Страховой сектор

13.09.12 - «2027»(«Курсив» от 10.09.12 г. по 14.09.12 г., авт. Ю. Валиков)

Объем страхового рынка в РК сейчас оценивается в $1 млрд. Но страховщики считают, что к 2027 году этот рынок будет стоить $6,5 млрд. При этом, если сейчас на розничное страхование приходится всего 24% рынка, то через 15 лет его доля возрастет до 60%.

В минувший вторник в Алматы руководители крупнейших СК обсудили перспективы страхового рынка до 2027 года, а также обозначили основные проблемы отрасли. Все без исключения ждут роста. Управляющий директор «СК «Сентрас Иншуранс» Руслан Погорелов отметил, что за последние пять лет рынок страхования вырос на 24%, при среднегодовом росте в 5%. Основными драйверами роста за последние пять лет были страховки ОГПО и ОСНС – обязательные классы страхования. По мнению руководства «Сентрас Иншуранс», без обязательных классов страхования рост рынка был бы нулевым, поэтому он и «топчется на месте».

Что же до самих прогнозов, страховой омбундсман Виталий Веревкин ожидает роста рынка в три-четыре раза. Причем эксперт отметил высокий потенциал со стороны зарубежных компаний, которые принесут на рынок новые страховые продукты. Председатель правления «БТА Страхование» Сергей Лаврентьев был более оптимистичен в прогнозах: эксперт видит потенциал роста рынка в четыре-пять раз – в основном за счет новых классов обязательного страхования.

Прогнозируя дальнейший рост, страховщики отдельно остановились на рознице. Эксперты сошлись во мнении, что розничный рынок страхования должен и будет расширяться. Причем речь именно о добровольном страховании. По мнению председателя правления АО «СК «Коммеск-Омир» Дмитрия Жеребятьева, объем розницы вырастет в два раза. А г-н Веревкин «делает ставку» на иностранцев: «Зарубежные компании способны «поднять» розничный рынок».

Директор ТОО «АвтоАдвокат» Тимофей Белоконь убежден, что рост рынка будет очень волатильным и скачкообразным. Он объяснил это влиянием новых технологий и страховых продуктов. Однако управляющий директор «СК «Коммеск-Омир» Владимир Акентьев не согласился с директором «АвтоАдвоката» насчет скачкообразного роста. В свою очередь г-н Акентьев отметил важность активности среднего класса, добавив, что для резкого роста он должен составлять не менее 4%.

Председатель правления АО СК «Amanat Insurance» Зауре Сеитова считает, что неразвитость страховых розничных продаж связана с тем, что на сегодняшний день казахстанские игроки страхового сектора не готовы идти в полноценную розницу, которая, как пояснила она, на данный момент состоит практически только из обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств. «Розница – это, прежде всего, инфраструктура: офисы продаж, агентская сеть, маркетинговая и рекламная поддержка, грамотно выстроенные бизнес-процессы, а также это готовность страховщика работать по эффективной схеме продаж, высокому уровню постпродажного сервиса» - пояснила она. Зауре Сеитова резюмировала, что все эти составляющие не способствуют минимизации издержек страховой компании, а наоборот, требуют достаточно серьезных финансовых вливаний, которые будут окупаться достаточно долгое время.

СК активно обсуждали медицинское страхование. Напомним, данный вид страхования является наименее рентабельным для страховщиков, однако игроки выразили готовность развивать этот сегмент.

Проведя аналогии с западом, было высказано предложение об обязательном медстраховании. Но вопросов все равно слишком много, чтобы прогнозировать более конкретно. «СК готовы к внедрению обязательного медицинского страхования, а вот готова ли нынешняя медицина РК к этому? И кто будет платить: государство, работодатель?» – поставил вопросы г-н Акентьев. Исчерпывающих ответов не последовало, однако эксперты отметили, что приход СК в медицину повысит ее качество. Но есть и обратная сторона: потенциал для мошенничеств. «Вдруг клиент застраховался от одного, а вылечат ему другое», – привел пример г-н Жеребятьев.

Отношение страховых премий к ВВП упало за последние пять лет с 1,1% до 0,6%. Для сравнения: в США этот показатель равен 4,5%, в России – 2,3%, а среднемировой показатель – 2,8%. Страховые премии в РК на душу населения в 2011 году составили $59 на человека, тогда как в Штатах – $2 130, в России – $295, а в среднем по миру показатель равен $283.

Также снижается прибыль страховых компаний от основной деятельности. Сильное падение было в кризисный 2008 год – тогда показатель сократился почти на 46%. По итогу 2011 года прибыль от основной деятельности выросла на скромные 4,4%.

Выплаты – ускорить

Интересно обстоит ситуация с выплатами. Согласно приведенной статистике, на каждые 100 тенге премий казахстанские СК выплатили по страховкам 23 тенге. Однако даже при таком низком уровне выплат прибыль страховщиков снижается. Эксперты отметили, что продажи страховок не растут в том числе из-за мнения потребителя: если выплаты у страховщика низкие, то страховка не нужна. Таким образом за пять лет прибыльность СК снизилась с 34% до 13%, а в денежном выражении – практически в два раза: с 31 млрд до 17 млрд тенге.

Но это не единственная проблема. Даже топ-менеджмент СК сталкивается с бюрократическими «проволочками» по получению страховой выплаты, что уж говорить о потребителях. Представители «Сентрас Иншуранс» выдвинули предложение внедрить типовые условия выплат, снизить неденежную франшизу.

Если условия выплат по страховкам улучшатся, то будет и рост рынка. Для этого нужно сократить как сроки выплат, так и повысить удобство самой процедуры. К примеру, куда удобней, если страховщик сходит один раз в суд за решениями по выплатам, нежели если это будут делать все застрахованные по отдельности. Такая организация сделает процесс получения выплаты значительно эффективней. Г-н Погорелов даже выдвинул идею о создании рейтинга СК по удобству выплат.

Эксперты считают необходимым внедрение единого стандарта оценки ущерба, который отразится и на продажах страховых продуктах, и на эффективности рынка в целом. Г-н Жеребятьев отметил, что в 90% случаев сразу видно, кто виноват и наступил ли страховой случай – так зачем тянуть с выплатой? В свою очередь Виталий Веревкин выделил две проблемы. «Страховщикам иногда надо признавать, что они должны платить», – обозначил он первую проблему и пояснил, что СК должны делать выплаты, если объективно они должны это сделать, невзирая на формулировки. «Иначе доверие клиентов ко всей отрасли будет подорвано». Второй проблемой омбундсмен назвал необходимость «общего знаменателя»: «Мы даже сами порой не знаем, от чего страхуем – нужна четкая формулировка страховых случаев».

