09.04.2018
153 просмотров
Геополитическая обстановка в мире за прошедшие выходные обострилась

Сегодня утром сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах по военному аэродрому Тийфор 

На выходных западные СМИ сообщили о химической атаке в Думе, последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте, где по оценкам погибло более 70 человек. Президент США Д.Трамп уже обвинил в применении химоружия президента Сирии Башара Асада, пообещав, что тот заплатит за это высокую цену. Сегодня пройдут два заседания в Совете Безопасности ООН, одно их которых будет посвящено угрозе международной безопасности (инициировано РФ), а второе заседание - о применении химического оружия в Сирии, проведения которого требовали западные страны. Отмечаем, сегодня с утра сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах по правительственному военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, что они связывают с вчерашними угрозами со стороны Д.Трампа. В то же время источники Reuters в правительстве США отрицают, что за атакой стоит Вашингтон. Напомним, в апреле 2017 года после применения химической атаки в провинции Идлиб, в которой по разным данным погибло более 100 человек, США нанесли ракетные удары по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, с которого, по данным США вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в Идлибе.

В случае подтверждения ракетных ударов со стороны западных стран, вероятно следует ожидать некоторого роста волатильности на глобальных рынках и движения инвесторов в безопасные активы, в то время как мировые рынки остаются в напряжении из-за угрозы глобальных торговых войн. Отмечаем, в пятницу доллар США ослаб на 0,41% до 89,78 пунктов на фоне слабого отчета по рынку труда США. Так, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте выросло на 103 тыс., а уровень безработицы с коррекцией на сезонные колебания в марте составил 4,1% - миниум с декабря 2000 года и сохраняющийся на одном уровне уже шестой месяц подряд. В то же время аналитики ожидали роста числа рабочих мест на 178 тыс., а уровня безработицы на уровне 4,0%. Более слабые результаты связывают со снегопадами в марте, что обычно приводит к снижению количества новых рабочих мест.

Российский рубль заметно подешевел к доллару США по итогам торгов на Московской бирже в пятницу – на 0,8% до 58,16 рублей за доллар, что является минимумом за последние семь недель. Снижение курса рубля происходило на фоне уменьшения стоимости нефти и возрастающего риска глобальных торговых войн. К тому же в пятницу США ввели новые санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников. Введенные санкции не вызвали бурной реакции на рынке, так как подобные действия со стороны властей США были ожидаемы.

Тенге завершил прошлую неделю с несущественным укреплением к доллару США и российскому рублю, двигаясь вразрез с динамикой цен на нефть и российского рубля. По итогам валютных торгов на KASE в пятницу, 06 апреля, доллар США подешевел к казахстанскому тенге на 2 тиын до 319,66 тенге за доллар при невысоком объеме торгов – 94,7 млн долларов США. В то же время в паре с российским рублем тенге укрепился до 5,55 тенге за рубль (-2 тиын). 

Текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как умеренно-негативный, и обусловлен ухудшением внешнего фона. После закрытия пятничной валютной сессии KASE цены на нефть Brent снизились с 68,16 до 67,11 долларов за баррель, а рубль ослаб с 57,92 до 58,16 рублей за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Ставки денежного рынка в пятницу показали понижательную динамику: доходность сделок репо составила 8,50% годовых (-1 б.п.), а по свопам опустилась до 8,02% годовых (-21 б.п). В пятницу НБРК разместил недельные ноты на сумму 70,0 млрд тенге под 8,57% годовых (84% спроса), а также годовые ноты на 179,2 млрд тенге под 8,47% годовых (100% спроса). Отмечаем, на предыдущем размещении годовых нот 09 февраля их доходность к погашению составляла 8,67% годовых. Отрытая позиция НБРК продолжила медленный рост и находится вблизи 4,5 трлн тенге брутто задолженности перед рынком, из которых более 93% приходится на ноты НБРК (4,2 трлн тенге).

По итогам биржевых торгов акциями в пятницу фондовый индекс KASE вырос сразу на 2,44% до 2 467,94 пунктов, вновь обновив свой девятилетний максимум. Отмечаем, на прошлой неделе индекс KASE показывал негативную динамику четыре торговые сессии подряд. При этом объём торгов акциями в пятницу вырос в пять раз до 687,1 млн тенге. Лидерами роста стали акции Казахтелекома (+6,7%), Банка Астаны (+5,0%), KEGOC (+4,05) и Kcell (+3,2%). Таким образом, с начала года индекс Казахстанской фондовой биржи показывает рост на 14,1% (с начала месяца – 1,3%).

Диаграмма 2. Индекс KASE:

 

Источник: KASE

Цены на нефть в пятницу закрылись в «красной» зоне на фоне публикации данных об увеличении числа буровых установок в США, а также реагируя на заявления Трампа о новых пошлинах в отношении Китая. По итогам торгов стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефть Brent снизилась на 1,79% - до 67,11 долларов за баррель. По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 11 штук (+1,4%) до 808 единиц, что является максимальным уровнем с 2015 года. Товарные рынки также негативно реагируют на эскалацию торговых противоречий между Китаем и США, которые приводят к снижению спроса на товарные активы.

 

События в Казахстане:

  • Кадровые перестановки в Казахстане за первую неделю апреля.
  • Для чего снова увеличен дефицит бюджета Казахстана?
  • Стоимость нового жилья в Казахстане с начала года увеличилась на 1,1%.
  • Минсельхоз будет отслеживать процесс выращивания и реализации агропродукции.
  • Снижение добычи нефти на Кашагане объяснили в Минэнерго.
  • В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге.
  • Акимат Северо-Казахстанской области привлек на KASE 06 апреля 1,1 млрд тенге.

Корпоративные события:

  • Акции Казахтелекома подорожали почти на 7%.
  • КТК увеличилэкспорт нефти на 14,8% в I квартале.
  • Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности ТОО "Жаикмунай" за 2017 год.

Международные события:

  • США обвинили власти РФ в "злонамеренных действиях" и ввели санкции против 24 бизнесменов и чиновников.
  • Трамп заявил, что США "уже проиграли торговую войну".
  • Трамп обвинил Россию и Иран в причастности к трагедии в Восточной Гуте.
  • Авиабаза в сирийском Хомсе подверглась ракетному удару.
  • Инфляция в РФ в марте ускорилась, но позволит ЦБР продолжить аккуратное смягчение.
  • На парламентских выборах в Венгрии побеждает партия Виктора Орбана.
последние новости
Активы Банка Астаны в первом полугодии снизились более чем на 72 млрд тенге
Отток средств клиентов оказал давление на показатели ликвидности и достаточности капитала банка
Tengri Bank заработал 1,5 млрд тенге прибыли по итогам полугодия
При этом доля неработающих займов показала незначительный рост с 1,41% до 2,61%
За прошедшую неделю тенге ослаб к доллару США почти на процент
Рост цен на нефть и снижение индекса доллара США могут оказать поддержку тенге в ходе сегодняшних сессий
Курс доллара на KASE вблизи двухгодичных максимумов на утренних торгах пятницы
С начала сегодняшних торгов тенге ослаб до 346,60 тенге за доллар
Курс по паре USDKZT держится ниже 345 тенге за доллар
Тем временем цены на нефть растут на фоне опасений по поводу дефицита сырья
Активность членов биржи KASE, июнь 2018
По итогам полугодия совокупный объем биржевых торгов на KASE снизился на 26,9%