01.11.2018
92 просмотров
Эмиссионная активность НБРК в октябре выросла более чем в два раза

Вместе с тем совокупный объём нот в обращении вырос с 3,4 трлн тенге на начало месяца до 3,9 трлн тенге на конец октября

Нацвалюта продолжает демонстрировать минимальные движения при низкой торговой активности игроков рынка. В среду, 31 октября, по итогам торговой сессии на KASE курс американского доллара повысился на 40 тиынов до 368,95 тенге, курс российского рубля - на два тиына до 5,63 тенге. При этом объёмы торгов составили 72,9 млн долларов (+3,9%) и 10,0 млн рублей (-33%) соответственно. Таким образом, за октябрь доллар подорожал на KASE на 1,6% (5,88 тенге) с 363,07 тенге за доллар и рубль также на 1,6% (9 тиынов) с 5,54 тенге за рубль.  

Хотим также отметить и комментарии председателя НБРК Данияра Акишева по итогам заседания Мажилиса Парламента РК. Глава регулятора отметил, что темпы экономического роста остаются высокими, состояние платежного баланса улучшается, инфляция находится в пределах целевого коридора. В этой связи обменный курс национальной валюты демонстрирует недооцененность и сохраняет объективные предпосылки к укреплению относительно доллара США.

Тем не менее премаркет для тенге сегодня складывается скорее негативным: ослабевший рубль, очередное падение нефтяных котировок и продолжающийся рост индекса доллара на мировых рынках с большой вероятностью будут оказывать негативное влияние на настроения участников торгов.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 370,30 тенге за доллар, что на 1,35 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

На фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности индикативные ставки денежного рынка демонстрируют небольшие изменения вблизи нижней границы базовой ставки. При этом в среду краткосрочные ставки не изменились (TONIA – 8,25%, SWAP – 8,00%), а по итогам месяца снизились на шесть и 138 б.п. соответственно. Состояние денежного рынка можно охарактеризовать как умеренно стабильное.

На аукционе в среду регулятор разместил недельные ноты на сумму 266,6 млрд тенге под 8,77% годовых (95% спроса) при совокупном объёме погашений 518,9 млрд тенге. По итогам октября объем эмиссии краткосрочных нот вырос более чем в два раза, с 3,0 трлн тенге до 6,7 трлн тенге. При этом доходность семидневных нот за октябрь выросла на 38 б.п. (с 8,39% годовых) на фоне увеличеня базовой ставки. Вместе с тем совокупный объём нот в обращении вырос с 3,4 трлн тенге на начало месяца до 3,9 трлн тенге на конец октября. На сегодняшнем аукционе инвесторам будут предложены только недельные обязательства.

Казахстанский рынок акций в среду закрылся на отрицательной территории: индекс KASE просел до 2 204,81 пунктов (-0,29%) при объёме торгов 114,6 млн тенге (рост в 4,5 раза). Давление на индекс оказали акции КазТрансОйла (-1,13%) и KAZ Minerals (-1,72%). Очевидно, что инвесторы отыгрывали последние негативные изменения на товарно-сырьевых рынках. Напомним, днем ранее котировки нефти потеряли в цене 1,85%, а фьючерсы на медь – 1,66%. Вместе с тем по итогам октября индекс KASE демонстрирует умеренный рост впервые за последние пять месяцев. Из прошедших событий хотим отметить, что Казатомпром объявил ценовой диапазон и параметры своего IPO. Так, согласно сообщению, размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) цена за GDR/акцию Казатомпрома составит от 11,6 до 15,4 долларов, а общая стоимость размещаемых акций составит от трех до четырех млрд долларов.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом на 1,0-2,0% на фоне позитивных внутренних статистических данных и отчётностей крупных компаний. Так, отчет компании ADP (Automatic Data Processing) по занятости вне сельскохозяйственного сектора США показал рост числа новых рабочих мест в октябре на 227 тысяч против ожиданий на 189 тысяч. Указанный отчет часто рассматривается как индикатор официального доклада от Министерства труда по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, публикация которого состоится завтра, 02 ноября. Отчет по занятости привлечет пристальное внимание инвесторов поскольку по его результатам можно будет судить о состояние дел в американской экономике на фоне опасений по ее замедлению из-за повышения процентной ставки Федрезервом. Из опубликованной отчетности хотим отметить рост чистой прибыли Facebook за третий квартал на 9% и eBay почти на 40%. При этом по итогам октября индексы теряют 5-9%, что в том числе обусловлено ростом обеспокоенности в отношении перспектив мировой экономики в свете торговых войн.

В то же время индекс доллара США в среду продолжил восходящую динамику, приблизившись к 16-недельным максимумам. В целом, последние статданные указывают на дальнейшее увеличение занятости и хорошем состоянии экономики, что продолжает увеличивать вероятность повышения базовой ставки в США в среднесрочной перспективе. При этом инвесторы продолжают оценивать то, как рост доходности гособлигаций США до 7,5-летних максимумов скажется на конъектуре рынков (в среду достигли отметки 3,16% годовых). По итогам октября индекс доллара вырос на 2,1%, с 95,13 до 97,09 пунктов.