Реформы и инновации

Среди потенциальных нововведений эксперты обсудили возможность страховщиков создавать страховые кластеры. Смысл кластера в том, что страховщик может сам проводить техосмотр транспорта, иметь свои медклиники на страховой случай и другие «вспомогательные пристройки». По мнению «Сентрас Иншуранс», такие кластеры обязательны в СК и через 15 лет их будет семь-восемь штук.

Будущее европротокола (упрощенный метод урегулирования убытков, прямое возмещение – «Къ») в РК эксперты оценили очень разноречиво. Если в «Сентрас Иншуранс» считают этот элемент эффективным, то г-н Акентьев не видит в нем необходимости: «На Россию приходится всего 2%, а на саму Европу 15% случаев урегулирования по европротоколу». Эксперт отметил, что европротокол задумывался для Европы, а не для нас. «Кроме того, я прогнозирую рост мошенничеств в три раза при введении автоматических процедур урегулирования», – добавил Владимир Акентьев. С ним согласился и г-н Лаврентьев, отметив потенциал для «подстав».

Что же касается страховых агентов, то эксперты высказали ряд недовольств в их адрес. В частности, дорогой сбыт страховых продуктов, что снижает рентабельность бизнеса. Однако полностью упразднять класс не собираются: агенты, по мнению экспертов, должны развивать добровольное розничное страхование, а нишу обязательного страхования со временем покинуть. Тимофей Белоконь убежден, что «агент не имеет права на свои 50% за просто так».

Не обошли эксперты и вопрос взаимоотношений с регулятором (представителей которого, увы, не было на конференции – «Къ»). Позиция некоторых экспертов была такова, что регулирование не должно идти впереди практики – это затрудняет работу. Таким образом, было обозначено много вопросов и проблем, также как и поставлено задач. Но для позитивных перемен нужны действия. Сбудутся ли прогнозы экспертов, зависит по большей части от них самих – в частности от СК, которые они возглавляют.

Каким эксперты видят страховой рынок в 2027 году (по данным «Сентрас Иншуранс» – «Къ»)
– Объем рынка составит 1,3% ВВП или $6,5 млрд. – На рынке останется семь-восемь страховых компаний, представляющих из себя страховые кластеры с собственной инфраструктурой.– Розница будет занимать около 60% рынка.– Основными драйверами розницы будет автоКАСКО, имущество и медицинское страхование.– 90% полисов обязательного страхования будет продаваться посредством Интернета, мобильных телефонов и других технических средств.– Страховой полис будет существовать в электронном виде, «зашиваться» в чипы удостоверений, водительских прав, банковских карт.– Страховые агенты будут продавать только добровольное страхование.– Уровень страховых выплат составит 70–80% от премий.

07.09.12 - О преимуществах обязательного социального страхования («Казправда» № 301-302 (27120-27121) от 7.09.2012 г., авт.Алмас КУРМАНОВ, президент АО «Государственный фонд социального страхования»)

Одной из ключевых задач выверенной социальной политики в программной статье Главы государства, Лидера нации Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» отмечено обеспечение оптимального баланса между экономическими успехами и обеспечением общественных благ. В связи с чем новая социальная политика направлена в первую очередь на обеспечение экономически активного населения работой в рамках государственных программ «Занятость-2020» и по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010–2014 годы.

Социальная стабильность населения, его социальная защищенность являются неотъемлемыми условиями экономического процветания любого государства, развития современного демократического общества. За годы независимости в Казахстане создана многоуровневая система социальной защиты населения, предусматривающая разделение ответственности за социальное обеспечение между государством, бизнесом и гражданами.

Обязательное социальное страхование в Республике Казахстан введено с 2005 года как дополнительная форма социальной защиты работающего населения. Государство в лице АО «Государственный фонд социального страхования» (далее – Фонд) взяло на себя страхование таких социальных рисков, как:

- утрата трудоспособности;

- потеря кормильца;

- потеря работы;

- потеря дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

- потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

В основу организации системы обязательного социального страхования (далее – СОСС) положены принципы всеобщности соблюдения и исполнения законодательства Республики Казахстан об обязательном социальном страховании, гарантирования государством мер, применяемых для обеспечения социальных выплат из Фонда, обязательность участия в СОСС.

Фонд, миссией которого является стимулирование ответственности граждан за социальное обеспечение при наступлении социальных рисков, обеспечивает полноценное управление активами СОСС в целях обеспечения его устойчивости и удовлетворенности населения.

Преимущества обязательного социального страхования заключаются в том, что чем больше экономически активное население будет осуществлять трудовую деятельность на основании заключенных трудовых договоров между работодателем и работником, тем больше они будут охвачены обязательным социальным страхованием. Законом предусмотрена ответственность плательщика (работодателя и (или) самостоятельно занятого лица) по своевременной и полной уплате ежемесячных социальных отчислений в Фонд за своих наемных работников. Учитывая принцип солидарности участия в СОСС, получателями социальных выплат из Фонда являются только те работники, у которых наступил случай социального риска.

Из динамики численности экономически активного населения следует отметить, что в 2011 году указанный показатель, по сравнению с 2005 годом, увеличился на 11,4%. Рост численности участников СОСС за аналогичный период составил 53%. Таким образом, обязательным социальным страхованием охвачено 100% наемных работников и 9% самостоятельно занятых лиц, официально зарегистрировавшихся в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей.

Из международной практики социального страхования следует отметить, что законодательством устанавливаются определенные ограничения на размеры доходов, с которых производятся обязательные страховые взносы. Это связано с тем, что при наступлении страхового случая работник обеспечивается выплатой в пределах застрахованного дохода, поскольку население с доходами выше застрахованных имеет возможность добровольного страхования своих будущих социальных рисков в частных компаниях по страхованию жизни.

В Казахстане законом определен максимальный размер дохода, с которого производятся ежемесячные социальные отчисления на уровне десятикратного размера минимальной заработной платы (далее – МЗП), устанавливаемого Законом РК о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. С 1 января 2012 года 10 МЗП = 174 390 тенге.

В Российской Федерации законодательством ежегодно устанавливается размер годового дохода, с которого уплачиваются обязательные страховые взносы в Фонд социального страхования. С 1 января 2012 года данный показатель установлен на уровне 512 000 рублей в год, или 42 667 рублей в месяц (порядка 199 682 тенге).

Из структуры занятого населения следует отметить, что за 98,4% работающего населения в Казахстане ежемесячные социальные отчисления работодателями уплачены от дохода в пределах 10 МЗП.

С 2005 года по 30 июня 2012 года общая сумма осуществленных социальных выплат из Фонда составила 240,5 млрд. тенге. Наибольшую долю – 93%, или 222,7 млрд. тенге – в общем объеме социальных выплат занимают выплаты, связанные с материнством и детством. Социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из Фонда назначается только работающим женщинам, которым по месту работы был предоставлен отпуск по беременности и родам на основании выданного в установленном порядке листа временной нетрудоспособности по беременности и родам.

