10.04.2018
1156 просмотров
ДБ Альфа-Банк: рост ссудного портфеля и снижение портфеля ценных бумаг

Активы банка за прошлый год выросли на 64,6 млрд тенге до 379,2 млрд тенге

Текущие показатели (4Q17):

Активы: 379,2 млрд тенге (+64,6 млрд тенге; +20,5%)

Обязательства: 320,7 млрд тенге (+59,2 млрд тенге; +22,6 %)

Капитал: 58,5 млрд тенге (+5,4 млрд тенге; +10,2%)

Прибыль: 6,5 млрд тенге (-0,06 млрд тенге; -0,9%)

Чистый процентный доход ДБ Альфа-Банк вырос почти на один млрд тенге по итогам прошлого года. При этом в структуре процентных доходов банка до 62% поступлений формируются за счет выплат процентов по ссудному портфелю и более 33% - по инвестиционным ценным бумагам.

В прошлом году ссудный портфель банка вырос на 53,0 млрд тенге (+48%) до 163,3 млрд тенге. Основной прирост пришелся на портфель корпоративным клиентам (+31,2 млрд тенге) и на потребительские цели (+24,4 млрд тенге). При этом концентрация риска кредитного портфеля по отраслям экономики выглядит следующим образом: 32% - физические лица (+24,0 млрд тенге), 29% - оптовая торговля (+8,8 млрд тенге), 13% производство (+5,8 млрд тенге), 8% - телекоммуникации (+3,4 млрд тенге), 7% - розничная торговля (+7,2 млрд тенге) и 4% - строительство (+5,5 млрд тенге).

У банка происходит признание проблемных займов и рост провизий. Кредиты с просрочкой платежей (по состоянию на 01.03.2018г.) увеличились до 13,9% от ссудного портфеля против 8,4% на начало года. Тем временем совокупные кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней составляют 6,59% ссудного портфеля (6,93% на начало года). Провизии, сформированные по ссудному портфелю, составляют 14,3 млрд тенге (+3,3 млрд тенге) или 109,1% от NPL (90+).

Вместе с тем портфель ценных бумаг показал снижение за прошлый год на 35,4 млрд тенге (-22,9%) до 119,2 млрд тенге.  Львиная доля в структуре ценных бумаг банка приходится на ноты НБРК – 76,5% всего портфеля, далее следуют облигации МФРК – 12,6% и корпоративные облигации – 10,9%.

Несмотря на рост чистых процентных доходов (+1,0 млрд тенге), меньших расходов на формирование резервов под обесценение (-3,1 млрд тенге) и увеличения комиссионных доходов (+3,9 млрд тенге) итоговая прибыль осталась на уровне прошлого года, главным образом, за счет увеличившихся убытков от операций с производными финансовыми инструментами (-3,9 млрд тенге), а также роста административных расходов (+4,7 млрд тенге). Отмечаем, расходы на содержание персонала увеличились на 46%, с 5,9 до 8,6 млрд тенге.

Средства клиентов банка за прошлый год увеличились на 83,1 млрд тенге, составив 304,4 млрд тенге (95% всех обязательств). Смотря на распределение средств клиентов можно отметить, что существенная доля притока приходится на срочные вклады юридических лиц.

Между тем резерв нераспределенной прибыли увеличился с 43,9 до 49,3 млрд тенге, что положительно сказалось на капитале банка. При этом уставный капитал не изменился – 5,5 млрд тенге, а регуляторный резерв остался на уровне 3,6 млрд тенге.

По состоянию на начало марта 2018 года ДБ Альфа-Банк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:

Последние рейтинговые действия: 30 марта 2018 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО ДБ «Альфа-Банк» на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом.  По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов банка отражает стабильные финансовые показатели, подкрепляемые относительно низкой стоимостью фондирования и приемлемым качеством активов, а также существенным запасом капитала, стабильной базой фондирования и значительной ликвидностью. При этом рейтинги банка сдерживаются ограниченной в настоящее время клиентской базой банка и существенным аппетитом к росту, в особенности в области необеспеченного розничного кредитования, что может увеличить кредитные риски.

АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в ABH Holdings S.A., представленный в России, Украине, Беларуси и Нидерландах. Альфа-Банк работает в Казахстане с 1994 года, являясь первым российским банком в стране.

 

Отчет

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz