09.10.2018
169 просмотров
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП

По итогам утренней торговой сессии на KASE курс по паре USDKZT сложился на уровне 372,22 тенге за доллар  

По итогам вчерашних торгов на валютном рынке KASE произошел разворот в динамике укрепления курса доллара США к национальной валюте. Так, курс по паре USDKZTснизился на 1,44 тенге до 372,27 тенге за доллар. При этом объем торгов значительно снизился в сравнении с предыдущим торговым днем (05 октября) – 80,55 против 187,75 млн долларов США. Также отметим, что российский рубль незначительно ослаб к казахстанскому тенге – 5,58 тенге за рубль (-2 тиына). Определенную поддержку национальной валюте продолжает оказывать благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти и укрепляющийся к доллару США рубль. Между тем МВФ прогнозирует, что мировой ВВП 2018-2019 годах будет расти более медленно, чем предполагалось ранее. Так, оценка снижена до 3,7% с июльского прогноза в 3,9%. Пересмотр прогноза в основном связан с тем, что рост развивающихся стран стал менее устойчивым. Следует также отметить снижение прогноза по росту экономик Китая (на 0,2% в 2019 году) и Индии (на 0,1% в 2019 году). Экономика России в 2018 году вырастет 1,7%, как и прогнозировалось ранее, однако оценка роста российского ВВП на 2019 год был повышен с 1,5% до 1,8%. Тем временем ВВП стран СНГ (без учета России) в текущем году будет расти темпами на уровне 3,9% (ранее ожидался рост в 3,6%), в 2019 году - 3,6% (прогноз снижен на 0,1 п.п.).    

По итогам утренней торговой сессии на KASE курс по паре USDKZT сложился на уровне 372,22 тенге за доллар, что на 5 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке в понедельник практически не изменились – композитный индикатор денежного рынка MM Index вырос на 1 б.п. и находится вблизи нижней границы базовой ставки НБРК (8,01%). В секторе репо овернайт средневзвешенные ставки выросли на 1 б.п. до отметки 8,01% годовых (объём – 142,2 млрд тенге). В то же время на рынке операций валютного свопа (SWAP-1D) средневзвешенная доходность снизилась на 10 б.п. до 7,73% годовых (при объеме торгов 111,0 млрд тенге).

Между тем НБРК продолжает в полном объеме удовлетворять спрос на краткосрочные ноты со стороны рынка. Так, вчера Нацбанк продал недельные ноты на 240,61 млрд тенге при доходности 8,43% годовых. В то же время завершился срок обращения бумаг на 327,1 млрд тенге, а суммарный объем нот в обращении снизился на 86,5 млрд тенге до 3,56 трлн тенге. 

Фондовый рынок Казахстана продемонстрировал снижение в понедельник. Так, капитализация рынка акций KASE снизилась на 0,17% до 15,356 трлн тенге, а Индекс KASE снизился на 0,22% до отметки 2 226,62 пунктов. Если говорить об акциях, включенных в представительский список KASE, то наибольшее снижение продемонстрировали долевые бумаги Казахтелекома (-1,90%) и БЦК (-1,05%), а стоимость акций Kcell выросли в цене на 1,28%.           

Вчера в США отмечался День Колумба и рынок облигаций был закрыт. Однако, торги проходили на рынке акций, но объемы торгов были низкими, так как большинство банков и федеральных агентств были закрыты. Тем временем пятничный рост доходности гособлигаций США продолжил создавать давление на фондовый рынок в понедельник. Индустриальный индекс Dow Jones прибавил 0,15%, но более широкий индекс S&P 500 снизился на 0,04%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,67%.

Фондовый рынок Европы также негативно отреагировал на рост доходности гособлигаций США. Немецкий DAX снизился на 1,36%, французский САС потерял 1,1%, а британский FTSE 100 уменьшился на 1,16%. Также давление на европейские рынки создают разногласия по поводу бюджета Италии на 2019 год. Так, вице-премьер Италии Маттео Сальвини в понедельник заявил о том, что «не отступит» от своих планов по расходам, несмотря на предупреждение Европейской комиссии. Более того, вице-премьер Италии обвинил главу Еврокомиссии Жак-Клода Юнкера и еврокомиссара по экономике Пьера Московиси в приверженности мерам жесткой экономии, которая увеличила госдолг и привела к разорению Италии. Основной индекс фондового рынка Италии FTSE MIB вчера снизился на 2,43%, а доходность 10-летних гособлигаций Италии выросла на 11 б.п. до 3,62% годовых. Опасения по поводу бюджета Италии негативно сказываются на стоимости общеевропейской валюты. Так, курс валютной пары EURUSD вчера снизился на 0,26% до 1,15 долларов за евро.

