28.11.2018
177 просмотров
Выдача новых кредитов за 10 месяцев сопоставима с показателем за весь прошлый год

Представляем вашему вниманию анализ сводной отчётности НБРК по банкам по состоянию на 01 ноября 2018 года

После значительного роста в сентябре суммарные активы БВУ продемонстрировали практически нулевое изменение в октябре (-0,003%). При этом ссудный портфель показал умеренный рост (+1,0%), в то время как выдача новых кредитов сохранилась на одном уровне с сентябрем (1,1 трлн тенге). В то же время качество ссудного портфеля банковского сектора продолжило дальнейшую динамику улучшения (-0,6%), и было в основном обусловлено сокращением NPL у Народного Банка.

Снижение прочих активов сектора происходило на фоне соответствующей динамики обязательств (-0,2%). Между тем депозитная база увеличилась (+0,9%) на фоне притока средств корпоративных клиентов. При этом собственный капитал сектора вырос (+1,3%) в основном благодаря продолжающемуся приросту капитала Народного Банка (+27,8 млрд тенге). Показатель чистой прибыли сектора продолжил рост (+12%) на фоне увеличения чистых процентных доходов (Народный Банк), комиссионных доходов (Kaspi) и отсутствием существенных отчислений на резервы под обесценение кредитного портфеля, наблюдавшихся ранее (например, у ДБ Сбербанк).

Между тем, указанный рост кредитования сопровождался заметным увеличением спроса на краткосрочные ноты НБРК. Так, эмиссия нот в октябре увеличилась в 2,4 раза до 7,2 трлн тенге, а объем нот в обращении - на 12,2% до 3,8 трлн тенге (тек. 4,2 трлн). Хотим отметить, что с начала года было выдано новых кредитов на сумму 10,7 трлн тенге (+25%), что практически равнозначно показателю выдачи за весь прошлый год (10,8 трлн тенге).

Вместе с тем тенденции кредитования с начала года свидетельствуют о замещении валютных займов (-408,1 млрд тенге) тенговыми кредитами (+479,1 млрд тенге). На этом фоне доля кредитов в иностранной валюте снизилась с 26,3% до 22,9% (снижение за октябрь на -0,1%). Также наблюдается изменение структуры ссудного портфеля в сторону увеличения розничных займов (+639,8 млрд тенге) при снижении корпоративного кредитования (-568,7 млрд тенге), в том числе ввиду выкупа сельхозкредитов у Цеснабанка. Тем не менее превалирующими в структуре кредитного портфеля остаются займы юрлиц - 59,4%.

Диаграмма 1. Изменение активов, ссудного портфеля и NPL:



Источник: НБРК

Обязательства снизились на 0,2%, но депозитная база выросла на 0,9%

Судя по динамике депозитной базы (+152,7 млрд тенге), указанное снижение обусловлено уменьшением прочих обязательств. Отмечаем, в структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 77,8% (+0,9%), выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,8% (+0,2%), займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 3,7% (не изменились).

Несмотря на сохраняющуюся высокую волатильность на валютном рынке (в октябре курс по паре USDKZT вырос на 1,6%) долларизация депозитов за прошлый месяц снизилась с 47,5% до 46,9%. На указанное снижение долларизации основное влияние оказал рост тенговых депозитов юрлиц (+1,6%) при одновременном снижении розничных вкладов в инвалюте (-1,9%). Тем не менее население по-прежнему хранит половину своих сбережений в иностранной валюте (49%), в то время как долларизация вкладов юрлиц составляет 44,9%.

Диаграмма 2. Изменение обязательств и депозитной базы:



Источник: НБРК

Чистая прибыль сектора демонстрирует ускоренный рост

По итогам октября рост чистой прибыли составил 11,9% (+60,4 млрд тенге) до 566,5 млрд тенге. При этом 75% указанного прироста приходится на Народный Банк (30,5 млрд тенге), Kaspi (8,7 млрд тенге) и ДБ Сбербанк (6,2 млрд тенге). Согласно актуальной корпоративной отчетности увеличение прибыли происходило на фоне роста чистых процентных доходов (Народный Банк), комиссионных доходов (Kaspi) и отсутствием существенных отчислений на резервы под обесценение кредитного портфеля, наблюдавшихся ранее (ДБ Сбербанк).

Между тем средние показатели рентабельности активов и собственного капитала БВУ продолжили улучшаться на фоне роста прибыли. Средний показатель рентабельности активов (ROAA) составил 2,3% (0,04% на 01.11.2017г.), в то время как средняя рентабельность собственного капитала (ROAE) составила 18,9% (0,4%), т.е. более чем в пять раз выше официального уровня инфляции (3,7% по итогам января-октября 2018 года).

Диаграмма 3. Рентабельность собственного капитала БВУ:

Источник: НБРК

С полным текстом отчета можно ознакомиться по указанной ссылке.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
18.01.2019
США рассматривают возможность отмены пошлин на импортируемые из КНР товары
Тем временем ОПЕК сокращает добычу нефти на 751 тысячу баррелей в сутки
17.01.2019
Тереза Мэй остаётся во главе правительства Великобритании
Тем временем рубль укрепляется на фоне удачного размещения ОФЗ
16.01.2019
Голосование по Brexit в британском парламенте провалилось
Нефть подорожала на 2,5% на фоне заявлений правительства КНР о фискальных мерах в поддержку экономики
15.01.2019
Brexit: Британский парламент должен голосовать
Сегодняшние торги долларом США на валютном рынке KASE стартовали с отметки в 378,70 тенге за доллар
14.01.2019
Активы страховщиков превысили один триллион тенге
За 11 месяцев 2018 года активы страховых компаний выросли на 8,6%
14.01.2019
Китайская экономика остывает – экспорт снизился на 4,4%, а импорт сократился на 7,6%
Тем временем тенге слабеет к доллару США – биржевой курс по валютной паре USDKZT находится на уровне 377,30 тенге за доллар