Cегодня Белый дом объявит о новых санкциях в отношении РФ

05.04.2018

598 просмотров

Новостной фон является насыщенным и неоднозначным

Курс рубля к доллару США большую часть торгового дня среды демонстрировал отрицательную динамику, но после официальной нефтяной статистики США (снижение запасов) пошел вверх вслед за нефтяными котировками. По итогам вчерашних торгов на ММВБ российский рубль укрепился к доллару США на 0,23% до 57,44 рублей за доллар. Министерство финансов РФ с шестого апреля увеличит ежедневные покупки валюты на рынке до 11,5 млрд рублей с текущих 9,6 млрд рублей. Минимальное влияние на курс оказало вчерашнее размещение Минфином РФ инфляционных ОФЗ (спрос превысил предложение в семь раз) на 20 млрд рублей. Это первое размещение индексированных к инфляции казначейских облигаций за последние два года. Напомним, инфляция в России в 2017 году оказалась минимальной за новейшую историю, составив 2,5% по итогам года, и продолжает замедляться (2,2% в феврале).

Не в поддержку рублю и международные новости. Агентства Reuters и Fox News со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что администрация президента Д. Трампа объявит сегодня, 5 апреля, новые санкции против российских миллиардеров в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAASTSA). Основанием для санкций послужит предполагаемое Вашингтоном вмешательство в выборы 2016 года.

Диаграмма 1. Курс USDRUB:

Источник: Investing

Вопреки негативному внешнему фону (нефть и рубль показывали негативную динамику во время валютной сессии KASE) национальная валюта на торгах среды показывала ревальвационную динамику в паре с долларом США и российским рублем. На казахстанский тенге продолжают оказывать влияние внутренние факторы, но диапазон колебаний день ото дня снижается. По итогам валютных торгов пара USDKZT закрылась на уровне 319,88 тенге за доллар, укрепившись на 49 тиын по отношению к средневзвешенному закрытию предыдущих торгов. При этом объём торгов с долларом вырос на 11% и составил 124,7 млн долларов. Вместе с тем пара RUBKZT закрылась на уровне 5,55 тенге за рубль (- 2 тиын) с объёмом торгов – 61,2 млн рублей. Напоминаем, на прошлой неделе в интервью РИА Новости глава НБРК Д. Акишев заявлял, что курс тенге недооценен и имеет потенциал к укреплению.

Текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как умеренно позитивный – после закрытия валютной сессии KASE нефть Brent выросла в цене с 66,94 до 68,36 долларов за баррель, а российский рубль укрепился с 57,85 до 57,44 рублей за доллар. На текущей утренней сессии доллар торгуется вблизи уровня 319,68 тенге.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка показали разностороннюю динамику: доходность по своп-операциям снизилась до 7,8% годовых (-74 б.п.) при объёме торгов 42,7 млрд тенге, в то время как в секторе репо ставки выросли до 8,53% годовых (+1 б.п.) при объёме – 230,6 млрд тенге. В среду KASE сообщила о том, что с 09 апреля 2018 года на Казахстанской бирже открываются торги новыми инструментами денежного и валютного рынков:

- CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 – операциями валютного свопа в отношении валютной пары юань/тенге (в рамках утренней торговой сессии);

- RUBKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 – операциями валютного свопа в отношении валютной пары рубль/тенге (в рамках дневной торговой сессии);

- RUBKZT_SPT – российским рублем с расчетами Т+2 в тенге (в рамках дневной торговой сессии).

