Страховой сектор

09.12.11 - Через полгода после выкупа у материнской компании Allianz Kazakhstan произведет ребрендинг («Панорама» от 09.12.2011 г., авт. Н. Дрозд)

8 декабря только что ставшая единстваенным владельцем Allianz Kazakhstan Жанар Калиева и и.о. председателя правления Айгуль Садыкова рассказали о том, каким им видится будущее компании после выкупа 100% у глобальной страховой группы Allianz.

Г-жа КАЛИЕВА указала сразу на два создаваемых прецедента - первый выкуп местным топ-менеджментом “дочки” у немецкой страховой компании и первая сделка в формате management buy out (MBO) на казахстанском финансовом рынке. Цена, за которую была выкуплена “дочка”, и принципы ценообразования являются, по ее словам, коммерческой тайной.

Что касается мотивов, по которым Allianz решила уйти с казахстанского рынка, то они связаны с новым стратегическим подходом к региону ЦВЕ и СНГ, согласно которому приоритетом будет российский рынок. Решение было принято в начале года, несколько месяцев ушло на согласование с регулятором и на определение того, в какой именно форме будет осуществлен выход. Помимо выкупа менеджментом, рассматривалась возможность продажи и теоретически даже существовал вариант просто закрытия.

Год был достаточно непростым, поскольку на рынке уже начали появляться слухи, и компании пришлось столкнуться со “случаями недобросовестной конкуренции”. Но, по оценкам г-жи Калиевой, возникшее давление было выдержано с честью. Allianz Kazakhstan остается достаточно капитализированной, она полностью компенсировала весь ущерб для капитала, связанный со списанием и созданием резервов по дефолтным облигациям в 2009 году, прибыль по сравнению с прошлым годом выросла на 25%.

Соглашением с прежним акционером название Allianz остается за компанией еще на полгода (г-жа САДЫКОВА пояснила, что таким образом предоставляется возможность основательно подготовиться к ребрендингу). Кроме того, на год сохраняется обслуживание глобальных клиентов Allianz и перестраховочная защита от материнской структуры. По-прежнему будут доступны также новые технологии и риск-менеджмент от глобального страховщика.

Несмотря на то, что уход такой крупной международной структуры с казахстанского рынка вряд ли является плюсом для потребителей, тональность комментариев была позитивной. Г-жа Калиева, в частности, отвечая на вопрос Панорамы о том, как теперь выглядят перспективы прихода других крупных международных игроков на рынок, сказала, что ей лично кажется, что в ближайшие два года они будут пристально наблюдать за Казахстаном. Новые регуляторные правила на международном уровне требуют создания дополнительных резервов против активов на относительно рискованных рынках, и, безусловно, несмотря на необходимость создания таких резервов, выгодно присутствие на российском рынке благодаря масштабам экономики. У Казахстана есть свои преимущества, обусловленные местоположением страны, транспортным потенциалом. В других фрагментах своих комментариев г-жа Калиева заявила, что, обладая опытом работы в западных странах, верит в страхование и видит возможности дальнейшего роста, связанные с тем, что объем страхования в Казахстане пока меньше 1% ВВП. Кроме того, она, возможно, не стала бы брать на себя ответственность в качестве единственного акционера, если бы “сама не выстраивала в течение трех предыдущих лет компанию”, полностью внедрив в ней внутренние процедуры Allianz.

Что касается доли в портфеле, то на глобальных клиентов приходится примерно 20% премий компании, доля по прибыли, однако, существенно ниже, так как “дочка” получает лишь определенные обусловленные отчисления. Г-жа Калиева, однако, не считает, что будут происходить какие-то существенные изменения, поскольку, на ее взгляд, многолетние контакты и опыт сотрудничества значат больше, чем формальный статус.

Г-жа Садыкова в свою очередь отметила, что ключевой задачей остается сохранение качества услуг и никаких изменений по персоналу происходить не будет. Скорее, наоборот - численность сотрудников будет расти. Так, компания хотела бы к 2015 году значительно увеличить долю розницы. Топ-менеджер также сказала, что они не собираются что-либо менять в сотрудничестве с банками. У нее наибольшее количество клиентов в банковском секторе, договоры заключены сразу с 12 БВУ.

Уровень капитализации компании оценивается г-жой Калиевой как вполне приемлемый, кроме того, она не является сторонницей ситуации, когда капитал омертвляется и является чрезмерным. Возможно, какие-то новые направления в работе будут финансироваться за счет вливаний из капитала. Относительно потенциальных инвесторов на сегодняшний момент переговоров ни с кем не ведется. Говоря о возможных формах сотрудничества, спикер подчеркнула, что для нее не существует догм и все предложения могут быть рассмотрены, но крайне важно, что собой представляет инвестор. В случае с Allianz речь идет не о кэптивной, а о рыночной компании, глубоко вникнуть в ситуацию в которой крайне сложно, поэтому потенциальный инвестор должен быть как минимум высокопрофессиональным.

08.12.11 - Новый владелец Аllianz Kazakhstan готов поделиться («Курсив» от 05.12.2011г. – 09.12.2011 г.)

Жанар Калиева, бывший председатель правления страховой компании Аllianz Kazakhstan, выкупившая 100% ее акций у международного страхового холдинга Allianz SE, сообщает о готовности вести переговоры с новыми инвесторами.

Известно, что Allianz SE продал Жанар Калиевой 100% своей казахстанской дочерней компании СК Аllianz Kazakhstan - в рамках сделки management buy-out. Условия сделки прошли процедуру рассмотрения в Комитете по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Казахстана.

"...Конечно, любое развитие проектов требует дополнительного капитала. Если у нас появится хороший инвестор, мы будем рассматривать и эту возможность", - сказала она на пресс-конференции в четверг в Алматы.

По ее словам, интерес к компании потенциальные инвесторы проявляют, но переговорный процесс еще не начат.

"...Пока переговоры не начали, но собираемся, планируем", - добавила она.

При этом акционер компании, сложившая с себя после завершения сделки полномочия председателя правления, дала понять, что не исключает полной продажи компании.

"Война план покажет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, добавив при этом, что она открыта для разных предложений.

"...Конечно, хотелось бы профессионального инвестора. Очень много сил потрачено на то, чтобы компания находилась на том уровне, на котором она находится сейчас, и не хотелось бы, чтобы она перешла в какие-то руки, для которых это не важно", - сказала она.

