27.07.2018
149 просмотров
В июне был выдан максимальный объем кредитов за последние 3,5 года

В то же время отмечается снижение неработающих займов до 8,75% от ссудного портфеля

В июне активы БВУ страны выросли сразу на 748,3 млрд тенге по сравнению со снижением на 356,3 млрд тенге в мае. Рост активов в июне соразмерен увеличению обязательств (+770,4 млрд тенге). Вместе с тем по итогам полугодия наблюдается умеренная позитивная динамика – 0,4% или 97,5 млрд тенге (до 24,3 трлн тенге), происходящая на фоне увеличения обязательств (+82,5 млрд тенге), в то время как ссудный портфель показал снижение (-108,4 млрд тенге).

В прошлом месяце лидером по приросту активов стал Народный Банк (+247,8 млрд тенге). Указанный прирост был обусловлен увеличением депозитной базы (+248,8 млрд тенге). Весомый рост также отмечается у Ситибанк Казахстан (+115,8 млрд тенге), который удерживает лидерство по итогам полугодия. Прирост активов банка в июне произошел благодаря привлечению фондирования по депозитам юрлиц (+145,9 млрд тенге).

В то же время лидером по снижению активов в июне стал Евразийский банк (-23,2 млрд тенге). Несмотря на отток депозитов юрлиц (-63,1 млрд тенге), банк нарастил ссудный портфель (+13,9 млрд тенге). Тем временем наиболее существенное снижение активов среди БВУ страны по итогам полугодия показывает Казкоммерцбанк - минус 269,2 млрд тенге (в июне активы ККБ выросли на 81,6 млрд тенге). Уменьшение активов финансового института обусловлено снижением/переоценкой ссудного портфеля (-386,9 млрд тенге) и обязательств (-241,5 млрд тенге).

Рост кредитования в июне отмечается практически во всех отраслях экономики

За июнь ссудный портфель БВУ страны вырос на 84,5 млрд тенге (+0,6%) и составил 13,5 трлн тенге (в мае снижение на 15,7 млрд тенге). При этом с начала года сохраняется незначительная негативная динамика – минус 108,4 млрд тенге или 0,8% (основное влияние ККБ – минус 389,6 млрд тенге).

Вместе с тем кредитование в стране начинает постепенно ускоряться на фоне активного снижения базовой ставки НБРК, замедления инфляции и некоторого улучшения ситуации в экономике. По итогам полугодия в стране было выдано новых кредитов на сумму 6,1 трлн тенге, что на 27% выше соответствующего периода прошлого года. Из них в июне было выдано 1,3 трлн тенге (22%), что является максимумом за последние 3,5 года. Рост отмечается практически во всех отраслях экономики – торговля (+9%), транспорт (+22%), промышленность (+36%), строительство (+36%), связь (почти в четыре раза) и прочие отрасли (+56%); за исключением сельского хозяйства (-8%).

По состоянию на начало июля доля кредитов в иностранной валюте составила 24,6% (-0,1% за июнь). В июне средневзвешенная ставка вознаграждения по выданным кредитам в национальной валюте юрлицам составила 11,7% (-1,5% по итогам полугодия), физлицам – 19,1% (-0,1%). Менее выраженная динамика снижения процентных ставок у физлиц обусловлена в том числе сохраняющимся повышенным кредитным риском в отношении розничного сегмента.

Диаграмма 1. Изменение активов и ссудного портфеля:

 

Источник: НБРК

Диаграмма 2. Кредитный портфель в разрезе отраслей:

 

Источник: НБРК

В системе отмечается снижение проблемных ссуд

Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за январь-июнь 2018 года снизилась с 14,6% до 14,2% (-1,3% по итогам июня). В то же время проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней уменьшились с 9,3% до 8,8% (-0,3%). Позитивное влияние на сокращение проблемных займов в июне оказало их уменьшение у ККБ (-38,6 млрд тенге) и RBK (-8,0 млрд тенге). На фоне списания плохих кредитов произошло уменьшение совокупных провизий сектора на 54,3 млрд тенге до 1,9 трлн тенге (на ККБ и RBK приходится 68,1 млрд тенге и 9,8 млрд соответственно). 

Диаграмма 3. Изменение NPL:

 

Источник: НБРК

Обязательства банков в июне выросли сразу на 3,8%

Совокупные обязательства БВУ в июне увеличились сразу на 770,4 млрд тенге в сравнении со снижением на 379,1 млрд тенге в мае. Около 40% указанного роста приходится на увеличение депозитов юрлиц (+302,8 млрд тенге), в то же время только 32% на вклады физлиц (+250,0 млрд тенге). Вместе с тем с начала года обязательства банковского сектора показывают умеренный рост на 82,5 млрд тенге (+0,4%) до 21,2 трлн тенге, происходящий на фоне увеличения розничных депозитов.

В то же время собственный капитал (СК) БВУ в июне сократился на 22,1 млрд тенге (+22,7 млрд тенге в мае). В частности, произошло снижение капитала Казкоммерцбанка (-52,5 млрд тенге) и Банка Астаны (-6,1 млрд тенге). Вместе с тем с начала года собственный капитал всего банковского сектора показывает невыразительную позитивную динамику – плюс 15,1 млрд тенге (+0,5%) до 3,0 трлн тенге. 

