Тем временем парламент Испании рассмотрит вотум недоверия правительству

Доллар США вчера был слабее основных валют конкурентов несмотря на позитивные статданные. Так, индекс доллара США вчера снизился на 0,17% до 93,95 пунктов. Одной из причин снижения индекса доллара США стало укрепление евро на фоне снижения напряженности вокруг Италии. За вчерашний день курс по паре EURUSD вырос на 0,25% до 1,169 долларов за евро. Однако, вчера вечером глава Министерства торговли США Уилбур Росс сообщил о том, что США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. После выхода данной новости динамика на валютном рынке развернулась. К данному моменту евро торгуется за 1,168 долларов (-0,1%), а индекс доллара США находится на уровне 94,11 пунктов (+0,17%). Также следует напомнить, что сегодня парламент Испании рассмотрит вотум недоверия правительству.  

Цены на нефть вчера снизились, чему способствовала статистика по росту запасов нефти в США. Так, данные EIA за неделю закончившуюся 25 мая показали, что запасы коммерческой нефти в США уменьшились на 3,62 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения на 0,4 млн баррелей. Также данные EIA показали, что уровень добычи нефти в США вырос на 215,0 тыс. баррелей до 10,47 млн баррелей в сутки в марте. Стоимость нефти марки Brent практически не изменилась, оставшись на уровне 77,7 долларов США за баррель, в то время как стоимость WTI снизилась на 1,7% до 67,04 долларов США за баррель. Таким образом спрэд в стоимости Brent/WTI превысил 10 долларовую отметку.

Российский рубль к вечеру четверга стал снижаться к доллару США, отыгрывая ослабление аппетита к риску на мировых рынках, поводом чему послужил рост опасности торговых войн после решения США по пошлинам на металлы.  По итогам дня рубль ослаб к доллару США на 0,52% до 62,40 рублей за доллар. Тем не менее по итогам мая рубль показывает некоторую положительную динамику, укрепившись на 0,9% с 62,94 рублей за доллар. Moody’s сообщило, что прогнозирует очень ограниченный эффект от чемпионата мира по футболу для экономики России, в частности, ждет улучшения результатов продуктовых ритейлеров за второй-третий кварталы, а среди основных бенефициаров на региональном уровне видит республику Мордовия и Калининградскую область.

На валютных торгах четверга национальная валюта сумела усилить позиции. По итогам двух сессий на KASE тенге окреп к доллару США на 1,32 тенге до 329,35 тенге за доллар при объеме торгов, равном 108,95 млн долларов США (+8,7 млн долларов). Отмечаем, укрепление тенге во время валютных сессий KASE происходило на фоне роста нефтяных котировок.

Внешний фон на открытии валютных торгов пятницы складывается негативным. Протекционистские действия США снижают интерес инвесторов к более рисковым активам и активам развивающихся стран, а цены на нефть продолжают снижаться.

На текущий момент (10:40 AST) курс по паре USDKZT составляет 330,7 тенге за доллар, что на 1,35  тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке продемонстрировали разнонаправленную динамику в четверг. Доходность операций репо овернайт снизилась на 3 б.п. до 8,26% годовых. Тем временем ставка однодневного валютного свопа USDKZT выросла на 37 б.п. до 9,06% годовых. Вчера НБРК разместил относительно небольшой объём недельных нот – на 157,75 млрд тенге под 8,26% годовых (100% спроса).  

Индекс казахстанской фондовой биржи KASE провел сессию четверга на позитивной ноте, закрывшись с приростом на 0,6% до 2 503,22 пунктов. Рост показали только три из семи входящих в представительский список компаний. Лидерами роста выступили акции телекоммуникационных компаний –  Kcell (+3,16%) и Казахтелеком (+0,87%). Также подорожали бумаги KEGOC – плюс 2,22%. Тем временем более чем на 1% подешевели только акции KAZ Minerals (-1,06%).

События в Казахстане:

• Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез.
• Всемирный банк: Казахстану необходимо срочно перейти к новой модели роста.
• Министр энергетики РК озвучил прогноз по добыче нефти в 2018.
• НБРК: В отношении распространения недостоверной информации о состоянии ряда банков.
• Болат Жамишев: ЕНПФ пользуется полуадминистративными методами при размещении своих ресурсов.
• Должники по налогам не смогут покинуть страну с 1 июня.
• В Казахстане сократят сроки регистрации объектов интеллектуальной собственности.
• Абаев: Нужно устранить цифровой разрыв между селом и городом.

Корпоративные события:

• Минфин будет размещать бумаги только на МФЦА.
• Банк Астаны продлил ограничения по карточным операциям до 31 августа
• АО "Цеснабанк" сообщило об изменениях в составе Правления.
• S&P подтвердило рейтинг АО «СК «Евразия» на уровне «BB+», прогноз «Позитивный».
• С 30 мая на площадку KASE STARTUP допущены первые инструменты – доли участия в уставном капитале ТОО "PACK MAN"
• Опубликован отчет по обзору финансовой отчетности Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за январь-март 2018 года.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Казахтелеком" за январь–март 2018 года.
• АО "Атамекен-Агро" сообщило о получении займа в размере 457,0 млн тенге.

Международные события:

• Министр иностранных дел РФ впервые встретился с главой КНДР.
• Трамп хочет вытеснить немецких автопроизводителей из США.
• ЦБРФ: Санируемые банки передают в Фонд плохих долгов активы на чуть более 2 трлн руб
• НБУ: Украина сможет претендовать на новую кредитную программу МВФ не раньше 2020 г
• Еврокомиссия хочет создать поддержку проблемных стран еврозоны через общий бюджет ЕС.
• В En+ рассказали о подготовке плана по выводу UC Rusal из-под санкций.
• В России на 50% увеличилось число граждан, объявивших себя банкротами‍.