26.04.2017
153 просмотров
Совокупный кредит экономике растет несмотря на снижение ссудного портфеля коммерческих банков

Ссудный портфель представленных в отчетности НБРК банков с начала года снизился на 1,7% или 262,8 млрд тенге до 15,2 трлн тенге

С начала года совокупные активы банковской системы уменьшились на 517,8 млрд тенге или 2,0% до 25,0 трлн тенге. АО «Казкоммерцбанк» занял лидирующие место по снижению совокупной стоимости активов с начала года. В абсолютном выражении активы ККБ снизились на 142,1 млрд тенге (-2,9%). В прошлом месяце мы писали, что наибольшее снижение активов с начала года наблюдалось у Народного банка (-280,7 млрд тг), а уже по итогам первого квартала 2017 года банк занял второе место (-142,0 млрд тг). Уменьшение активов лидирующих банков страны происходит на фоне снижения ссудного портфеля и обязательств банков. Народный банк снова является лидирующим банком страны по размерам активов. Наибольший прирост совокупных активов по итогам первого квартала 2017 года приходится на АО «ForteBank». С начала года активы банка выросли на 54,4 млрд тенге (+4,5%).

Прирост ссудного портфеля по всем банкам по итогам марта вышел в положительную зону: увеличение составило 0,7% или 109,4 млрд тенге. При этом с учетом снижения ссудного портфеля банков по итогам первых двух месяцев 2017 года на 372,1 млрд тенге, снижение кредитования со стороны БВУ с начала года составило 1,7% или 262,8 млрд тенге до 15,2 трлн тенге. Недоступность длинных денег и высокий кредитный риск заемщиков являются одними из основных причин весьма низкой кредитной активности в стране, что вкупе с переоценкой валютных кредитов возымело негативный эффект на кредитный портфель банков. Свободные средства БВУ все еще направляются в инструменты стерилизации НБРК: так объём нот на конец марта превысил отметку в 3,3 трлн тенге (2,4 трлн тг на 01.01.2017). Между тем, доходность нот за первый квартал года снизилась с 11,87% до 10,52%, и при сохранении данной тенденции у банков будет больше мотивов к кредитованию. Максимальное снижение ссудного портфеля в абсолютном выражении с начала года наблюдается у АО «Казкоммерцбанк», снижение портфеля которого составило 4,7% или 173,9 млрд тенге. Максимальный прирост выдачи новых кредитов в абсолютном выражении наблюдается у АО «АТФБанк», портфель которого с начала года увеличился на 5,7% или 40,6 млрд тенге.

По данным НБРК совокупные кредиты экономике за март 2017 года увеличились на 1,2% до 12 505 млрд тенге, из которых 67,7% приходится на займы юридических лиц. При этом, доля кредитов в иностранной валюте за январь-март 2017 года уменьшилась до 30,1% или 3,8 трлн тенге. Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за первые три месяца 2017 года увеличилась с 12,2% до 17,5%. Проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе составляют 7,7% от совокупного ссудного портфеля (6,7% на 01.01.2017). Таким образом, рост признания ссуд проблемными продолжается. Сформированные провизии по системе за март месяц увеличились на 22,2 млрд тенге до 1 654,3 млрд тенге.

Совокупные обязательства БВУ с начала года снизились на 2,7% или 618,3 млрд тенге до 22,1 трлн тенге. При этом собственный капитал увеличился на 3,5% или 100,5 млрд тенге (в марте рост составил 26,8 млрд тенге) до 2,9 трлн тенге. Лидирующее место по снижению обязательств в абсолютном выражении по итогам первой четверти 2017 года занял АО «Народный банк Казахстана». С начала года обязательства снизились на 4,3% или 181,8 млрд тенге. Наибольший рост обязательств с начала года наблюдается у АО «ForteBank» (+5,1% или 52,7 млрд тг.). Указанный прирост был обеспечен увеличением депозитной базы юридических лиц на 70,7 млрд тг. (в марте месяце рост составил 30,6 млрд тг.), тогда как портфель вкладов физических лиц банка снизился на более 6,3 млрд тенге. Собственный капитал банка увеличился с начала года на 1,0% до 178,5 млрд тенге.

На втором месте по увеличению обязательств расположился АО «Евразийский банк», вклады клиентов которого уменьшились до 45,3 млрд тенге. В прошлом месяце мы писали, что рост обязательств Евразийского банка в несколько раз превышал темпы роста его ближайших конкурентов, но по итогам марта обязательства банка уменьшились на 40,3 млрд тенге за счет снижения вкладов клиентов юридических лиц (-46,8 млрд тг.).

