02.10.2018
112 просмотров
Локальное ралли на рынке энергоносителей: котировки Brent достигли 85 долларов США за баррель

На данный момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 359,0 тенге за доллар

По итогам первых валютных торгов октября на KASE средневзвешенный курс доллара США против тенге вырос еще на 1,28 тенге и закрепился на отметке в 364,35 тенге за доллар. При этом всего было заключено 139 сделок объёмом 62,9 млн долларов, что более чем в два раза ниже среднесуточных объёмов в текущем году (~166 млн). Дальнейший рост пары USDKZT (ослабление) при низком объёме торгов вероятно свидетельствует об отсутствии вмешательства со стороны финансового регулятора и рыночном курсообразовании. Напомним, последний раз НБРК осуществлял интервенции в августе-октябре прошлого года, продав инвалюту на сумму 520 млн долларов. Соответствующие данные об участии центробанка на внутреннем валютном рынке в сентябре будут опубликованы в следующий понедельник, 08 октября.  

Вместе с тем разница между максимальной и минимальной сделками вчера составила 2,15 тенге (max - 365,10 тенге за доллар, min – 362,95 тенге за доллар). В то же время курс последней сделки сложился на 60 тиын ниже средневзвешенного - на уровне 363,75 тенге за доллар, что может свидетельствовать о соответствующих краткосрочных ожиданиях рынка в отношении пары USDKZT. Драйвером поддержки сегодня выступит крайне благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти и укрепляющийся рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 359,0 тенге за доллар, что на 5,35 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

На денежном рынке в понедельник отмечалось снижение ставок при среднем объёме торгов. В секторе репо средневзвешенные ставки под залог ГЦБ опустились на 23 б.п. до отметки 8,08% годовых (объём – 261,1 млрд тенге). В то же время на рынке операций валютного свопа (SWAP-1D) средневзвешенная доходность снизилась с 9,38% до 8,34% годовых (при объеме торгов 50 млрд тенге). Указанная динамика на денежном рынке во многом формируется под воздействием сохраняющегося структурного профицита ликвидности.

Между тем (отрицательное) сальдо между операциями по предоставлению и операциями по изъятию ликвидности продолжает расти и находится вблизи 3,6 трлн тенге, из которого около 94% приходится на ноты НБРК. При этом в понедельник центробанк разместил недельные ноты на сумму 326,6 млрд тенге под 8,40% годовых (89% спроса). В то же время в понедельник погашались выпущенные 24 сентября 7-дневные ноты на сумму 203,7 млрд тенге, т.е. инвестирование в ноты увеличилось на 123 млрд тенге (+60%). Рост объёма инвестирования происходит на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке и увеличении доходности нот (ранее составляла 8,10% годовых).

Первые биржевые торги акциями четвертого квартала ознаменовались ростом. Индекс KASE по итогам торгов в понедельник вырос до отметки 2203,04 пунктов (+0,35%) при объёме торгов – 109,8 млн тенге (снизился в 2,5 раза). Рост цен на акции KAZ Minerals (+1,7%), КазТрансОйл (+1,9%) и Народного Банка (+4,7%) перевесил негативное изменение цен на бумаги телекоммуникационного сектора - Kcell (-2,1%) и Казахтелекома (-2,8%). Изменения по остальным двум инструментам индекса (KEGOC и БЦК) не превысили 0,5%. Хотим отметить, что падение цен на акции телекоммуникационного сектора может быть объяснено коррекцией после заметного роста в пятницу, в то время как положительная динамика прочих компаний скорее всего обусловлена внутренними корпоративными событиями, ростом интереса к тенговым инструментам, а также повышением целевой цены на некоторые инструменты.

Котировки нефти в понедельник продолжили стремительный рост, в моменте стоимость фьючерсов Brent поднималась выше отметки 85 долларов за баррель. При этом по итогам торгов нефть марки Brent (декабрьский фьючерс) подорожала на 2,73% до 84,98 долларов за баррель, в очередной раз обновив четырехлетний максимум. Рост нефтяных котировок по-прежнему главным образом поддерживается ожиданиями дефицита предложения на рынке из-за снижения поставок иранской нефти на фоне восстановления санкций США с 04 ноября. Кроме того, накануне информационную поддержку также оказало решение о новом торговом соглашении USMCA (ранее НАФТА) между США, Канадой и Мексикой. Спрос на рынке также поддерживался новостями о приостановке Кувейтом поставок нефти в США впервые с 90-х годов из-за высокого спроса в Азии. Причиной такого решения являются более высокие цены на энергоносители в Азии.

Диаграмма 2. Стоимость барреля нефти Brent:

Источник: investing.com

Как и ожидалось, новое соглашение между США, Канадой и Мексикой обеспечило поддержку мировым фондовым рынкам, которые преимущественно закрылись ростом в понедельник. Так, основные американские фондовые индексы прибавили 0,4-0,7%, европейские – 0,2-0,8%. Стороны надеются подписать новое торговое соглашение в течение следующих 60 дней (документ может быть подписан 29 ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе), а вступить в силу новое соглашение должно во второй половине 2019 года. Между тем на азиатских площадках сегодня преобладают негативные настроения, поводом чему могли послужить жесткие заявления американских чиновников по торговым спорам с КНР, а также недружелюбное сближение между военными кораблями США и КНР в Южно-Китайском море. Как стало известно, корабль ВМС КНР «Луян» приблизился к американскому эсминцу «Декатур», совершая, как уточнил представитель Тихоокеанского флота ВМС США, серию все более агрессивных маневров.  В то же время министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон не станет торопиться возобновлять переговоры с Пекином, пока власти КНР не пересмотрят свою нынешнюю позицию. При этом ранее в понедельник Трамп также заявил, что США еще рано возобновлять переговоры с Китаем об урегулировании острых споров в двустороннем товарообороте, попутно возложив вину в проблеме торгового дисбаланса с Китаем на американские власти предыдущих лет. Вместе с тем глава Белого дома не исключил, что США могут ввести вскоре дополнительные таможенные пошлины в торговле с КНР, превышающие сумму в 260 млрд долларов. Напомним, намеченные на сентябрь переговоры не состоялись в связи с очередным взаимным вводом пошлин.

Российский рубль продолжил укрепляться на торгах в понедельник, 01 октября, на фоне роста цен на нефть и сохраняющегося спроса на рублевые активы, в частности ОФЗ. Так, курс по паре USDRUB вчера снизился на 0,86% до 64,98 рублей за доллар. В то же время доходность 10-летних гособлигаций РФ в понедельник снизилась на 10 б.п. до 8,45% годовых. Тем временем ЦБРФ сообщил о том, что в иностранных активах регулятора сокращается доля долларов США и Канады, евро и фунта стерлингов, а доля китайских юаней растет. В частности, за год до 01 апреля 2018 года доля долларов США в иностранных активах снизилась с 45,3 до 43,7%, а доля китайской валюты подскочила с 0,1 до 5,0%.

Из важной экономической статистики на текущей неделе хотим отметить данные по рынку труда США и росту заработной платы (05.10). Данные ожидаются достаточно сильные: консенсус-прогноз аналитиков указывает на прирост новых рабочих мест на 188 тыс и снижение уровня безработицы с 3,9% до 3,8%. Указанные данные необходимы для понимания дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. Ожидается, что в следующий раз процентная ставка будет повышена Федрезервом на 25 б.п. в декабре (вероятность повышения – 79%, CME Group, FedWatch).  

 

События в Казахстане:

  • Назарбаев обязал миллионеров подарить Туркестану по одному зданию.
  • Инфляция в Казахстане в сентябре составила 0,4%.
  • Процентные ставки БВУ, сентябрь 2018.
  • Казахстанцы смогут открывать тенговые депозиты по новым ставкам.
  • Астана получит компенсацию в $1 млрд от акционеров Карачаганака.
  • В рамках программы «7-20-25» одобрены 2 052 заявки на предоставление займа.
  • Кошелёк без тайны: как казахстанцы будут рассказывать государству о своём имуществе.
  • В Казахстане отменили печати для предпринимателей.
  • Что поможет решить проблемы науки в Казахстане.
  • Итоги сентябрьского опроса экспертного сообщества по некоторым ключевым рыночным индикаторам.

Корпоративные события:

  • ForteBank и «Самрук-Қазына» расширяют сотрудничество.
  • 03 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций АО "Ипотечная организация "Баспана".

Международные события:

  • США, Канада и Мексика договорились о замене НАФТА.
  • Китай отменил переговоры о безопасности с США.
  • Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед перестановками.
  • В Китае объяснили приближение корабля ВМС к эсминцу США в Южно-Китайском море.
  • Борис Джонсон готов отложить брексит в случае избрания премьер-министром.
  • Что нужно знать о федеральном бюджете РФ на 2019 год.
  • Россиян переведут на накопительную пенсию без их согласия.
  • Сторонники независимости Каталонии перекрыли железную дорогу.

 

 

последние новости
Спрос на ноты растёт: на прошлой неделе было размещено нот на 1,8 трлн тенге
С утра понедельника курс по паре USDKZT находится вблизи 366,0 тенге за доллар
Алматинцы стали больше платить картами, чем снимать наличные
Алматы стал первым городом Казахстана, где безналичные платежи по карточкам превысили объём снятия наличных средств через банкоматы
Тенге последовал за курсом рубля
На данный момент на KASE доллар США торгуется за 366,65 тенге
Рост ставок и стерилизация: объём нот в обращении достиг отметки в 3,6 трлн тенге
В фокусе внимания мировых рынков саммит ЕС и прояснение ситуации с Brexit
Активность членов биржи KASE, сентябрь 2018
Совокупный объём торгов на KASE с начала года снизился на 19,1% до 96,3 трлн тенге
Тенге укрепляется после повышения базовой ставки
Позитивные экономические статданные и сильная корпоративная отчетность ряда компаний поддержали фондовый рынок США