22.08.2018
112 просмотров
ДБ Хоум Кредит привлёк вкладов на 30 млрд тенге в первом полугодии

Банк продолжает показывать динамичный рост своего баланса

Текущие показатели ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (2Q18):

Активы: 270,0 млрд тенге (+45,0 млрд тенге; +20,0%)

Обязательства: 215,2 млрд тенге (+35,3 млрд тенге; +19,6%)

Капитал: 54,9 млрд тенге (+9,7 млрд тенге; +21,6%)

Прибыль: 10,8 млрд тенге (-0,1 млрд тенге; -0,9%)

Несмотря на существенный рост процентных доходов (+37%) чистая прибыль банка сохранилась примерно на одном уровне с прошлогодними показателями главным образом за счет признания убытков от обесценения (-1,3 млрд тенге) и роста административных расходов (+3,8 млрд тенге). При этом около половины указанного роста административных расходов было обеспечено увеличением вознаграждений работникам (+1,8 млрд тенге). На этом фоне усредненные показатели рентабельности активов и собственного капитала показали некоторое снижение, но остаются одними из самых высоких в секторе. Отношение накопленной чистой прибыли к средним активам за период (ROAA) снизилось до 4,4% (7,2% на 01.07.2017г.), в то время как отношение накопленной чистой прибыли к среднему капиталу (ROAE) - 21,7% (29,4%).

По итогам полугодия кредитный портфель банка увеличился на 23,7 млрд тенге (+12,6%) до 211,8 млрд тенге, и составляет 78% всех активов финансового учреждения. При этом основной рост приходится на ссуды, выданные денежными средствами (+19 млрд тенге), в то время как потребительские кредиты (+3,8 млрд тенге) и кредитные карты (+3,3 млрд тенге) показали менее выраженное увеличение. Напомним, поскольку банк таргетирует розничный сегмент, кредитный портфель банка на 100% состоит из ссуд, выданных физлицам.  Резерв под обесценение кредитного портфеля увеличился на 33% (+2,3 млрд тенге), и по большей части (61%) связан с переходом на модель по ожидаемым кредитным убыткам в связи с вступлением МСФО 9.

Показатель собираемости процентных доходов снизился с 98% до 91%. При этом доля как просрочек по платежам, так и неработающих займов показала умеренный рост, отражая продолжающуюся работу по признанию проблемной задолженности. Так, по состоянию на начало июля 8,51% (19,1 млрд тенге) ссудного портфеля банка имеет просрочки по платежам, тогда как на начало года просрочки составляли – 7,68% (15,0 млрд тенге. В то же время NPL выросли с 3,05% до 3,55% (6,7 млрд тенге). Положительным фактором для качества ссудного портфеля в том числе является отсутствие валютного кредитования. Провизии, сформированные по ссудному портфелю, увеличились с 7,0 до 8,2 млрд тенге (+17,0%).

Позитивная динамика обязательств была в основном обусловлена притоком ликвидности на текущие счета и депозиты клиентов (+29,9 млрд тенге), доля которых увеличилась с 54% до 59% от всех обязательств. При этом рост показали как срочные корпоративные депозиты (+13,1 млрд тенге), так и розничные (+14,6 млрд тенге). Рост также отмечается по прочим заемным средствам (+11,2 млрд тенге), и обусловлен привлечением краткосрочного необеспеченного займа в иностранной валюте на сумму 21,2 млн долларов США под 7,4% годовых. Вместе с тем часть указанного притока было компенсирована уменьшением счетов и депозитов банков (-4,5 млрд тенге).

На фоне увеличения средств клиентов денежные средства банка показали рост на 19,4 млрд тенге (в 2,4 раза) до 33,7 млрд тенге. Так, с учетом процентных и комиссионных доходов чистое поступление средств от операционной деятельности составило 10,3 млрд тенге (приток средств клиентов), что частично было компенсировано отрицательным денежным потоком от инвестиционной деятельности в размере 2,1 млрд тенге (приобретение основных средств и нематериальных активов). При этом поступление денежных средств в финансовой деятельности составило 11,2 млрд тенге (поступления от прочих заемных средств).

Росту собственного капитала банка способствовала капитализация нераспределенной прибыли на 9,7 млрд тенге (+24,3%) до 49,7 млрд тенге. Согласно данным KASE, основным акционером банка (100% акций) является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Москва, РФ).

По состоянию на 01 июля 2018 года Хоум Кредит энд Финанс Банк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:

08 ноября 2017 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные РДЭ банка в иностранной и национальной валюте на уровне «В+», прогноз «Стабильный». Подтверждение рейтингов по мнению Fitch отражает ограниченные изменения со времени проведения последнего пересмотра: банк продолжает демонстрировать хорошие уровни качества активов и прибыльности. В то же время небольшой размер банка, быстрый рост в потенциально рисковом потребительском сегменте и по-прежнему концентрированная и дорогостоящая депозитная база банка оказывают сдерживающее влияние на рейтинги.

Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.

 

Отчетность

Пояснительная записка

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 

последние новости
Спрос на ноты растёт: на прошлой неделе было размещено нот на 1,8 трлн тенге
С утра понедельника курс по паре USDKZT находится вблизи 366,0 тенге за доллар
Алматинцы стали больше платить картами, чем снимать наличные
Алматы стал первым городом Казахстана, где безналичные платежи по карточкам превысили объём снятия наличных средств через банкоматы
Тенге последовал за курсом рубля
На данный момент на KASE доллар США торгуется за 366,65 тенге
Рост ставок и стерилизация: объём нот в обращении достиг отметки в 3,6 трлн тенге
В фокусе внимания мировых рынков саммит ЕС и прояснение ситуации с Brexit
Активность членов биржи KASE, сентябрь 2018
Совокупный объём торгов на KASE с начала года снизился на 19,1% до 96,3 трлн тенге
Тенге укрепляется после повышения базовой ставки
Позитивные экономические статданные и сильная корпоративная отчетность ряда компаний поддержали фондовый рынок США