06.08.2018
370 просмотров
Провизии Цеснабанка выросли на 33%

11 мая S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка

Текущие показатели АО «Цеснабанк» (2Q18):

Активы: 2 212,8 млрд тенге (-78,4 млрд тенге; -3,4%)

Обязательства: 2 028,5 млрд тенге (-40,7 млрд тенге; -2,0%)

Капитал: 184,3 млрд тенге (-37,6 млрд тенге; -16,9%)

Прибыль: 3,1 млрд тенге (-6,4 млрд тенге; -3,1х)

Сокращение прибыли банка происходило главным образом на фоне роста убытков от обесценения (+5,6 млрд тенге), снижения процентных (-3,9 млрд тенге) и комиссионных доходов (-2,1 млрд тенге). Указанное уменьшение процентных доходов в основном связано с сокращением доходов от финансовых активов для продажи (-5,0 млрд тенге) на фоне сокращения портфеля нот, в то время как комиссионные доходы показали снижение в основном за счет меньших поступлений по агентским договорам со страховыми компаниями (-2,4 млрд тенге). При этом по итогам полугодия заработанные страховые премии банка (АО «СК Цесна Гарант» - 100% дочерняя организация) составили 2,1 млрд тенге (+8,0%), а прибыль от операций с иностранной валютой увеличилась с 1,4 до 4,9 млрд тенге.

Несмотря на некоторое сокращение ссудного портфеля (-13,0 млрд тенге до 1,8 трлн тенге) процентные доходы банка по выданным кредитам увеличились по сравнению с прошлогодними показателями на один млрд тенге (+1,0%) и составили 88,8 млрд тенге (92% всех процентных доходов). При этом кредиты корпоративным клиентам показали ощутимый рост (+69,7 млрд тенге), а ссуды физическим лицам сократились (-23,9 млрд тенге). В структуре активов максимальное снижение показали финансовые активы для продажи (-26,3 млрд тенге): финансовое учреждение полностью реализовало портфель нот НБРК.

Качество ссудного портфеля банка несколько снизилось с начала года. Кредиты банка с просрочкой платежей за январь-июнь 2018 года показали рост с 4,84% до 7,62% от ссудного портфеля (132,2 млрд тенге). За этот же период доля неработающих займов увеличилась с 4,43% до 4,98% (86,4 млрд тенге). Показатель собираемости процентных доходов банка ухудшился с 72% до 67%. Между тем, провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МСФО, увеличились на 54,0 млрд тенге (+33%) и составляют 217,9 млрд тенге.

Снижение обязательств банка было главным образом обусловлено уменьшением текущих счетов и депозитов клиентов (-62,6 млрд тенге), доля которых в структуре обязательств снизилась с 81,4% до 79,9%. Основное уменьшение приходится на средства корпоративных клиентов (-65,7 млрд тенге). Также отмечается уменьшение в обращении долговых ценных бумаг (-5,8 млрд тенге). Вместе с тем кредиторская задолженность по сделкам репо увеличилась на 30,6 млрд тенге, с 83,6 до 114,2 млрд тенге.

На фоне сокращения средств клиентов денежные средства банка уменьшились на 20,4% до 104,6 млрд тенге. Так, с учетом процентных и комиссионных доходов чистый отток средств от операционной деятельности составил 66,4 млрд тенге, что частично было компенсировано положительным денежным потоком от инвестиционной деятельности в размере 50,1 млрд тенге (продажа финансовых активов, поступления от выбытия инвестиций в ассоциированные компании). Между тем в финансовой деятельности было использовано 11,4 млрд тенге (погашение облигаций, субординированного долга).

Уменьшение собственного капитала обусловлено сокращением нераспределенной прибыли (-8,3 млрд тенге), резервов по банковским и страховым рискам (-12,0 млрд тенге) и динамического резерва (-16,6 млрд тенге).  Согласно данным KASE, основным акционером банка является АО «Финансовый холдинг «Цесна».

По состоянию на 01 июля 2018 года банк выполняет все пруденциальные нормативы, установленные регулятором.

11 мая S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Цеснабанк» на уровне «B+/B», прогноз – «Негативный». С точки зрения S&P, совокупные показатели капитализации и профиль рисков банка не продемонстрировали значительного улучшения, несмотря на повышение коэффициентов капитала в 2017 г. В то же время прогноз «Негативный» отражает мнение о том, что позиция банка по риску и показатели капитализации могут оказаться под давлением в ближайшие 12 месяцев, если банк будет вынужден создавать значительные дополнительные резервы на потери по кредитам в случае ухудшения качества активов по мере созревания кредитного портфеля.

Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.

Отчетность

Пояснительная записка

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 

последние новости
16.10.7580
Базовая ставка может остаться неизменной, но коридор вероятно сузится
С утра понедельника курс по паре USDKZT находится вблизи 370,80 тенге за доллар
Риск перепроизводства: добыча нефти растет, а спрос падает
Был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку по итогам сентября
Снижение фондовых рынков продолжается в преддверии сезона отчетов в США
На текущей утренней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 369,7 тенге за доллар
На рынках массивная коррекция и рост волатильности
Снижение стоимости нефти и ослабление курса рубля оказывают давление на тенге по ходу сегодняшних торгов
Активность на валютном рынке снижается
Целый ряд фундаментальных и информационных факторов воздействуют на ожидания участников
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП
По итогам утренней торговой сессии на KASE курс по паре USDKZT сложился на уровне 372,22 тенге за доллар