Диаграмма 2. Доходность 10-летних гособлигаций США и Италии:

 

Источник: investing.com

Стоимость барреля нефти марки Brent вчера снизилась на 0,3% до 83,91 долларов США, но к данному момент торгуется за 84,37 долларов США (+0,55%). С приближением момента введения дополнительных санкций США против Ирана 04 ноября, все большое внимание инвесторов концентрируется на нефтяном секторе Ирана и малейшее изменение в добыче или объёме экспорта влечет повышение волатильности мировых цен. США давят на правительства и компаний по всему миру чтобы снизить импорт иранской нефти до нуля. Однако, в пятницу представитель США заявил, что они могут рассмотреть исключения для стран, которые уже проявили усилия по сокращению импорта нефти из Ирана. Данная новость оказала давление на нефтяные котировки в понедельник. Тем временем данные Refinitiv Eikon опубликованные в понедельник показали, что экспорт иранской нефти на прошлой неделе составил 1,1 млн баррелей в сутки. Напомним, что в апреле текущего года, до разговоров о введении санкций США, Иран экспортировал более 2,5 млн баррелей нефти в сутки. 

На валютном рынке Московской биржи с начала торгов понедельника отмечался рост курса доллара США против российского рубля на фоне ухудшения настроений на мировых рынках и продолжающейся коррекции на рынке нефти. Однако, ближе к вечеру дневные потери были отыграны парой USDRUB и курс закрылся на уровне 66,57 рублей за доллар (-0,01%). Между тем доходность российских ОФЗ продолжила восходящую динамику - средняя доходность 10-летних госбумаг достигла отметки 8,86% годовых с 8,78% годовых днем ранее. В понедельник глава Минфина РФ Антон Силуанов предположил, что его ведомство если и будет проводить аукционы ОФЗ, то на небольшие суммы, чтобы не спровоцировать дополнительную волатильность на и без того нервном рынке.

События в Казахстане:

  • Назарбаев высказался об упрощении визового режима с ЕС.
  • О ситуации на внутреннем валютном рынке в сентябре 2018 года.
  • 45,4% респондентов АФК ожидают увеличения базовой ставки на следующей неделе.
  • Изменение цен на рынке жилья в сентябре 2018 года.
  • На Цифровой Казахстан выделят $400 млн.
  • Количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2018 года составило 192,1 тыс.
  • Фонд соцмедстрахования оплатил медицинским организациям почти 550 млрд тенге.
  • ЕБРР выделит 23,5 млрд тенге на строительство двух мусороперерабатывающих заводов в ВКО.
  • Более 700 бизнес-проектов в Астане получили поддержку «ДКБ 2020».

Корпоративные события:

  • Правление KASE определило средневзвешенные ставки доходности на четвертый квартал 2018 года для расчета справедливой стоимости неликвидных долговых ценных бумаг организаций – резидентов республики Казахстан.
  • Изменен состав Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана".
  • Fitch подтвердило рейтинг Казатомпрома на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный».
  • Fitch подтвердило РФУ АО «КСЖ «Азия Life» на уровне «B», прогноз «Негативный».
  • 10 октября на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 20,0 млн облигаций KZP06Y05E904 Евразийского банка развития.
  • 16 октября на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 20,0 млн облигаций KZP03Y04E904 Евразийского банка развития.
  • АО "Phystech II" получило заем в размере 2,5 млн долларов США.

Международные события:

  • ЦБРФ считает текущую денежно-кредитную политику нейтральной.
  • МВФ понизил прогноз по росту мирового ВВП в 2018 и 2019 годах.
  • Индия напомнила Саудовской Аравии о необходимости увеличить добычу нефти.
  • Трамп: обвинения в адрес верховного судьи Кавано – фальшивка.
  • Эрдоган потребовал от Эр-Рияда информацию о пропавшем журналисте The Washington Post.
  • Нефтесервисная Ensco купит Rowan за $2,38 млрд.
  • Google намерена закрыть соцсеть Google+.
последние новости
14.12.2018
Программа поддержки ЕЦБ близится к завершению, несмотря на ухудшение перспектив экономики ЕС
Тем временем рынок России в ожидании решения Банка России по ключевой ставке
14.12.2018
С начала 2019 года вступят в силу Правила формирования и использования мотивированного суждения
Постановлением определен порядок формирования и использования мотивированного суждения, в том числе круг вопросов и случаев, которые рассматриваются надзорным подразделением
13.12.2018
Мировые площадки растут на торговом оптимизме в преддверии праздников
США станут крупнейшим в мире нефтепроизводителем по итогам 2018 года
12.12.2018
Китай может пойти на уступки в торговом противостоянии с США
На мировые рынки возвращается умеренный оптимизм
11.12.2018
Мэй отложила голосование в парламенте по Brexit
Тем временем нефтяные котировки снизились, растеряв набранные на прошлой неделе позиции
10.12.2018
Инфляция в 2019 году может выйти за пределы прогнозного коридора – эксперты АФК
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в декабре 2018 года