В стране наблюдается положительная динамика рождаемости. При этом с 2008 года темп роста рождаемости снижается, в то время как численность получателей социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из Фонда наоборот увеличивается.

В условиях мирового финансового кризиса, когда во многих странах сокращали расходы на социальное обеспечение, в Казах­стане пенсии, пособия и социальные выплаты из Фонда выплачивались своевременно. При этом для сохранения покупательной способности решением Правительства РК ежегодно повышаются размеры долгосрочных социальных выплат на случай утраты трудоспособности и потери кормильца. Так, например, с 1 января 2012 года долгосрочные социальные выплаты повышены на 7%.

Таким образом, в системе обязательного социального страхования, исходя из его природы, каждый субъект экономических и социальных отношений реализует свой интерес:

1) работники (и члены их семей) могут рассчитывать на солидарную страховую защиту при наступлении утраты доходов (болезни, несчастного случая, безработицы, рождения ребенка и ухода за ним до достижения им возраста одного года);

2) работодатели, уплачивая ежемесячные социальные отчисления за наемных работников, минимизируют затраты на возмещение такого рода рисков, оставаясь при этом ответственными за формирование социального равенства;

3) государство, принимая соответствующие законодательные акты, совершенствует параметры обязательного социального страхования и тем самым способствует укреплению социальной стабильности.

Стратегические направления деятельности Фонда направлены на осуществление сбалансированных мероприятий для достижения государственных целей устойчивости обязательного социального страхования и соответствующей эффективности используемых ресурсов с учетом общеизвестных мировых базовых принципов социального страхования и социальной справедливости.

Никто сегодня не может сомневаться в роли социального обеспечения в устойчивом развитии человечества, особенно во времена глобального финансового кризиса, который угрожает экономическому росту и материальному благосостоянию людей во всем мире.

Социально-экономические прог­раммы, принятые в рамках ежегодных Посланий Главы государства народу Казахстана, направлены прежде всего на улучшение благосостояния населения и нацелены на укрепление социальной стабильности в стране, совершенствование системы социальной защиты населения, основанной на адресности и эффективности, исключающей иждивенчество.

01.09.12 - СК Kompetenz присвоен рейтинг B («Капитал» от 01.09.12 г.)

Fitch Ratings присвоило АО «Страховая компания «Kompetenz» рейтинг финансовой устойчивости страховщика по международной шкале «B» и по национальной шкале «BB(kaz)». Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе агентства.

Как отмечается в сообщении Fitch, рейтинги отражают волатильные показатели страховой деятельности компании, ограниченную финансовую гибкость, а также ее относительно слабые, хотя и недавно сформированные, позиции на страховом рынке Казахстана и значительный риск концентрации в страховом портфеле. Среди благоприятных факторов рейтинги учитывают высокое качество инвестиционного портфеля компании, а также адекватную перестраховочную программу.

По мнению Fitch, Kompetenz имеет хорошую капитализацию для уровня рейтингов компании. В то же время регулятивная маржа платежеспособности подвержена волатильности и снижалась до относительно низких уровней в 1 квартале 2011 года и 1 квартале 2012 года.

Рейтинги могут быть повышены, если Kompetenz докажет свою способность наращивать объемы бизнеса при поддержании адекватных финансовых показателей (комбинированный коэффициент менее 100%) и показателей капитализации (маржа платежеспособности существенно выше 100%).

Рейтинги могут быть понижены в случае структурного ослабления регулятивной маржи платежеспособности Kompetenz до менее 100%, что привело бы к принятию мер со стороны регулятора. Какие-либо свидетельства снижения готовности акционера поддерживать компанию также рассматривались бы как негативный фактор.

Общий объем собранных премий у компании Kompetenz в 2011 г. составил 3,9 млрд. тенге, а ее суммарные активы на конец 2011 финансового года были равны 4,0 млрд. тенге.

29.08.12 - Не на жизнь, а на вещи («Курсив» от 27.08.2012 г. –03.09.2012 г., авт. Ю. Валиков)

Собрали наибольшую сумму премий страховщики

За июль страховые и перестраховочные компании заработали больше (на 75,67%), а за полугодие – меньше (на почти 3%), нежели в прошлом году. Наиболее выгодными клиентами для страховщиков являются представители рыболовной отрасли, а наименее выгодный сегмент – социально-медицинское страхование.

На 1 июля текущего года страховые и перестраховочные организации получили 4,733 млрд тенге чистой прибыли за отчетный период. Если считать с начала текущего года, то получено 15,629 млрд тенге прибыли (с нарастающим итогом по данным КФН. – «Къ»).

По показателю доходов от основной деятельности страховые и перестраховочные организации показали рост на 39,57% по состоянию на июль (показатель составил 14,335 млрд тенге), а по нарастающему итогу с начала года рост составил 46,35% (показатель достиг 75,262 млрд тенге) против аналогичных периодов прошлого года. Стоит также отметить успехи страховщиков в инвестиционной деятельности, где на 1 июля текущего года зафиксирован доход в размере 3,649 млрд тенге, что почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. По состоянию с начала года с нарастающим итогом получен доход в размере 12,535 млрд тенге, что на 21,27% больше аналогичного показателя прошлого года. Львиная доля из инвестдохода (62%. – «Къ») получена от деятельности, связанной с получением вознаграждения, – в основном от ценных бумаг и размещенных вкладов.

По показателю эффективности управления активами (отношение нераспределенного дохода/убытка к активам. – «Къ») в тройке лидеров оказались СК «Номад Иншуранс», получившие нераспределенный доход в размере 31,56% от активов, далее – ДК АО kaspi bank СК «АМСГ» с показателем в 20,01%, и замыкает тройку СК «ТрансОйл» с показателем 15,4%. «Топ-3» с конца списка по данному показателю заняли СК «Alliance – Страхование жизни» (-13,82%), СК Trust Insurance (-5,91%) и ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис» (-3,81%). Стоит отметить, что рейтинг носит условных характер и показатели могут быть обусловлены стратегией отдельно взятой компании в текущих условиях. Председатель правления АО «СК «Номад Иншуранс» Ринат Ахматьянов на вопрос «Къ» о наиболее доходном виде страхования в текущем году отметил рост продаж медицинских страховок на 212% (премий собрано на 700 млн тенге). «Хотя год еще не закончился, мы уже можем сказать, что действия, направленные на развитие медицинского страхования, что мы начали в прошлом году, дают свои результаты. По этому виду нашим андеррайтерам и продавцам удается сдерживать убыточность на таком уровне, чтобы сделать медицинское страхование перспективным направлением для компании», – сообщил он.

Касательно чистых расходов компаний по страхованию, зафиксирован рост показателя по страховым выплатам на 1 июля 2012 года порядка 80,7% против аналогичного периода прошлого года. С начала года страховщики выплатили по страховкам порядка 27,291 млрд тенге, что больше показателя прошлого года на 82,46%. Суммарно на 1 июля расходы компаний составили 13,132 млрд тенге (с начала года – 70,751 млрд тенге). Подводя итог, чистая прибыль страховых и перестраховочных компаний на 1 июля текущего года составила 4,921 млрд тенге, из которых 188,18 млн тенге «отправились» в виде КПН в государственную казну.

