17.08.2017
106 просмотров
Прогнозы Moody’s сбываются: резервы под обесценение начинают давить на рентабельность и ликвидность БЦК

По итогам первого полугодия 2017 года чистая прибыль Банка ЦентрКредит составила 2,67 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года банк понес убыток в размере 872 млн тенге (от продолжающейся деятельности). Процентные доходы банка, как и не процентные –  выросли, в то время как операционные расходы снизились.

Процентные доходы банка увеличились на 13,3%, составив 52,77 млрд тенге, в то время как процентные расходы показали снижение на 5,7% до 32,48 млрд тенге. Между тем, сумма в 17,32 млрд тенге была направлена на формирование резервов (6м16: 5,72 млрд тенге). Таким образом, чистый процентный доход включая формирование резервов на обесценение снизился на 3,45 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,97 млрд тенге. Чистые комиссионные доходы увеличились менее существенно – с 8,0 млрд тенге до 10,6 млрд тенге.

Процентные доходы банка по не обесцененным финансовым активам сократились с 36,47 млрд тенге до 32,71 млрд тенге, в то время как по обесцененным активам увеличились с 6,38 млрд тенге до 14,94 млрд тенге. Банк применяет метод эффекта высвобождения в начислении процентного дохода по обесцененным займам. Приведенная стоимость ожидаемых денежных потоков повышается по истечению времени, таким образом, уменьшая резерв под обесценение. По состоянию на 30 июня 2017 года резерв под обесценение составляет 98,03 млрд тенге.

Процентные расходы банка по средствам клиентов увеличились с 23,77 млрд тенге до 24,59 млрд тенге, в то время как процентные расходы банка по средствам других банков уменьшились с 6,58 млрд тенге до 3,51 млрд тенге. По данным НБРК, процентная маржа БЦК снизилась с начала года с 3,03% до 2,96% (средняя по сектору: 4,48%).  

Убыток банка по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости, составил 2,63 млрд тенге, тогда как за сопоставимый период 2016 года банк получил прибыль в размере 0,19 млрд тенге. Чистая прибыль от операций с иностранной валютой увеличилась в два раза с 2,66 млрд тенге до 5,43 млрд тенге. Операционные расходы снизились на 9,3%, с 15,2 млрд тенге до 13,79 млрд тенге.

Обязательства финансового учреждения за отчетный период сократились на 10,8% или 136,77 млрд тенге, составив 1,13 трлн тенге. Средства клиентов и банков, которые составляют 83,4% всех обязательств банка, сократились на 10,9% или 114,95 млрд тенге, до 939,0 млрд тенге. В частности, происходит отток со срочных депозитов (уменьшились с 737,9 млрд тенге до 648,83 млрд тенге). Задолженность банка по выпущенным долговым ценным бумагам составляет 14,81 млрд тенге. Также у банка имеется задолженность по субординированным облигациям в размере 50,22 млрд тенге. В текшем году банк направил 10,0 млрд тенге за погашение выпущенных облигаций и 3,0 млрд тенге на погашение субординированного долга.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 9,7% или 132,74 млрд тенге, до 1,23 трлн тенге. Кредиты, выданные клиентам, которые составляют 64,2% всех активов банка, уменьшились на 3,5% или 28,83 млрд тенге, составив 789,92 млрд тенге. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, уменьшились с 106,14 млрд тенге до 97,47 млрд тенге (-8,2%), а инвестиции, удерживаемые до погашения, показали снижение на 43,1% до 19,44 млрд тенге. Статья финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости, снизилась на 10,94 млрд тенге до 43,56 млрд тенге.

На фоне оттока средств клиентов денежные средства БЦК уменьшились на 78,32 млрд тенге и составили 167,72 млрд тенге (246,0 млрд тенге на 31.12.2016). Чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил 74,57 млрд тенге. Данное снижение произошло главным образом из-за оттока средств клиентов и банков на сумму в 113,99 млрд тенге. Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности составил 20,83 млрд тенге, в основном за счет операций и продажи финансовых активов. Отток средств от финансовой деятельности составил 12,61 млрд тенге: погашение долговых ценных бумаг – 10 млрд тенге, погашение выпущенных субординированных облигаций – 3 млрд тенге.

