07.11.2017
46 просмотров
Бурный рост цен на сырьевых рынках и снижение доллара создают предпосылки для укрепления тенге и рубля на сегодняшних торгах

Курс по паре USDKZT на открытии торгов на KASE составил 333,7 тенге за доллар

Национальная валюта начала торговую неделю с незначительной девальвационной динамики, игнорируя рост цен на нефть. Так, по итогам торгов в понедельник на KASE доллар США подорожал на 42 тиын до 334,52 тенге за доллар при объеме торгов в 99,4 млн долларов США. Курс по паре USDKZT держится в узком диапазоне 333-336 тенге за доллар с 11 октября. Торги по паре RUBKZT в понедельник не проводились в связи с переносом празднования Дня народного единства в России с субботы (04.11) на понедельник (06.11).  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Ставки денежного рынка продемонстрировали заметный рост на привычных для данного сектора объёмах торгов: доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT увеличилась на 48 б.п. до 9,37% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо показала рост на 2 б.п. до 9,32% годовых. При этом объём торгов по однодневным свопам составил 7,3 млрд тенге, а по сделкам репо овернайт – 233,1 млрд тенге.

Казахстанский фондовый индекс KASE в понедельник показал незначительное снижение на низких объёмах, достигнув отметки 2 073,13 пунктов (-0,02%). Так, объем торгов акциями упал по отношению к предыдущему дню на 187,4 млн тенге, или на 557,5 тыс долларов США, до 143,8 млн тенге. При этом капитализация фондового сектора страны вчера составила 16 805,6 млрд тенге, снизившись на 39,5 млрд тенге по отношению к предыдущему закрытию. В составе индекса отрицательную динамику показали акции сразу четырех компаний: KAZ Minerals PLC (-0,06%), Народного Банка (-0,11%), KEGOC (-0,22%) и РД КМГ (-0,96%). Напоминаем, РД КМГ недавно опубликовала пресс-релиз об операционных результатах за девять месяцев текущего года, согласно которому компания добыла 8 884 тыс тонн нефти (239 тыс баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Диаграмма 2. Средневзвешенная цена простых акций АО «РД «КазМунайГаз»:

 

Источник: KASE

Диаграмма 3. Средневзвешенная цена привилегированных акций АО «РД «КазМунайГаз»:

 

Источник: KASE

Доходность размещаемых недельных нот НБРК в понедельник зафиксировалась на отметке 9,25% годовых, при этом НБРК разместил бумаг на 285,0 млрд тенге, удовлетворив 96,6% спроса (295,0 млрд тг.). На фоне увеличения эмиссии краткосрочных нот открытая позиция НБРК по операциям открытого рынка и постоянного доступа показала рост и находится вблизи 3,4 трлн тенге задолженности.     

Диаграмма 4. Открытая позиция по операциям НБРК:

 

Источник: НБРК

Товарные рынки испытывают бурный рост цен. Так, цены на золото достигли отметки 1 280,42 долларов за тройскую унцию, подорожав на 10 долларов за сессию. Тем временем стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки 64,13 долларов за баррель, что на 3,32% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз стоимость нефти находилась на этой отметке 24 июня 2015 года. Рост цен на нефть происходит на фоне разворачивающейся антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии. Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии ранее распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых были члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. По мнению экспертов, серия арестов призвана укрепить положение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который известен как сторонник сокращения квот ОПЕК.

Диаграмма 5. Цены на нефть Brent:

 

Источник: StockCharts

Индекс DXY вчера снизился на четверть процента до 94,62 пунктов. Если декабрьское повышение ставок ФРС уже учтено рынками (96% CMEGroup), то единственным драйвером способным повлиять на доллар, остается налоговая реформа Трампа. Законопроект предусматривает снижение ставки корпоративного налога с 35% до 20%, а также уменьшить число категорий подоходного налога с восьми до трех. Напоминаем, в октябре индекс доллара закрылся на уровне 94,45 пунктов с приростом в 1,69% на фоне принятия бюджета на 2018 год и открытия пути для принятия налоговой реформы. Тем временем доходность американских трежерис вчера опустилась до 2,32%, потеряв более 2 б.п. к уровню предыдущего закрытия.

Диаграмма 6. Изменение подоходного налога по реформе Трампа:

Источник: howmuch.net

События в Казахстане:

  • Президент откроет церемонию вступления РК в председательство Совбеза ООН.
  • Рост цен на нефть способствует сокращению дефицита текущего счета платежного баланса РК.
  • С 1 декабря снизится рекомендованная ставка по депозитам в валюте.
  • Глава Минфина назвал причины снижения показателей РК в рейтинге конкурентоспособности.

Корпоративные события:

  • АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о планируемом выпуске международных облигаций на сумму до 100,0 млрд тенге.
  • Судьбу Bank RBK обсуждают Нацбанк, правительство и квазигоссектор.
  • Опубликована финансовая отчетность АО "Delta Bank" за январь–сентябрь 2017 года.
  • Опубликована финансовая отчетность АО "КазТрансГаз Аймак" за январь–сентябрь 2017 года.
  • АО "Qazaq Banki" сообщило о регистрации Национальным Банком Республики Казахстан выпуска субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции.

Международные события:

  • Пентагон: вторжение - единственный способ разоружить КНДР.
  • Аравийская коалиция решила закрыть все порты в Йемене после удара по Эр-Рияду.
  • ЕС может одобрить «план Маршалла» для Украины в конце ноября.
  • В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы.
  • За Qualcomm предложили рекордные $130 млрд.
  • ФБР проверит сделки BNP Paribas и Credit Suisse.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
25.11.5740
Прибыль КазТрансОйл увеличилась на 12% на фоне роста объёма транспортировки нефти
16 ноября компания начала транспортировку российской нефти в Узбекистан
25.11.8880
Казахстанский тенге открылся на уровне 330,05 тенге за доллар США сегодня
Ревальвационная динамика национальной валюты замедлилась
25.11.6780
АО «Фридом Финанс» заработало 12,7 млрд тенге чистой прибыли
По итогам трех кварталов 2017 года совокупные активы брокерской компании увеличились более чем в три раза
25.11.9900
Ревальвационная динамика тенге замедлилась: вчера тенге укрепился к доллару США на 7 тиын
Безрисковые ставки на месячные и годовые ноты НБРК в среду составили 9,39% и 8,72%, соответственно
За два месяца до конца года доходная часть консолидированного бюджета исполнена на 80,5%
Дефицит консолидированного бюджета составил 3,73 трлн тенге на отчетную дату
Ликвидность Qazkom заметно улучшилась в третьем квартале текущего года
S&P, Fitch и Moody’s повысили рейтинги ККБ после закрытия сделки по приобретению Qazkom Народным банком