Тенге остаётся под давлением – курс по паре USDKZT на уровне 387,73 тенге за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 11 тиынов, до 387,44 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 108,1 млн долларов, снизившись в сравнении со средой на 15,3 млн долларов. Между тем стоимость российского рубля на KASE за четверг снизилась на два тиына, до 5,82 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:00 ALA) торгуется на уровне 387,73 тенге за доллар, что на 29 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка продолжают оставаться на относительно высоком уровне и находятся близи верхней границы базовой ставки НБРК. Так, ММ Index в четверг снизился на 5 б.п., до 9,69% годовых. Доходность операций репо «овернайт» выросла на 8 б.п., до 9,66% годовых, тогда как стоимость операций своп со сроком на один день снизилась до 9,83% годовых (–98 б.п.). Между тем, объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 469,0 млрд тенге против среднедневного объёма в текущем году в 281,3 млрд тенге. 

Между тем спрос на недельные депозиты в НБРК составил 19,4 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Отметим, что НБРК с момента запуска недельных депозитов в среднем привлекает 100,4 млрд тенге за аукцион. Средневзвешенная доходность депозитов, размещённых в четверг, составила 9,05% годовых.     

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фондовом рынке Казахстана в конце прошедшей короткой недели преобладали позитивные настроения. Так, индекс KASE вырос на 0,79%, до 2 174,4 пунктов. Рост индекса в основном был обеспечен увеличением стоимости акций АО «Кселл» (+2,59%), KAZ Minerals PLC (+1,71%) и АО «KEGOC» (+1,01%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Торговое противостояние между США и Китаем вновь обостряется. Так, вчера США ввели новые тарифы на китайский импорт в размере 112 млрд долларов. Китайский ответ последовал незамедлительно. Были введены пошлины на импорт из США на 75 млрд долларов в год. Пошлины в 5% и 10% коснутся 1 717 видов товаров из США. В тоже время опасения инвесторов вызывает увеличение вероятности выхода Британии из ЕС без договора, ужесточение столкновений между протестующими и полицией в Гонконге, а также обострение напряжённости на Ближнем Востоке. Указанные события и изменения поддерживают спрос инвесторов на «защитные активы». Так, стоимость декабрьского фьючерса на золото находится на уровне 1 534,55 долларов США за унцию, что на 0,33% выше уровня закрытия пятничных торгов, а курс валютной пары USDJPY снижается на 0,12% и находится на уровне 106,17 иен за доллар. Также следует отметить, что евро продолжает оставаться под давлением, а курс по паре EURUSD снизился ниже уровня в 1,10 долларов США за евро. Между тем базовый индекс потребительских цен в ЕС (YoY) сохранился на уровне 0,9%, тогда как ожидалось ускорение показателя до 1,0%. Тем временем индекс доллара США в пятницу вырос на 0,42%, но к данному моменту снижается на 0,1% и находится на уровне 98,84 пунктов.    

НЕФТЬ

Усиление торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином усилило опасения инвесторов по поводу и без того мрачных перспектив мировой экономики, и снижения спроса на нефть. Стоимость эталонной нефти марки Brent находится на уровне 59,01 долларов США, что на 2,3% ниже пятничных котировок. Тем временем опрос Reuters показал, что добыча нефти 14 стран ОПЕК выросла в августе на 80 тыс. баррелей, до 29,61 млн баррелей в сутки. В то же время, сдерживающим снижение нефтяных котировок фактором выступает продолжающееся сокращение количества активных буровых установок в США. Так, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes на неделе с 24 по 30 августа количество буровых в США снизилось на 12, до 742 единицы. Отметим, что это было восьмое снижение за последние девять недель. 

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне резкого падения котировок нефти российский рубль в пятницу растерял весь внутридневной рост и закрылся со снижением. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,29% и закрылся на отметке 66,77 рублей за доллар. По мнению аналитиков ключевым фактором риска для валют развивающихся рынков, в том числе российского рубля, в краткосрочном периоде выступает дальнейшее ухудшение торговых отношений между США и КНР, и последующие риски глобальной рецессии. В фокусе внимания российского рынка - пятничное заседание ЦБРФ по ключевой ставке. Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что замедление инфляции ниже прогнозных значений дает центробанку основания для дальнейшего снижения ключевой ставки.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

События в Казахстане:

• Токаев сегодня обратится с Посланием к казахстанцам.
• Предпринимательство – универсальный навык: Тимур Кулибаев поздравил школьников и студентов.
• Бежать, чтобы идти: страховой рынок столкнулся с вызовами, требующими быстрых решений.
• Как ипотечные госпрограммы влияют на рынок недвижимости Казахстана.
• Акимат Карагандинской области привлек на KASE 29 августа 1,2 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000503 (KGK024_050) под 0,35% годовых.

Корпоративные события:

• АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинга банка на уровне Ва1, прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный".
• С 01 сентября представительский список индексов серии KASE_BM* будет состоять из облигаций 33 наименований.
• АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлекло на KASE 29 августа 25,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00006203 (BTRKb3) под 9,75% годовых.

Международные события:

• США ввели новые тарифы на китайский импорт в размере 112 млрд долларов.
• Гонконг не успокаивается.
• "Борис Джонсон, как тебе не стыдно!": протесты в Лондоне и других городах Британии.
• Новак: РФ в августе недовыполнит сделку ОПЕК+, но будет стремиться к 100% исполнению -- СМИ.
• США, скорее всего, ужесточат санкции против России - министр энергетики.
• Эрдоган рассматривает покупку российских истребителей, планирует встречу с Трампом в Нью-Йорке.
• Зеленский заявил о готовности защищать инвестиции в Украину.
• США нашли способ сильнее ударить по Huawei.
• Ураган наивысшей категории "Дориан" ударил по Багамским островам.
• В Иране атаку «Хезболлы» на армию Израиля назвали ответной мерой.