28.07.2017
319 просмотров
Умеренный рост ссудного портфеля казахстанских БВУ продолжается четыре месяца подряд

Объем ссудного портфеля БВУ страны увеличился на 2,6% за март-июнь 2017 года; напомним, в январе-мае 2017 года было выдано кредитов на сумму 3 822,4 млрд тенге, что на 2,6% больше прошлогодних показателей

С начала года по июнь совокупные активы банковской системы уменьшились на 419,5 млрд тенге или 1,6% до 25 141,6 млрд тенге (в июне рост составил 1,0% или 252,7 млрд тенге). Тем временем, курс национальной валюты за июнь ослаб на 3,2% до 322,27 тенге, что оказало соответствующее влияние на валютную составляющую активов и обязательств по итогам месяца. По данным НБРК уровень долларизации депозитов на конец июня составил 49,5% (ранее 48,2%), а доля кредитов в иностранной валюте составила 29,1% (29,4%).

АО «Казкоммерцбанк» по-прежнему занимает первое место по снижению совокупной стоимости активов. С начала года активы банка снизились на 5,6% или 271,1 млрд тенге. При этом, в июне рост активов банка составил 1,2% или 52,6 млрд тенге. Уменьшение активов банка происходит на фоне снижения ссудного портфеля (-199,7 млрд тг.), обязательств (-237,9 млрд тенге) и собственного капитала (-33,2 млрд тг.). Сделка по приобретению ККБ Народным Банком была завершена в этом месяце, также банк сообщил о погашении БТА Банком задолженности в сумме 2,4 трлн тенге, что вкупе с планируемой Народным Банком докапитализацией ККБ на сумму 185 млрд тенге позволит заметно улучшить показатели некогда лидирующего банка страны.

Наибольший прирост совокупных активов по итогам января-июня 2017 года приходится на АО «ForteBank». Активы финансового института выросли на 9,0% или 109,3 млрд тенге (в июне рост составил 32,9 млрд тг.). Прирост активов банка произошел благодаря привлечению фондирования посредством вкладов клиентов (+93,1 млрд тг.).

Умеренный рост ссудного портфеля продолжается четыре месяца подряд

Рост ссудного портфеля банков по итогам первого полугодия 2017 года составил 0,1% или 22,5 млрд тенге до 15 533,3 млрд тенге. При этом, в июне кредитный портфель увеличился на 139,2 млрд тенге, что в сумме с предыдущими тремя месяцами (положительного роста) составило 394,6 млрд тенге или 2,6%. Как можно заметить, в банковском секторе сложился тренд на некоторый рост кредитного портфеля.

Осторожная политика кредитования во многом связана с экономической ситуацией в стране (отсутствие качественных проектов и высокий кредитный риск заемщиков) и текущей конъюнктурой финансового сектора (нехватка долгосрочной ликвидности и обратная кривая доходности – краткосрочные ставки выше долгосрочных). Банки активно инвестируют свободные средства в высоколиквидные ноты НБРК, приносящие доходность в ~9,8% годовых. Так, по данным НБРК (25.07) объём нот в обращении составляет около 3,2 трлн тенге или 20% от совокупного объёма ссудного портфеля БВУ. Между тем, НБРК все чаще стал полностью удовлетворять спрос на свои ноты, стерилизуя избыточную ликвидность.

Максимальный рост ссудного портфеля в абсолютном выражении с начала года наблюдается у АО «Kaspi Bank» - 12,2% или 96,3 млрд тенге, а максимальное снижение - у АО «Казкоммерцбанк» - минус 5,4% или 199,7 млрд тенге. Из интересных тенденций следует отметить почти 50% (+62,2 млрд тг.) рост кредитного портфеля Альфа Банка и снижение более чем на четверть (-33,0 млрд тг.) портфеля AsiaCredit Bank.

Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за первые шесть месяцев 2017 года увеличилась с 12,2% до 28,3% (4 392,3 млрд тг.). Столь значительный рост произошел после признания Казкоммерцбанком 71% (2 482,7 млрд тг.) своего ссудного портфеля проблемным в процессе завершения сделки с Народным Банком. Отмечаем, что скорее всего погашение задолженности БТА перед ККБ будет отражено в следующей отчетности, в этой связи следует ожидать снижения уровня NPL. Тем временем, NPL с просрочкой свыше 90 дней в системе составляют 10,7% или 1 663,0 млрд тенге от совокупного ссудного портфеля (6,7% на 01.01.2017). Таким образом, рост признания ссуд проблемными значительно ускорился, а сформированные провизии по системе составляют 1 734,4 млрд тенге или 104,3% покрытия NPL (90+).

В июне произошел заметный рост обязательств и умеренное увеличение собственного капитала

Совокупные обязательства БВУ с начала года снизились на 2,5% или 567,6 млрд тенге до 22 148,7 млрд тенге. При этом, последние два месяца мы видим положительную динамику: увеличение обязательств составило 18,5 млрд тенге в мае и 205,3 млрд тенге в июне (в сумме 223,8 млрд тенге или 1,0%). Рост обязательств в июне связан в том числе с девальвационной динамикой национальной валюты (-3,2%). Так, вклады в иностранной валюте составляют половину (49,5%) совокупного депозитного портфеля системы. Тем временем, совокупный собственный капитал банков увеличился на 5,2% или 148,1 млрд тенге до 2 993,0 млрд тенге. В отчетном месяце был зафиксирован рост данного показателя на сумму 16,7 млрд тенге (в мае было снижение на 30,8 млрд тг.).

Первое место по снижению обязательств в абсолютном выражении по итогам января-июня 2017 года занял АО «Народный банк Казахстана». С начала года обязательства банка уменьшились на 6,2% или 265,1 млрд тенге до 4 008,9 млрд тенге. При этом, в прошлом месяце был зафиксирован рост данного показателя на 103,4 млрд тенге. Тем временем, наибольший рост обязательств в абсолютном выражении с начала года наблюдается у АО «ForteBank» (+10,3% или 107,4 млрд тг.), который выходит в лидеры по данному показателю четвертый месяц подряд.

Вклады физических лиц растут, а депозиты юридических лиц показали снижение в июне

Прирост депозитного портфеля по БВУ второй месяц подряд показывает положительную динамику: по итогам июня рост портфеля составил 140,8 млрд тенге, тогда как в мае увеличение составило 117,5 млрд тенге (в сумме 258,3 млрд тенге или 1,6%). При этом депозитный портфель физических лиц в июне увеличился на 223,7 млрд тенге, а юридических сократился на 82,8 млрд тенге. Тем не менее, с начала года снижение совокупного депозитного портфеля составило 2,6% или 451,7 млрд тенге. Из данной суммы на юридических лиц приходится 95,0% снижения или 429,2 млрд тенге, а оставшиеся 5,0% или 22,5 млрд тенге на физических лиц.

Bank RBK демонстрирует максимальное снижение депозитов юридических лиц - вклады данных клиентов снизились на 186,9 млрд тенге. Тем временем, максимальное снижение депозитов физических лиц наблюдается у Казкоммерцбанка (-97,3 млрд тг.).

Депозитный портфель АО «Altyn Bank» показал максимальный рост - с начала года вклады увеличились на 93,1 млрд тенге главным образом за счет поступлений по текущим счетам и вкладам до востребования клиентов-юридических лиц (+76,6 млрд тг.). Тем временем, максимальный рост депозитной базы физических лиц у Жилстройсбербанка (+54,6 млрд тг., из них только 4,2 млрд тг. в июне). Вторую строчку занимает Kaspi (+54,5 млрд тг., из них 23,6 млрд тг. в июне).

Из интересных тенденций июня можно выделить уменьшение на четверть депозитного портфеля юридических лиц Банка Астаны (-66,7 млрд тг.), а также 10% рост данного портфеля у Ситибанка (+40,6 млрд тг.). Депозитный портфель физических лиц Нурбанка за июнь показал рост в 11% или 7,6 млрд тенге.

