Решение будет приниматься исходя из рисков второй волны пандемии коронавируса и динамики восстановления внешнего спроса
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
К концу прошлой недели нацвалюта демонстрировала некоторую негативную динамику на фоне ухудшения настроений на внешних рынках, чему информационно послужили сообщения об усиливающейся напряженности в отношениях между США и Китаем. По итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT вырос до 418,17 тенге за доллар (+0,30 тенге) при объеме торгов, равном 120,4 млн долларов (+11,0 млн). Отметим, среднесуточный объём торгов по указанной паре в текущем году составляет 110,0 млн долларов.
Внешний фон к текущей сессии сформировался неоднозначным: российский рубль в пятницу ослаб до 73,7 рублей за доллар (+0,60%), но цены на нефть с открытия сегодняшних торгов показывают позитивную динамику и торгуются в среднем на уровне 44,9 долларов за баррель (+1,0%).
Диаграмма 1. USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка тем временем сохранились вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки. В частности, по однодневным операциям валютного свопа ставки снизились на один б.п. до 7,47% годовых (объем: 47,4 млрд тенге), в то время как стоимость фондирования через репо овернайт подешевела на два б.п. до отметки 7,65% годовых (133,2 млрд тенге). Напомним, на прошлой неделе отмечалось снижение объёмов торгов на денежном рынке и рост на валютном на фоне негативных изменений пары USDKZT.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Торги на фондовый бирже завершились со снижением после предыдущих трех сессий роста кряду. В пятницу индекс KASE снизился на 0,34% до 2 440,5 пунктов. Аутсайдерами дня, унесшими индекс в «красную» зону, выступили акции Казахтелекома (-1,9%) и КазТрансОйла (-1,4%). Новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение Казахстанским фондом устойчивости облигаций на сумму 4,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 10,99% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленным движением, несмотря на относительно сильные данные по рынку труда. По итогам дня индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,1%, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,2%, но индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq сократился на 0,9%. Как сообщило министерство труда, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,763 млн, хотя ожидалось увеличение показателя лишь на 1,6 млн. На этом фоне безработица в США в июле снизилась до 10,2% при прогнозе в 10,5%. Тем не менее, информационное давление на рынок оказывала новая волна обострения напряженности в отношениях между США и Китаем после действий Белого дома против китайских соцсетей TikTok и WeChat. Так, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с владельцем приложения TikTok — компанией ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.
Инвесторы также продолжали внимательно следить за продолжающимися переговорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для стимулирования американской экономики. В свете того, что стороны не смогли согласовать единое решение, президент США Дональд Трамп подписал четыре новых указа в субботу, направленных на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса для граждан страны.
НЕФТЬ
На росте геополитических рисков стоимость эталонной нефти Brent в пятницу снизилась на 1,5% до 44,4 долларов за баррель, но к данному моменту находится на уровне 44,8 (+1,0%). Отметим, согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на четыре штуки до 176 агрегатов. Поддержку котировкам также оказывает новость о том, что Ирак сократит добычу нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки в августе и сентябре, чтобы компенсировать перепроизводство за последние три месяца. Таким образом, общее сокращение иракской добычи в августе и сентябре составит 1,25 миллиона баррелей в сутки за каждый месяц.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль завершил прошлую неделю заметным ослаблением в паре с долларом США. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,60% до 73,72 рублей за доллар. Подобная динамика вероятно связана с бегством инвесторов от риска из-за обострения отношений между Вашингтоном и Пекином, а также коррекцией на рынке углеводородов. В то же время давление на рубль создает и ряд внутренних факторов. В частности, сезонное ухудшение текущего счета РФ и сокращение продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Между тем Банк России еще видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки с текущего уровня 4,25%, всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса и восстановится ли внешний спрос, сказал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБР Кирилл Тремасов.
События в Казахстане:
- Есимов рассказал Токаеву о планах по созданию производства вакцины от коронавируса совместно с Россией.
- Число иностранных компаний в Казахстане удвоилось за пять лет.
- Золотые запасы Казахстана превысили 378 тонн.
- В Казахстане назвали регионы-лидеры по отказу от наличных.
- За полгода в Казахстане провели госзакупки на 4,9 трлн тенге.
Корпоративные события:
- Середенко Д.В. избран заместителем Председателя Правления АО "First Heartland Jýsan Bank".
- Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "AgroFinance" за 2019 год.
- АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 07 августа 1,0 млрд тенге.
- АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 07 августа 4,9 млрд тенге.
Международные события: