26.11.2018
184 просмотров
Корпоративный ссудный портфель АТФ Банка вырос на 22%

При этом банк обладает высоким уровнем ликвидности - на уровне 35% всех активов

Текущие показатели АО «АТФБанк» (3Q18):

Активы: 1 571,9 млрд тенге (+247,3 млрд тенге; 18,7%)

Обязательства: 1 449,5 млрд тенге (+236,5 млрд тенге; 19,5%)

Капитал: 121,8 млрд тенге (+10,7 млрд тенге; 9,7%)

Прибыль: 11,8 млрд тенге (+0,3 млрд тенге; 2,9%)

Ссудный портфель банка в отчетном периоде продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 172,2 млрд тенге (21%) до 1,0 трлн тенге, что составляет 64,2% всех активов. При этом банк преимущественно кредитовал корпоративных клиентов (85% от прироста). На фоне вышеуказанного роста доля ссудного портфеля банка в совокупном кредитном портфеле системы увеличилась до 7,2% с 5,9% на начало года. На фоне общего роста ссудного портфеля доля неработающих займов снизилась с 9,8% до 8,9%, сумма NPL выросла до 85,2 млрд тенге (+6,6 млрд тенге). При этом совокупные провизии увеличились с 187,4 до 203,8 млрд тенге.

Несмотря на рост ссудного портфеля, процентные доходы банка продемонстрировали понижательную динамику (-3,8%). Показатель собираемости процентных доходов составил 74,3% (71,5% ранее). Вышеуказанный умеренный рост чистой прибыли был обусловлен преимущественно комиссионными доходами (+3,0 млрд тенге), а также доходами от первоначального признания финансовых инструментов (+2,4 млрд тенге) и прибылью от операций с иностранной валютой (+1,0 млрд тенге). В структуре комиссионных доходов основной прирост приходится на пластиковые карты (+1,7 млрд тенге) и агентские услуги (+1,2 млрд тенге). Процентная маржа банка с начала года снизилась с 3,16% до 2,67%, а процентный спрэд - с 3,00% до 2,16%. Отметим, что средний показатель процентной маржи по рынку составляет 5,11%, а процентного спрэда – 4,04%.  

Основным источником финансирования указанных займов выступили средства клиентов, которые выросли на 213,9 млрд тенге (+22,3%) до 1,2 трлн тенге, что составляет 80,9% всех обязательств. Около 85% указанного притока ликвидности приходится на срочные депозиты корпоративных клиентов. При этом также отмечается рост по займам от банков и финансовых институтов (+18,1 млрд тенге), а также субординированным облигациям (+6,6 млрд тенге).

Поскольку лишь часть указанного притока была направлена на кредитование, денежные средства выросли почти на ⅓, с 241,2 до 307,7 млрд тенге.  Так, с учетом процентных и комиссионных доходов чистый приток средств от операционной деятельности составил 37,8 млрд тенге (депозиты клиентов), в то время как в инвестиционной деятельности было использовано 2,4 млрд тенге (приобретение торговых ценных бумаг).  Вместе с тем приток от финансовой деятельности составил 13,8 млрд тенге, и обусловлен привлечением кредитов, включенных в прочие привлеченные средства. Ликвидные активы банка составляют 35,5% всех активов.

Рост капитала был в основном обусловлен капитализацией полученной прибыли и соответствующим сокращением накопленных убытков (-8,7 млрд тенге). По состоянию на начало октября 99,7% акций АТФБанк принадлежат ТОО "KNG FINANCE".

По состоянию на начало октября АТФБанк выполняет все пруденциальные нормативы, установленные регуляторным органом НБРК:

Источник: НБРК

15 августа S&P подтвердило рейтинги банка на уровне «B/B», прогноз «Негативный». Подтверждение рейтингов отражает, с одной стороны, улучшение показателей капитализации банка, последовавшее за предоставлением ему поддержки со стороны государства в октябре 2017 года, а с другой стороны - проблемы, связанные с повышенным уровнем рисков кредитного портфеля, в сравнении с сопоставимыми банками. В числе негативных факторов также указывается высокий уровень концентрации на отдельных контрагентах и секторах, а также более высокая доля кредитов в иностранной валюте, чем у сопоставимых банков.

Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.

Отчетность

Пояснительная записка

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
18.01.2019
США рассматривают возможность отмены пошлин на импортируемые из КНР товары
Тем временем ОПЕК сокращает добычу нефти на 751 тысячу баррелей в сутки
17.01.2019
Тереза Мэй остаётся во главе правительства Великобритании
Тем временем рубль укрепляется на фоне удачного размещения ОФЗ
16.01.2019
Голосование по Brexit в британском парламенте провалилось
Нефть подорожала на 2,5% на фоне заявлений правительства КНР о фискальных мерах в поддержку экономики
15.01.2019
Brexit: Британский парламент должен голосовать
Сегодняшние торги долларом США на валютном рынке KASE стартовали с отметки в 378,70 тенге за доллар
14.01.2019
Активы страховщиков превысили один триллион тенге
За 11 месяцев 2018 года активы страховых компаний выросли на 8,6%
14.01.2019
Китайская экономика остывает – экспорт снизился на 4,4%, а импорт сократился на 7,6%
Тем временем тенге слабеет к доллару США – биржевой курс по валютной паре USDKZT находится на уровне 377,30 тенге за доллар