В монетарном регуляторе сообщили, что недостатка наличной инвалюты в Казахстане нет
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На фоне некоторой стабилизации внешних условий на валютном рынке страны в среду вновь преобладали позитивные настроения. По итогам торгов на KASE пара USDKZT закрылась на уровне 435,54 тенге за доллар (-1,66 тенге) при объёме торгов 70,9 млн долларов (+1,4 млн).
Между тем, как стало известно в среду, для ограничения дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок с 10 по 31 марта НБРК проводил интервенции, объём которых составил 1 487,6 млн долларов. Также сообщается, что валютные активы Нацфонда (по предварительным данным) снизились в марте на 2,5 млрд долларов, составив 57,5 млрд долларов. Из которых 1,9 млрд долларов приходится на переоценку портфеля акций, 0,9 млрд долларов (~341,0 млрд тенге) – трансферты в бюджет.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На фоне ревальвационной динамики нацвалюты ситуация на денежном рынке страны стабилизировалась – ставки опустились вблизи нижнего уровня коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо снизилась до 7,73% годовых (-105 б.п.), в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 7,99% годовых (-102 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 363,3 млрд тенге против показателя в 367,6 днём ранее. В то же время на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 61,0 млрд тенге под 9,27% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 3,8 трлн тенге задолженности перед рынком.
Диаграмма 2. TONIA:
Источник: KASE
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
По итогам вчерашних биржевых торгов акциями представительского списка KASE значение индекса выросло на 1,8% до 2 253,5 пунктов. При этом объём торгов увеличился в 2,4 раза до 166,4 млн тенге. Лидерами роста выступили долевые инструменты Казатомпрома (+3,4%), Народного Банка (+3,0%), Kcell (+2,5%) и KAZ Minerals (+2,4%). Очевидно, что инвесторы воспользовались моментом для покупки ранее подешевевших акций. Из событий на долговом рынке отметим размещение министерством финансов РК МЕOКАМ-60 выпуска 51 (KZK200000638) на сумму 6,0 млрд тенге с доходностью к погашению 11,0% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США в среду к закрытию торговой сессии выросли в пределах 2,6-3,4% на фоне признаков того, что эпидемия коронавируса в США приближается к пику, а также ожиданий, что Конгресс увеличит размер помощи пострадавшей экономике. Так, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, заявил в среду, что число смертей от коронавируса в Америке теперь ниже, чем первоначально предполагалось, добавив, что после этой недели страна должна увидеть «поворот» в ситуации с коронавирусом.
Некоторую поддержку рынкам оказывали и новости по дополнительным мерам поддержки экономики в кризисный период. Так, власти США намерены запросить у Конгресса еще 250 млрд долларов для поддержки малому бизнесу в условиях экономического спада из-за пандемии коронавируса. Также рынки позитивно отреагировали на сообщение о том, что сенатор Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки. Таким образом, на президентских выборах 2020 года от Демократической партии будет выдвинут Джо Байден.
НЕФТЬ
Несмотря на существенный рост запасов сырья фьючерсы на Brent в среду подорожали на 3,0%, достигнув отметки 32,84 долларов за баррель. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 15,18 млн баррелей при прогнозах увеличения на 9,25 млн баррелей. Тем не менее нефтетрейдеры продолжают оценивать шансы на заключение сделки по сокращению добычи – сегодня состоится телеконференция ОПЕК+, а в пятницу пройдет встреча министров энергетики стран G20. Сообщается, что страны ОПЕК+ обсудят создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других крупнейших нефтедобывающих государств мира для стабилизации ситуации на рынке.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,8% до 74,94 рублей за доллар. Значительную поддержку рублю продолжает оказывать продажа валюты ЦБРФ в рамках бюджетного правила, ежедневный объем которой, с учетом продажи валюты за контрольный пакет акций Сбербанка, составляет 3,5 млрд рублей. Также на стороне российской валюты рост нефтяных котировок, связанный с ожиданиями встречи ОПЕК+. Отметим, что вчера появилась новость о том, что РФ готова участвовать в сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче стран. При этом сокращение нефтедобычи РФ может составить 14% от уровня первого квартала, или 1,6 млн баррелей в сутки. Аналитики ожидают, что итоги встречи ОПЕК+ и последующая динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты в краткосрочном периоде.
События в Казахстане:
- Президент РК К. Токаев подписал Указ «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год».
- Токаев провел телефонный разговор с госсекретарем США.
- Moody’s понизило прогноз для казахстанских банков до «негативного».
- Объем валового притока иностранных инвестиций в Казахстан достиг $350 млрд.
- Единый оператор жилищного строительства появится уже летом этого года.
- В Казахстане повысили пенсию.
- Как регулятор инвестирует средства казахстанского Нацфонда.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 08 апреля 6,0 млрд тенге.
Корпоративные события:
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "ВВВ-", прогноз "Стабильный".
Международные события:
- Эванс из ФРС надеется, что восстановление начнется во второй половине 2020г.
- Демократ Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки в США.
- ВТО назвала сроки восстановления мировой торговли.
- Путин пообещал расширить поддержку населения и бизнеса.
- Траты россиян просели во время карантина, ВВП может растерять до 1% -- госбанки.
- РФ готова участвовать в сделке ОПЕК+ в рамках своей доли – Минэнерго.
- Трамп отказался координировать сокращение добычи нефти с ОПЕК+.
- Пандемия привела к тяжелой рецессии экономики Германии.
- Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене из-за коронавируса.