28.03.2018
580 просмотров
Февраль 2018 года: темпы снижения активов БВУ замедляются

Чистая прибыль банковского сектора выросла в 2,7 раза по итогам двух месяцев 

В феврале активы БВУ страны показали снижение на 179,0 млрд тенге против 371,7 млрд тенге в январе. Таким образом, суммарное уменьшение активов с начала года составило 550,7 млрд тенге (-2,3%) до 23,6 трлн тенге. Снижение активов происходит преимущественно на фоне отрицательной переоценки ссудного портфеля (-369,1 млрд тенге с начала года), а также признания NPL и роста расходов на формирование провизий (+87,2 млрд тенге). Без учета Народного Банка и Казкоммерцбанка совокупные активы БВУ с начала года выросли на 0,2%.

Таблица 1: Основные показатели банковского сектора без учёта Народного Банка и Казкоммерцбанка:

В феврале курс тенге укрепился на 2,6 тенге (0,8%) до 320,3 тенге за доллар, что не оказало существенного влияния на валютную составляющую активов и обязательств по итогам месяца. Вместе с тем уровень долларизации депозитов на конец февраля снизился до 45,2% (ранее 45,4%), а доля кредитов в инвалюте составила 25,5% (25,7%).

Лидером по снижению совокупной стоимости активов с начала года стал Народный Банк, активы которого в абсолютном выражении снизились на 373,9 млрд тенге (-7,4%) до 4,6 трлн тенге. Уменьшение активов происходит на фоне существенного снижения/погашения обязательств банка в размере 399,8 млрд тенге (-9,4%). Напомним, в начале прошлой недели Народный Банк и Казкоммерцбанк опубликовали корпоративную отчетность по итогам 2017 года, согласно которой баланс Казкоммерцбанка снизился на 26,5% до 3,6 трлн тенге, Народного Банка (включая ККБ) – вырос на 65,6% до 8,9 трлн тенге. Ситибанк Казахстан стал абсолютным лидером по приросту активов по итогам первых двух месяцев 2018 года. Так, активы банка выросли на 128,1 млрд тенге (+24,3%) до 655,0 млрд тенге. Прирост активов банка произошел благодаря привлечению фондирования с помощью депозитов юридических лиц (+145,9 млрд тенге), в то время как ссудный портфель банка сократился на 2,6 млрд тенге (-2,9%) до 85,3 млрд тенге. На этом фоне банк поднялся на одну ступень вверх по размеру активов среди БВУ страны и занимает 11-ое место, потеснив Bank RBK.

Ссудный портфель БВУ за февраль практически не изменился

За февраль ссудный портфель БВУ страны практически не изменился и составляет 13,2 трлн тенге (-2,7% или 369,1 млрд тенге с начала года). При этом отмечаем, отрицательная динамика ссудного портфеля сохраняется последние пять месяцев подряд. Напомним, в январе текущего года объем выдачи новых кредитов составил 830,0 млрд тенге против 576,5 млрд тенге в январе 2017 года. Банковское кредитование ограничивают макроэкономические условия, в т.ч. сохраняющийся существенный кредитный риск.

По итогам февраля максимальное снижение ссудного портфеля в абсолютном выражении наблюдалось у Казкоммерцбанка – минус 43,9 млрд тенге до 1,4 трлн тенге (по итогам января-февраля ссудный портфель банка снизился на 11,8% или 188,2 млрд тенге). В то же время максимальный прирост ссудного портфеля наблюдается у ТПБ Китая в г.Алматы, портфель которого за февраль увеличился более чем в два раза (+27,1 млрд тенге) до 51,3 млрд тенге.

По данным НБРК, совокупные кредиты экономике в феврале сохранились на уровне января и составляют 12,5 трлн тенге (+2,3 млрд тенге), из которых 63,8% приходится на займы юридических лиц (8,0 трлн тенге). При этом доля кредитов в иностранной валюте за февраль снизилась на 0,2%, составив 3,2 трлн тенге или 25,5%. В феврале средневзвешенная ставка вознаграждения по выданным кредитам в национальной валюте юридическим лицам составила 12,9% (в январе – 13,4%), физическим лицам – 19,4% (20,1%).