По данным НБРК, по состоянию на 01 июля 2017 года 19,45% (167,61 млрд тенге) кредитного портфеля банка имеет просрочки по платежам, тогда как на 01.01.2017 г. доля просрочек составляла 20,14% (179,20 млрд тг.).  NPL занимает 8,51% ссудного портфеля, что равно 73,32 млрд тенге. Сумма NPL в ссудном портфеле уменьшилась на 6,07 млрд тенге или на 7,64% с начала года. Провизии, сформированные по ссудному портфелю, составили 95,05 млрд тенге.

Собственный капитал банка за отчетный период увеличился на 4,1% до 103,3 млрд тенге, в основном за счет роста резерва нераспределенной прибыли на 10,8% или 2,85 млрд тенге до 29,23 млрд тенге. Уставный капитал не изменился – 69,77 млрд тенге.

Напоминаем, 1 февраля 2017 года совет директоров банка сообщил, что Международная финансовая корпорация (МФК), владевшая 10% от общего объема размещенных банком акций, выбрала Байсеитова Б.Р. в качестве предпочтительного покупателя для продажи акций банка, принадлежащих МФК. Далее, Kookmin Bank, владевший долей 41,93% от общего объема размещенных акций, выбрал консорциум, состоящий из Байсеитова Б.Р., АО «ЦеснаБанк» и АО «Финансовый Холдинг «Цесна», в качестве предпочтительного покупателя для продажи акций банка, принадлежащих Kookmin Bank. 7 апреля Цеснабанк сообщил о том, что Национальный банк РК выдал разрешение Цеснабанку на значительное участие в уставном капитале БЦК. 20 апреля 2017 года БЦК банк сообщил KASE о продаже его акционером Kookmin bank Co., Ltd принадлежащих ему акций банка Байсеитову Б.Р., АО "Цеснабанк" и АО "Финансовый холдинг "Цесна".

По состоянию на начало июля 2017 года Банк ЦентрКредит выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:

Из последних рейтинговых действий в отношении БЦК следует отметить, что 27 июля 2017 года Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов Банка ЦентрКредит на уровне «B2», прогноз долгосрочных рейтингов банка — «негативный». Одновременно Moody’s понизило базовую оценку кредитоспособности банка (BCA) с «b3» до «caa1», рейтинг субординированного долга понижен с «Caa2» до «Caa3». Moody’s также подтвердило оценку риска неисполнения контрагентом своих обязательств на уровне «B1». «Подтверждение долгосрочного рейтинга на уровне «B2» отражает допущение агентством изменения возможности уровня поддержки банка правительством Казахстана, которое было изменено с «умеренного» на «высокий», — отмечается в сообщении. По оценке Moody’s доля обесцененных кредитов БЦК составляла 42% к концу первого квартала 2017 года. Рентабельность банка останется под значительным давлением (хотя и немного улучшится в первом полугодии 2017 года) из-за высокого уровня резервирования под обесценение.

Отчет

Пояснительная записка

последние новости
Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководителями банков
Премьер-Министр обсудил с руководителями банков второго уровня и крупными игроками финансового сектора страны наиболее актуальные темы
Эксперты улучшили свои прогнозы в октябре
АФК представляет результаты опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в октябре 2017 года
Финансовая академия присоединилась к АФК
Совет АФК рассмотрев заявку, принял решение принять в ряды ассоциации АО «Финансовая академия»
Активность членов биржи KASE, сентябрь 2017
Активность на рынке операций валютного свопа продолжает снижаться: объемы торгов третьи месяц подряд ниже половины среднемесячных объемов в текущем году
Fitch: ВВП Казахстана вырастет на 3,4% в 2017 году
По итогам утренней торговой сессии на KASE курс национальной валюты к доллару США составил 335,95 тенге за доллар
24.10.8880
В АФК обсудили развитие безналичных платежей
Рабочая группа обсудила меры по стимуляции коммерсантов по приёму к оплате платёжных карт