Кто за что боится

«Къ» проанализировал положение дел в 20 крупнейших по размеру активов страховых компаниях (табл. 1). Поступление премий на 1 июля текущего года по ним составило 92,644 млрд, из которых сектор добровольного личного страхования составляет 39%, добровольного имущественного – 43%, а обязательного – 17%. Учитывая столь высокий удельный вес добровольных страховок, нельзя не сделать вывод о доверии к данному рынку. Более того, имущество суммарно застраховано на более крупную сумму, нежели здоровье и жизнь. В секторе личного страхования по премиям привычно лидирует сегмент аннуитетного страхования – его доля среди рассмотренных компаний составила 47% (17,254 млрд тенге), далее следует сегмент страхования на случай болезни – 24% (8,634 млрд тенге), замыкает тройку сегмент страхования от несчастного случая – 22% (7,989 млрд тенге). Доля премий на страхование жизни составила всего 7% (2,606 млрд тенге). В секторе аннуитетного страхования по премиям лидирует АО «КСЖ «Номад Life» (4,487 млрд тенге), страховок на случай болезни больше продали АО «ДСК Народного банка Казахстана» «Халык – Казахинстрах» (3,639 млрд тенге), а по сектору страхования от несчастного случая больше премий получили АО «ДК АО kaspi bank СК «АМСГ» (6,612 млрд тенге).

По сектору добровольного имущественного страхования в рассмотренных компаниях наиболее популярны сегменты непосредственно страхования имущества – доля 61% (24,5 млрд тенге), уверенным лидером по этому виду является АО «СК «Евразия», продавшая страховок на почти 13,5 млрд тенге, что составляет больше половины всех премий по сегменту! Далее следуют страховки гражданско-правовой ответственности – доля составила 9% (3,723 млрд тенге), лидером по сегменту является ДО АО «БТА Банк» СК «Лондон-Алматы», получившие страховых премий на 669,34 млн тенге. И замыкает тройку наиболее востребованных вид имущественного страхования под названием «от прочих финансовых убытков» – его доля составляет также 9% (3,464 млрд тенге), а лидером по сегменту является АО «ДСК Народного банка Казахстана» «Халык – Казахинстрах», получившее в виде премий 1,528 млрд тенге.

По сектору обязательного страхования наиболее популярными оказались сегменты ГПО владельца транспорта – доля составила 64% (10,397 млрд тенге), далее идет страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей – доля 29% (4,672 млрд тенге), и замыкает тройку с сильным отрывом ГПО перевозчика перед пассажирами – доля лишь 2% (395 млн тенге). Соответственно сегментам лидерами являются АО «СК «Номад Иншуранс» (премии на 2,738 млрд тенге), АО «КСЖ «Номад Life» (1,297 млрд тенге премий) и АО «ДСК Народного банка Казахстана» «Халык – Казахинстрах» (премии на 116,77 млн тенге). Очевидно, что в секторе обязательного страхования среди рассмотренных компаний по премиям лидирует Группа «Номад». Ринат Ахматьянов отметил прирост по наиболее востребованным продуктам компании: ГПО ВТС – на 36%, КАСКО – на 87% и МСТ – на 88% с начала года. «Также корпоративный сектор оценил преимущества страхования автотранспорта по продуктам КАСКО, предложенных «Номад Иншуранс», – прирост по количеству договоров составил 76%», – сообщил собеседник. Г-н Ахматьянов добавил, что в ритейле компания делает упор на развитие КАСКО, а в корпоративном секторе ориентируется на рост числа клиентов по КАСКО и медицинскому страхованию.

Где «улов» лучше

«Къ» проанализировал 18 указанных КФН отраслей страхования и выяснил, что для СК выгоднее всего страховать клиентов в сегменте рыболовства, деятельности домохозяйств и сельского и лесного хозяйств премии в десятки раз превосходят выплаты. А вот такие сегменты страхования, как обрабатывающая промышленность, финансовая деятельность, предоставление соцуслуг, являются наименее «премиальными». Сегмент здравоохранения, исходя из статистики, существует на грани окупаемости. Больше всего премий в денежном выражении имеет сектор горнодобывающей промышленности, вероятно, в силу повышенной зоны риска.

Не на жизнь, а на вещи

28.08.12 - Страховщикам предсказали многомиллиардные убытки из-за засухи в США («Курсив» от 27.08.2012 г. –03.09.2012 г.)

Страховые компании могут столкнуться с крупнейшими в истории убытками, связанными с сельскохозяйственной отраслью, из-за сильнейшей засухи, которую в текущем году переживают США, - пишет The Financial Times.


Как пишет издание, по оценкам экономистов Университета Иллинойса, общая сумма ущерба американской агроотрасли может составить около $30 млрд, в том числе 18 млрд, которые придется списать.

С учетом того, что правительство США, скорее всего, возместит около $14 млрд из 18, в конечном счете, убытки страховщиков составят около $4 млрд

Напомним, ранее рейтинговое агентство Standard & Poor’s оценивало убытки страховых компаний, связанных с засухой и неурожаем, более чем в $5 млрд - в агентстве Moody's отмечали, что в целом местные страховщики зафиксируют убытки по итогам года впервые за 10 лет.

Засуха в США, которую власти страны уже назвали сильнейшей с 1988 года, привела к тому, что в июле 26 штатов страны были объявлены зоной природного бедствия. Засуха негативно сказалась на урожаях кукурузы и сои; вследствие этого мировые цены на сельскохозяйственную продукцию резко выросли.

США наряду с Россией, Австралией и государствами Европы являются одним из крупнейших мировых поставщиков зерновых культур - в 2010 году урожай зерна в мире также сократился из-за засухи.

17.08.12 - Население Казахстана необходимо обучать страхованию («Деловой Казахстан» № 31 (328) от 17.08.12 г., авт. Т. Раев)

Рынок страхования в нашей стране набирает обороты. Концентрация немалого количества страховых компаний создает хорошую площадку для развития данного финансового инструмента как доступного средства гарантированного возмещения от непредвиденных рисков. Развитие казахстанского страхования происходит в непростых условиях: охватывает небольшую долю в экономике, имеет собственные риски и издержки, большую конкуренцию на внутреннем рынке. Вместе с тем среди страховых компаний выросли собственные игроки, имеющие большой опыт международной практики и работающие с высоким уровнем профессионализма. С целью поделиться мнением о развитии казахстанского страхования «Деловой Казахстан» встретился с опытным страховщиком, имеющим безупречную репутацию на казахстанском и международном рынке, единственным акционером и владельцем динамичной страховой компании Kompetenz Жанар Калиевой.

 

- Жанар Ганиевна, на казахстанском рынке страхования вас знают как профессионала, который имеет большой международный опыт и развивает отечественное страхование на высоком качественном уровне. В нашей стране страхование постепенно приобретает свои очертания и  становится востребованным, но все же не так, как  за рубежом. Как вы считаете, с чем это связано?

- Я много говорила о причинах отставания темпов роста страхования в Казахстане от той же России и такого низкого проникновения страхования в ВВП страны (меньще 1%). В первую очередь это тесно связано с развитием экономики страны и платежеспособностью населения. Ведь как бы мы ни старались разъяснять пользу страхования, если у людей нет собственного дома, автомобиля или бизнеса, то и защищать-то нечего. Другое дело, что мы уже приближаемся к отметке в $15 000 дохода на душу населения, что неминуемо означает зарождение так называемого middle class – среднего класса, который должен составлять основу государства. Вот этот слой населения особенно нуждается в страховании, и здесь имеет большую значимость уровень информирования населения о страховании и специфике страховых продуктов. Наш потребитель до сих пор не всегда доверяет финансовым инструментам, рассчитанным на получение выгоды в длительные сроки, а в случае со страхованием, когда за весь период страхования может не произойти страхового случая, и, соответственно, оплаченные страховые премии не возвращаются, человек,  вместо того чтобы радоваться, начинает задаваться вопросом:  а нужно ли ему вообще страховаться? Конечно, с каждым годом таких людей становится все меньше, и многие сегодня понимают, как работает страхование и чем оно выгодно. Особенно это касается владельцев среднего и малого бизнеса, когда страховой полис способен покрыть разного рода убытки и удержать бизнес на плаву.

- Что сегодня делают  страховые компании, чтобы страхование в стране было доступным и актуальным?

- Много чего делают, но не всегда то, что действительно необходимо. К примеру, некоторые страховые компании практикуют скидки, акции, подарки, высокое агентское вознаграждение без учета реальной убыточности и расчета экономики договоров. В итоге в лучшем случае акционеры таких компаний несут убытки, в худшем – у компании отзываются лицензии. За последние 3 года мы стали свидетелями закрытия трех когда-то очень популярных у населения компаний. А это тормозит развитие рынка, ограничивает реальную конкуренцию и капитальные вложения в инфраструктуру страхования.  Для сбора страховых премий эксплуатируется все посредники разных уровней: от киосков, офисов нотариусов и туристических фирм до тотального обзвона по клиентским базам сомнительного происхождения, коррумпирование работников, принимающих решение по страхованию, демпинг, недобросовестное составление договоров и т.д. А когда приходит час Х, страховщики понимают, что резервов сформировано недостаточно, нет информационных систем для достоверного учета и обработки данных, качественного анализа рентабельности деятельности. Все это не добавляет доверия страховому рынку и не дает развиваться цивилизованно и поступательно. Надо доносить информацию до населения, что страхование – это самый доступный и самый надежный способ защиты.  Что пора отказаться от иллюзий, что при потере дома или квартиры в случае землетрясения, пожара или других стихийных бедствий о них позаботится  государство; в случае кражи – полиция, которая непременно найдет преступника  и возвратит украденное имущество; в случае угона автомобиля – дорожная  полиция; в крайнем случае, родственники. Ведь статистика показывает обратное. Раскрываемость преступлений у нас почти на нуле; автомобилей, числящихся в угоне, – тысячи, а родственники могут сами находиться в неблагоприятном финансовом положении. За рубежом население привыкло заботиться о себе самостоятельно, не просить помощи у родственников, не ждать, пока государство поможет, хотя их население социально защищено намного больше, чем наше. Практически все жители за рубежом пользуются различными видами страховых услуг, и это помогает им быть уверенными в завтрашнем дне. Казахстанцев необходимо обучать страхованию, повышать их знания в этой области. Они должны понять, что в современном обществе каждый должен заботиться о себе сам, чтобы его нажитое имущество было надежно защищено компетентным страховщиком.

- В мае текущего года страховая компания была официально переименована из АО «Allianz Kazakhstan» в страховую компанию Kompetenz. Широкая общественность наблюдала за тем, как международная компания впервые была выкуплена в формате management-by-out и стала полноценной казахстанской компанией. Что поменялось во внутренних бизнес-процессах компании, какие приоритеты ставит перед собой Kompetenz сейчас и в ближайшие 5 лет?

- Международный опыт работы в компании Allianz Kazakhstan позволил четко наладить бизнес-процессы, по которым мы работаем до сих пор, и, имея уже твердую почву под ногами, развиваться дальше на рынке страхования. Будучи  Allianz Kazakhstan, основной упор в работе делался на предоставление услуг страхования для юридических лиц. После переименования в  Kompetenz мы с уверенностью выходим на розничный рынок. Для этого, тщательно проанализировав страховой рынок и исследовав потребности наших граждан, мы разработали уникальные страховые продукты. Наши клиенты – юридические лица, которые доверяли нам свои многомиллионные риски много лет, знают о высокой степени нашего профессионализма и надежности. Теперь мы должны это доказать  населению нашей страны, донести качество нашей работы, где  самым главным приоритетом является  конечный результат страховой услуги – честные и быстрые страховые выплаты. Именно честность уже на протяжении 13 лет является одной из ценностей Kompetenz. По-
этому мы уверены, что население доверит нам сохранность своего имущества так же, как и наши клиенты, юридические лица, много лет доверяют нам свои риски.

- Вы заявили о том, что хотите  развивать розничный сегмент страхования. Компания имеет высокую репутацию по обслуживанию корпоративных клиентов. Расскажите, пожалуйста, о специфике страхования физических и юридических лиц.

- Компании, юридические лица, с которыми мы работаем, очень ответственно подходят к выбору страховой компании. Они тщательно изучают финансовую отчетность, чтобы быть уверенными в прозрачности деятельности страховщика,  анализируют степень стабильности и надежности, качество перестрахования. После этого клиент – юридическое лицо делает вывод, можно ли доверять свои риски – а это обычно многомиллионные суммы – той или иной страховой компании. Помимо этого нашим клиентам – юридическим лицам разрабатываются индивидуальные страховые программы исходя из специфики их деятельности. Мы в свою очередь тщательно анализируем, можем ли мы взять тот или иной риск юридического лица, чтобы  нести обязательства по ним, ведь это очень большая ответственность.