"Для Allianz, если смотреть страны Центральной и Восточной Европы и СНГ, ключевым рынком стала Россия. Решение чисто стратегическое, оно связано с изменением региональной стратегии", - отметила Калиева.

В свою очередь, исполняющая обязанности председателя правления компании Айгуль Садыкова сообщила на пресс-конференции, что в соответствии с условиями сделки с Allianz, казахстанская компания взяла на себя обязательство в течение, как минимум, одного года обслуживать глобальных клиентов Allianz на территории Казахстана.

"Бренд Allianz, согласно условиям заключенной сделки, остается в компании еще в течение полугода, чтобы наша команда могла качественно подготовиться к ребрендингу", - добавила Садыкова.

08.12.11 - ТС пойдет единым страховым полем («Курсив» от 05.12.2011г. – 09.12.2011 г., авт. Х. Сатпаев)

С января 2020 года страны ТС унифицируют страховое законодательство: будут внедрены единые страховые стандарты, а признавать страховые полисы будут все участники союза. Однако между страховыми рынками в ТС есть различия.

По мнению вице-премьера Беларуси Сергея Румаса, до 1 января 2020 года страны ТС завершат унификацию национальных законодательств, регулирующих вопросы развития страхового рынка.

«В законодательствах наших стран действуют различные подходы к развитию страхового рынка. Унифицировать их страны ТС намерены только с 1 января 2020 года, когда все страховые полисы будут признаваться полностью на территории ТС», – заявил г-н Румас, выступая в нижней палате белорусского парламента, добавив при этом, что «это будет вершина интеграции в страховой сфере».

По словам вице-премьера союзной республики, в ЕЭП также предусмотрен переходный период, в ходе которого должно быть гармонизировано законодательство в сфере рынка ценных бумаг. Причем переходный период предоставляется для всех трех стран ТС. В то же время г-н Румас подчеркнул, что страны-участники ТС «должны гармонизировать законодательство в части требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг».

Также речь идет о единых требованиях к выпуску и обращению акций. «Мы должны закончить эти мероприятия до 2014 года», – уточнил г-н Румас.
Как прокомментировал «Къ» председатель правления АО «ДК БТА Банка БТА Страхование» Сергей Лаврентьев, для интеграции страхового законодательства нет существенных трудностей, поскольку все страны давно взаимодействуют в рамках международных договоренностей, и единственный нюанс, на который следует обратить внимание в данном случае, будет заключаться в техническом исполнении признания страховых событий на пространстве трех стран. «Скорее всего, наши компании будут работать с крупными международными участниками рынка по оценке страхового ущерба. К примеру, если наш гражданин на своем автотранспорте станет виновником ДТП на территории Беларуси, то каким образом будет осуществляться вызов аварийного комиссара, который должен объективно оценить ущерб? Понятно, что из Казахстана туда никто для этого не поедет. Мне представляется, что казахстанские СК станут работать с подобными структурами на территории России и Беларуси, которые по выполнению ряда мероприятий будут просто выставлять счет страховщикам Казахстана, – возможно, это будет выглядеть так», – заметил г-н Лаврентьев.

Различия между страховыми рынками РК и РФ
В Казахстане раньше, чем в России удалось ввести законодательный запрет на совмещение операций по страхованию жизни с иным страхованием в одной страховой организации. С точки зрения платежеспособности страховой организации это отнюдь не мелочь, поскольку первое предусматривает долгосрочные инвестиции страховых резервов, второе – краткосрочные. Требования к уставному капиталу СК в Казахстане жесткие и составляют 100 млн тенге (около $675 тыс.). В России – $25 тыс. МРОТ (около 15 млн рублей, или $500 тыс.), и только с 1 июля 2004 года российские страховщики довели его до 30 млн рублей, или $1 млн. Классификация видов страховой деятельности в целях лицензирования в РК полностью совпадает с классификацией ЕС – это тоже беспрецедентный для СНГ случай. Немаловажным фактором для зарубежных страховщиков и перестраховщиков, имеющих рейтинг финансовой устойчивости, является возможность учреждения в РК дочерних обществ.

05.12.11 - СК Allianz Kazakhstan обошелся Жанар Калиевой, возможно, в $12 млн («Курсив» от 05.12.2011г. – 09.12.2011 г.)

Операционная деятельность СК Allianz Kazakhstan с начала ее существования остается убыточной. Особенно "ударным" годом оказался 2009, когда СК Allianz Kazakhstan показала убыток в $9,2 млн, -считают в БТА Секьюритис.

"Данное "достижение" было связано, в том числе, и с понесенными убытками по ценным бумагам. Вполне вероятно, что прежний акционер не удовлетворен операционными результами и не видит перспектив развития иностранной компании в Казахстане, особенно, на фоне более сильных конкурентов в лице, например, той же Евразии. Что касается цены продажи, то, вероятнее всего, компанию продали по балансовой стоимости, которая на 31.12.2010 составляла почти 12 млн. USD", - сказал "Курсив.kz" Мурат Тлепов, fаналитик отдела отраслевой аналитики АО "БТА Секьюритис".

02.12.11 - «Коммеск-Өмiр»: 20 лет на волне успеха («Деловой Казахстан» № 46(293) от 02.12.2011 г., авт. А. Элас)

Впервые в центральном офисе АО «СК «Коммеск-Өмір» состоялась пресс-конференция, приуроченная к 20-летнему юбилею со дня основания компании. Нынешний год – знаменательный для «Коммеск-Өмiр», 19 ноября первой страховой компании независимого Казахстана исполнилось 20 лет. В пресс-конференции принял участие известный российский исполнитель Валерий Сюткин, специально приглашенный на юбилейные мероприятия компании.

Для современного Казахстана 20 лет это целая эпоха. Становление компании пришлось на период огромных изменений в казахстанской экономике. За эти годы успела измениться и страна, и люди, живущие в ней, а компания «Êîììåñê-Өì³ð» прошла большой и славный путь. За 20 лет благодаря общим усилиям «Êîììåñê-Өì³ð» превратилась в стабильную, высокоэффективную компанию, объединившую города и регионы Казахстана, ставшую залогом обеспечения надежной страховой защиты казахстанцев и уверенно занимающую свои позиции на страховом рынке Казахстана. На пресс-конференции председатель правления АО «СК «Êîììåñê-Өì³ð» Дмитрий Жеребятьев отметил:
- Этот успех зависел от многих факторов, но в первую очередь от профессионализма и ответственности всей команды, которая, разделяя философию непрерывного движения вперед, сохраняет верность принципам и традициям компании. Если говорить о нашей компании, то волну успеха формировала не только наша команда, но и наши клиенты – те люди, которые с доверием и пониманием относились к «Êîììåñê-Өì³ð» и позволили сделать так, чтобы каждый шаг компании стал успешным.
Что же нужно для успеха и как долго оставаться на его волне? Эти далеко не риторические вопросы занимают умы многих людей и стали предметом дискуссии. Тем более они объединяют и коллектив «Êîììåñê-Өìið», отметивший 20 лет деятельности, и известного российского исполнителя Валерия Сюткина, специально приглашенного на юбилейное мероприятие компании, который более 20 лет остается на пике популярности. Он раскрыл секрет своей популярности у публики:
- Практически все хотят добиться успеха в жизни, но формула у каждого своя. Достаточно ли быть способным или профессионалом своего дела, чтобы быть успешным? Возможно, тем не менее лишь небольшая часть людей достигает желаемых результатов. На мой взгляд, для того чтобы добиться успеха, нужно сосредоточиться на главной цели, уметь анализировать и планировать, не впадать в отчаяние, быть уверенным в своих силах и, в конце концов, быть оптимистом. Конечно, немаловажна и поддержка близких людей.
Кроме того, журналистов и гостей ждал еще один приятный сюрприз: генеральным директором агентства Wise Central Asia Александром Басиным, при непосредственном участии которого в течение последних трех лет разрабатывался рекламный стиль компании, был презентован новый корпоративный календарь «Êîììåñê-Өì³ð». Изюминка нового календаря «Êîììåñê-Өì³ð» в том, что ретрообразы девушек пин-ап примерили на себя не только специально приглашенные для фотосъемки модели, но и сотрудницы компании. Съемки календаря проводились на фоне символа компании – легендарного автомобиля «Волга-ГАЗ-21», изображение которого использовалось на различной сувенирной продукции компании: значках, запонках.

02.12.11 - Обеспечить эффективность («Казправда» № 387-388 (26778-26779) от 02.12.2011 г., авт. С. Лемешев)

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Тимур Кулибаев провел рабочее совещание по вопросам совершенствования страховой защиты в группе компаний фонда. Было отмечено, что дочерние организации ФНБ направляют значительные суммы на страхование своих активов – в среднем 7,8 млрд. тенге в год. Основная часть этих выплат приходится на семь крупнейших компаний – «КазМунайГаз», «Қазақстан темір жолы», «Самрук-Энерго», «Эйр Астана», «Казахтелеком», «Казатом­пром» и КЕGОC, сообщила пресс-служба фонда.

Анализ показал, что имели место и негативные факты, такие как отсутствие требований к страховым и перестраховочным организациям и должного контроля, низкое качество услуг брокеров, отсутствие страхового покрытия некоторых существенных рисков, наличие случаев страхования в страховых компаниях с нестабильным финансовым состоянием.

Осенью нынешнего года правлением фонда утверждены Правила организации страховой защиты в группе компаний ФНБ, внедрение которых позволит нивелировать имеющиеся недостатки страховой защиты. По итогам совещания Тимур Кулибаев дал поручение обеспечить прозрачность процесса страхования активов в дочерних компаниях, повысить эффективность контроля за расходованием средств, а также разобраться по всем случаям завышения стоимости страховых услуг и наказать сотрудников компаний, виновных в нарушениях и нанесении ущерба.

02.12.11 - Жанар Калиева стала владелицей казахстанской "дочки" Allianz SE («Курсив» от 28.11.2011г. – 02.12.2011 г.)

"Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 25 ноября Калиевой Жанар Ганиевне выдано согласие на приобретение статуса крупного участника АО "СК "Allianz Kazakhstan". Данное согласие было необходимо для реализации соглашения между Allianz SE и Жанар Калиевой по выкупу 100% акций компании. В результате, единственным акционером страховой компании становится Жанар Калиева", - сообщила в пятницу Allianz Kazakhstan.

Ж.Калиева является председателем правления АО "СК "Allianz Kazakhstan" с 2009 года. В сообщении отмечается, что "стороны договорились не разглашать стоимость сделки".
"Сделка совершается в формате management buy-out (MBO), то есть выкуп всех обращающихся акций компании ее управляющим", - также отмечается в сообщения.

Условия сделки прошли процедуру рассмотрения в комитете госфиннадзора Нацбанка. Более подробная информация об условиях соглашения сторон и других деталях будет обнародована в ближайшее время, говорится в сообщении.

Allianz Kazakhstan - универсальная страховая компания, имеющая лицензию на осуществление 20 видов страхования и перестраховочную деятельность. Акционером компании является ведущий международный страховщик Allianz SE. Филиальная сеть представлена в 14 областных центрах страны, а также в Астане и Алматы.

Allianz SE - международный страховой холдинг, одна из ведущих финансовых компаний в мире, работает в более чем 70 странах мира.

29.11.11 - Валерия Сюткина застраховали в Казахстане («Казправда» от 29.11.2011 г., авт. А. Донских)

Известный российский певец Валерий Сюткин застрахован от несчастного случая казахстанской страховой компанией «Коммеск-Өмір». Эта исторически первая страховая компания независимого Казахстана отмечает свой 20-летний юбилей. Приглашенным гостем праздника был и Валерий Сюткин, который более 20 лет остается на пике популярности.

Компания-юбиляр была образована 19 ноября 1991 года, а ее учредителями выступили Алматинская, Целинная и Западно-Казахстанская железные дороги Казахстана Министерства транспорта республики. В канун своей круглой даты отчет компании был признан «Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе» в рамках форума «Эксперт-100-Казахстан». Так что можно сказать – железно-правильным путем шли коммеск-омировцы!

