26.11.2018
279 просмотров
Корпоративный ссудный портфель АТФ Банка вырос на 22%

При этом банк обладает высоким уровнем ликвидности - на уровне 35% всех активов

Текущие показатели АО «АТФБанк» (3Q18):

Активы: 1 571,9 млрд тенге (+247,3 млрд тенге; 18,7%)

Обязательства: 1 449,5 млрд тенге (+236,5 млрд тенге; 19,5%)

Капитал: 121,8 млрд тенге (+10,7 млрд тенге; 9,7%)

Прибыль: 11,8 млрд тенге (+0,3 млрд тенге; 2,9%)

Ссудный портфель банка в отчетном периоде продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 172,2 млрд тенге (21%) до 1,0 трлн тенге, что составляет 64,2% всех активов. При этом банк преимущественно кредитовал корпоративных клиентов (85% от прироста). На фоне вышеуказанного роста доля ссудного портфеля банка в совокупном кредитном портфеле системы увеличилась до 7,2% с 5,9% на начало года. На фоне общего роста ссудного портфеля доля неработающих займов снизилась с 9,8% до 8,9%, сумма NPL выросла до 85,2 млрд тенге (+6,6 млрд тенге). При этом совокупные провизии увеличились с 187,4 до 203,8 млрд тенге.

Несмотря на рост ссудного портфеля, процентные доходы банка продемонстрировали понижательную динамику (-3,8%). Показатель собираемости процентных доходов составил 74,3% (71,5% ранее). Вышеуказанный умеренный рост чистой прибыли был обусловлен преимущественно комиссионными доходами (+3,0 млрд тенге), а также доходами от первоначального признания финансовых инструментов (+2,4 млрд тенге) и прибылью от операций с иностранной валютой (+1,0 млрд тенге). В структуре комиссионных доходов основной прирост приходится на пластиковые карты (+1,7 млрд тенге) и агентские услуги (+1,2 млрд тенге). Процентная маржа банка с начала года снизилась с 3,16% до 2,67%, а процентный спрэд - с 3,00% до 2,16%. Отметим, что средний показатель процентной маржи по рынку составляет 5,11%, а процентного спрэда – 4,04%.  

Основным источником финансирования указанных займов выступили средства клиентов, которые выросли на 213,9 млрд тенге (+22,3%) до 1,2 трлн тенге, что составляет 80,9% всех обязательств. Около 85% указанного притока ликвидности приходится на срочные депозиты корпоративных клиентов. При этом также отмечается рост по займам от банков и финансовых институтов (+18,1 млрд тенге), а также субординированным облигациям (+6,6 млрд тенге).

Поскольку лишь часть указанного притока была направлена на кредитование, денежные средства выросли почти на ⅓, с 241,2 до 307,7 млрд тенге.  Так, с учетом процентных и комиссионных доходов чистый приток средств от операционной деятельности составил 37,8 млрд тенге (депозиты клиентов), в то время как в инвестиционной деятельности было использовано 2,4 млрд тенге (приобретение торговых ценных бумаг).  Вместе с тем приток от финансовой деятельности составил 13,8 млрд тенге, и обусловлен привлечением кредитов, включенных в прочие привлеченные средства. Ликвидные активы банка составляют 35,5% всех активов.

Рост капитала был в основном обусловлен капитализацией полученной прибыли и соответствующим сокращением накопленных убытков (-8,7 млрд тенге). По состоянию на начало октября 99,7% акций АТФБанк принадлежат ТОО "KNG FINANCE".

По состоянию на начало октября АТФБанк выполняет все пруденциальные нормативы, установленные регуляторным органом НБРК:

Источник: НБРК

15 августа S&P подтвердило рейтинги банка на уровне «B/B», прогноз «Негативный». Подтверждение рейтингов отражает, с одной стороны, улучшение показателей капитализации банка, последовавшее за предоставлением ему поддержки со стороны государства в октябре 2017 года, а с другой стороны - проблемы, связанные с повышенным уровнем рисков кредитного портфеля, в сравнении с сопоставимыми банками. В числе негативных факторов также указывается высокий уровень концентрации на отдельных контрагентах и секторах, а также более высокая доля кредитов в иностранной валюте, чем у сопоставимых банков.

Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.

Отчетность

Пояснительная записка

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
26.03.2019
Инфляционные ожидания экспертов остаются повышенными в марте
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в марте 2019 года
26.03.2019
Досаев: инфляционное таргетирование, устойчивость экономики и реальные доходы населения
Риски замедления роста мировой экономики усиливаются – ставки по 10-тилетним трежерис опустились ниже трёхмесячных
20.03.2019
S&P улучшило прогноз по ценам на нефть
С начала года котировки нефти выросли на 25,9%
19.03.2019
Внешние риски: «жёсткий» Brexit и противостояние США-Китай
Тенге слабеет после существенного укрепления на вчерашних торгах
18.03.2019
Баланс на рынке нефти может быть восстановлен к середине 2019 года
Добыча нефти странами ОПЕК в феврале снизилась на 221 тыс. баррелей, после уменьшения на 797 тыс. баррелей в январе
18.03.2019
Нацбанк прогнозирует снижение экспорта на 15,8% в 2019 году
НБРК опубликовал прогноз по текущему счету платёжного баланса на 2019-2020 гг