С розничными клиентами работа еще более трудоемкая и требует немалых затрат, чтобы донести до каждого гражданина нашей страны информацию о надежности страховой компании, уникальных страховых продуктах, высоком качестве сервиса. В отличие от юридического лица  индивидуальному страховщику трудно анализировать степень надежности страховой компании, особенно если это касается обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев.   Цена полиса по закону одна и та же, и многие компании предлагают скидки, подарки, бесплатный бензин и т.д. Как правило, люди не задумываются о надежности страховщика и заключают договор,  а когда наступает страховой случай, сталкиваются с тем, насколько страховые компании разные – начиная от перечня требуемых документов и скорости принятия решения по выплате и заканчивая элементарным качеством общения и отзывчивости. По-хорошему, придя в офис, человек должен поинтересоваться  финансовой отчетностью компании, а сотрудники страховой компании обязаны  его проконсультировать, показать финансовые показатели,  сумму страховых выплат. Сегодня в современном мире страхования всю эту работу за человека делает страховой агент – он анализирует предложения, выбирает лучшее наполнение договора по рискам и сопутствующим условиям, заполняет за него бумаги, выполняет функцию курьера. Институт доверенных страховых агентов сполна оправдывает свое предназначение, ведь каждый должен заниматься своим делом профессионально и честно. Поэтому мы сделали ставку на подбор, обучение и мотивацию финансовых консультантов, которые будут лицом компании и доверенными агентами наших клиентов. Мы привлекаем людей разных профессий на полный и неполный рабочий день, предлагаем им очень интересные условия сотрудничества, даем им возможность развиваться как по увеличению дохода, так и по карьерному росту  в компании. Придя в нашу компанию, человек какое-то время чувствует себя учеником, но, показав себя и потрудившись, становится полноценным членом профессиональной команды. Ведь наша  репутация строилась на высоких моральных ценностях, с которыми мы работаем уже много лет, и останемся им верны в будущем.

- Приведите, пожалуйста, примеры из жизни, когда страхование помогло покрыть большие убытки, может, даже спасло предприятие от банкротства?

- Таких случаев много, многие клиенты не разрешают разглашать данную информацию, поэтому не буду называть имен компаний, просто расскажу о нескольких из них. Недавно в одной из крупных логистических компаний произошел пожар, в результате которого полностью сгорели склады и товары, хранящиеся на складах. Наша компания выплатила по данному договору страхования порядка 2 миллионов долларов, что стало возможным благодаря надежной перестраховочной защите, доверию перестраховщиков и оперативности работников компании. Также в казахстанской мебельной компаний произошел пожар, в результате которого было зафиксировано полное выгорание и разрушение имущества, а также имеющегося сырья и готовой продукции на складе. Наша компания осуществила страховую выплату в размере
11 035 348 тенге (74 063 долларов США). Из них ущерб движимому имуществу составляет 9 261 391 тенге (62 157 долларов США) и    1 773 957 тенге
(11 906 долларов США) – сумма ущерба за причиненный вред недвижимому имуществу.  Еще одна страховая выплата, о которой я хочу рассказать, была осуществлена физическому лицу, пострадавшему в результате ДТП и получившему II группу инвалидности.  Размер страхового возмещения  составил
15 669 029 тенге, что полностью покрыло кредит в банке пострадавшего. Это, конечно, не восстановит здоровье, но  поможет справиться с разными трудностями в ходе лечения.   И таких случаев, к сожалению, немало. За 6 месяцев этого года  Kompetenz  осуществила выплаты на  сумму более 549 миллионов тенге.

- Спасибо вам, Жанар Ганиевна, за интересную беседу. Очень приятно было поговорить с профессиональным экспертом в страховании. Надеемся на продолжение сотрудничества.

- Конечно, мы всегда открыты для прессы. Тем более это позволяет повысить степень информированности населения, культуру страхования, что так необходимо в нашей стране.

10.08.12 - СК “Евразия” продолжает процесс докапитализации («Панорама» от 10.08.12 г.)

Страховая компания “Евразия” сообщила на этой неделе, что ее акционеры 3 августа произвели оплату акций компании на сумму Т6,1 млрд. Теперь оплаченный уставный капитал “Евразии” составляет Т46,1 млрд, или более 47,5% от совокупного уставного капитала всех страховых компаний.

Ранее “Евразия” заявляла об увеличении количества своих объявленных акций до 75 млн штук, после их размещения акционерами оплаченный уставный капитал составит Т75 млрд. На пресс-конференции в мае (пожалуйста, Панорама №18, 2012 г.) топ-менеджеры компании проинформировали о предыдущем увеличении капитала на Т2,6 млрд, состоявшемся по решению акционеров. Процесс докапитализации таким образом является перманентным и, очевидно, связан с необходимостью быть конкурентоспособной на международном рынке перестрахования.

В пресс-релизе отмечается, что планы “Евразии” предусматривают дальнейший вклад в развитие отечественного страхового сектора и усиление позиций за рубежом, включая рост бизнеса в Северной и Южной Америке, а также в Индии и Китае. На сегодняшний день, по данным компании, она осуществляет свою деятельность в более чем 75 странах и входит в число крупнейших перестраховщиков мира, занимая 123-ю строчку рэнкинга Standard & Poor’s.

По состоянию на 1 июля 2012 года совокупная сумма уставных капиталов всех страховых компаний Казахстана, без учета АО “СК “Евразия”, составила Т50,8 млрд. В настоящий момент размер уставного капитала “Евразии” значительно превышает регуляторные требования внутреннего рынка.

10.08.12 - В “Казком-полисе” отмечают изменение сценария развития страхового рынка («Панорама» от 10.08.12 г.)

Страховая компания “Казком-полис” распространила пресс-релиз о своих основных финансовых результатах по итогам первого полугодия 2012 года.

Оценивая общую ситуацию, она отмечает, что всей отрасли общего страхования в первом полугодии было свойственно снижение сбора страховых премий. Одной из значимых причин, оказавших влияние на сценарий развития рынка, стали изменения, произошедшие в страховом законодательстве. Передача прав на осуществление страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей от страховых организаций по общему страхованию организациям по страхованию жизни “увела в минус” не только ряд компаний, ранее осуществлявших данный вид страхования, но и придала отрицательное значение рынку общего страхования в целом. (Очевидно, случившиеся изменения может хорошо проиллюстрировать сопоставление объема собранных премий компанией по общему страхованию в лице “Казком-полиса” и компанией по страхованию жизни “Казкоммерц Лайф”. У первой из них показатель немного снизился, согласно статистике КФН Нацбанка, по сравнению с 1 июля прошлого года - Т5,025 млрд против Т5,523 млрд, в то время как у второй вырос до уровня в Т5,829 млрд с прошлогоднего на ту же дату в Т1,841 млрд. - Н.Д.).

Как отмечается в пресс-релизе, объем поступивших в СК “Казком-полис” с начала года страховых премий остался в пределах Т5 млрд. Доля страховых премий, поступивших по классам обязательного страхования, составила 12,5% (Т627 млн), существенная доля по-прежнему остается за премиями по добровольному имущественному страхованию - 80% (Т3,98 млрд). Привлекаемый компанией объем страховых премий по добровольному имущественному страхованию позволяет ей входить в тройку лидеров по данному классу. (На конец прошлого года она занимала 4-е место по общему объему собранных премий. - Н. Д.).

Как отмечается в пресс-релизе, страховые резервы СК “Казком-полис”, свидетельствующие о ее способности выполнить свои обязательства перед клиентами по осуществлению страховых выплат, были увеличены на 15% и составили Т6,4 млрд. Ее собственный капитал по состоянию на 1 июля составил Т8,5 млрд, что значительно превышает среднее значение по рынку.

Что касается страховых выплат, являющихся своеобразным показателем того, как исполняются обязательства перед клиентами по покрытию финансовых убытков, возникших у них в результате страховых случаев, то в течение отчетного периода СК “Казком-полис” урегулировала страховых случаев на сумму свыше Т2,2 млрд. По объему страховых выплат компания занимает третье место на страховом рынке Казахстана в отрасли общего страхования. Доля страховых выплат по классам обязательного страхования составила 27%, что превышает Т603 млн. Доля страховых выплат по добровольному имущественному страхованию составила 67%, что эквивалентно Т1,4 млрд.

26.07.12 - Перестраховочный штиль(«Курсив» от 23.07.2012 г. –27.07.2012 г., авт. М. Байконова)

Рынок перестрахования в РК по-прежнему испытывает стагнацию – на 1 июня 2012 года отмечается снижение сборов перестраховочных премий. Так, общий объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 25 143,1 млн тенге (30,3% от совокупного объема страховых премий). Это на 19,6% меньше аналогичного показателя 2011 года. По мнению экспертов, снижение обусловлено ухудшением внешней среды страхового рынка.

По данным КФН НБ РК, по итогам пяти месяцев текущего года сумма страховых премий, переданных нерезидентам, составила 20 112,6 млн тенге (24,2% от совокупного объема страховых премий), что на 14,2% ниже, чем на 1 июня 2011 года (23 447,2 млн тенге). Доля страховых премий, переданных в перестрахование резидентам, снизилась на 36%, составив на 1 июня 2012 года 5 030,5 млн тенге (6,1% от совокупного объема страховых премий).

Общая сумма страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам перестрахования составляет 11 024,2 млн тенге. При этом сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов РК, составляет 5 621,5 млн тенге.

Причин для снижения объема премий, переданных в перестрахование, хватает.

Так, по мнению управляющего директора АО «БТА Страхование» Александра Перервы, одна из них – переход обязательного страхования работников от несчастных случаев на производстве в компании по страхованию жизни, которые в свою очередь пытаются удерживать на себе большинство рисков, особенно мелких.

«Подобная ситуация складывалась и на рынке общего страхования в период введения в действия закона об обязательном страховании ответственности работодателя. Ситуация сохранялась до тех пор, пока компании не начали нести значительные убытки, связанные с сопровождением данного класса страхования, после чего рынок начал активно делиться рисками», – рассказывает собеседник «Къ».

Кроме того, по словам эксперта, неизменно растет капитализация страховых компаний, что позволяет удерживать на себе большее количество рисков.
«Рост премий по входящему перестрахованию от компаний нерезидентов связан, по всей видимости, с общей нехваткой перестраховочных емкостей и пусть с небольшим, но растущим доверием к казахстанскому рынку со стороны зарубежных компаний», – считает он.

«На мой взгляд, уменьшение объема страховых премий, переданных на перестрахование, связано с ухудшением внешней среды страхового рынка. Свое влияние оказало и снижение объемов кредитования банками второго уровня, которое, в свою очередь, повлияло на уровень банкострахования», – говорит управляющий директор АО «СК «Amanat Insurance» Гульжан Жаутикова.

Кроме того, в ожидании второй волны кризиса снизилась деловая активность страхователей, клиентов, что привело к снижению платежеспособного спроса на страховые услуги за счет сокращения объемов производства товаров и услуг, что также способствует замедлению темпов роста страхового рынка, убеждена она.

Сказались на рынке и изменения, связанные с налогообложением, ужесточение требований регулятора в отношении казахстанского удержания – все это повлияло на общую картину страхового рынка в сравнении с тем же периодом прошлого года, в том числе и на снижение объемов премий, переданных в перестрахование.

Отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с доверием к казахстанскому перестрахованию со стороны зарубежных партнеров, г-жа Жаутикова отметила, что «здесь иностранцы очень осторожны, поскольку мы совершенно разной ментальности, в том числе и при оценке риска».

По ее словам, казахстанский клиент, как правило, не принимает участие в оценке риска, поэтому для того, чтобы получить от него какую-либо информацию о риске, подлежащем страхованию, СК приходится прикладывать немало усилий. В результате для иностранных партнеров, риск становится абсолютно не прозрачным, и вполне естественно, это влияет на цено-образование перестрахования, неприемлемое для казахстанских СК.

«Что касается передаваемых на казахстанский рынок рисков из-за рубежа, то емкость казахстанского рынка не позволяет рассматривать серьезные крупные риски. Пока многие местные страховщики не готовы работать с зарубежным рынком (дальнее зарубежье), где требуется качественная перестраховочная защита у высоко рейтингового партнера, который в полной мере ответит по своим обязательствам при наступлении страхового случая», – поясняет собеседница.

В целом, по ее словам, возможно, к концу текущего года объемы премий, переданных на перестрахование, вырастут, но большого прироста, скорее всего, не будет.

Затрудняется дать какой-либо прогноз о развитии ситуации на рынке исходящего перестрахования и г-н Перерва.

«Но опираясь на достаточно короткий опыт работы в условиях известного постановления, можно с уверенностью сказать, что передача рисков на российский рынок сократится в разы. Несколько увеличится передача рисков в дальнее зарубежье и произойдет увеличение роста премий по входящему перестрахованию на местном рынке. Плохо это или хорошо – покажет время», – говорит он.

20.07.12 - Страховые компании подписали меморандум о сотрудничестве в области автострахования («Панорама» от 20.07.12 г., авт. Н. Дрозд)

Страховая компания “Лондон - Алматы” на этой неделе сообщила о подписании совместного меморандума с СК “Коммеск-Омир”, “Нефтяной страховой компанией”, ТОО “Subaru Motor Almaty” и ТОО “Тех Арт Сервис” при участии страхового омбудсмена Виталия Веревкина.

Как сообщается, меморандум призван содействовать объединению усилий страховых компаний и организаций, осуществляющих ремонт транспортных средств, с целью развития рынка обязательного и добровольного автострахования, повышения доверия населения к страховым компаниям, а также организации деятельности последних на основе международных стандартов.

Участники соглашения обязуются использовать для расчета стоимости ремонта автомобиля базу данных компании Audatex Gmbh, на основе которой будут определяться нормы временных и материальных затрат на ремонт (стоимость нормо-часа малярных, слесарных, арматурных работ, стоимость запасных частей), технология ремонта транспортных средств. Разработка и согласование смет на ремонт будет производиться в электронном виде - каждому виду ремонтной операции присваивается индивидуальный управляющий номер.

