Страховой сектор

02.04.12 - "Коммеск-Өмір" продлевает акцию "Горячее предложение: 5 000 GSM-единиц" («Курсив» от 02.04.2012 г. – 06.04.2012 г.)

"Коммеск-Омір" продлевает акцию "Горячее предложение: 5 000 GSM-единиц" до 1 мая 2012 года, - сообщает компания.

Как говорится в пресс-релизе, на сегодняшний день, для участия в акции от общего числа застрахованных клиентов в феврале обратились более 7%.

Смысл акции заключается в том, что при оплате полиса обязательного страхования ГПО автовладельцев через платежную систему E-pay, клиент получает в подарок 5 000 GSM-единиц. Акция действует для клиентов сотовой связи Beeline, Kcell, Activ и Tele2.

Данная акция действует только в г. Алматы и для страхователей, заключивших договор с суммой страховой премии от 15 000 тенге.

Отметим, что одним из важных моментов в получении электронных услуг является электронная цифровая подпись. Однако на данный момент в компании в качестве средства для идентификации и подтверждения юридической значимости документов, получаемых в электронном виде, она не применяется.

Как сообщается в пресс-релизе, в "Коммеск-Омір" было найдено решение и этого вопроса – доставка полиса клиентам осуществляется бесплатно страховыми офицерами.

30.03.12 - По мнению экспертов, для развития рынка банковского страхования нужны решения, направленные как на большую активность потребителей, так и на появление новых регуляторных норм («Панорама» от 30.03.12 г., авт. Н. Дрозд)

27 марта участники круглого стола, организованного рейтинговым агентством “Эксперт РА Казахстан”, достаточно оживленно обсудили тему развития банковского страхования в Казахстане.

Предварявшая дискуссию презентация, которую подготовил от имени агентства заместитель генерального директора Арман ЖАХИН, была озаглавлена “Бег на месте”. Как отметил аналитик, несмотря на внесенные уже более года назад законодательные поправки, запрещающие ограничивать банковских заемщиков в выборе страховых компаний, существенных изменений на рынке пока не происходит. Доминирующей силой в получении страховых премий от заемщиков остаются аффилированные с банками структуры. Формальное соблюдение БВУ новых требований законодательства позволяет существовать некоему “закрытому клубу” страховых компаний. Проблемами также являются низкий уровень осведомленности вкладчиков и большая инертность на рынке.

С другой стороны, г-н Жахин подчеркнул необходимость аккредитации СК при банках, поскольку абсолютно свободный доступ может снизить надежность страхования и привести к чрезмерному демпингу в борьбе за клиентов. Аккредитация может быть привязана к определенному уровню финансовых показателей или рейтингов страховых компаний (что, очевидно, создает дополнительный рынок и для рейтинговых агентств).

Начальник управления методологии пруденциального контроля и надзора Национального банка Даурен САЛИМБАЕВ отметил, что рынок банковского страхования вырос в прошлом году значительно выше предварительных прогнозов - на 86%, до Т17,3 млрд. Основные объемы такого страхования находятся у трех крупнейших компаний, связанных с банками (в сущности без них эти объемы крайне невелики). В дальнейшем, по оценкам г-на Салимбаева, рост в сегменте, вполне возможно, будет ниже, чем по сектору в целом. В целом же представитель регулятора оценивает сложившуюся ситуацию достаточно спокойно, заявив, что не видит серьезных экономических оснований для того, чтобы банки были бы так уж заинтересованы в удерживании всех рисков без какой-либо диверсификации внутри своих холдингов.

Модерировавший обсуждение глава материнской “Эксперт РА” Дмитрий ГРИШАНКОВ обратил внимание на то, как обстоятельно российские регуляторы вели борьбу со “схемным подходом” к страхованию. Он заметил, что к провинившимся применялся “весь возможный спектр” средств. Еще один экскурс, связанный с российским опытом, состоял в том, что в России не было страховых компаний, которые бы принадлежали банкам, но были те, кто слишком тесно были связаны со своими владельцами, страхуя в основном их. (Их крах тем не менее, видимо, произошел в силу чисто экономических факторов, а не применения “всех возможных” регуляторных сил и средств. - Н.Д.)

В свою очередь г-н Салимбаев, отвечая на вопрос о том, что казахстанский регулятор предпринимает против “схемного” страхования, назвал два блока изменений в законодательство - ограничения, касающиеся деятельности страховых агентов и перестрахования, связаны в том числе и с этой проблематикой.

Один из присутствовавших предположил, что рост банкострахования в прошлом году был последним всплеском и после ликвидации всех послаблений станет существенно более медленным.

Что касается центральной темы дискуссии, то, похоже, участники разделились на две не совсем равные части. Меньшую из них условно можно считать сторонниками точки зрения, что эволюция неизбежна и произойдет главным образом не под воздействием регуляторов, а как следствие изменения параметров спроса на банковские продукты со стороны потенциальных клиентов. Банки все в большей степени будут стремиться раскрывать калькуляции, связанные с эффективной ставкой по кредиту. Это будет касаться и стоимости страхования в тех случаях, когда банк предлагает заемщику осуществить такое страхование самостоятельно.

Придерживающийся этой позиции заместитель председателя правления “Нефтяной страховой компании” Айдар АУКЕНОВ заметил, что они получают запросы относительно своих тарифов и от банков, у которых есть аффилированные страховые компании. Портфель НСК по банкострахованию не вырос в 2011 году, тем не менее прогнозы на 2012 год скорее позитивны.

Председатель правления СК “Коммеск-Омир” Дмитрий ЖЕРЕБЯТЬЕВ считает достаточно бессмысленным обсуждение этой темы без участия банков. По его ощущениям, это напоминает рассмотрение ситуации на фондовом рынке в отсутствие эмитентов. (Кстати, в дискуссии не участвовали и представители тех банковских компаний, которые обвиняются конкурентами в использовании монопольного положения. - Н.Д.) Между тем, по словам г-на Жеребятьева, положение дел могло бы измениться, только если бы существовала заинтересованность в альтернативных страховщиках со стороны самих БВУ, что могло бы стать следствием каких-то регуляторных изменений. В нынешних условиях “Коммеск-Омир” не проявляет какого-то большого стремления к получению доступа к банковскому страхованию. Исключением являются не слишком частые случаи, когда за страхованием по банковским продуктам обращаются давние клиенты. В таких случаях компания обычно улаживает вопрос с банками.

Председатель совета директоров “Сентрас Иншуранс” Талгат УСЕНОВ указал на то, что достаточно важным вопросом представляются комиссионные и мотивация со стороны БВУ. В Европе посредничество при продаже страховых продуктов является одним из важных источников доходов банков, формируя до 16% их прибыли. В возникшей сразу же небольшой дискуссии возобладала точка зрения, что это во многом вопрос менеджмента среднего и нижнего уровня, а не руководства - нахождение мотивации, для того чтобы предоставление клиентам возможности выбора страховой компании было не просто каким-то формальным осуществлением требований регулятора.

Возможно, наиболее резко обстановку с возможностями доступа страховых компаний к страхованию банковских продуктов оценил председатель правления СК “Лондон-Алматы” Ергали БЕГИМБЕТОВ, который сказал, что получение аккредитации в банках, имеющих аффилированные страховые компании, практически невозможно. В тех же случаях, когда речь идет о БВУ, у которых нет собственной страховой компании и которые достаточно охотно идут на аккредитацию страховщиков, часто проблемой становится совместимость IT-платформ, без чего невозможно быстрое и качественное страхование.

Г-н Бегимбетов также не согласен с тем, что страхование внутри холдингов “не несет особых экономических выгод”. То, что это не так, видно на примере банков, осуществляющих розничное страхование, где эффективная ставка по кредитам очень велика.

Большинство спикеров проявили себя скептиками в части того, что на ситуацию может повлиять рост квалификации заемщиков. Если говорить о заемщиках - физических лицах, то они целиком сосредоточены на том, чтобы получить необходимое им имущество или продукт с помощью банковского финансирования, и страхование находится глубоко на периферии их интересов. У независимых страхователей практически нет шансов, особенно если речь идет о страховании на все время кредита. Если же страхование пролонгируется каждый год, то какой-нибудь имярек может задаться вопросом, а не перестраховаться ли ему у другого страховщика.

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг КФН Ляззат УСЕНБЕКОВА все же отметила некоторый рост потребительской культуры. В 2008-2009 годах регулятор был завален жалобами на то, что страховые компании навязываются. А после принятия законодательных изменений за прошлый год поступило всего 3 жалобы по этому поводу, и в кредитных договорах невозможно найти пункт о том, что заемщик обязан заключить договор с определенной страховой компанией.

Обращения в КФН свидетельствуют о росте понимания ситуации со стороны потребителей, например, по поводу эффективной ставки кредитования. В то же время, на взгляд г-жи Усенбековой, очень важная роль здесь принадлежит не КФН, а другому регулятору в лице Агентства по защите конкуренции, которое может анализировать оправданность величины страховых тарифов в компаниях, аффилированных с банками.

Управляющий директор Ассоциации страховщиков РК София МОСКАЛЕНКО считает одним из возможных решений публикацию страховыми компаниями тарифов, по которым они готовы страховать банковские продукты. Банки, в свою очередь, могли бы сформулировать свои требования к страховщикам. Кроме того, регуляторы все же должны заниматься контролем того, какая доля страхования в каждом из банков приходится на ту или иную страховую компанию.

То есть, по мнению собравшихся, нужны решения, направленные как на большую активность потребителей, так и на появление новых регуляторных норм.