Котировки нефти в среду продолжили коррекцию, опустившись ниже отметки 75 долларов за баррель впервые с 24 августа (-1,70%). Информационно указанной динамике сопутствовали данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 3,22 млн баррелей, а добыча увеличилась на 300 тыс. баррелей в сутки до 11,2 млн баррелей. Котировки остаются под давлением из-за неопределенности относительно баланса спроса и предложения, а также в свете угрозы США ввести новые пошлины на весь оставшийся объем китайских товаров, если переговоры на высшем уровне не окажутся результативными. С другой стороны, поддержку оказывают грядущие санкции США против иранского нефтяного сектора, которые начнут действовать через три дня - с 04 ноября. По итогам октября котировки теряют почти 10% с 82,72 долларов за баррель.

На фоне продолжающейся коррекции на рынке нефти на валютных торгах Московской бирже преобладали негативные настроения. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,5% до 65,88 рублей за доллар, что также соответствует изменению за весь прошлый месяц. Напомним, что в 01 октября курс открытия по валютной паре USDRUB составил 65,55 рублей за доллар.  По мнению аналитиков, минимальные потери рубля в октябре, несмотря на вышеуказанный рост индекса доллара и снижение нефтяных котировок, объясняется притоком экспортной выручки на фоне высоких цен на нефть, отсутствием валютных интервенций ЦБРФ, а также замедлением темпов выхода нерезидентов из ОФЗ.

В фокусе внимания инвесторов сегодня итоги заседания Банка Англии (17:00 AST) – поскольку изменений процентной ставки не ожидается, основное внимание будет направлено на пресс-конференцию главы центробанка Марка Карни. Инвесторы проанализируют его выступление, чтобы оценить возможность дальнейшего повышения процентных ставок. Хотим отметить, что фунт стерлингов с начала сегодняшних торгов демонстрирует рост на 0,6% на фоне новостей о том, что власти Великобритании достигли договоренностей с ЕС о предоставлении британским финансовым компаниям доступа к блоку после Brexit.

События в Казахстане:

  • Казахстан занял 28-е место в рейтинге Doing Business.
  • Как Сагинтаев и министры бюджет защищали.
  • Бюджет получит от Нацфонда 6,7 трлн тенге в ближайшие три года.
  • Сагинтаев рассказал, какие ставки по кредитам неподъёмные для бизнеса.
  • Акишев усиливает борьбу с выводом капитала из страны.
  • Сулейменов: Бизнес должен проявить социальную ответственность и не поднимать цены.
  • Платёжные карточки: Казахстан на пути к cashless economy.
  • Процентные ставки БВУ, октябрь 2018.
  • Суд разрешил Мининформу не рассказывать, каким СМИ и сколько платят из бюджета в рамках госзаказа.
  • С 2019 Национальный банк РК введёт новый подход в своей работе.
  • Пятая часть выплат пенсионного фонда приходится на уезжающих на ПМЖ.
  • ЕНПФ снизил комиссионное вознаграждение.
  • Акимат Алматинской области привлек на KASE 31 октября 1,4 млрд тенге.

Корпоративные события:

  • АО "ТНК "Казхром" получило займы в размере 1,2 млрд и 261,1 млн долларов США.
  • Акишев прокомментировал ситуацию по Цеснабанку.
  • Казатомпром объявил стоимость акций на IPO.
  • КСЖ «Азия Life» стабильна и платежеспособна – Азамат Ердесов.
  • Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "ASTEL" (АСТЕЛ) за январь–сентябрь 2018 года.

Международные события:

  • США готовят санкции для ограничения экспорта золота из Венесуэлы.
  • Роухани заявил, что Иран не боится новых санкций США.
  • Что будет делать Меркель в Киеве.
  • В Россию хотят пригласить "миллионы людей". Путин утвердил концепцию.
  • ОПРОС РЕЙТЕР-Консенсус аналитиков не предполагает дальнейшего повышения ставки ЦБР.
  • ОПРОС-Аналитики видят цену на нефть выше $75/барр и угрозу для спроса в 2019 году.
  • Нефтяники и правительство договорились держать цены на бензин на уровне июня.
  • Генпрокуратура Турции обнародовала подробности убийства журналиста Хашогги.
последние новости
14.11.2018
Tengri Bank демонстрирует значительный рост процентных доходов
Банк демонстрирует улучшение показателей по ряду направлений
14.11.2018
Котировки Brent за сутки снизились почти на 7%
По прогнозам ОПЕК переизбыток нефти в 2019 году может превысить один миллион баррелей в сутки
13.11.2018
ДБ «Альфа-Банк» улучшает результаты деятельности в третьем квартале
Кредитный портфель банка с начала года вырос на 26,2% до 206,1 млрд тенге
13.11.2018
Ссудный портфель Нурбанка вырос на 13,1 млрд тенге
S&P подтвердило кредитные рейтинги банка на уровне «B-/B» с «Негативным» прогнозом
13.11.2018
Ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться
Сегодня власти Италии по требованию Еврокомиссии должны представить доработанный бюджет на 2019 год
12.11.2018
Цеснабанк: сокращение валюты баланса, докапитализация и подтверждение рейтингов
Итоги третьего квартала 2018 года: ситуация в банке стабилизировалась на фоне предпринятых мер