Рентабельность немногим ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам января-июня 2017 года составила 204,0 млрд тенге, что на 0,3% ниже показателя за сопоставимый период прошлого года (204,6 млрд тенге). С учетом сдержанной динамики кредитования многие банки по-прежнему поддерживают рентабельность благодаря денежному рынку и портфелю инвестиционных ценных бумаг (ноты НБРК, авторепо ГЦБ, валютные свопы). Следует отметить, что доходность данных инструментов медленно снижается, в этой связи банкам придется активизировать кредитование либо работать над увеличением непроцентных доходов для поддержания показателей рентабельности.

Показатель рентабельности активов (ROA, накапливаемый) за январь-июнь 2017 года составил 0,81% (0,84% на 01.07.2016), в то время как рентабельность собственного капитала составила 6,8% (7,8% на 01.07.2016), т.е. выше уровня инфляции (3,7% по итогам января-июня 2017 года). При этом, наивысший показатель ROE у Банка Хоум Кредит (28,7%), а Заман-Банк имеет наибольший показатель ROA (8,6%). Основной прирост чистой прибыли в абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (77,7 млрд тенге или 38,1%), Казкоммерцбанком (34,4 млрд тенге или 16,9%) и Kaspi (20,4 млрд тенге или 10,0%).

Июльские действия рейтинговых агентств касаются АО «Банк Развития Казахстана», АО «ДБ «Альфа-Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», АО «Altyn Bank», АО «Qazaq Banki» и АО «Эксимбанк Казахстана».

Международное рейтинговое агентство S&P понизило (01.06717г.) рейтинговые оценки БРК в иностранной и национальной валютах до уровня "ВВ+/В" с "ВВВ-/А-3" и его облигаций до уровня "ВВ+" с "ВВВ-", прогноз "Негативный". 19 июля Fitch повысило рейтинг облигаций KZP02Y05C980 (KZ2C00002434, ALBNb3) АО ДБ Альфа-Банк до уровня "ВВ-". 20 июля S&P подтвердило кредитные рейтинги Народного Банка на уровне "BB/В" и рейтинг его международных облигаций XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5) на уровне "ВВ". S&P также повысило рейтинговые оценки ККБ с уровня "В-" "watch развивающийся" до "В+" с прогнозом "негативный", вместе с этим были повышены рейтинги старших облигаций банка с уровня "В-" до "В+", и также бессрочные субординированные облигации с уровня "ССС-" до "ССС+". Moody's (21.07.2017) повысило самостоятельный кредитный рейтинг Altyn Bank до уровня "ba2" с "ba3" и подтвердило долгосрочные и краткосрочные депозитные рейтинги на уровне "Ba2/Not Prime". S&P (24.07.2017) поместило рейтинги Qazaq Banki по национальной шкале «kzB+», а также долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «В-/В» контрагента банка в список на пересмотр с негативным прогнозом (Credit Watch Negative). S&P также (24.07.2017) оставило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Эксимбанка "В-/В" и рейтинг по национальной шкале "kzB+" в списке CreditWatch Negative".

Согласно данным НБРК два БВУ (Delta Bank и АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане) не выполняли пруденциальные нормативы по состоянию на 1 июля 2017 года.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке ниже.

01.07.2017.pdf

последние новости
23.04.9460
Активы Halyk Finance в первом квартале 2018 года выросли на 2,7 млрд тенге
Компания является маркет-мейкером с наибольшим количеством инструментов на KASE по состоянию на начало апреля
23.04.2890
АО «КазТрансОйл» сообщает о производственных результатах за первый квартал 2018 года
г. Астана, 23 апреля 2018 года
23.04.8280
Доллар укрепляется пятую сессию подряд на мировых рынках
Поддержку американской валюте оказывает рост доходности казначейских обязательств США
Банк России возобновил покупку иностранной валюты
Переход к нейтральной денежной политике может произойти позже, но 2018 год всё ещё остается ориентиром для завершения этого процесса
Финансовые результаты Асыл-Инвест за 2017 год
Сделка по присоединению АО «Асыл-Инвест» к АО «Фридом Финанс» близка к завершению
Чистая прибыль Standard Life увеличилась в 2017 году на 60%
В марте 2018 года Fitch присвоило компании рейтинг финансовой устойчивости «B», прогноз «Стабильный»