Диаграмма 1. Изменение активов и ссудного портфеля:

Источник: НБРК

Продолжается признание NPL

Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе увеличилась за февраль с 16,7% до 18,2% (2,4 трлн тенге). В то же время проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней составляют 10% от совокупного ссудного портфеля (9,8% по итогам января). Таким образом, рост признания ссуд проблемными с начала года ускорился. В то же время уровень провизирования сектора в феврале сократился: сформированные провизии по системе уменьшились на 58,9 млрд тенге (-2,6%) до 2,2 трлн тенге или 91,8% покрытия NPL (рост с начала года на 87,2 млрд тенге или 4,1%).

Обязательства продолжили нисходящую динамику, в то время как собственный капитал показал рост

Совокупные обязательства БВУ за февраль показали снижение на 288,9 млрд тенге против 221,5 млрд тенге в январе. Суммарное снижение обязательств банковского сектора с начала года составило 509,1 млрд тенге (-2,4%) до 20,6 трлн тенге. При этом без учета Народного Банка и Казкоммерцбанка обязательства системы показывают рост с начала года на 71,4 млрд тенге (+0,5%) до 13,8 трлн тенге. В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 79,9%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,3%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 3,0%. В то же время собственный капитал в феврале увеличился на 109,9 млрд тенге (до 3,0 трлн тенге), тогда как в январе он показал снижение на 212,9 млрд тенге.

Лидирующее место по снижению как активов, так и обязательств по итогам января-февраля занял Народный Банк, изменение баланса которого связано со сделкой по приобретению Казкоммерцбанка. С начала года обязательства банка уменьшились почти на 400,0 млрд тенге (-9,4%) до 4,2 трлн тенге (260,1 млрд тенге в январе и 139,7 млрд тенге в феврале). Указанное снижение обязательств обусловлено переоценкой портфеля вкладов юридических лиц (-289,7 млрд тенге), в то время как вклады физических лиц показали незначительное снижение (-0,5 млрд тенге). При этом банк увеличил собственный капитал на сумму 25,9 млрд тенге (+3,3%) до 810,1 млрд тенге. Вместе с тем наибольший рост обязательств за отчетный период наблюдается у Ситибанк Казахстана (+31,6% или 123,6 млрд тенге). Указанный прирост (в феврале 54,6 млрд тенге и в январе 69,0 млрд тенге) был обеспечен увеличением депозитной базы юридических лиц (+145,9 млрд тенге), тогда как портфель депозитов населения сократился (-0,9 млрд тенге). Собственный капитал банка вырос с начала года на 4,5 млрд тенге (+3,3%) до 139,6 млрд тенге.

В феврале отмечается снижение депозитной базы БВУ

Уменьшение портфеля составило 295,9 млрд тенге (-1,8%) до 16,5 трлн тенге (в январе был отмечен рост на 99,3 млрд тенге). При этом отмечаем, сокращение корпоративных вкладов в феврале составило 266,6 млрд тенге (-2,1%) до 8,6 трлн тенге, в то время как вклады населения уменьшились на 29,3 млрд тенге (-0,9%) до 8,2 трлн тенге. 

Народный Банк демонстрирует максимальное снижение депозитов юридических лиц по всей системе – вклады данных клиентов снизились на 289,7 млрд тенге с начала года. Тем временем максимальное снижение депозитов физических лиц у АТФ Банка (-27,1 млрд тенге).

Депозитный портфель корпоративных клиентов АТФ Банка показал максимальный рост - с начала года вклады увеличились 146,8 млрд тенге. Тем временем максимальный рост депозитной базы физических лиц у Жилстройсбербанка (+24,0 млрд тенге).

