Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 3,16%, до 64,38 долларов США

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенная стоимость доллара США снизилась на 20 тиынов, до 383,04 тенге за доллар. При этом объем торгов незначительно вырос в сравнении с понедельником – 90,7 млн долларов США (+2,6 млн долларов). Между тем стоимость российского рубля выросла на два тиына, до 6,12 тенге за рубль. Следует отметить, что на момент завершения торгов на KASE доллар США на Московской бирже дорожал на 0,12%, а стоимость фьючерса на Brent в Лондоне снижалась на 0,1%. Добавим, что объём торгов иностранными валютами на KASE в январе-июне текущего года составил 5,7 трлн тенге, снизившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,0%.

На текущий момент (10:29 ALA) курс доллара составляет 383,92 тенге, что на 88 тиынов выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке снизились во вторник. Так, MM Index опустился на 11 б.п. до нижней границы базовой ставки НБРК – 7,99% годовых. Операции репо овернайт вчера подешевели на 9 б.п. до 8,05% годовых при объёме торгов в 204,4 млрд тенге. Отметим, что среднедневной объем торгов указанным инструментом в текущем году составляет 276,6 млрд тенге. Доходность однодневных операций своп (-49 б.п.) и двухдневных сделок репо (-44 б.п.) также снизилась. Тем временем доходность операций своп со сроком на два дня выросла на 13 б.п. до 7,83% годовых при объёме торгов в 103,4 млрд тенге.       

Интерес рынка недельным депозитам в НБРК остаётся повышенным, в то время как объём привлечённых во вторник депозитов вырос до 125,5 млрд тенге (в понедельник: 91,9 млрд тенге). При этом спрос со стороны рынка был удовлетворён в полном объёме при средней доходности депозитов в 9,09% годовых.  

Индекс KASE вчера снизился на 0,52%, до 2 280,65 пунктов. Объем торгов наиболее ликвидными акциями KASE составил 50,3 млн тенге, что более чем в два раза ниже в сравнении с понедельником. В составе индекса несущественно подорожали только бумаги Kcell (+0,1%). Тем временем максимальное снижение продемонстрировали долевые бумаги Halyk Bank (-1,39%), KazTransOil (-0,80%) и KEGOC (-0,75%).      

Свежие данные по экономике США оказались значительно позитивнее ожиданий рынка, что оказало поддержку американской валюте. Так, по данным министерства торговли объем розничных продаж в США в июне в месячном выражении вырос на 0,4% после роста на 0,4% в мае, тогда как ожидался рост на 0,1%. Указанные данные уменьшили вероятность агрессивного снижения ставок ФРС. CMEGroup оценивают вероятность снижения ставок на 50 б.п. по итогам заседания 31 июля в 28,7%, а на 25 б.п. в 71,4%. На фоне публикации данных индекс доллара США вырос на 0,47%, до 97,39 пунктов. Также следует отметить, что росту индекса доллара США способствует слабость евро и британского фунта стерлингов. Если давление на евро создаёт дальнейшее ухудшение условий для бизнеса в Германии, то слабость фунта связана с политической неопределённостью. Индекс экономических настроений Германии (ZEW) снизился в июле до -24,5 пунктов, с -21,1 пункта в июне. Курс по паре EURUSD вчера понизился на 0,41%, до 1,12 долларов за евро. Британский фунт стерлингов снижается на фоне повышения вероятности выхода из ЕС без соглашения. Оба кандидата на пост премьер-министра Британии, Борис Джонсон и Джереми Хант, категорически отвергли идею «Ирландской подстраховки» (Irish Backstop). Курс по паре GBPUSD снизился на 0,85%, до 1,24 долларов США за фунт стерлингов.

Тем временем комментарии главы Белого дома Дональда Трампа выступили одной из основных причин повышенной волатильности на нефтяном рынке. Так, президент США заявил о готовности к переговорам с Ираном при этом отметив, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране. Госсекретарь США Майк Помпео добавил, что "иранцы выразили готовность обсуждать свою программу баллистических ракет". Дополнительно Трамп заявил о том, что путь к заключению торгового договора с Китаем ещё долог, и в случае необходимости США могут ввести дополнительные тарифы на китайские товары на сумму 325 млрд долларов. По словам Трампа Китай должен был закупать сельскохозяйственную продукцию США, и его администрация следит за тем, чтобы Пекин сделал это. Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 3,16%, до 64,38 долларов США.

На фоне резкого падения нефтяных котировок российский рубль во вторник демонстрировал ослабление к доллару США. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,60% и закрылся на отметке 63,04 рублей за доллар. Негативный фон для рубля во вторник создавал и прогноз Bloomberg о падении российской валюты на 9% к концу года. Среди основных причин информационное агентство отмечает смягчение денежной политики Банка России, в том числе снижение ключевой ставки, а также снижение эффекта на курс валюты от спроса нерезидентов страны на ОФЗ. Между тем Минфин России на сегодняшних аукционах предложит ОФЗ двух выпусков на 25,3 млрд рублей. В целом в третьем квартале Минфин России планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 млрд рублей.

События в Казахстане:

• Токаев поручил разработать концепцию развития госуправления.
• В Национальном Банке Казахстана состоялась очередная встреча с представителями экспертного сообщества.
• Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2019г. составил 104,3%.
• Профицит торгового баланса РК в январе-мае снизился на 9%.
• Чего ждать от базовой ставки в Казахстане – опрос.
• Срок выплаты вкладчикам Банка Астаны продлен.

Корпоративные события:

• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00004133 (JSBNb1) АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".
• В июне количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, выросло на 17,9%.
• Ракишев выходит из российского золотодобывающего бизнеса.
• АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 16 июля 11,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,3045% годовых.
• АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 16 июля 41,0 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZ2C00005916 (BRKZb16) под 10,27% годовых.

Международные события:

• Трамп заявил о нежелании сменять режим в Иране после заявления о ракетах.
• Китай говорит, что Трамп "вводит в заблуждение", связывая торговую сделку с замедлением экономики КНР.
• Участники ядерной сделки не считают значительными нарушения соглашения Ираном -- Могерини.
• Суд потребовал доказательства нулевого капитала Приватбанка в момент национализации.
• ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом.
• Россия продолжает продавать госдолг США, снизила вложения в него до $12 млрд – минфин США.
• Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции из-за российских систем С-400.
• Повышение НДС в России принесло бюджету 650 млрд рублей.
• Рост промпроизводства в России ускорился в 3,7 раза.
• Кристин Лагард официально подала в отставку с поста главы МВФ.