Министерство финансов РК привлекло на KASE 04 апреля 7,5 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 выпуска 13 (KZKDKY150131) с доходностью к погашению 8,66 % годовых. В среду НБРК разместил два выпуска нот суммарным объемом 410,7 млрд тенге: недельных нот было размещено на 70,0 млрд тенге при доходности 8,57% годовых и при спросе в 154,8 млрд тенге, а месячных бумаг было продано на 340,7 млрд тенге при доходности 8,65% годовых и спросе в 458,0 млрд тенге. Отмечаем, открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,5 трлн тенге брутто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок страны показывает негативную динамику три сессии подряд, потеряв с начала недели 27,6 б.п. (-1,1%) до 2409,5 пунктов. Наибольшие потери в среду понесли акции KAZ Minerals PLC (-2,28%) и БЦК (-1,03%), при этом от большего падения индекс удержал рост акций Казахтелеком (+0,64%), KEGOC (+0,5%) и КазТрансОйл (+0,3%). Отмечаем, пресс-служба КазТрансОйл в среду сообщила, что представители руководства компании вылетели в г. Батуми для участия в урегулировании ситуации в Батумском морском порту, где происходит забастовка работников. Компания владеет 100% долей участия в ООО «Батумский нефтяной терминал» с 22 августа 2017г., через которое осуществляется непосредственное владение и управление производственными активами в Грузии.

Основные фондовые индексы США в среду выросли, фокус внимания инвесторов сместился на возможные переговоры между США и Китаем по торговым спорам, о которых спекулировали официальные лица из обоих станов. Индексы снижались в начале дня из-за предложенных Китаем ответных тарифов, однако опасения снизились после высказывания экономического советника Д.Трампа Ларри Кудлоу о том, что принятые ранее меры являются частью переговорной стратегии, чтобы выторговать лучшие условия. По итогам торгов Dow Jones Industrial Average показал рост на 0,96%, S&P 500 на 1,16%, а Nasdaq Composite вырос на 1,45%. На этом фоне индекс волатильности VIX снизился на 1,04 пункта до 20,06. В то же время на сегодняшних азиатских торгах основные индексы Азии торгуется разнонаправленно, при этом китайские индексы Hang Seng и Shanghai показывают снижение на 0,18% и 2,19%, соответственно.

Индекс доллара США вчера снизился на 0,08% до 89,79 пунктов. В ночь на среду американские власти обнародовали перечень из 1,3 тыс. категорий китайских товаров, импорт которых в США будет обложен пошлинами в размере 25%. Власти КНР отреагировали зеркально, заявив в среду о намерении обложить 25% пошлиной 106 наименований товаров американского экспорта на такую же сумму в ответ на действия США. При этом Правительство Китая не рассматривает возможность сокращения позиции Китая казначейских облигациях США в ближайшее время, сказал вице-министр финансов Чжу Гуаньяо в среду. Тем не менее представители китайских властей заявляют о готовности к переговорам с США, а вступление в силу новых пошлин будет зависеть от того, когда это произойдет в Америке. Отмечаем, доходность 10-летних гособлигаций США в среду выросла с 2,78 до 2,81% годовых.

Июньский фьючерс на нефть Brent вчера подорожал с 68,12 до 68,28 долларов за баррель. Согласно данным управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США коммерческие запасы нефти в Америке (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились на 4,6 млн баррелей (-1,1%) до 425,3 млн баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов на на 1,4 млн баррелей (+0,3%) - до 431,3 млн баррелей.

События в Казахстане:

Си Цзиньпин: Казахстан имеет значительный авторитет на международной арене.
Назарбаев: Вопрос строительства нового НПЗ - на первом месте.
Президент встретился с главой совета директоров «Шеврон» Майклом Уиртом.
Д.Акишев: Уровень годовой инфляции находится в целевом коридоре 2018 года – 5-7%
Нацбанк объяснил основную задачу нового инструмента монетарной политики.
Как новая ипотечная программа скажется на ценах на недвижимость в Казахстане.
МФЦА представил торговую платформу биржи членам АФК.

Корпоративные события:

Народный банк скупает «дочек» Казкома.
Чистая прибыль ForteBank выросла на 8,1 млрд тенге в 2017 году.
КТК в 2018 планирует перекачать около 60 млн тонн казахстанской нефти.

Международные события:

Британия раскритиковала предложение РФ о совместном расследовании дела Скрипаля.
Трамп передумал немедленно выводить войска из Сирии.
В Вашингтоне обнаружили нелегальные шпионские устройства.
Суд в Бразилии разрешил арестовать экс-президента для исполнения обвинительного приговора.
ЦБ РФ сделал выводы относительно участников высокочастотной торговли.