29.03.12 - Ходьба на цыпочках («Курсив» от 26.03.2012 г. – 30.03.2012 г., авт. К. ЖУмагулова)

В минувшем году регулятором РК были внесены поправки в Закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым заемщик банка получил право заключать договоры страхования с любой компанией. Это позволило страховщикам, неаффилированным с банками, «продвинуться» в ранее недоступную для них нишу – банкострахование. Однако некоторые игроки убеждены, что данный сегмент развивается очень медленно и одних поправок пока недостаточно.

Рост объемов кредитования в 2011 году способствовал увеличению сбора премий по видам страхования, связанным с кредитованием, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» «Рынок банкострахования: бег на месте».

Так, по данным источника, объем кредитов, выданных БВУ РК, достиг в 2011 году 5 777 925 млн тенге (в 2010 году этот показатель составлял 3 788 912 млн тенге). Объем ипотечных кредитов вырос до 124 901 млн тенге (в 2010 году – 85 147 млн тенге). Объем потребительских кредитов в минувшем году составил 811 146 млн тенге (в 2010 году – 394 616 млн тенге).

По мнению экспертов, несмотря на то, что принятие поправок в Закон «О банках и банковской деятельности» стимулировало страховщиков к активизации работы на рынке банкострахования, к существенному перераспределению премий на рынке это не привело. Сбор премий по видам страхования, связанным с кредитованием, имеет перекос в пользу банковских дочерних страховых компаний. К примеру, в сегменте страхования имущества в 2011 году премии распределились следующим образом: 60% – дочерние банковские компании, 40% – другие компании. «Ситуация в 2011 году особым образом не отличается от той, что была в 2010 году, до принятия поправок в Закон «О банках и банковской деятельности»», – отмечается в обзоре.

Для дальнейшего развития рынка необходимо решить вопросы с «навязыванием банками услуг дочерних страховых компаний» и «низкой осведомленностью заемщиков о свободном выборе страховщика», считают эксперты.

В ходе круглого стола, организованного рейтинговым агентством 27 марта в Алматы, участники рынка выразили мнение, что тревожным фактором остается демпинг, при котором компании начинают снижать стоимость продуктов страхования. Многое также зависит от того, как будет проходить процесс налаживания отношений между страховщиками и банками, считают игроки.

Между тем, как отметила во время дискуссии управляющий директор Ассоциации страховщиков Казахстана София Москаленко, на данном этапе сами страховые компании, договариваясь с банками, заходят только «с одного бока» и не помогают заемщикам в разъяснении их прав.

Оценивая текущую ситуацию на рынке, управляющий директор АО «СК «Amanat Insurance» Даулет Акижанов не согласился с тем, что нет видимых изменений в этом сегменте. По его словам, сейчас наблюдается переломный момент, когда страховщики формируют базу для старта: проходят аккредитацию, согласовывают условия работы с партнерами и клиентами. «На моем опыте на согласование условий с одним банком уходит от шести до восьми месяцев. Поэтому я бы не охарактеризовал текущую ситуацию как «бег на месте», – отмечает он в беседе с «Къ».

По словам заместителя председателя правления АО «СК «Номад Иншуранс» Даурена Иманжанова, поправки сыграли положительную роль в развитии сегмента банкострахования. «Если раньше клиент приходил в банк и боялся, что ему могут не дать кредит, если он захочет заключить договор с неаффилированной страховой компанией, то сейчас ситуация значительно улучшилась», – считает он.

Как сообщил «Къ» участник рынка, пожелавший остаться неизвестным, банкострахование в РК развивается достаточно медленными темпами. На этом сказывается и вопрос аффилированности сторон, и невысокие темпы роста банковского сектора, и даже «незаинтересованность банкиров в развитии данного направления», – резюмировал собеседник.

26.03.12 - "Коммеск-Өмір" подвела итоги по страховым выплатам по АвтоКАСКО за 2011 год («Курсив» от 26.03.2012 г. – 30.03.2012 г.)

По итогам 2011 года "Коммеск-Өмір" по добровольному автострахованию произвела 1067 страховых выплат на сумму свыше 101 млн тенге, что на 31% больше показателя аналогичного периода в предыдущем году, - сообщает пресс-служба компании.

"...Больше всего страховых случаев пришлось на риск "ущерб в результате ДТП". За 2011 год было осуществлено семь выплат на сумму, превышающую 1 млн тенге каждая, а также одна выплата на сумму свыше 2,5 млн тенге", - говорится в сообщении.

За последние шесть лет своей деятельности компанией по АвтоКАСКОбыло осуществлено страховых выплат на сумму более 390 млн тенге, отмечает компания.

Как сообщается в релизе, увеличение объема страховых выплат в 2011 году произошло на фоне прироста страховых премий. Таким образом, по страхованию автотранспорта "Коммеск-Өмір" собрал премий на сумму 192,4 млн тенге, продемонстрировав рост на 127%.