01.12.11 - Сергей Лаврентьев : «Из всех стран СНГ в Казахстане – самые жесткие требования регулятора к страховым компаниям» («Курсив» от 28.11.2011г. – 02.12.2011 г., авт. А. Оразымбетов)

По итогам первых 9 месяцев 2011 года продажи «БТА Страхование» выросли на 58%. Компания объясняет это целевыми продуктовыми решениями и слаженностью команды. О нюансах казахстанского страхового регулирования, об унификации единых страховых требований в рамках Таможенного союза, о своих прогнозах на 2012 год рассказал «Къ» председатель правления АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» Сергей Лаврентьев.

– Подводя итоги уходящего года, на какие тенденции страхового рынка Казахстана Вы хотели бы обратить внимание?

– Одним из знаковых событий уходящего года я бы назвал то, что функции регулятора страхового рынка были переданы из Агентства по финансовому надзору в Национальный банк РК.

Также я бы хотел выделить тенденцию слияния компаний на страховом рынке. Акционеры, которые имели по нескольку компаний, зачастую принимают решения объединить эти компании – исходя из увеличения капитала, финансовой устойчивости и сокращения затрат. К примеру, мы объединились с такими компаниями, как АО «СК «Атланта Полис» и АО «БТА Забота». Я считаю, что у нас – хороший математический аппарат, стабильная система учета, актуарный центр и все это позволяет нам сосредоточиться на методике управления и выработке стратегии страховой компании в одних руках. Зачем держать две бухгалтерии, когда можно содержать одну, более квалифицированную.

Я бы также выделил имевшие место природные и техногенные катастрофы. Мы выступили инициаторами в части введения некоторых требований к страхованию опасных объектов, в частности, гидротехнических сооружений. Здесь есть два пути: либо выпускается отдельный закон по страхованию, либо, в рамках закона по ЧС, опасные объекты и ответственность за возможные страховые случаи должны быть обязательно застрахованы. И это не ударит по бюджету, а, скорее, подтолкнет владельцев тех же плотин вкладывать средства в их модернизацию и содержание. К примеру, стоимость риска по сооружениям с большой степенью износа будет составлять около 3%, а если плотина будет в хорошем состоянии – то около 1%.

Возможно также, что риски по подобным рискам будут отданы на перестрахование за рубеж. Мы также надеемся, что государство пойдет навстречу страховым компаниям и возьмет часть рисков на себя. Более того, мы хотим эту модель перенести на катастрофы, связанные с землетрясениями. Это предложение обсуждалось на «круглом столе» с представителями правительства, местных исполнительных органов, других страховых компаний, и мы находим понимание с их стороны. Однако, вероятнее всего, эти нормативные поправки будут приняты даже не в 2012 году, а позже. Это – очень серьезный вопрос, требующий тщательного рассмотрения.

– Продажи «БТА Страхование» за январь-октябрь 2011 года выросли на 58%. Объясните причину такого прорыва?

– Прежде всего, это объясняется тем, что после слияния трех компаний у нас образовалась команда высокопрофессиональных сотрудников, которые – не первый день на рынке и безупречно выполняют свою работу. Безусловно, имел место и некий кадровый отток, однако мы постарались сохранить лучших специалистов рынка, слаженность работы которых и обеспечивает нам такой результат. Здесь наблюдается не просто эффект масштаба, но эффект формирования команды, понимающей стратегические цели компании.

Я также хочу обратить внимание на то, что сегодня «БТА Страхование» акцентировало внимание на перманентных точечных акциях, донося до потенциальных клиентов целесообразность и привлекательность сотрудничества с нашей компанией. За счет того, что мы обладаем большим капиталом и резервами, мы можем позволить себе предлагать рынку страховые решения, доступные по цене, либо связанные с сервисным обслуживанием.

Большое внимание компания уделяет продуктам в области медицины и здравоохранения, работая на договорной эксклюзивной основе с большим количеством медицинских клиник, большей частью, частных, где целевой аудитории предоставляется высокий сервис. Цена продукта по обязательным видам страхования – одинакова, однако клиент голосует ногами и выбирает качественное обслуживание, а сервис обходится дорого, и сегодня не все компании могут себе позволить большие расходы на него. Другими словами, наши затраты в высокий сервис – это долгосрочные инвестиции, окупаемые со временем.

– Согласны ли Вы с тем, что неразвитость национального перестраховочного рынка приводит к невозможности страхования крупных рисков без участия иностранных перестраховочных компаний и оттоку значительных сумм страховых премий за границу?

– По крупным рискам, как, например, падение спутника – согласен. Национальный страховой рынок в Казахстане сформировался не так давно, у нас – очень жесткое, но самое лучшее регулирование (по сравнению с нашими соседями по СНГ) по капитализации. Наш регулятор уделяет большое внимание обеспеченности страховых компаний резервами, дабы иметь возможность выполнять свои обязательства. Однако, есть такие масштабные риски, которые ни одна страховая компания в Казахстане на себя не возьмет. Более того, сегодня страховые компании в Казахстане сегментируются по мощности и начинают расставлять приоритеты по так называемому распределению рисков.

Сейчас мы стараемся удерживать больше рисков казахстанского содержания, разумеется, дозированно, но при крупных рисках, связанных с авиацией, космическими спутниками, неф-тегазовыми проектами, нам приходится отдавать эти риски на перестрахование. Характерно, что на перестрахование риск передается не одной конкретно взятой страховой компании за рубежом, а нескольким одновременно, причем в разных странах. При этом локация таких компаний у «БТА Страхование» представлена не только Европой, но и Азией: они находятся в Японии, Малайзии, Корее. Более того, эти компании часть своих рисков размещают у нас. Это – так называемая диверсификация географии рисков. Практика показывает, что, когда в какой-то части Земли возникает страховой случай, то в другой части мира все довольно спокойно, не бывает такого, что риски одновременно возникали бы повсеместно.

– Владеете ли Вы информацией, кто страхует риски по Кашагану и Карачаганаку? Проводился ли тендер среди СК по этим проектам? Участвуете ли Вы в страховании крупных казахстанских инфраструктурных проектов?

– Там присутствуют очень серьезные риски и могу сказать, что первичным страховщиком было признано АО «Казахинстрах». Существующие риски первично взяты этой компанией. При заключении договоров, связанных с крупными проектами в нефтегазовой отрасли, имеют место такие понятия, как обследования и геологические уточнения возможных рисков, и не все компании могут себе позволить предварительные затраты, дабы оценить их степень. Очевидно, АО «Казахинстрах» обладает штатом специалистов, которые могут по имеющейся документации сделать верную и адекватную оценку. Это обусловливается финансовыми возможностями компании.

