03.08.2018
143 просмотров
Акции KAZ Minerals подешевели на 28% на LSE

На валютных торгах пятницы курс по паре USDKZT находится на уровне 349,59 тенге за доллар

В четверг тенге продолжил ослабление к доллару США, но укрепился к российскому рублю. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара на KASE подорожал еще на 1,47 тенге до 349,68 тенге за доллар при среднем объёме торгов – 165,3 млн долларов. При этом курс максимальной сделки по паре USDKZT составил 350,13 тенге, а последняя сделка была совершена на 29 тиынов выше средневзвешенного – на уровне 349,97 тенге за доллар. Вместе с тем курс российского рубля на KASE ослаб до отметки 5,55 тенге за рубль (-2 тиына). Отмечаем, ослабление тенге в четверг во время валютных сессий на KASE происходило на фоне снижения цен на нефть и девальвационной динамики валютной пары USDRUB.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

В то же время ситуация на денежном рынке страны характеризуется как достаточно стабильная на фоне структурного профицита краткосрочной ликвидности в системе. Краткосрочные ставки по сделкам репо и валютным свопам преимущественно удерживаются вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA 8,04% и SWAP 7,97%).

В четверг центробанк разместил недельные ноты на сумму 202,7 млрд тенге под 8,10% годовых (100% спроса). В последнее время спрос на ноты все чаще удовлетворяется в полном объёме.  Из событий на долговом рынке хотим отметить планируемый АО «ForteBank» выпуск облигаций на сумму 220,0 млрд тенге. Совет директоров банка одобрил размещение облигаций финансового института 27 июля т.г. Параметры размещения пока не озвучены.

На рынке акций наблюдалось достаточно ощутимое снижение. В четверг утром компания KAZ Minerals сообщила о заключении соглашения о приобретении медного проекта Баимская в России за 900 млн долларов США. Реакция инвесторов была незамедлительной – акции компании на LSE просели на 28%, с 818 до 588 фунта стерлингов за акцию.  При этом на KASE акции компании подешевели только на 13,1%, с 3 771 до 3 278 тенге за акцию. Долгосрочные планы по расширению предполагают увеличение высокой долговой нагрузки (отношение обязательств к прибыли до налогообложения составляет 8), в то время как цены на медь остаются довольно волатильными на фоне то угасающих, то вновь разжигающихся торговых противоречий, нестабильности предложения, связанной с периодически возникающими забастовками на крупнейшей в мире шахте по добычи меди в Чили (с начала года снизились на 16%). По итогам торгов индекс KASE опустился на 2,7% до 2 302,3 пунктов.

Диаграмма 2. Акции KAZMinerals:

 

Источник: KASE

В то же время основные американские фондовые индексы завершили четверг разнонаправленно. Рост показали индекс широкого рынка S&P 500 (+0,49%) и индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq (+1,24%), в то время как промышленный индекс Dow Jones закрылся с незначительным снижением (-0,03%). Акции технологического сектора способствовали росту S&P 500 и Nasdaq, а также компенсировали негативное влияние торговых противоречий. В четверг Apple стала первой публичной компанией, преодолевшей порог капитализации в один трлн долларов (после роста акций на 2,9%, последовавшей за выходом отчётности за второй квартал).

Вместе с тем индекс доллара США продолжил восходящую динамику в четверг, прибавив 0,59% до 95,18 пунктов. Число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю выросло только на одну тысячу до 218 тысяч, тогда как эксперты ожидали увеличения на 3 тысячи. При этом торговые противоречия усугубляются. Министр торговли США Уилбур Росс в четверг сообщил, что Трамп считает, что настало время для усиления давления на Китай и введения новых торговых пошлин. В ответ, министерство коммерции КНР заявило, что США в торговой войне с Китаем применяют стратегию кнута и пряника, однако  никакого воздействия на КНР такая политика иметь не будет.

Банк Англии в соответствии с ожиданиями рынка в четверг принял решение о повышении процентной ставки на 25 б.п. до 0,75%. Центральный банк также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов. При этом регулятор дал понять рынку, что будет осторожен с дальнейшими действиями по ужесточению денежно-кредитной политики на фоне неоднозначной ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС. На этом фоне курс фунта стерлингов к доллару в четверг ослаб на 0,84% до 1,30 долларов за фунт стерлинга.