Лидирующее место по росту обязательств в июне занял Народный Банк (+236,6 млрд тенге). Указанное увеличение обусловлено ростом депозитной базы (+248,8 млрд тенге). В частности, прирост по вкладам юрлиц составил 143,1 млрд тенге, по физлицам – 105,7 млрд тенге. В то же время банк также вышел в лидеры по приросту собственного капитала по итогам июня (+11,1 млрд тенге). В июне банк заработал прибыль на уровне 13,1 млрд тенге. Тем временем наибольшее снижение обязательств в июне отмечается у Евразийского банка (-23,0 млрд тенге), происходящее на фоне снижения депозитов юрлиц (-63,1 млрд тенге). Собственный капитал банка в июне практически не изменился (-0,2 млрд тенге), в то время как чистая прибыль выросла в 2,5 раза до 4,9 млрд тенге.

Вклады как населения, так и корпоративные показали заметный рост

В июне отмечается рост депозитной базы БВУ на 552,8 млрд тенге по сравнению со снижением на 235,4 млрд тенге в мае. В частности, корпоративные депозиты увеличились на 302,8 млрд тенге, в то время как розничные – на 250,0 млрд тенге. Между тем увеличение депозитного портфеля за январь-июнь 2018 года составило 194,4 млрд тенге (+1,2%) до 16,9 трлн тенге. За счет уменьшения вкладов юрлиц (-57,6 млрд тенге) при росте у физлиц (+252,0 млрд тенге), наблюдается постепенное увеличение доли розничных депозитов (50,2%) над корпоративными (49,8%). 

Из значимых тенденций июня можно также выделить рост розничных вкладов у Народного Банка (+105,7 млрд тенге). При этом остальные банки с активами свыше одного трлн тенге (всего 8) также показали увеличение розничных депозитов на 13-30 млрд тенге; максимальное снижение – у Банка Астаны (-1,7 млрд тенге). В то же время наибольший рост корпоративных вкладов по итогам июня также отмечается у Народного Банка (+143,1 млрд тенге), а наибольшее снижение у Евразийского банка (-63,1 млрд тенге).

Доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле за июнь снизилась с 45,4% до 44,5%. Отмечаем, на снижение долларизации основное влияние оказал более ускоренный рост вкладов в тенге - на 514,4 млрд тенге (+5,5%) при менее выраженной динамике вкладов в инвалюте – 107,2 млрд тенге (+1,4%). В июне средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте юрлиц составила 7,1% (в мае – 7,3%), по депозитам физлиц – 10,0% (9,9%).

Диаграмма 4. Изменение обязательств и депозитной базы:

 

Источник: НБРК

В июне чистая прибыль снизилась на 2,1%

В июне впервые с начала года отмечается снижение чистой прибыли сектора на 6,9 млрд тенге до 321,2 млрд тенге. Основное негативное влияние – ККБ (-44,8 млрд тенге) и Банк Астаны (-6,1 млрд тенге). Тем не менее по итогам полугодия отмечается рост прибыли на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (204,0 млрд тенге). Увеличение прибыли происходило на фоне роста процентных и прочих доходов (Народный Банк), комиссионных доходов (Kaspi) и отсутствием существенных отчислений на резервы под обесценение кредитного портфеля, наблюдавшихся ранее (ДБ Сбербанк).

На фоне роста прибыли показатели рентабельности активов и собственного капитала БВУ несколько улучшились. Показатель рентабельности активов (ROA) составил 1,3% (0,8% на 01.07.2017г.), в то время как рентабельность собственного капитала (ROE) составила 10,5% (6,8%), т.е. в четыре раза выше уровня инфляции (2,6% по итогам января-июня 2018 года).

Диаграмма 5. Рентабельность собственного капитала БВУ страны:

 

Источник: НБРК

Июльские действия рейтинговых агентств характеризуются как умеренно позитивные:

Fitch (26.07) присвоило ForteBank долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом. Fitch отмечает, что рейтинги ForteBank учитывают его подверженность цикличности экономической конъюнктуры Казахстана и наличие существенного объема проблемных кредитов, унаследованных с предыдущих периодов, в отношении которых может потребоваться дополнительное резервирование. Тем временем S&P (20.07) подтвердило рейтинги Банк ЦентрКредит на уровне «B/B», прогноз «Стабильный». Подтверждение рейтингов отражает ожидаемое постепенное улучшение показателей качества активов банка благодаря восстановлению и списанию проблемной задолженности. При этом раннее (12.07) Moody's также подтвердило рейтинги БЦК на уровне «B2» и изменило прогноз на «Стабильный» с «Негативного». Изменение прогноза в основном обусловлено стабилизацией качества активов банка и улучшением обеспечения резервами. Moody's (19.07) подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов казахстанского дочернего банка (ДБ) Сбербанка в иностранной и национальной валютах на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингам с «Негативного» на «Стабильный». Изменение прогноза обусловлено главным образом улучшением качества активов и обеспечения резервами ДБ АО «Сбербанк».

 

С полным текстом отчета можно ознакомиться по указанной ссылке.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
Внешняя политика США является определяющей для развивающихся рынков
На текущий момент (10:25 AST) доллар США торгуется вблизи уровня 363,60 на KASE
Курс USDKZT может скорректироваться до уровня 350 тенге за доллар США к концу августа
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2018 года
Турецкая лира с начала года потеряла 78%
На текущей утреней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 363,6 тенге за доллар
Активность членов биржи KASE, июль 2018
В текущем году на денежный рынок приходится 87,2% всех торгов против 91,7% в прошлом
Курс доллара на KASE утром в пятницу у максимума последних 2,5 лет
НБРК осуществляет мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции
Санкции, торговые войны и дешевеющая нефть
Нефть резко подешевела на новостях о введении Китаем санкций против американского импорта