Например, крупнейшая в мире перестраховочная компания Munich Re имеет славу компании «100 специальностей», потому что она действительно обладает штатом специалистов в различных областях науки, которые могут тщательно и выверено оценить тот или иной риск. Примерно 12% от ВВП во многих западных странах занимают страховые премии, и западный предприниматель тратит одну денежную единицу из десяти на мероприятия, которые позволят ему сохранить эту сумму.

Наша компания участвует в страховании проектов таких компаний, как «N Operating Company», «Урал Ойл энд Газ», «Кар-Тел», в страховании имущества, оцененного на несколько миллиардов тенге. Однако мы не можем озвучить всю информацию, поскольку она не подлежит разглашению и относится к тайне страхования, за исключением случаев, когда официально объявляются победители по тендерам.

– В последнее время участились случаи, когда некоторые казахстанские СК активизируются на рынках «экзотических стран» (Замбия, Таиланд, Индонезия). Вам интересно страхование рисков за пределами Казахстана? В каких странах наблюдается ваше присутствие?

– В подобных странах мы однозначно страхуем казахстанских туристов от возможных несчастных случаев, которые с ними могут произойти. Средства перечисляются на счета медицинского учреждения, в котором размещается пострадавший. Безусловно, наше присутствие есть и в перечисленных странах, и очень хорошее понимание мы находим среди корейских коллег.

Корейские компании нередко перестрахуют свои риски в Казахстане и странах Центральной Азии. Недавно в одной из наших и таиландских компаний был размещен риск по узбекскому хлопку, и когда имел место случай, связанный с пожаром этого хлопка, все страховщики были вынуждены провести оплату. Здесь также имеет место паритет, сохраняемый между страховщиками из разных стран, и в этой связи казахстанские компании отвечают по рискам в тех же Шри-Ланке и Сингапуре.

– По словам вице-премьера Белоруссии Сергея Румаса, до 1 января 2020 года страны Таможенного союза завершат унификацию национальных страховых стандартов, все страховые полисы будут полностью признаваться на территории ТС. Какие ключевые проблемы у казахстанских СК и государства в целом могут при этом возникнуть? Каким образом будет осуществляться механизм этой «страховой» интеграции?

– Нужно отметить, что все три страны Союза входят в Ассоциацию страховых надзоров, где и вырабатываются общие критерии и принципы регулирования страхового рынка по всему миру, причем в нее входят также и регуляторы этих стран на правах участников. Именно казахстанский страховой надзор первым среди стран СНГ внедрил систему ОГПО. Скорее всего, будет создаваться общая методика по формированию класса компании, ее мощности, обязательств, достаточности капитала и прочих пруденциальных нормативов. Эта Ассоциация собирает и мониторит информацию по всем страховым случаям и тенденциям по всему миру и дает соответствующие рекомендации.

Что касается возможных сложностей страховой интеграции, то я вижу определенные моменты, требующие доработки – в основном они связаны с признанием и урегулированием страховых случаев, с техническим исполнением общих требований на таком большом пространстве. В этой связи необходимо наладить четкое взаимодействие казахстанских компаний и международных организаций по оценке ущерба. Для интеграции препятствий нет, так как законодательство строится на разработанных и внедренных в других странах международных требованиях.

– Есть ли у казахстанских СК опасения относительно прихода на наш рынок российских страховых участников? В последнее время много говорится о консолидации числа СК на казахстанском рынке: 38 СК на одну республику – довольно много. Ввиду возможного прихода российских страховщиков на рынок Казахстана, можно ли сказать, что слияние казахстанских страховых компаний станет необходимым процессом для «выживания»?

– Консолидация участников рынка будет иметь место, поскольку большие масштабы компании позволяют рассчитывать на значительный доход, расширять географию рисков, повышать свою привлекательность. А будет ли это в виде слияний или приобретений – покажет время. Если на балансе у акционера – две страховые компании, то, разумеется, выгоднее будет иметь одну мощную структуру, обеспечить ее присутствие на рынке и не распылять средства. Многое также зависит от амбиций и стратегических планов самих акционеров.

Могу сказать, что, в отличие от фондового рынка, страховой рынок представлен реальными деньгами и отражает действительные финансовые показатели компаний. Крах финансовой системы, связанный с кризисами, вызванными недоработками регулятора в одной стране, привел к финансовой нестабильности во всем мире. В деятельности страховой компании все зависит от случая: либо он есть, либо его нет.

Что касается прихода на казахстанский рынок российских и белорусских компаний, то это не вызывает особых опасений. Напомню, что требования казахстанского регулятора по устойчивости намного жестче, чем в России, и, если банкротство какой-либо казахстанской страховой компании вызывает большой ажиотаж, то дефолт аналогичной структуры в той же России – это явление обыденное, поскольку российские компании слабо защищены, равно как и сами вкладчики. Будут ли готовы российские компании принимать требования казахстанского регулятора и проводить синергию своих стратегических решений под местное регулирование – это отдельный вопрос.

У Казахстана – достаточно большой потенциал для развития. Не могу сказать, что российский рынок лучше нашего, несмотря на то, что российские компании – крупнее, имеют большую технологическую платформу и способны обеспечить себе новейшие информационные решения. Более того, именно казахстанский страховой рынок первым внедрил систему ОГПО среди стран СНГ и на заре развития этого вида страхования российские компании приглашали своих казахстанских коллег для обмена опытом и консультаций.

– Вы можете назвать наиболее существенные проблемы в страховом законодательстве Казахстана? Возможно, какие-либо нормативно-правовые акты следовало бы доработать?

– Как уже отмечалось ранее, казахстанское законодательство было сформировано с учетом имеющихся международных требований в системе риск-менеджмента и практики. Повторюсь, что требования нашего регулятора – достаточно жесткие, и если с точки зрения потребителя – они вполне справедливы и надежны, то с точки зрения страховых компаний – эти нормы требуют соблюдения больших резервов для обеспечения этой самой надежности.

