика, которые могут использоваться компанией для получения дохода. Поэтому я предполагаю, что будут даже создаваться новые компании, в том числе с иностранным участием», - считает он.

20.02.13 - Прирост доходов в страховом рынке Казахстана в 2012 году составил 34% ("Курсив" от 18.02.13 г.- 22.02.13 г.)

Прирост доходов в страховой деятельности в Казахстане за 2012 год составил 34%, а расходы выросли почти на 50%. Об этом сообщила генеральный директор Interconsult ltd Марина Шиповалова сегодня на пресс-конференции в Алматы.

По данным госпожи Шиповаловой, общий объем страховых премий в 2012 году составил 211,5 млрд тенге.

На сегодняшний день в Казахстане активно развиваются два продукта, это страхование от несчастных случаев, а также страхование жизни. "Также есть небольшой рост и по имущественному страхованию, однако основной вес ложится все же на страхование добровольно-личное", - отметила Шиповалова.

Страница 23 из 38

FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle Bookmarks