На текущей утренней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 375,50 тенге за доллар

Курс национальной валюты в четверг продолжил слабеть ко всем валютам, торгуемым на KASE. В частности, тенге подешевел к доллару США на 2,34 тенге до 372,23 тенге за доллар. При этом объем торгов снизился на 55,45 млн долларов, но остается высоким – 307,9 млн долларов США. Тем временем тенге ослаб к российскому рублю на четыре тиына до 5,46 тенге за рубль, к евро на 4,33 тенге до 433,3 тенге за евро, а к китайскому юаню на 35 тиынов до 54,28 тенге за юань.  

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:24 AST) торгуется на уровне 375,50 тенге за доллар, что на 3,27 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

В то же время ставки на денежном рынке страны продолжают расти на фоне возросшей волатильности валютного рынка. В частности, доходность операций свопа с долларом США поднялась выше верхней границы базовой ставки НБРК. Инструмент SWAP-1D (USD) подорожал на 99 б.п. до 10,88% годовых, а операции SWAP-2D (USD) стали дороже на 1,58% (11% годовых). Тем временем доходность операций репо консолидировалась на уровне базовой ставки НБРК (TONIA – 9,0%; TWINA – 8,75%).  

В четверг Нацбанк сумел разместить относительно небольшой объем краткосрочных обязательств. Так, спрос со стороны рынка на недельные ноты вчера составил 33,95 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объеме при доходности бумаг в 8,1% годовых. 

Негативная динамика на казахстанском рынке акций замедлилась в четверг. В частности, индекс KASE вчера снизился на 0,12% до 2 206,44 пунктов. Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги Казахтелекома (-1,25%), КазТрансОйл (-0,35%) и БЦК (-0,3%). Тем временем рост стоимости долевых бумаг KAZ Minerals (+1,02%) и Народного банка (+0,43%) помогли индексу частично нивелировать потери. 

Доллар США продемонстрировал негативную динамику в четверг. Индекс доллара вчера снизился на 0,15% до 95,04 пунктов. Риски ужесточения торговых отношений между США и Китаем оказывают поддержку американской валюте. Однако, опубликованные вчера статданные по экономике США создали давление на доллар. В частности, данные ADP показали, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 163 тыс. при прогнозе роста на 188 тысяч. В то же время данные Министерства торговли США показали, что производственные заказы в июле снизились на 0,8% при прогнозе снижения на 0,6%.

Цены на нефть продолжают снижаться. В частности, баррель нефти марки Brent вчера подешевел на 0,8% до 76,65 долларов, а к данному моменту торгуется за 76,4 долларов США (-0,34%). Одной из причин для снижения нефтяных котировок выступил еженедельный отчет Управления энергетической информацией США. Так, по данным EIA запасы бензина в США на неделе, закончившейся 31 августа, неожиданно выросли на 1,85 млн баррелей при ожиданиях снижения на 0,81 млн баррелей. Данное увеличение может свидетельствовать о достижении придела спроса на нефть в США, что вкупе с опасениями по поводу замедления роста экономики Китая создают давление на котировки. 

На валютном рынке Московской биржи курс рубля в четверг ускорил падение, обновив минимумы за последние 2,5 года на фоне рисков новых западных санкций.  По итогам торгов валютная пара USDRUB ослабла до 1,46% до 69,26 рублей за доллар. В четверг западные страны, включая Францию, Германию, США и Канаду, заявили о согласии с выводами Великобритании, что подозреваемые по делу Скрипалей являются сотрудниками российских спецслужб. На этом фоне выросли опасения по поводу введению второго пакета санкций со стороны Госдепа, связанных с делом Скрипалей, к концу осени. Тем временем ситуация на развивающихся рынках показывает временное улучшение, но носит довольно неустойчивый характер.  Хотим отметить, что министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что ведомство не будет заимствовать на внешних рынках в этом году в случае сохранения волатильности и планирует ориентироваться на внутренних инвесторов. Напомним, аукцион по продаже ОФЗ в среду оказался провальным – министерству финансов пришлось отметить торги, ссылаясь на высокую волатильность рынков.

События в Казахстане:

• Назарбаев: Караганда должна стать следующим городом-миллионником.
• Объём плохих кредитов в банках РК сокращается. Но радоваться рано.
• Зачем Цеснабанк занял более $400 млн у Нацбанка.
• Между Казахстаном и Узбекистаном оживился товарооборот.
• Казахстан увеличил экспорт свинца на 74%.
• КС МНЭ РК: Величина прожиточного минимума в августе 2018 года составила 29 146 тенге.

Корпоративные события:

• АО "Цеснабанк" привлекло на KASE 06 сентября 4,7 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y07E760 (KZ2C00002925, TSBNb26) с доходностью к погашению 12,00 % годовых.
• АО "Цеснабанк" привлекло на KASE 06 сентября 13,9 млрд тенге, разместив облигации KZP02Y08E766 (KZ2C00002913, TSBNb27) с доходностью к погашению 12,00 % годовых.
• АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" сообщило об изменении в списке организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев).
• Обязательства КазАгро выросли на 22%.
• АО "Halyk Finance" получило займы в размере 3,0 и 1,5 млн долларов США.
• S&P отозвало рейтинги АО «Самрук-Энерго» (B+/B, kzBBB+) по требованию компании. 
• C 07 по 14 сентября на KASE состоятся повторные специализированные торги по продаже 536,0 млн простых акций KZ1C54320011 (GDMM) АО "GLOTUR DS MULTIMEDIA".

Международные события:

• Отравление Скрипалей: Россия и Британия обменялись выпадами в Совбезе ООН.
• Костин: если США усилят санкции против финансового сектора РФ, это будет тяжелый удар.
• Китай будет вынужден ответить в случае введения новых пошлин США – министерство.
• Нацбанк Украины повысил ключевую ставку, стремясь сдержать инфляцию.
• Uber готовится провести IPO в 2019 году, не планирует продажу технологического подразделения.
• Минск планирует обсудить с Москвой кредиты на $1,4 млрд.
• NYT сообщила о работе Скрипаля на испанскую разведку.