ЦБРФ снижает ключевую ставку на каждом заседании с июня т.г., к данному моменту она составляет 6,50%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Несмотря на внутридневное улучшение внешнего фона казахстанский тенге в четверг продемонстрировал нулевую динамику изменения. По итогам валютных торгов четверга курс по паре USDKZT не изменился и составил 388,90 тенге за доллар. При этом отмечалось увеличение торговой активности – совокупный объём торгов составил 107,7 млн долларов в сравнении с показателем в 91,3 накануне. В фокусе внимания публикация ежемесячных данных по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке.   

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикаторы денежного рынка продолжают демонстрировать невысокую волатильность, сохраняясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA - 8,50%, SWAP - 8,10%). Указанная динамика коротких ставок в основном обусловлена сохраняющимся профицитом ликвидности в системе.

Отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК продолжила постепенный рост и находится вблизи пиков последних четырёх месяцев (~4,0 трлн тенге), что в основном обусловлено ростом объёмов стерилизации излишней ликвидности посредством депозитных аукционов.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг высоколиквидные бумаги закрылись с умеренным ростом. «Покупки» отмечались в акциях KAZ Minerals (+2,04%) и Казахтелекома (+1,81%). Отметим, на фоне улучшения оптимизма на мировых рынках цены на медь постепенно восстанавливают потерянные в предыдущие месяцы позиции. Из прошедших событий отметим, что Казахтелеком рассчитывает на последовательность суда в резонансном деле миноритария, намерен и дальше отстаивать свою позицию.

МИРОВОЙ РЫНОК

Целый ряд позитивных данных и событий улучшили сентимент на мировых рынках в четверг. Из опубликованной статистики отметим, что число еженедельных заявок на получение пособия по безработице в США сократилось больше (до 211 тыс.), чем ожидалось (215 тыс.). При этом ключевым драйвером для рынков вчера выступило сообщение Bloomberg о том, что Китай и США согласились на поэтапное снижение пошлин на товары в рамках подписания первой фазы торговой сделки. Пошлины должны быть отменены в равных пропорциях с обеих сторон, сообщили в министерстве коммерции КНР. На фоне вышесказанного ключевые фондовые площадки США продемонстрировали дальнейший рост в пределах 0,3-0,7%, а защитный активы показали снижение (золото потеряло 1,6%, доходность 10-летних трежерис выросла с 1,83 до 1,93% годовых).

НЕФТЬ

Вслед за фондовыми рынками в связи с общим улучшением настроений инвесторов котировки нефти продемонстрировали позитивную динамику. Фьючерсы на Brent в четверг подорожали на 0,92%, достигнув отметки 62,31 долларов за баррель. Вместе с тем некоторое давление на котировки оказали данные Минэнерго США об увеличении запасов сырья на 7,9 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение лишь на 2,7 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российской валюты в четверг демонстрировал укрепление, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры. По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,54% до 63,53 рублей за доллар. Поддержку рублю оказали и заявления главы ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор видит потенциал для дальнейшего смягчения ДКП.  При этом Банк России не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже. Центробанк перед каждым заседанием будет оценивать влияние на инфляцию предыдущих решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски и решения по бюджетной политике.

События в Казахстане:

• Токаев рассказал о политике взаимодействия с Россией.
• Дарига Назарбаева: Как можно покупать электронную очередь в детский сад?
• Нацбанк Казахстана намерен перестроить систему кредитных бюро.
• В ШОС снова заговорили о необходимости расчетов в нацвалютах.
• Показатель по противодействию коррупции в Казахстане вырос в два раза – Всемирный банк.
• Минфин начнет следить за денежными переводами казахстанцев.
• Быть ли в ЕАЭС единому Налоговому кодексу: позиция Казахстана.
• Moody’s прогнозирует повторение банковского кризиса в Казахстане.

Корпоративные события:

• Топ-менеджер Punjab National Bank берет на себя обязательства по корпоративному управлению АО "Tengri Bank".
• Совет директоров АО "КазАгроФинанс" принял решение о выпуске облигаций на сумму 20,0 млрд тенге.

Международные события:

• КНР объявила о договоренности с США о поэтапном снижении пошлин.
• Китай готовит программу принудительного оздоровления небольших банков.
• США отрицают получение прибыли от месторождений нефти в Сирии.
• "НАТО в запредельной коме": Макрон обрушился с критикой на альянс.
• Годовая инфляция в России снизилась к 5 ноября до 3,7%.