На сегодняшний день одним из краеугольных моментов оте-чественного законодательства являются дополнительные требования на передачу перестрахования риска в компаниях, размещенных в государствах, страновой рейтинг которых – ниже, чем в Казахстане. На примере того же Таможенного союза: казахстанские страховщики не могут размещать риски в российских и белорусских страховых/перестраховочных компаниях, поскольку рейтинги России и Белоруссии – ниже, чем у Казахстана.

Как вы знаете, рейтинг компании не может быть выше рейтинга страны, в которой она зарегистрирована, даже несмотря на то, что эта компания может быть очень крупной и финансово устойчивой. Безусловно, мы можем передать риски на перестрахование в крупную российскую компанию, но в этом случае нам придется формировать по ним значительные резервы, а это многим казахстанским страховщикам не по карману. Но, если рано или поздно произойдет синергия и гармонизация единых страховых подходов к оценке риска, тогда, возможно акцент на страновой рейтинг будет чуть меньше. Низкий страновой рейтинг России и Белоруссии не позволяет нашим компаниям сотрудничать с ними в том объеме, в котором это можно было бы делать.

– Ваши прогнозы на следующий, 2012 год? Чего могут ожидать участники страхового рынка и клиенты страховых компаний?

– Мое мнение таково: темпы роста страхового рынка будут достаточно стабильными. Я не вижу предпосылок для каких-либо существенных кризисных явлений. Возможно, будет некий спад, но не рецессия.

Сегодня очень много говорится о надвигающейся второй волне кризиса, но, тем не менее, здравый смысл и логика подсказывают, что любое государство приложит максимум усилий для спасения своей экономики, будь то финансовый рынок, промышленность, сельское хозяйство или торговля. Правительства стран будут в любом случае поддерживать свой бизнес и делать всевозможные льготы и послабления, потому что крах целой отрасли отразится не только на экономической стабильности этого государства, но и выплеснется в социальную напряженность. В этой связи, я уверен, что наше государство внесет свою лепту в поддержание финансовой стабильности рынка, и особых сюрпризов не предвидится.

24.11.11 - А 2012-й застрахован? («Курсив» от 21.11.2011г. – 25.11.2011 г., авт. В. Полежаева)

По прогнозам, следующий год для страховщиков станет неоднозначным

Повышение в 2012 году корпоративного подоходного налога страховых компаний с 4 до 20% приведет к отказу многих акционеров от содержания неликвидных активов и неприбыльных компаний, считают участники рынка. В то же время компании среднего звена за счет ухода конкурентов увеличат свои доли на рынке и объемы премий.

Грядет перераспределение на рынке
Изменения, которые будут иметь последствия и в новом году, начались уже в этом. Так, «Къ» сообщал, что недавно сменились собственники в некоторых страховых компаниях (к примеру, в «Астана-Финанс»), происходит укрупнение других.

Но, по словам начальника управления рекламы и PR АО «СК «Сентрас Иншуранс» Ирины Лещенко, эти тенденции были спрогнозированы участниками рынка еще около трех лет назад. «Для 16,5-миллионного Казахстана с низким уровнем вовлеченности населения в страхование (сбор на 1 октября 2011 – 146 млрд тенге, то есть ~$1 млрд), функционирование более 20 страховых компаний нерентабельно, – говорит она. – За прошедшие три года число игроков на рынке снизилось с 44 до 38 компаний. И даже при этом отношение премий на душу населения в республике составляет всего $50–60, отношение премий к ВВП – 0,5–0,7%, в среднем на одну страховую компанию приходится около $26 млн от общего сбора страховых премий. К примеру, в Великобритании премии на душу населения составляют $4500, отношение премий к ВВП – 12,4%, объем премий на одну СК составляет порядка $300 млн. В России ситуация с количеством страховщиков схожа с казахстанской, однако даже тут на душу населения приходится около $300 страховых премий, что при 140-миллионном населении и 600 страховых компаниях составляет порядка $70 млн премий на одну страховую компанию.

Также изменения на рынке связаны с ужесточением регуляторных требований к качеству капитала страховой организации. Так, ежегодный прирост суммы минимального капитала составляет 200–300 млн тенге. Одной из стратегических задач регулятора является увеличение казахстанского содержания в перестраховочной деятельности, в связи с этим требования к зарубежным перестраховщикам растут, что влечет за собой формирование дополнительных средств из прибыли страховой организации.

«Мелкие компании не могут позволить себе таких расходов, поэтому мы видим слияние страховых организаций и уменьшение числа страховщиков, что приведет к повышению объемов страхования оставшихся компаний, к качественному росту конкуренции», – резюмирует Ирина Лещенко.

К тому же постоянно растущая конкуренция, ужесточение требований КФН по пруденциальным нормативам приводят к необходимости укрупнения бизнеса, добавляет советник председателя правления по финансам «БТА Страхование» Аида Айдарханова. По ее мнению, присутствие 15–20 страховых компаний обеспечивает здоровую конкуренцию на рынке и удовлетворяет потребности населения в страховых услугах. Поэтому, возможно, небольшие компании примут решение добровольно уйти с рынка. «К тому же, – добавляет она, – введение общего режима налогообложения на казахстанском страховом рынке может привести к значительному сокращению псевдостраховых операций».

«Да, процессы закрытий, слияний и поглощений будут продолжаться, особенно на фоне повышения корпоративного подоходного налога страховых компаний с 4 до 20% в 2012 году, – подтверждает эти прогнозы Ирина Лещенко. – Многие акционеры начнут отказываться от содержания неликвидных активов и неприбыльных компаний. В свою очередь, компании среднего звена, нацеленные на развитие и длительное присутствие на рынке, за счет этого увеличат свои доли и объемы премий. Соответственно, и капитализация, и резервы, а следовательно, и финансовая устойчивость компаний вырастут».

Процесс перераспределения на страховом рынке продолжается уже около трех лет, говорят его участники. Это подтверждают и обзоры Комитета по финнадзору Нацбанка РК. В последнем обзоре на 1 октября было отмечено уменьшение концентрации на рынке пятерки крупнейших страховых компаний. «Уменьшение концентрации рынка наблюдается уже в течение последних трех лет, – говорит Ирина Лещенко. – Это связано, в большей степени, с укрупнением страховщиков среднего звена, очищением рынка, а также со снижением объемов кэптивного страхования в республике».