Согласно данным НБРК, совокупные депозиты во всех депозитных организациях в феврале снизились на 224,3 млрд тенге и составляют 16,9 трлн тенге (-1,3%). При этом совокупный объем вкладов в тенге в феврале показал незначительное снижение на 87,0 млрд тенге (-0,9%) до 9,3 трлн тенге при уменьшении вкладов в иностранной валюте на 137,4 млрд тенге (-1,8%) до 7,6 трлн тенге. На этом фоне доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле снизилась до 45,2%. Вместе с тем депозиты юридических лиц за февраль сократились на 197,4 млрд тенге (-2,2%) до 8,9 трлн тенге, а депозиты физических лиц - на 26,9 млрд тенге (-0,3%) до 8,0 трлн тенге. В феврале средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте юридических лиц составила 7,4% (в январе – 7,6%), по депозитам физических лиц – 10,3% (10,7%).

Диаграмма 2. Изменение пассивов и депозитов:

Источник: НБРК

Чистая прибыль за февраль показала рост на 90,3 млрд тенге

Совокупная чистая прибыль банковского сектора по итогам января-февраля составила 145,1 млрд тенге, что в 2,7 раза больше, чем за соответствующий период 2017 года (53,9 млрд тенге). Основной прирост чистой прибыли в абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (45,3 млрд тенге), Bank RBK (21,5 млрд тенге) и Kaspi Bank (17,0 млрд тенге). Отмечаем, рост прибыли Bank RBK в основном обусловлен размещением в феврале облигаций на сумму 33,7 млрд тенге в рамках Программы по повышению устойчивости финансового сектора. До 60% полученной ликвидности банк может признать, как прибыль от переоценки по справедливой стоимости, которая учитывается в собственном капитале.

Последние действия рейтинговых агентств оцениваются как умеренно положительные:

S&P (09.03) подтвердило суверенные кредитные рейтинги РК по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ-/А-3», рейтинг по национальной шкале на уровне «kzAA». Прогноз изменения рейтингов – «стабильный», что отражает ожидания того, что в ближайшие два года не возникнет новых существенных финансовых требований в рамках разногласий между РК и международными инвесторами. При этом аналитики S&P (13.03) отмечают высокую вероятность негативных рейтинговых действий в отношении казахстанских банков, которые, скорее всего, будут обусловлены ухудшением показателей ликвидности и капитализации, а также недостаточным уровнем резервов на фоне растущего объема проблемных кредитов. Вместе с тем Moody’s (14.03) улучшило прогноз по банковскому сектору Казахстана ("стабильный"), отмечая, что существенная финансовая помощь со стороны государства в 2017 году помогла ликвидировать нехватку капитала в банковской системе страны. S&P также оставило (22.03) долгосрочный кредитный рейтинг «В+» и рейтинг по национальной шкале «kzBBB-» Qazkom в списке CreditWatch Positive в ожидании запланированной сделки по присоединению к Народному Банку и интеграции в его структуру. При этом S&P повысило (06.03) долгосрочный кредитный рейтинг Банк ВТБ (Казахстан) с «ВВ» до «ВВ+» и подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогноз изменения рейтинга – «стабильный». Повышение рейтингов банка обусловлено аналогичным действием в отношении материнской организации и улучшением кредитного качества суверенного правительства Российской Федерации, отмечается в сообщении S&P Global Ratings.

Таблица 2: Рейтинги РК и банков второго уровня:

 

С полным текстом отчета можно ознакомиться по указанной ссылке.

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
16.10.7580
Базовая ставка может остаться неизменной, но коридор вероятно сузится
С утра понедельника курс по паре USDKZT находится вблизи 370,80 тенге за доллар
Риск перепроизводства: добыча нефти растет, а спрос падает
Был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку по итогам сентября
Снижение фондовых рынков продолжается в преддверии сезона отчетов в США
На текущей утренней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 369,7 тенге за доллар
На рынках массивная коррекция и рост волатильности
Снижение стоимости нефти и ослабление курса рубля оказывают давление на тенге по ходу сегодняшних торгов
Активность на валютном рынке снижается
Целый ряд фундаментальных и информационных факторов воздействуют на ожидания участников
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП
По итогам утренней торговой сессии на KASE курс по паре USDKZT сложился на уровне 372,22 тенге за доллар