На третьем месте по росту обязательств неожиданно оказался Ситибанк Казахстан, привлекший с начала года вклады клиентов на сумму в 44,6 млрд тенге (рост вкладов по итогам марта составил 57,2 млрд тг.). Таким образом, по итогам марта ForteBank и Ситибанк Казахстан показали максимальный приток денежных средств в абсолютном выражении.

Совокупные депозиты представленных БВУ по итогам трех месяцев 2017 года снизились до 16,6 трлн тенге. Доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле снизилась с 54,6% на начало года до 49,8% на 01 апреля текущего года. Согласно данным НБРК, совокупные депозиты во всех депозитных организациях на конец февраля составляют 17,6 трлн тенге (-2,9% или 519,5 млрд тг. с начала года. С начала года депозиты физических лиц снизились на 4,3%, до 7,5 трлн тенге, в то время как совокупные депозиты юридических лиц уменьшились на 1,8%, до 10,1 трлн тенге.

Совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам января-марта 2017 года составила 82,4 млрд тенге, что на 11,8% ниже показателя за прошлый год (93,4 млрд тенге). С учетом весьма сдержанной динамики кредитования многие банки поддерживают рентабельность благодаря денежному рынку и портфелю инвестиционных ценных бумаг (ноты НБРК, авторепо ГЦБ, предоставление ликвидности через валютные свопы).

Показатель рентабельности активов (ROA) за три месяца 2017 года составил 0,3% (0,4% на 01.04.2016), в то время как рентабельность собственного капитала составила 2,8% (3,6% на 01.04.2016), т.е. выше уровня инфляции (2,3% по итогам первого квартала 2017 года).

Согласно данным НБРК три БВУ (RBK Bank, Delta Bank, Банк Астаны) не выполняли пруденциальные нормативы по состоянию на 1 марта 2017 года.

Апрельские действия рейтинговых агентств касаются АО «Delta Bank», АО «ДБ Альфа-Банк (Казахстан)», АО «АзияКредит Банк», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Банк Астаны» и суверенных кредитных рейтингов страны. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило (03.04.17г.) долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Delta Bank» на уровне "«D/D». Fitch Ratings повысило (03.04.17г.) долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Альфа-Банка с уровня «B+» до «BB-». Национальный долгосрочный рейтинг повысился с «BBВ(kaz)» до «BBB+(kaz)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». 6 апреля Fitch Ratings также: 1) понизило с уровня "B" до "B-" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «АзияКредит Банк», прогноз по рейтингам АзияКредит – «Стабильный»; 2) поместило долгосрочные РДЭ Эксимбанк Казахстан «B-» в список Rating Watch «Негативный»; 3) понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка с уровня "B" до "В-" и до уровня «kzBB-» с уровня «kzBB», прогноз по рейтингам - «Стабильный». 21 апреля Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Казахстана в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», прогноз — «Стабильный». РДЭ Казахстана, с одной стороны, отражают сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства, а, с другой стороны, принимают во внимание высокую зависимость от сырьевого сектора, слабые банковский сектор и индикаторы качества управления, а также волатильные макроэкономические показатели в сравнении с сопоставимыми эмитентами с рейтингом «BBB».  

С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке ниже.

01.04.2017.pdf

последние новости
Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководителями банков
Премьер-Министр обсудил с руководителями банков второго уровня и крупными игроками финансового сектора страны наиболее актуальные темы
Эксперты улучшили свои прогнозы в октябре
АФК представляет результаты опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в октябре 2017 года
Финансовая академия присоединилась к АФК
Совет АФК рассмотрев заявку, принял решение принять в ряды ассоциации АО «Финансовая академия»
Активность членов биржи KASE, сентябрь 2017
Активность на рынке операций валютного свопа продолжает снижаться: объемы торгов третьи месяц подряд ниже половины среднемесячных объемов в текущем году
Fitch: ВВП Казахстана вырастет на 3,4% в 2017 году
По итогам утренней торговой сессии на KASE курс национальной валюты к доллару США составил 335,95 тенге за доллар
24.10.8880
В АФК обсудили развитие безналичных платежей
Рабочая группа обсудила меры по стимуляции коммерсантов по приёму к оплате платёжных карт