Мировые цены на нефть в четверг ближе к концу дня перешли к росту и закрылись на уровне 73,40 долларов за баррель (+1,40%). Информационным поводом для роста выступили новости о подготовке в течение ближайших двух суток масштабных военно-морских учений Ирана для демонстрации возможностей блокирования Ормузского пролива в ответ на сдерживание экспорта иранской нефти. Ранее Иран несколько раз предупреждал, что в ответ на выход США из ядерной сделки и восстановления санкций может блокировать Ормузский пролив. Сегодня, 03 августа, на динамику котировок нефти также окажет влияние публикация об изменении числа буровых установок в США.

Российский рубль в четверг снизился на 0,55% до 63,38 рублей за доллар. Как стало известно, группа американских сенаторов из обеих партий внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против РФ, в том числе против нового российского госдолга. Проект также предусматривает новые санкции к некоторым российским политикам и бизнесменам. По словам одного из авторов законопроекта сенатора Линдси Грэма, предложенные санкции будут самыми жесткими и сокрушительными. Напомним, участники российского валютного рынка сегодня также ожидают публикацию новых параметров покупки валюты Минфином РФ.

События в Казахстане:

  • О принятых НБРК в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг мерах ограниченного воздействия и санкциях за первое полугодие 2018 года.
  • Поступления в Фонд соцмедстрахования в июле 2018 года составили более 8,2 млрд тенге.
  • Почему падает тенге и как долго это будет продолжаться?
  • Инвестиционный доход Национального фонда за первый квартал 2018 года составил 67 млрд тенге.
  • Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-июле 2018г.
  • МСХ: Казахстанские производители экспортировали более половины планируемого на год объема мяса.
  • В Казахстане растет количество зарегистрированных автомобилей.
  • АДГСПК: Казахстанцы в 2018 году получили 12 млн тенге за сообщения о фактах коррупции.
  • Акимат Костанайской области привлек на KASE 02 августа 1,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020491 (KSK024_049) под 0,35 % годовых.

Корпоративные события:

  • Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам Народного Банка на «Позитивный»; отозвало рейтинги ККБ на завершении его присоединения к Народному Банку.
  • АО "ForteBank" сообщило о планируемом выпуске облигаций на сумму 220,0 млрд тенге.
  • АО "Цеснабанк" сообщило о решении Совета директоров об изменении в составе Правления.
  • Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) сообщила о заключении соглашения о приобретении медного проекта Баимская (Российская Федерация).
  • Опубликована финансовая отчетность Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) за январь–июнь 2018 года.
  • Опубликована финансовая отчетность АО "Эксимбанк Казахстан" за январь–июнь 2018 года.
  • АО "Атамекен-Агро" сообщило о получении займа в размере 1,3 млрд тенге.
  • АО "Qazaq Banki" сообщило о наложении ареста на его деньги на сумму 9,1 млн тенге.

Международные события:

  • Банк Англии поднял ставки, не станет торопиться с дальнейшим ужесточением политики.
  • Сенаторы в США представили новый пакет антироссийских санкций.
  • Объем ФНБ РФ за июль вырос на 5 млрд рублей.
  • Украинских хакеров в США обвинили в краже данных миллионов карт.
  • Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката.
  • Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в $1 трлн.
последние новости
Тенге последовал за курсом рубля
На данный момент на KASE доллар США торгуется за 366,65 тенге
Рост ставок и стерилизация: объём нот в обращении достиг отметки в 3,6 трлн тенге
В фокусе внимания мировых рынков саммит ЕС и прояснение ситуации с Brexit
Активность членов биржи KASE, сентябрь 2018
Совокупный объём торгов на KASE с начала года снизился на 19,1% до 96,3 трлн тенге
Тенге укрепляется после повышения базовой ставки
Позитивные экономические статданные и сильная корпоративная отчетность ряда компаний поддержали фондовый рынок США
Премьер-министр провел встречу с руководителями казахстанских банков
Банковский сектор предложил стимулировать кредитование проектов
Половина прироста налоговых поступлений в консолидированный бюджет в текущем году приходится на Нацфонд
По итогам девяти месяцев 2018 года дефицит консолидированного бюджета РК составил 108,4 млрд тенге