Согласно приводимым словам главного аджастера СК “Лондон - Алматы” Алексея Магдина: “Принятие данной программы означает, что процесс ремонта автомобиля после ДТП будет абсолютно четким и прозрачным для его владельца, так как будет исключена возможность произвольного изменения стоимости работ и материалов владельцами и сотрудниками СТО. А у страховых компаний не будет оснований для сомнений в том, что стоимость ремонта определена корректно и, соответственно, необходимости тратить лишние силы и время на проверку расчетов и поиск альтернативных предложений”.

Участие же страхового омбудсмена, вероятно, означает определенную подвижку в сторону большей цивилизованности и эффективности всего рынка казахстанского автострахования.

19.07.12 - «Мы не видим причин, которые могли бы повысить уровень страховой пенетрации» («Курсив» от 16.07.2012 г. –20.07.2012 г., авт. К. Жумагулова)

По оценке председателя правления АО СК «Номад Иншуранс» Рината Ахматьянова, в текущем году рынок страхования (исключая страхование жизни) не продемонстрирует принципиальных изменений и вырастет на 5–10%.

– Ринат Фаскаттинович, как Вы можете охарактеризовать нынешнюю ситуацию на рынке страхования в РК? Каковы Ваши прогнозы развития рынка страхования в 2012 году?

– Когда мы говорим о рынке страхования, то имеем в виду два сегмента: розничное и корпоративное страхование. В области обязательного страхования я не наблюдаю глобальных изменений. Отмечается незначительный рост (5–7%), и я ожидаю, что этот тренд останется на том же уровне. Почему? Потому что на рынке сейчас относительно высокий уровень проникновения страхования. К примеру, в 2007 году, когда обязательное страхование ОГПО авто стоило дешевле, уровень пенетрации составлял 75%. Затем, когда стоимость страховых услуг значительно увеличилась, этот уровень резко упал с 75 до 60%, при этом львиная доля падения пришлась на рынок страхования имущества физлиц. Однако в 2010–2011 годах мы наблюдали значительный прирост на рынке обязательного страхования в розничном секторе. Этому способствовали два фактора. Первый – более жесткий контроль наличия страховых полисов со стороны ГАИ, а второй – значительное увеличение количества транспортных средств (с 3,2 до 4 млн). На сегодняшний день 8 из 10 машин в РК застрахованы. Если смотреть на опыт развитых стран, то это считается достаточно высоким уровнем. В целом я не вижу причин, которые могли бы повысить дальнейший уровень страховой пенетрации.

Что касается области добровольного страхования в розничном секторе, у меня складывается ощущение, что страховая культура постепенно повышается. При этом у нашего населения на первом месте идет страхование транспорта, затем имущества и только потом жизни и здоровья. То есть, приоритетом является страхование авто. На Западе иная ситуация: там первое место занимает страхование здоровья и жизни, второе – имущества и третье – транспортных средств. Но я все же думаю, что постепенно страховая культура у нас повысится, и добровольные виды будут расти. В секторе корпоративного страхования также наблюдаются тенденции к росту. Корпоративный бизнес хорошо понимает, что заплатив минимальный процент от стоимости имущества, сможет избежать многих рисков.

– А если говорить о медицинском страховании, которое может стать обязательным?

– Я поддерживаю эту инициативу. Модель обязательного медицинского страхования сегодня работает во всех развитых странах. Самое главное, что может дать это нововведение, – повышение качества медицинского обслуживания, поскольку появится контроль со стороны страховщика. Насколько мне известно, законопроект находится в стадии обсуждения, определяется схема работы. Но, думаю, медицинское страхование будет охватывать все население, страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения будут поступать от работодателей, неработающего – за счет госбюджета.

– Не так давно агентство Fitch в своем обзоре выразило обеспокоенность по поводу агрессивного роста Вашей компании, отмечая, что это уменьшает достаточность капитала, несмотря на прибыль от страховой деятельности. Что Вы думаете по этому поводу? Планируется ли повышение капитала в дальнейшем?

– Да, я согласен с тем, что когда компания быстро растет, прирост сборов давит на капитал, а любой рост должен быть подкреплен капиталом. Если нам понадобится дополнительная капитализация, мы сможем рассчитывать на поддержку акционера.

– А возможность капитализироваться за счет прибыли Вы рассматриваете? Кстати, за счет чего в основном была получена высокая прибыль за 6 месяцев этого года?

– По сравнению с прошлым годом прирост в секторе корпоративного страхования составил 80%. Количество заключенных договоров страхования с юрлицами за полгода 2012 года достигло 46 697, в прошлом году – 25 978.

По физлицам этот показатель вырос на 64% (с 253 147 до 417 163). Вообще, только количество юрлиц, с которыми мы сотрудничаем, на июнь 2012 года у нас составило 14 529. Это не заключенных договоров, а именно юрлиц. Для сравнения, в июне 2011 года эта цифра составляла 7 719.

То есть прирост произошел, но не за счет нескольких крупных контрактов, как это обычно бывает, а за счет количества. Мы выбрали диверсифицированный портфель, и разделяем два направления бизнеса: розничный и корпоративный. Для страховщика розничный бизнес имеет более низкую рентабельность, много расходов уходит на инфраструктуру для обслуживания розницы. Но у розницы есть один большой плюс – она более диверсифицирована. Корпоративный сектор более рентабелен, но недиверсифицирован: львиная доля доходов идет с ряда ключевых клиентов, и потеря этих клиентов может плачевно отразиться на компании. Что касается полученной прибыли, то ее мы направляем на капитализацию и на дальнейшее развитие сети.

– Изменилась ли структура страхового портфеля Вашей компании?

– За первые полгода общие сборы по компании составляют 6 млрд тенге. Из них на 1 июля 2012 года 45% приходится на сборы страховых премий по ОГПО авто. Вообще, мы планируем, что наш портфель в идеале должен на 50% состоять из розницы и на 50% – из корпоративного страхования.

– Что Вы думаете о возможном уходе некоторых более слабых игроков с рынка в среднесрочной перспективе. На Ваш взгляд, сколько игроков должно в итоге остаться на страховом рынке РК и каков будет их состав?

– На рынке должны оставаться наиболее сильные игроки. Это выгодно как профессиональным участникам страхового рынка, так и потребителям. Когда на рынке играют сильные игроки с долгосрочной перспективой, они исполняют свои обязательства. Слабые игроки с краткосрочной стратегией приходят обычно с одной целью – собрать деньги. Как правило, они не исполняют обязательства, уклоняются от страховых выплат. Все это в результате приводит к тому, что население не верит в страхование, падает и без того низкая страховая культура. И самый эффективный метод поднятия страховой культуры – это исполнение обязательств.

Страница 23 из 33

FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle Bookmarks