Страшен ли кризис страховщикам?
По прогнозам «Сентрас Иншуранс», объемы рынка в 2012 году снизятся на 15%. «Прогноз дается с учетом изменений, которые должны произойти в 2012 году (изменение порядка налогообложения страховых компаний, изменения в деятельности страховых агентов, требования к резервам и тому подобные)», – поясняет Ирина Лещенко.

«Во-первых, не будет доходов материнских компаний, которые раньше приходили в виде страховых премий, – продолжает она. – Во-вторых, ситуация на международных рынках нестабильна, она еще не пришла к разрешению. Экономическое состояние США не улучшилось, европейский кризис продолжает лихорадить Грецию, Италию и другие страны Европы. Скорее всего, развязка произойдет ближе к середине следующего года, и тогда мы и почувствуем негативный эффект».

Хотя, следует отметить, делает оговорку эксперт, что Казахстан не так глубоко интегрирован в европейские или юго-восточные процессы. За исключением каких-то возможных громадных изменений (для нас, как и для большинства стран мира, более серьезными последствиями будет обладать возможный крах доллара), мы пока не наблюдаем значительного влияния кризиса на страхование. Конечно, люди становятся более бережливыми, требуют скидок и улучшающих условий. Но, с другой стороны, многие, особенно представители МСБ, начинают осознавать собственную зависимость от непредвиденных ситуаций и расходов, в связи с чем они готовы страховаться именно в кризис.

Обратную точку зрения на угрозу кризиса имеет советник председателя правления по финансам «БТА Страхование» Аида Айдарханова.

«Мировая экономика находится на стадии медленного восстановления, при этом не ожидается второй волны кризиса, – утверждает она. – Также это подтверждается и прогнозом правительства РК по росту ВВП на 2012 год. Прогноз роста ВВП на 2012 год положителен и основывается на следующих факторах развития экономики: устойчивые мировые цены на основные экспортные товары Казахстана; достаточно высокие цены на нефть и другие сырьевые товары; умеренный рост кредитной активности банков и другие. Таким образом, положительный сценарий развития экономики создает достаточно благоприятные условия для развития страхового рынка».

Есть и другие факторы, которые, по мнению г-жи Айдархановой, повлияют на развитие страхового рынка в 2012 году. Это передача в новом году функций по осуществлению обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей страховым организациям, имеющим лицензию по отрасли «страхование жизни».

«Это в целом не повлияет на темп прироста страхового рынка, но отразится на его структуре вследствие перераспределения долей, – говорит Аида Айдарханова. – Озвученные изменения в страховом законодательстве будут стимулировать значительный рост конкуренции по основным рыночным видам страхования, который будет сопровождаться развитием инфраструктуры и возможным появлением новых розничных страховых продуктов, особенно в секторе общего страхования».

«В связи с общей финансовой ситуацией на мировом рынке мы не ждем роста, существенных изменений по увеличению рынка не произойдет, – дает свои прогнозы председатель правления АО «СК «Альянс Полис» Зауреш Далеева – Основными продуктами страховых компаний будут обязательные виды страхования, по авто КАСКО прироста не ожидается.

В «Сентрас Иншуранс» в следующем году продолжат делать акцент на рознице, а именно: на обязательной автоответственности и КАСКО, как наиболее наглядных для казахстанцев продуктах. Между тем в компании «БТА Страхование» намерены продолжать развитие страховых продуктов в добровольной форме.

«Поскольку рынок не будет прирастать за счет новых страхователей, компании будут вынуждены работать над своей конкурентоспособностью, так как не исключен переход клиентов из одной страховой компанию в другую», – говорит Зауреш Далеева. АО «СК «Альянс Полис» планирует улучшить условия для клиентов за счет оперативных выплат, дополнительных сервисов и увеличения присутствия. Основными видами страхования, на которые стоит делать упор в условиях кризиса, по мнению компании, – это автострахование, медицинское страхование, автоКАСКО, страхование жизни, страхование имущества.

По словам участников рынка, несмотря на ожидание кризиса, страховщики по-прежнему вкладывают инвестиции в свой бизнес.

«Те компании, которые нацелены на развитие розницы, вынуждены постоянно вкладывать большие суммы в развитие собственной инфраструктуры, –
поясняет Ирина Лещенко. – Это касается и открытия точек продаж, и обучения специалистов, и расходов на привлечение клиентов, и совершенствования информационных систем».

«Время и клиенты не ждут, – добавляет Аида Айдарханова. – Открываются все новые и новые офисы продаж, вкладываются большие средства в рекламу и продвижение. Страховой бизнес не стоит на месте».

«Время кризиса для любых компаний самое лучшее для пересмотра бизнес-процессов, внедрения новых систем, – говорит Зауреш Далеева. – Мы решили воспользоваться этим и сейчас работаем над более качественными переменами в компании, инвестируем в бизнес».

Какими будут итоги-2011?
По прогнозам «Сентрас Иншуранс», рынок закончит год с приростом порядка 25%, в натуральном выражении это около 190 млрд тенге.
С этим прогнозом согласны и в «БТА Страхование». «Прогноз страхового рынка на 2011 год предполагал прирост на уровне 15% по сравнению с предыдущим годом, то есть 176 млрд тенге, – говорит Аида Айдарханова. – Однако анализ показателей страховых премий, собранных за три квартала 2011 года, показывает прирост рынка на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы полагаем, что данный положительный тренд сохранится, и прирост по итогам года составит 25%, то есть более 191 млрд тенге».

Что касается итогов самих компаний, то, к примеру, в «Сентрас Иншуранс» планируют достичь по итогам года прироста в 3,1 млрд тенге, с долей рынка 1,6%. А в «БТА Страхование» уверены, что доля компании по страховым премиям на рынке ОС будет составлять около 3%, по чистым страховым премиям – около 4%. «Однозначно компания сохранит свои позиции по объему активов и собственного капитала, а именно четвертое и третье место соответственно», – добавляет Аида Айдарханова.

В целом регулятор отмечает рост продаж страховых компаний по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, в том числе по страхованию жизни, общему страхованию и другим. Таким образом, рынок восстанавливается после кризиса 2008 года, или же в 2012 году ситуация может измениться в худшую сторону?

«Действительно, показатели начала 2011 года позволяли говорить о завершении периода стагнации, но уже февральский сбор продемонстрировал снижение объемов рынка, – говорит Ирина Лещенко. – Однако, по сравнению с прошлым годом, рынок демонстрирует постоянный, хоть и нестабильный, прирост».

