20.07.2018
77 просмотров
Курс доллара на KASE вблизи двухгодичных максимумов на утренних торгах пятницы

С начала сегодняшних торгов тенге ослаб до 346,60 тенге за доллар

В четверг валютный рынок оставался под давлением внешних факторов, в частности коррекции на товарных рынках и ослабления рубля. Средневзвешенный курс тенге против доллара США по итогам торгов четверга достиг отметки 345,55 тенге за доллар (+97 тиынов) при высоком объёме торгов – 189,1 млн долларов (+52,8 млн). При этом курс последней сделки по паре USDKZT составил 345,91 тенге за доллар, что является почти двухгодичным максимумом (с августа 2016 года).

Перед открытием валютного рынка в пятницу, складывается умеренно негативный внешний фон: российский рубль вчера ослаб на 1,11%, а котировки нефти с утра пятницы показывают невыразительную положительную динамику (вчера снизились на 0,48%).  

На текущий момент (10:25 AST) курс по паре USDKZT составляет 346,60 тенге за доллар, что на 1,05 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг продемонстрировали достаточно индифферентную динамику: стоимость операций репо под ГЦБ осталась на уровне – 8,04% годовых, а SWAP-1D (USD) – 8,91% годовых (-3 б.п.). При этом объёмы торгов были повышенными – 309,0 млрд тенге и 22,0 млрд тенге соответственно.

В четверг регулятор успешно разместил недельные ноты на сумму 199,8 млрд тенге под привычные 8,12% годовых (100%). Тем временем на сегодняшнем аукционе центробанк предложит недельные и трехмесячные обязательства.  Совокупный объём нот в обращении находится вблизи 3,7 трлн тенге. Из предстоящих событий на долговом рынке хотим отметить сегодняшнее размещение трехлетних облигаций БРК на сумму 30,0 млрд тенге со ставкой купона 14% годовых.

Рынок акций в четверг закрылся ростом вопреки дальнейшему ослаблению курса национальной валюты. При этом объём торгов с акциями представительского списка вновь снизился до привычных уровней (в 23 раза) и составил 85,0 млн тенге. Рост объёмов торгов днем ранее был связан со сделками по акциям Казахтелекома. В четверг четыре из семи инструментов списка KASE продемонстрировали положительную динамику, без определенного фаворита. В то же время снижение показали акции KAZ Minerals (-0,8%), КазТрансОйл (-0,4%) и БЦК (-0,04%). Из предстоящих событий хотим отметить, что сегодня, 20 июля, состоится телеконференция АО «Кселл» по объявлению финансовых результатов за первое полугодие, где интерес, в том числе, будет направлен на подробности сделки о продаже 75% акций компании.

Тем временем основные фондовые индексы США в четверг закрылись на негативной территории на фоне неутешительных отчетностей, роста торговой напряженности и заявлениях Трампа по недовольству планами ФРС. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,53%, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,40%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,37%. Из подешевевших в четверг акций хотим отметить – Philip Morris (-1,5%), AmEx (-2,7%), EBay (-10,1%); инвесторы были разочарованы квартальными результатами и прогнозами по годовой прибыли указанных компаний.  Также стало известно, что ЕС, Мексика и Канада могут ввести ответные тарифы на импортируемые из США товары, если Белый дом введет пошлины на ввоз автомобилей и автозапчастей. К тому же, президент США выразил недовольство тем, что в ответ на развитие экономики происходит повышение процентной ставки ФРС США, тем самым нарушив негласное правило Белого дома не комментировать политику Федрезерва из уважения к независимости центрального банка.

Между тем на рынках Азии сегодня также наблюдаются преимущественно негативные настроения на фоне падения юаня до годового минимума к доллару. Сегодня с утра Народный банк Китая резко ослабил курс национальной валюты еще на 0,9% – курс по паре USDCNY достиг минимального значения с июля 2017 года. Аналитики отмечают, что ослабление юаня четвертый день подряд происходит на фоне обострившегося торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Диаграмма 2. Курс USDCNY:

Источник: Bloomberg

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent в четверг снизились на 0,48%, до 72,55 долларов за баррель. Минэнерго США рапортовало о росте добычи нефти до исторического рекорда в 11 млн баррелей в сутки (был зафиксирован 13 июля). К примеру, РФ добывает 11,1 млн баррелей в сутки, а занимающая третье место Саудовская Аравия - 10,3 млн баррелей. На этом фоне Минэнерго США улучшило прогноз на следующий год до 11,8 млн баррелей. Между тем некоторую поддержку котировкам оказали планы по снижения экспорта из Саудовской Аравии в августе на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом агентству Reuters сообщил в четверг представитель королевства в ОПЕК. 

По итогам торгов четверга на Московской бирже российский рубль подешевел к доллару США на 1,11%, до 63,66 рублей за доллар. Давление на рубль создавали снижение цен на нефть и риски введения новых санкций США в отношении РФ. Стало известно, что «Закон о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности с союзниками-партнёрами в Европе» был внесен на рассмотрение в Конгресс США, и предусматривает введение санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». К тому же, отмечается снижение интереса иностранных инвесторов к российским гособлигациям. Доходность десятилетних бумаг вчера выросла на 4 б.п., до 7,72% годовых.  Вместе с тем определенную поддержку рублю может оказывать продажа валюты экспортерами под уплату НДПИ (срок уплаты – 25 июля).

События в Казахстане:

  • Назарбаев: Комуслуги и образование дорожают, медобслуживание ухудшилось.
  • Канат Шукунев назначен заместителем управляющего делами президента РК.
  • Казахстанцам могут запретить хранить дома более 14 млн тенге.
  • Для аграриев изменят систему финансирования - Минсельхоз РК.

Корпоративные события:

  • Опубликована финансовая отчетность АО "Qazaq Banki" за январь–июнь 2018 года.
  • Опубликована финансовая отчетность АО "Банк Астаны" за январь–июнь 2018 года.
  • Опубликована финансовая отчетность АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за январь–июнь 2018 года.

Международные события:

  • Трамп позвал Путина в Вашингтон.
  • ЕС ввел свои заградительные пошлины на продукты из стали.
  • ЕС готовит ответные меры на возможные новые пошлины США.
  • Министр по Brexit готов активизировать переговоры о "разводе" с ЕC.
  • "Национальное государство еврейского народа". В Израиле приняли спорный закон.
  • В Турции завершилось действие режима ЧП.
  • Госдума поддержала пенсионную реформу.
  • Центробанк РФ ожидает ускорения годовой инфляции в июле до 2,4–2,6%.
  • В Ираке продолжаются протесты, 12 погибших, почти 600 человек пострадали.
  • В Китае подписали соглашение о строительстве скоростной системы Hyperloop.

 

последние новости
Внешняя политика США является определяющей для развивающихся рынков
На текущий момент (10:25 AST) доллар США торгуется вблизи уровня 363,60 на KASE
Курс USDKZT может скорректироваться до уровня 350 тенге за доллар США к концу августа
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2018 года
Турецкая лира с начала года потеряла 78%
На текущей утреней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 363,6 тенге за доллар
Активность членов биржи KASE, июль 2018
В текущем году на денежный рынок приходится 87,2% всех торгов против 91,7% в прошлом
Курс доллара на KASE утром в пятницу у максимума последних 2,5 лет
НБРК осуществляет мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции
Санкции, торговые войны и дешевеющая нефть
Нефть резко подешевела на новостях о введении Китаем санкций против американского импорта