28.11.2018
332 просмотров
Выдача новых кредитов за 10 месяцев сопоставима с показателем за весь прошлый год

Представляем вашему вниманию анализ сводной отчётности НБРК по банкам по состоянию на 01 ноября 2018 года

После значительного роста в сентябре суммарные активы БВУ продемонстрировали практически нулевое изменение в октябре (-0,003%). При этом ссудный портфель показал умеренный рост (+1,0%), в то время как выдача новых кредитов сохранилась на одном уровне с сентябрем (1,1 трлн тенге). В то же время качество ссудного портфеля банковского сектора продолжило дальнейшую динамику улучшения (-0,6%), и было в основном обусловлено сокращением NPL у Народного Банка.

Снижение прочих активов сектора происходило на фоне соответствующей динамики обязательств (-0,2%). Между тем депозитная база увеличилась (+0,9%) на фоне притока средств корпоративных клиентов. При этом собственный капитал сектора вырос (+1,3%) в основном благодаря продолжающемуся приросту капитала Народного Банка (+27,8 млрд тенге). Показатель чистой прибыли сектора продолжил рост (+12%) на фоне увеличения чистых процентных доходов (Народный Банк), комиссионных доходов (Kaspi) и отсутствием существенных отчислений на резервы под обесценение кредитного портфеля, наблюдавшихся ранее (например, у ДБ Сбербанк).

Между тем, указанный рост кредитования сопровождался заметным увеличением спроса на краткосрочные ноты НБРК. Так, эмиссия нот в октябре увеличилась в 2,4 раза до 7,2 трлн тенге, а объем нот в обращении - на 12,2% до 3,8 трлн тенге (тек. 4,2 трлн). Хотим отметить, что с начала года было выдано новых кредитов на сумму 10,7 трлн тенге (+25%), что практически равнозначно показателю выдачи за весь прошлый год (10,8 трлн тенге).

Вместе с тем тенденции кредитования с начала года свидетельствуют о замещении валютных займов (-408,1 млрд тенге) тенговыми кредитами (+479,1 млрд тенге). На этом фоне доля кредитов в иностранной валюте снизилась с 26,3% до 22,9% (снижение за октябрь на -0,1%). Также наблюдается изменение структуры ссудного портфеля в сторону увеличения розничных займов (+639,8 млрд тенге) при снижении корпоративного кредитования (-568,7 млрд тенге), в том числе ввиду выкупа сельхозкредитов у Цеснабанка. Тем не менее превалирующими в структуре кредитного портфеля остаются займы юрлиц - 59,4%.

Диаграмма 1. Изменение активов, ссудного портфеля и NPL:



Источник: НБРК

Обязательства снизились на 0,2%, но депозитная база выросла на 0,9%

Судя по динамике депозитной базы (+152,7 млрд тенге), указанное снижение обусловлено уменьшением прочих обязательств. Отмечаем, в структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 77,8% (+0,9%), выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,8% (+0,2%), займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 3,7% (не изменились).

Несмотря на сохраняющуюся высокую волатильность на валютном рынке (в октябре курс по паре USDKZT вырос на 1,6%) долларизация депозитов за прошлый месяц снизилась с 47,5% до 46,9%. На указанное снижение долларизации основное влияние оказал рост тенговых депозитов юрлиц (+1,6%) при одновременном снижении розничных вкладов в инвалюте (-1,9%). Тем не менее население по-прежнему хранит половину своих сбережений в иностранной валюте (49%), в то время как долларизация вкладов юрлиц составляет 44,9%.

Диаграмма 2. Изменение обязательств и депозитной базы:



Источник: НБРК

Чистая прибыль сектора демонстрирует ускоренный рост

По итогам октября рост чистой прибыли составил 11,9% (+60,4 млрд тенге) до 566,5 млрд тенге. При этом 75% указанного прироста приходится на Народный Банк (30,5 млрд тенге), Kaspi (8,7 млрд тенге) и ДБ Сбербанк (6,2 млрд тенге). Согласно актуальной корпоративной отчетности увеличение прибыли происходило на фоне роста чистых процентных доходов (Народный Банк), комиссионных доходов (Kaspi) и отсутствием существенных отчислений на резервы под обесценение кредитного портфеля, наблюдавшихся ранее (ДБ Сбербанк).

Между тем средние показатели рентабельности активов и собственного капитала БВУ продолжили улучшаться на фоне роста прибыли. Средний показатель рентабельности активов (ROAA) составил 2,3% (0,04% на 01.11.2017г.), в то время как средняя рентабельность собственного капитала (ROAE) составила 18,9% (0,4%), т.е. более чем в пять раз выше официального уровня инфляции (3,7% по итогам января-октября 2018 года).

Диаграмма 3. Рентабельность собственного капитала БВУ:

Источник: НБРК

С полным текстом отчета можно ознакомиться по указанной ссылке.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
21.05.2019
Ряд американских компаний приостановили сотрудничество с Huawei
Тем временем Huawei разрешили временно возобновить работу в США
20.05.2019
Чистая прибыль АО «Банк ЦентрКредит» выросла на 59,9%
Была опубликована промежуточная финансовая отчётность БЦК за первый квартал 2019 года
20.05.2019
Эффективность операционной деятельности ForteBank улучшилась
Доля ликвидных активов банка остаётся на высоком уровне
20.05.2019
Темпы роста российской экономики замедляются
Тем временем доверие домохозяйств к экономике США на максимальном за последние 15 лет уровне
17.05.2019
Китай не заинтересован в продолжении переговоров с США
Белый дом сегодня также отменяет льготный режим торговли с Турцией
16.05.2019
Курс доллара США через месяц в среднем ожидается на уровне 380,6 тенге
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в мае 2019 года