Прирост страхового рынка в 2011 году, по сравнению с 2010 годом (в %)
А 2012-й застрахован?

24.11.11 - «Поломанные» риски («Курсив» от 21.11.2011г. – 25.11.2011 г., авт. А. Оразымбетов)

В Казахстане запускается продукт страхования автомобилей от механических повреждений «Страхование от поломок!». Целевая аудитория продукта – средний класс и VIP-клиенты. Максимальный срок гарантии – шесть лет, ограничения на автомобили определены по году выпуска и пробегу. Однако, несмотря на плюсы продукта, иногда его стоимость может обойтись дороже, чем цена разового повреждения.

Новое, по мнению разработчиков, решение на рынке казахстанского страхования от поломок автотранспорта предложено СК «НОМАД Иншуранс» и MACS Kazakhstan. Механизм включает четыре базовых пакета в зависимости от характера поломок (связанных с эксплуатацией автомобиля, помимо таких имеющихся групп рисков, как ДТП, кража, стихийное бедствие, угон) – страховка может распространяться либо на ходовую часть, либо на узлы и агрегаты, двигатель, или же стать продлением заводской гарантии. Максимальный срок гарантии – шесть лет (три года гарантии автопроизводителя + дополнительная альтернатива СК и MACS). По мнению разработчиков, сегодня в Казахстане недостаточное количество профессиональных высококвалифицированных сервисных станций, а, по некоторым данным, средняя цена поломки автотранспортного средства составляет $300–700.

Поскольку внешние повреждения автомобиля покрываются стандартной страховкой авто-КАСКО, то внутренние механические поломки, возникшие по независящим от водителя причинам и стандартно защищенные гарантией завода-изготовителя, как раз включены в «Страхование от поломок!».

Председатель правления СК «НОМАД Иншуранс» Ринат Ахматьянов в беседе с «Къ» заметил, что новый продукт охватит все пять групп рисков, связанных с эксплуатацией автомобиля. «Этот продукт не будет массовым, поскольку по нему существуют ограничения. Страхованию подлежат авто не старше шести лет, имеющие пробег не более 200 тыс. километров». В данное время страхование от поломок предлагается только в Алматы.

«Учитывая состояние автопарка в Алматы, где около 60–70% автомобилей старше шести лет, мы рассчитываем на остальные 30–40%. Это касается также авто- и таксопарков, возможность страхования зависит от состояния автопарка», – комментирует г-н Ахматьянов. При этом руководитель СК отметил, что на рынке сегодня ни одна из компаний не предлагает подобный продукт. Страхование от поломок в Казахстане появилось впервые.

Генеральный директор MACS Kazakhstan Даниель Оразбеков отметил, что статистика по поломкам транспортных средств в Казахстане не ведется практически никем, отчасти из-за отсутствия лицензирования деятельности так называемых сервисных станций. «Мы были удивлены, узнав, что даже ведущие автосервисные станции не ведут своей статистики по числу и видам механических повреждений», – сказал он.

По данному продукту, равно как и по автоКАСКО, тарифы не диверсифицированы в регио-нальном разрезе, а страховое покрытие не распространяется на автомобили российской и китайской сборки. На вопрос «Къ», какова будет политика компании на фоне растущей доли российского автопрома на казахстанском рынке в связи со вступлением РК в Таможенный союз, г-н Оразбеков ответил: «Нужно признать, что российский автопром технологически отстал на 20–30 лет и казахстанского потребителя сегодня невозможно заставить пересесть на российское авто. Все идет к тому, чтобы обновить казахстанский парк автомобилей даже с учетом высоких цен, однако положительный эффект от этого в конечном итоге будет высок». Как подчеркнул глава MACS Kazakhstan, иных ограничений (по маркам автомобилей, локациям сборок и модельным рядам) по данному продукту нет.

Г-н Оразбеков также добавил: «В настоящий момент мы ведем переговоры с казахстанскими банками о внедрении этого продукта через банковские автокредиты. Мы находим понимание со стороны банков, и хотя банки, как правило, стараются покрыть все возможные риски, мы видим, что им продукт интересен». Он приводит такой пример: приобретение трехлетней страховки на автомобиль Toyota Camry 2011 года выпуска по типу гарантийного покрытия «Платина» (полный пакет) обойдется автолюбителю в $1840. На вопрос «Къ», относится ли возгорание электропроводки к механическим поломкам, г-н Оразбеков ответил, что если автотранспорт проходил все плановые ТО и эксплуатировался надлежащим образом, то возгорание можно отнести к этому виду риска.

Участник страхового рынка, пожелавший остаться неназванным, комментирует «Къ»: «Действительно, судя по предлагаемым к страхованию рискам, в программе страхования от поломок авто речь идет об уже известных рисках в рамках добровольного страхования автотранспорта. В данной программе главный акцент сделан на страхование от поломок, в то время как страхование от ДТП или угона предложены как сопутствующие, дополнительные услуги», – заявил он. По мнению эксперта страхового рынка, этот вид страховых услуг уже существует на рынке, однако многие компании не выделяют его как что-то новое из списка предоставляемых ими страховых услуг.

В то же время собеседник отметил, что, возможно, для основной массы автолюбителей подобный вид страхования окажется слишком дорогим, поскольку зачастую проведение разового ремонта в случае поломки обходится дешевле. «Тем, кто приобретает новый автомобиль, предоставляется гарантия автодилера от одного года до трех лет. Возможно, такая программа будет пользоваться спросом у владельцев очень дорогих авто, у которых уже истек период гарантийного обслуживания. Но и стоимость такой страховки будет значительна», –
резюмирует эксперт.

Премии и выплаты по страхованию автотранспорта
На 1 октября 2011 года чистая сумма заработанных премий по страхованию автотранспорта составила 2,372 млрд тенге. Размер страховых премий, принятых по договорам страхования, достиг 2,918 млрд тенге. Сумма премий, принятых по договорам перестрахования, составила 206,8 млн тенге. В добровольном имущественном страховании (по классификации КФН) по страхованию автомобильного транспорта страховыми и перестраховочными организациями РК выплачено около 944,2 млн тенге.

Страница 23 из 27

FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle Bookmarks