Brent подешевел на 6%

12.07.2018

549 просмотров

Тем временем курс по паре USDKZT приблизился к отметке в 345 тенге за доллар

Нарастающая вероятность начала полномасштабной торговой войны между двумя самыми крупными экономиками мира продолжает создавать волатильность на глобальных рынках. Уход инвесторов из более рисковых активов поспособствовал снижению фондового и товарно-сырьевого рынков, а спрос на гособлигации США вырос.

Наибольшие потери понес нефтяной рынок. Помимо опасений того, что эскалация напряжённости в торговых отношениях мировых держав может привести к снижению спроса на сырье, давление на котировки создали новости о скором возобновлении поставок нефти из Ливии и опубликованный вчера отчет ОПЕК. К тому же снизились опасения по поводу санкций США против Ирана после мягкой риторики госсекретаря США Майка Помпео по этому вопросу. Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 6,0%, до 74,15 долларов США. Вчера Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что в ближайшие часы «вернется к нормальному уровню» экспорта нефти в четырех ливийских портах. Тем временем Саудовская Аравия отчиталась ОПЕК об увеличении уровня добычи в июне на 459 тыс. баррелей в сутки.

Диаграмма 1. Стоимость барреля нефти Brent:

Источник: investing.com

Стоимость фьючерса на медь вчера снизилась на 2,62%, золото подешевело на 1,09%, а пшеница потеряла 2,82% в цене.

Фондовые рынки также завершили вчерашний день снижением. В США индустриальный индекс Dow Jones снизился на 0,88%, более широкий индекс S&P 500 потерял 0,71%, а высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,55%. Подобная динамика наблюдалась и в Европе: немецкий DAX – минус 1,53%, британский FTSE снизился на 1,3%, а французский CAC оказался в «красной зоне» на 1,48%.

Тем временем увеличился интерес инвесторов к долговым обязательствам правительства США. Вчера Казначейство США разместило 10-летние облигации на сумму 21,99 млрд долларов. Доходность бумаг составила 2,86% против 2,96% на предыдущем аукционе. При этом непрямые покупатели (в том числе иностранные центробанки) приобрели 65,04% от объема размещения против 56,03% на предыдущем аукционе.

Диаграмма 2. Доходность 10-летних нот Казначейства США:

Источник: investing.com

Усиление напряженности в отношениях США с основными торговыми партнерами оказало поддержку американской валюте. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,6%, до 94,71 пункта.

Российский рубль вчера на Московской бирже торговался в соответствии с тенденциями на мировых рынках и ослаб к доллару США на 1,0%, до 62,36 рубля за доллар. Российская валюта снизилась несмотря на рост интереса со стороны иностранных инвесторов перед встречей Трампа с Путиным и удачное размещение ОФЗ Минфином РФ. Так, вчера, 11 июля, Минфин РФ провел два аукциона продав бумаг на 40 млрд рублей: облигаций со сроком погашения в 2024 году было продано на 20 млрд рублей при спросе в 55,6 млрд рублей и доходности 7,58% годовых, бумаг со сроком погашения в 2034 году было размещено также на 20 млрд рублей (спрос 55,67 млрд рублей), но при доходности в 7,82% годовых.

В соответствии с ожиданиями, угроза Трампа о введении дополнительных санкций в отношении импортируемых из Китая товаров на 200 млрд долларов США создала давление на валюты сырьевых и развивающихся экономик, в том числе и на тенге. Так, курс последней сделки на KASE 11 июля по валютной паре USDKZT составил 334,2 тенге за доллар, что на 1,2 тенге выше курса последней сделки днем ранее. Средневзвешенный курс по итогам вчерашних двух сессий составил 343,11 тенге за доллар (-14 тиынов). Тем временем тенге укрепился к китайскому июню – 51,25 тенге за юань (-69 тиынов), и ослаб к российскому рублю – 5,53 тенге за рубль (+2 тиына).

По итогам сегодняшней утренней торговой сессии курс по паре USDKZT составил 344,26 тенге за доллар, что на 1,15 выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка Казахстана продемонстрировали разнонаправленную динамику. Ставки по сделкам репо овернайт на KASE снизились на 7 б.п. до 8,26% годовых, а доходность двухдневных операций выросла на 14 б.п., до 8,31% годовых. Схожая картина сложилась и в сегменте валютных свопов: доходность однодневных операций снизилась на 1,28%, до 8,29% годовых, а двухдневных выросла на 35 б.п., до 9,17% годовых.

В среду НБРК разместил два выпуска нот суммарным объёмом в 277,09 млрд тенге: недельных обязательств было продано на 99,84 млрд тенге под 8,12% годовых (100% спроса), а месячных – на 177,25 млрд тенге под 8,24% годовых (89,5% спроса). Тем временем объем нот в обращении вырос и по состоянию на 10 июля 2018 года составляет 3,73 трлн тенге.

По итогам вчерашних торгов акциями, индекс KASE снизился на 0,59%, до 2 396,63 пунктов. Из семи компаний, включённых в представительский список KASE, подорожали только акции Казахтелекома (+1,77%) и Kcell (+0,31%). Тем временем наибольшее снижение показали долевые бумаги KAZ Minerals (-4,28%) и БЦК (-1,38%).

События в Казахстане:

Назарбаев сможет пожизненно возглавлять Cовбез Казахстана.
Посол Казахстана встретился с премьер-министром Кыргызстана.
Казахстанцы стали чаще летать самолётами.

Корпоративные события:

Казахтелеком получил разрешение на покупку Кселл.
Опубликован годовой отчет АО "Эксимбанк Казахстан" за 2017 год.
Опубликован годовой отчет АО "Банк "Bank RBK" за 2017 год.
С 12 июля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги простыми KZ1C59850012 (KZ1C00001536, KSPI) и привилегированными KZ1P59850118 (KZ1P00001549, KSPIp) акциями АО Kaspi.kz.
В Казахстане переименовали АО «Altyn Bank».

Международные события:

НАТО обещает усилить своё присутствие в Европе.
Трамп назвал Германию «заложницей» России.
Эрдоган и Меркель провели переговоры в Брюсселе.
Израиль признался в нанесении ракетного удара по Сирии.
Госдеп предупредил инвесторов «Северного потока-2» о риске санкций.