17.08.2017
81 просмотров
АТФ Банк наращивает кредитный портфель, невзирая на отток средств клиентов

По итогам первого полугодия 2017 года чистая прибыль АТФ Банка составила 5,84 млрд тенге (2,0 млрд тенге за аналогичный период прошлого года). Чистый процентный доход банка вырос на 32,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,74 млрд тенге. Рост преимущественно связан с увеличением процентных доходов по кредитам клиентам (48,8 млрд против 40,87 млрд тенге годом ранее). Несмотря на уменьшение денежных средств (включая краткосрочные ноты НБРК) на 23,8%, процентные доходы по ним практически не изменились и составили 16,5 млрд тенге (6м16: 16,95 млрд тенге). Процентные расходы увеличились на 1,72 млрд тенге до 42,09 млрд тенге. В том числе, процентные расходы по средствам клиентов увеличились с 28,73 млрд тенге до 32,19 млрд тенге. Чистый комиссионный доход увеличился на 6,7% до 5,18 млрд тенге.

Убытки от обесценения выросли с 10,61 млрд тенге за первое полугодие 2016 года до 12,59 млрд тенге за отчетный период. Общие и административные расходы банка практически не изменились – 12,07 млрд тенге (6м16: 12,11 млрд тенге). В том числе, расходы на персонал составили 6,23 млрд тенге (6м16: 7,09 млрд тенге). На фоне оттока средств клиентов расходы банка на рекламу и маркетинг увеличились практически в четыре раза до 0,27 млрд тенге. Расход по подоходному налогу – 0,54 млрд тенге (6м16: 0,68 млрд тенге).

За отчетный период обязательства банка сократились на 5,8% или 78,85 млрд тенге, составив 1,28 трлн тенге. Текущие счета и депозиты клиентов (83,6% обязательств банка) сократились на 6,9% до 1,07 трлн тенге. Наблюдается отток средств со срочных депозитов, как корпоративных клиентов, так и розничных. В обязательства АТФ банка также входят субординированные заимствования на 92,15 млрд тенге, долговые инструменты на 58,76 млрд тенге, а также кредиты от прочих финансовых институтов на 44,68 млрд тенге.

За первое полугодие 2017 года активы банка сократились на 73,29 млрд тенге (-5,0%) и составили 1,38 трлн тенге. Несмотря на отток средств клиентов кредитный портфель банка увеличился на 24,88 млрд тенге (-3,1%) до 831,51 млрд тенге. В частности, банк стал больше давать кредиты МСБ (+18,7%) и на потребительские цели розничных клиентов (+15,6%).

 

Доля денежных средств в активах снизилась за отчетный период с 34,6% до 27,8%, уменьшившись с 503,32 млрд тенге до 383,78 млрд тенге. Большая часть денежных средств инвестирована в краткосрочные ноты НБРК (219,97 млрд тенге). Говоря о результатах деятельности банка с точки зрения операционного денежного потока следует отметить отток средств на 107,6 млрд тенге (6м16: приток в 186,8 млрд тенге). Такая разница в потоках денежных средств связана с изменением в средствах клиентов, если в прошлом году приток средств клиентов составил 162,38 млрд тенге, то в текущем году был отток на 60,54 млрд тенге. К тому же в прошлом году был приток по кредитам клиентам на 31,05 млрд тенге, тогда как в текущем году АТФ стал кредитовать более активно (отток в 59,75 млрд тенге). В инвестиционной деятельности было использовано 2,61 млрд тенге, в частности на приобретение финансовых активов (-2,69 млрд тенге). С учетом погашения кредитов (привлечение – 17,72 млрд тенге; погашение – 22,54 млрд тенге), денежные средства АТФ Банка за отчетный период сократились на 115,04 млрд тенге.

По состоянию на 01.07.2017 доля NPL в ссудном портфеле банка составляет 10,78% (кредиты на сумму 83,45 млрд тенге имеют просрочку по платежам 90+ дней). Тогда как в общем, кредиты на сумму 118,23 млрд тенге имеют просрочки по платежам (15,27% от кредитного портфеля). Качество кредитного портфеля банка немного улучшилось за отчетный период: на начало года доля всех кредитов с просрочкой платежей составляла 19,12% или 135,83 млрд тенге, тогда как доля NPL в ссудном портфеле банка была равна 12,11% или 86,06 млрд тенге. Резервы под обесценение выданных кредитов составляют 138,9 млрд тенге.

Структура собственного капитала банка не претерпела существенных изменений. Акционерный капитал составляет все те же 167,88 млрд тенге, в то время как накопленные убытки сократились с 95,04 млрд тенге до 89,24 млрд тенге. С учетом дополнительно оплаченного капитала в 1,46 млрд тенге и прочих резервов, собственный капитал банка за отчетный период увеличился на 5,9% до 99,54 млрд тенге. По состоянию на начало июля 99,7% акций АТФ Банк принадлежат ТОО "KNG FINANCE" (Галимжан Есенов).

По данным НБРК, на 01.07.2017 АТФ Банк выполняет все пруденциальные нормативы, установленные регуляторным органом НБРК:

Напомним, что 7 августа 2017 года S&P Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента «В» и рейтинг по национальной шкале «kzBB» АТФ Банка в список CreditWatch c негативными ожиданиями. В то же время, кредитный рейтинг банка на уровне «В» был подтвержден. По оценкам S&P, доля проблемных кредитов и взысканных активов составляет около 29% совокупного кредитного портфеля (по МСФО), что хуже показателей сопоставимых казахстанских банков и иностранных финансовых организаций, осуществляющих деятельность в странах с аналогичным уровнем экономического риска. Кроме того, коэффициент покрытия проблемных кредитов резервами снизился примерно до 47% по состоянию на конец 2016 года, и агентство считает этот уровень очень низким с учетом сложных условий ведения деятельности в банковском секторе Казахстана. S&P не исключает возможности того, что банку придется создавать значительные дополнительные резервы на потери по выданным кредитам в 2017-2018 годы.

Отчет

Пояснительная записка

последние новости
Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководителями банков
Премьер-Министр обсудил с руководителями банков второго уровня и крупными игроками финансового сектора страны наиболее актуальные темы
Эксперты улучшили свои прогнозы в октябре
АФК представляет результаты опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в октябре 2017 года
Финансовая академия присоединилась к АФК
Совет АФК рассмотрев заявку, принял решение принять в ряды ассоциации АО «Финансовая академия»
Активность членов биржи KASE, сентябрь 2017
Активность на рынке операций валютного свопа продолжает снижаться: объемы торгов третьи месяц подряд ниже половины среднемесячных объемов в текущем году
Fitch: ВВП Казахстана вырастет на 3,4% в 2017 году
По итогам утренней торговой сессии на KASE курс национальной валюты к доллару США составил 335,95 тенге за доллар
24.10.8880
В АФК обсудили развитие безналичных платежей
Рабочая группа обсудила меры по стимуляции коммерсантов по приёму к оплате платёжных карт