По словам директора Департамента корпоративных продаж Асели Алиевой, в целом этому росту способствовали доработанные программы автострахования, возможность обслуживания на фирменных станциях технического обслуживания, облигаторная защита имущественных рисков у высокорейтинговых перестраховщиков, осуществление бесплатной доставки договора клиенту страховым офицером.

Кроме того, в компании стартовал проект "АвтоКАСКО за час", при котором осмотр, оценка автомобиля и оформление договора добровольного страхования автотранспорта, как сообщили в пресс-службе, производится за час, и оплату страхования можно произвести через систему E-pay.

Однако спрос на продукты автострахования по-прежнему превалирует в корпоративном секторе, -отмечает компания.

Так, в 2011 году клиентами "Коммеск-Омір" по АвтоКАСКО стали фармацевтические компании, посольства, компании с иностранным участием. Соответственно, в целом и доля выплат за минувший год составила: юридическим лицам - 63%, физическим - 37%.

С начала 2012 года по АвтоКАСКО урегулировано 204 страховых случая на сумму 31,5 млн тенге, в том числе, в феврале т. г. произведена крупная выплата физическому лицу на сумму 8,9 млн тенге", - говорится в релизе.

23.03.12 - На конференции “Страхование в Центральной Азии было объявлено о создании авиационного пула («Панорама» от 21.03.12 г., авт. Н. Дрозд)

15 и 16 марта в алматинском отеле Holiday Inn состоялась ежегодная конференция “Страхование в Центральной Азии”. Дискуссии в рамках конференции были сосредоточены на нескольких основных проблемах, каждой из которой была посвящена тематическая сессия. Первая из них была посвящена развитию регулирования, затем следовали “Тенденции развития перестраховочного рынка”, сессия “Крупные риски” и обсуждения, связанные со страховой инфраструктурой и перспективами развития медицинского страхования.

Тема, связанная со страхованием крупных рисков, во многом была посвящена перспективам создания в Казахстане страховых пулов и имеющемуся опыту в этой сфере. Главные ожидания связаны с созданием пула, который вместе с перестрахователями мог бы взять какие-то риски, связанные с природными катастрофами. Рынок, похоже, однако, находится на дальних подступах к этому, хотя обсуждения на тему катастрофического пула активизировались начиная с прошлого года. Пока же на конференции было объявлено о создании пула, который возьмет на себя часть страхования в авиации, хотя за дня до обсуждения говорить об этом было “прежде временно”. Управляющий директор компании “Мой страховой брокер” Гаухар КАСЫМХАНОВА объявила о том, что пул создан семью страховыми компаниями, в число которых входят достаточно крупные игроки и объединение практически сразу было окрещено на конференции “Семеро смелых”. Создание пула позитивно воспринято потенциальными перестрахователями, которые были поставлены в известность об этих планах и выразили одобрение. Вероятно, пул сможет получить более льготное перестрахование по сравнению с тем, если бы страхование осуществлялось отдельными страховщиками. Г-жа Касымханова отметила, что двумя важными механизмами, связанными с пулом, будут создание андеррайтингового комитета, где риски, которые будут приниматься на себя пулом, будут анализироваться лучшими и пользующимися общим доверием специалистами. Второй особенностью станет привлечение страхового брокера в лице “Мой страховой брокер”. На нем будет лежать формирование необходимого объема информации причем как для членов пула, так и лиц вне пула и отношения с перестрахователями. Модерировавшая дискуссию главный редактор журнала “Рынок страхования” Марина ШИПОВАЛОВА отметила как раз как важный плюс участие в схеме страхового брокера, вокруг которого формируется пул равноправных участников, в то время как предыдущие попытки с доминированием какой-то одной страховой компании оказались неудачными. Между тем конкретика, связанная с тем, как будут формироваться лимиты ответственности, которые будут брать на себя участники объединения, пока до конца не согласованы и находятся в стадии обсуждения. Спикер также отметила, что одной из очень существенных проблем остается то, что значительная часть авиапарка состоит из самолетов, произведенных в Советском Союзе и на постсоветском пространстве, собственно, это большая часть авиапарка, за исключением двух компаний - “Эйр Астана” и Berkut Air. Емкость рынка авиационного страхования для будущего пула оценивается пока также достаточно сдержанно и составляет примерно $24 млн. В ходе сессии, посвященной крупным рискам, аудитория конференции познакомилась также с опытом создания катастрофического пула в Румынии, показывающим, что это возможно даже на рынках с не самой высокой страховой культурой.

Возможно, в ближайшие месяцы все более обсуждаемой темой станет введение обязательного медицинского страхования, соответствующая концепция должна быть сформулирована и внесена на обсуждение летом, при этом опасения страховщиков связаны с возможностью того, будут ли заложены в формирующуюся систему механизмы, не допускающие дискредитации идеи медицинского страхования.

Выступивший на открытии конференции директор департамента методологии и контроля Нацбанка Нурлан АБДРАХМАНОВ назвал двумя главными возможными темами в изменении регулирования страхования, которые могут быть введены в действие в 2013 году: это создание исламского страхования, а также исключение показавших себя неэффективными таких видов обязательного страхования, как страхование аудиторов, нотариусов и туроператоров.

15.03.12 - Деньги будут, но сейчас их нет («Курсив» от 12.03.2012 г. – 16.03.2012 г., авт. К. Жумагулова)

Прогнозы роста рынка страхования РК в 2012 году неоднозначны. Одни профучастники ожидают снижения рынка на 20%, объясняя это такими факторами, как уход от льготного налогообложения, ограничения по перестрахованию, передача класса ОСНС (обязательное страхование работников от несчастных случаев) в КСЖ (компании по страхованию жизни). Другие же ждут от текущего года умеренного и стабильного роста рынка.

По итогам 2011 года доля класса ОСНС составляла около 11%, сообщил «Къ» председатель совета директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс» Талгат Усенов. По его словам, передача этого класса в КСЖ негативно отразится на деятельности компаний по общему страхованию. Изменение налогообложения повлияет на снижение объемов страхования, но не сильно, поскольку «финансово-промышленные группы все еще будут поддерживать свои дочерние страховые компании до «лучших времен», отмечает он. Еще один фактор, который может оказать влияние, – снижение активности рынка из-за ожидания второй волны кризиса. При этом, отмечает он, КСЖ будут показывать рост за счет увеличения сборов по ОСНС и пенсионных аннуитетов. Это снивелирует снижение, и общее падение рынка может быть на уровне 10–15% от итогов прошлого года, предполагает эксперт.

Озвучивая цифры по рынку в рамках прошедшего в Алматы VII Казахстанского финансового форума, председатель правления АО «СК «Коммеск-Өмир» Дмитрий Жеребятьев заявил, что рентабельность собственного капитала (ROE) страховых компаний снизилась с 13% в 2011 году до 8,9% в 2012 году. Доходы от страхования упали с 87% в 2011 году до 78%. Доходы от инвестиций выросли с 13% в минувшем году до 22% в 2012 году. В целом, по его словам, компании по общему страхованию потеряют до 30%, а рынок премий снизится до 20%. «Денег нет (льготы работают не на рынок), не было (все съедает конкуренция) и не будет (растет убыточность)», – скептически отметил он в своем выступлении. Кроме того, в обозримом будущем не исключена консолидация отрасли, сказал г-н Жеребятьев.

Несколько иного мнения придерживается глава АО «БТА Страхование» Сергей Лаврентьев: объемы премий компаний по общему страхованию останутся на уровне 2011 года. «Что касается страхового рынка в целом, то мы прогнозируем в 2012 году рост, но не более 10%. Произойдет перераспределение – доля КСЖ вырастет в общем объеме собранных страховых премий. Исходя из текущих тенденций развития страхового рынка, оценки развития макроэкономических показателей в 2012 году, считаем наши прогнозы вполне обоснованными», – подытожил он.

Оптимистично настроена на этот счет заместитель председателя правления АО «СК «Альянс Полис» Кулаим Мырзатова, отметив, что все страховые компании по бюджету на 2012 год утвердили прирост объема собранных премий, и, соответственно, он будет выполнен на 80–90%, а значит, снижения по сравнению с прошлым годом не будет. «Не соглашусь с мнением о том, что рынок сократится на 20%, так как в 2012 году экономического спада в РК не ожидается, соответственно, нужно ожидать пролонгации договоров 2011 года. Кроме того, будут заключаться новые договоры страхования, которые связаны с обязательностью отдельных видов страхования, ростом количества зарегистрированных авто в РК, увеличением числа граждан, изъявивших желание заключать договоры аннуитетного страхования», – говорит она «Къ».

Деньги будут,  но сейчас их нет

13.03.12 - Рынок общего страхования в Казахстане сократится на 20% («Курсив» от 12.03.2012 г. – 16.03.2012 г.)

Казахстанский рынок общего страхования сократится в текущем году на 20%. Об этом заявил председатель правления "Коммеск-Омiр" Дмитрий Жеребятьев сегодня на VII финансовом форуме Cbonds в Алматы.

Такой спад, по его мнению, произойдет из-за введения ряда законодательных изменений.

"...Сейчас регуляторные органы хотят, чтобы большая часть страховых премий оставалась в Казахстане и работала на экономику страны, поэтому мы ожидаем, что в этом году будет меньше внешних перестрахований, что, в конечно итоге, повлияет на сужение рынка", - сказал он.

Д. Жеребятьев также отметил, что на сужение рынка повлияет переход услуги страхования от несчастных случаев от компаний по общему страхованию к компаниям по страхованию жизни. За счет этого, по его оценкам, компании, работающие в отрасли "общее страхование", потеряют около 20-30% бизнеса.

По данным комитета по финнадзору Национального банка, страховые организации Казахстана в 2011 году собрали страховых премий на общую сумму 175,5 млрд тенге, что на 25,4% больше, чем за 2010 год.

В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 45,5 млрд тенге, по добровольному личному страхованию - 53,5 млрд тенге, по добровольному имущественному страхованию - 76,5 млрд тенге.

Объем страховых премий по отрасли "страхование жизни" увеличился в 1,6 раза и составил на 1 января 2012 года 30,5 млрд тенге, при этом доля страхования жизни в совокупных страховых премиях составила 17,3% (на 1 января 2011 года - 13,3%).

Сумма страховых премий, переданных на перестрахование, составила на 1 января 2012 года 64,8 млрд тенге, или 36,9% от общего объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам было передано 28,8% от общего объема страховых премий.

08.03.12 - Растет заинтересованность страховых компаний в получении рейтингов («Панорама» от 08.03.12 г., авт. Н. Дрозд)

На этой неделе страховая компания НСК опубликовала информацию о присвоении ей кредитного рейтинга и рейтинга финансовой устойчивости от S&P на уровне В+. Как отметила компания, получение международного рейтинга является частью стратегического плана НСК по увеличению рыночной доли в корпоративном секторе. Данный шаг позволит АО “НСК” расширить свое присутствие в секторе корпоративного страхования крупных компаний нефтегазового сектора (несмотря на название, компания вряд ли была очень крупным игроком в этом сегменте), предприятий с участием иностранного капитала, активнее участвовать в тендерах, увеличить долю входящего перестрахования. Также отмечается, что в настоящее время в Казахстане планируется принятие законодательных изменений, которые облегчат работу страховых компаний по принятию рисков, при наличии международного рейтинга выше уровня “В”.

НСК стала третьей страховой компанией на казахстанском рынке, получившей рейтинг от S&P. Еще одной страховой компанией, ранее получившей рейтинг от агентства, был “Казкоммерц-Полис”, который также был оценен на уровне B+. В целом получение рейтингов страховыми компаниями, очевидно, может становиться все более явной тенденцией, несмотря на то, что получение и ежегодное обновление рейтингов является достаточно дорогостоящей процедурой для игроков из пока не слишком крупного казахстанского страхового сектора. Очевидно, влияние на начинающие возникать очереди за рейтингами оказывает то, что наличие рейтинга является одним из условий со стороны регулятора, дающим доступ к возможности принятия рисков, связанных с перестрахованием. Ранее в феврале рейтинг был присвоен также страховой компании “Лондон - Алматы”. Она, однако, выбрала в качестве рейтингующей структуры казахстанское рейтинговое агентство “Эксперт Ра Казахстан”. Интересно, что “Лондон - Алматы” регулярно называется тем активом группы БТА, который может продан и на который есть предметный интерес покупателей. В этом смысле получение рейтинга от казахстанского агентства может быть свидетельством того, что среди потенциальных покупателей могут быть структуры с постсоветского пространства либо казахстанские инвесторы. Для того, чтобы повысить стоимость в глазах потенциальных инвесторов с развитых рынков, вроде бы больший смысл имело бы рейтингование в одном из международных рейтинговых агентств. Интересно, что заместитель генерального директора “Эксперт РА Казахстан” Арман Жахин отмечает по поводу “Лондон - Алматы”, “на наш взгляд, дефолт БТА Банка снижает надежность компании, но не в значительной степени, ввиду ее финансовой самодостаточности и независимости бизнеса от аффилированных компаний”. К позитивным факторам для компании аналитики относят высокие значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто. Для страховщика характерны, по мнению “Эксперт РА Казахстан”, хорошо диверсифицированная структура портфеля ценных бумаг, высокая рентабельность инвестированного капитала, высокий уровень достаточности собственного капитала, наличие опыта крупных выплат (крупнейшая выплата по страхованию имущества в размере Т496,5), высокая надежность и эффективность перестраховочной защиты. В качестве позитивных факторов отмечаются также умеренные показатели убыточности основных видов страхования и наличие перестраховочной защиты по всем крупным рискам. В качестве проблемных - высокие значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто и доли расходов на ведение дела, невысокая диверсификация перестраховочной защиты. К сдерживающим уровень рейтингов предпосылкам были также отнесены высокий уровень дебиторской задолженности и наличие просрочек по ней, нестабильное отношение фактической маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности, невысокий процент возобновления договоров в страховании имущества и ГПО ВТС, высокая зависимость от исходящего перестрахования, относительно невысокие показатели рентабельности активов и собственного капитала.

08.03.12 - Международные агентства подтвердили высокие рейтинги СК “Евразия” («Панорама» от 08.03.12 г., авт. А. Шатерникова)

На днях международное рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило АО “Страховая компания “Евразия” кредитный рейтинг “bbb+” и рейтинги финансовой устойчивости на уровне “В++”, а также озвучило стабильный прогноз для обоих рейтингов. “Сегодня с мировых рынков поступают разные новости. СК “Евразия” плотно интегрирована в мировую экономику, поскольку 50% нашего портфеля - это риски входящего перестрахования, когда международные перестраховочные организации и брокеры, работающие по всему миру, перестраховывают риски в Казахстане. Поэтому компания так или иначе вовлечена в исследования перспектив мировой экономики. Несмотря на признаки турбулентности в мире, страховой рынок Казахстана и компания “Евразия” чувствуют себя уверенно”, - отметил заместитель председателя правления АО “СК “Евразия” Назым ТУЛЬЧИНСКИЙ.

По его словам, для более полного определения рейтинга A.M. Best использует показатель размера финансового института, Financial Size Category, который в значительной степени отражает объемы бизнеса и финансовых возможностей компании. Согласно данному рейтингу, “Евразия” поднялась на девятый уровень, приближенный к максимально возможному. Данный рейтинг стал наивысшим среди страховых и перестраховочных компаний стран СНГ, Центральной Азии и Северной Европы. Это позволит СК “Евразия” увеличить приток денежных средств из-за рубежа в виде перестраховочных премий. Рейтинги A.M. Best не являются единственными для компании. СК “Евразия” имеет наивысшие долгосрочные кредитные рейтинги и рейтинги финансовой устойчивости среди всех частных финансовых институтов Казахстана от международного рейтингового агентства Standard & Poor’s на уровне “ВВ”, по национальной шкале - “kzA”. Прогноз по рейтингам стабильный.

Как сообщил исполнительный директор, член правления АО “СК “Евразия” Куаныш ДАУТОВ, по итогам первого месяца 2012 года прирост страховых и перестраховочных премий по казахстанскому страховому рынку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,4% и достиг Т24,8 млрд. СК “Евразия” по итогам января собрала страховые и перестраховочные премии в размере Т8,6 млрд и заняла долю рынка в 34,6%. По итогам января совокупные активы страховых организаций РК достигли Т403,6 млрд, активы СК “Евразия” за тот же период выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли Т72,2 млрд. Совокупный собственный капитал отечественных страховых компаний составил Т233,9 млрд, из которых Т46,5 млрд пришлось на долю “Евразии”; это на 19,2% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. За отчетный период компания выплатила по договорам страхования/перестрахования Т1,2 млрд; по рынку соответствующий показатель составил Т4,5 млрд. По состоянию на 1 февраля 2012 года уставный капитал СК “Евразия” составляет Т37,4 млрд, или 40,4% от совокупного уставного капитала всех страховых компаний Казахстана. За январь 2012 года страховая компания получила перестраховочную премию от нерезидентов в размере Т1,7 млрд, что составило 84,5% от совокупного показателя по рынку. Таким образом, сегодня “Евразия” де-факто является национальным перестраховщиком, экспортирующим страховые услуги и привлекающим в страну валютную выручку.

Представители страховой компании озвучили итоги научно-практического конкурса на лучшую работу по страховой тематике, который по инициативе “Евразии” проводится с 2005 года. В нынешнем году в конкурсе приняли участие магистранты учебных заведений и молодые специалисты по страхованию из 9 стран. Автором лучшей работы и обладательницей премии в размере Т150 000 стала студентка университета “Туран” Анастасия Нечипуренко. Победу в номинации “Хайтэк в страховом бизнесе” одержала студентка Казахского экономического университета им. Рыскулова Александра Хлебникова, которой досталась премия в размере Т100 000. В номинации “Окно в страховой мир” жюри признало победительницей студентку КБТУ Наргиз Даркулову. Первое место в номинации “Искусство страховой игры” и премию в Т25 000 получила студентка Житомирского государственного технологического университета Алина Сокерина.

08.03.12 - ГАК вышла на первое место по размерам активов среди компаний по страхованию жизни («Панорама» от 08.03.12 г.)

Государственная аннуитетная компания (ГАК) распространила на этой неделе пресс-релиз, в котором отмечается, что она стала крупнейшей казахстанской компанией по страхованию жизни по размеру активов.

На 1 февраля 2012 года, согласно данным КФН, активы ГАК составили Т12 663 918. Таким образом, она вышла на первое место по размерам активов среди компаний по страхованию жизни. (Согласно статистике регулятора, еще на 1 января крупнейшей по этому показателю была компания-первопроходец на отечественном рынке страхования жизни “БТА - Жизнь”).

ГАК отметила также свое лидерство по нескольким финансовым показателям в 2011 году среди компаний по страхованию жизни: по объему привлекаемых страховых премий (Т6 551 733), по сформированным страховым резервам (Т10 305 263), по размеру уставного капитала (Т3 560 298). За год ее активы выросли более чем в 1,4 раза, а страховые резервы - более чем в 1,8 раза.

Как подчеркивается в пресс-релизе, “самым главным показателем надежности ГАК являются своевременные страховые выплаты, позволяющие завоевывать и удерживать доверие клиентов”.

В 2011 году компания произвела наибольший объем страховых выплат в сравнении с конкурентами - Т4,09 млрд, что составило 207% в сравнении с 2010 годом. Лидерские позиции по объемам выплат, в свою очередь, отразились на страховых премиях ГАК, рыночная доля по которым составила 19,4% среди КСЖ.

07.03.12 - Страховщики теряют лояльность («Курсив» от 05.03.2012 г. – 09.03.2012 г., авт. А. Оразымбетов)

Ernst & Young проанализировал ожидания страхователей и их мнения о работе страховых компаний в семи регионах планеты (23 странах), опросив
24 тыс. клиентов. Выяснилось, что клиенты СК редко продлевают текущие контракты, не лояльны по отношению к своим СК, и не довольны качеством сервиса страховщиков. У последних свое объяснение таких результатов.


В Ernst & Young пришли к выводу, что зачастую страховщики не успевают реагировать на изменения в экономике, а сами клиенты предъявляют все больше требований к качеству обслуживания. Было опрошено 24 тыс. клиентов СК, разделенных по семи крупным регионам планеты: Азия, Европа, Америка, включая также Индию, Японию и ОАЭ. Больше всего кредит доверия у клиентов в Индии (93%), меньше всего – в Японии (51%).

На страховом рынке очень мало лояльных клиентов, готовых постоянно продлевать действующие страховки, не анализируя предложения конкурентов. Значительная часть клиентов СК не довольна уровнем сервиса и качеством обслуживания.

Проблема лояльности может обостриться в ближайшее время, в результате чего часть клиентов откажется от привычных схем страхования и «старых» компаний и отдаст предпочтение тем структурам, которые будут наиболее активно бороться именно за доверие клиентов. Развитие современных интернет-технологий также оказывает серьезное влияние на страховой рынок. Все больше потребителей анализируют предложения в Интернете, часто пользуясь возможностями заключения договоров в режиме онлайн.

Неудовлетворенность работой СК приводится в цифрах. Например, более 50% опрошенных считают, что качество обслуживания в сегменте страхования ниже, чем на других рынках (банки, пенсионные фонды). Кроме того, высока доля тех клиентов, которые недовольны отсутствием экономических и иных стимулов для сохранения лояльности со стороны страховщиков.

По мнению председателя правления АО «БТА Страхование» Сергея Лаврентьева, при обращении в компанию клиента прежде всего интересуют быстрота и качество обслуживания, а также возможность доставки страхового полиса. «Качество и сервис обслуживания в банках выше, чем у страховых компаний, поскольку нагрузка на одного банковского работника по числу обслуживаемых клиентов меньше, чем у страховщика. Банки могут себе позволить больше затрат на обслуживание одного клиента. Страховщик за те же деньги вынужден обслужить большее количество страхователей», – комментирует «Къ» г-н Лаврентьев.

Спикер полагает, что СК, которые смогут улучшить сервис обслуживания страхователей, будут иметь реальное конкурентное преимущество. «Но здесь следует заметить, что сервис – дело дорогое, и не каждая компания может его оплатить. Особенно эта проблема встанет на пути мелких страховых компаний», – резюмирует он.

Страховщики  теряют лояльностьПредседатель правления АО «СК «Коммеск-Өмір» Дмитрий Жеребятьев полагает, что основные вызовы СК на сегодня, – отстроить предоставление услуг на одинаковом качественном уровне во всех регионах и по всем каналам продаж, и определить этот уровень таким образом, чтобы компания выгодно отличалась от конкурентов продолжительное время.

«Другой вопрос, что в настоящее время у нас в Казахстане страховщики в основном сосредоточены на обязательных видах страхования и пока нет должного проникновения добровольных услуг среди физических лиц», – заявил «Къ» г-н Жеребятьев.

По мнению собеседника, сегодня среди потребителей популярны программы лояльности, основанные на скидках. Однако по физлицам можно выделить несколько категорий клиентов: те, чей офис или дом находятся рядом с какой-либо СК; те, что пришли в компанию по рекомендации друзей и соседей или сделали самостоятельный выбор, сравнив несколько СК по тем или иным важным для страхователя критериям; есть также те, что любят получать скидки и подарки, и те, кому все равно, в какой СК страховаться.

Что касается корпоративного сектора, то для него важны: финансовая репутация компании, ее способность обслуживать клиента на высоком уровне с момента запроса на котировку до получения страховой выплаты, а также наличие рейтинга, финансового аудита, состояние корпоративного управления и сведения об акционерах.

Страница 23 из 30

FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle Bookmarks