На открытии валютной сессии KASE курс по USDKZT составил 329,3 тенге за доллар

Цены на нефть резко снизились в пятницу, после сообщений о том, что участники ОПЕК+ рассматривают повышение уровня добычи дабы покрыть снижение поставок от Ирана и Венесуэлы. Так, Bloomberg сообщил, что основные производители рассматривают увеличение добычи в размере 300 – 800 тыс. баррелей в день, а Reuters сообщает, что увеличение может быть до 1 млн баррелей в день. В то же время данные Baker Hughes в пятницу показали значительный рост числа активных буровых на нефть в США (+15 единиц), что скорее всего приведет к увеличению уровня добычи в США в будущем. На этом фоне июльский фьючерс на нефть Brent в пятницу снизился 3,34% до 76,19 долларов США за баррель. Отмечаем, следующее заседание ОПЕК должно состояться 22 июня.

Диаграмма 1. Нефть Brent:

Источник: Investing

Валютные торги по тенговым парам на KASE в пятницу, 25 мая, завершились ростом (ослаблением тенге) на фоне окончания основных налоговых выплат за первый квартала года и падения нефтяных котировок. Так, по результатам торгов на спот-рынке курс по валютной паре USDKZT вырос до отметки 327,42 тенге за доллар (+1,67 тенге), а по валютной паре RUBKZT достиг отметки 5,33 тенге за рубль (+0,01 тенге).

Внешний фон к текущей сессии сформировался негативным: российский рубль в пятницу ослаб на 1,08% до 62,28 рублей за доллар, а цены на нефть с открытия сегодняшних торгов продолжили нисходящую динамику и торгуются в среднем на уровне 75,0 долларов США за баррель (-1,56%).

На текущий момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 329,9 тенге за доллар, что на 2,48 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Краткосрочные ставки на денежном рынке в пятницу показали некоторый рост: доходность однодневных операций репо выросла на 20 б.п. до 8,47% годовых, в то время как сделки по привлечению/размещению ликвидности с помощью операций валютного свопа не совершались в связи с закрытием рынков США в понедельник (День поминовения).

В пятницу регулятор разместил недельные ноты на сумму 226,5 млрд тенге под 8,27% годовых (99% спроса), а также полугодовые ноты на 67,9 млрд тенге под 8,36% годовых (97% спроса). Тем временем на предстоящей неделе НБРК проведет шесть аукционов по продаже своих краткосрочных обязательств, из которых - пять по продаже недельных нот и один аукцион по продаже месячных нот.

Индекс KASE провел торги пятницы в диапазоне 2 488,5 – 2 504,1 пунктов, закрывшись с незначительным приростом на 0,02% до 2 497,6. При этом объём торгов вырос на 11,6% до 183,4 млн тенге. Наибольшие изменения коснулись акций KAZ Minerals PLC (-1,5% до 4 450,0 тенге) и телекоммуникационной компании Казахтелеком (+1,9% до 33 259,9 тенге). Изменения по остальным «голубым фишкам» представительского списка были менее 0,6%.

Вместе с тем основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно снизились на фоне падения цен на нефть и вызванного ими снижения акций энергокомпаний.  Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,24% до 24 753,1 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,24% до 2 721,3 пунктов, при этом Nasdaq вырос на 0,13% до 7 433,9 пунктов. Между тем большинство азиатских бирж на сегодняшних торгах показывают позитивную динамику, очевидно встреча корейских лидеров и вероятное проведение саммита США-Северная Корея в Сингапуре оказывают поддержку индексам.   

Индекс доллара США в пятницу продолжил восходящую динамику и закрылся на уровне 94,21 пунктов (максимум текущего года). При этом с начала открытия сегодняшних торгов он потерял больше половины прироста (-0,35%) на фоне некоторого снижения доходности 10-летних госбондов (до 2,93 пунктов), вызванного ростом оптимизма по поводу возобновления саммита США-Северная Корея. К тому же индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по окончательной оценке, снизился до 98 пунктов с апрельских 98,8 пункта. При этом аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне апреля. Инвесторы в ожидании публикации статистики по безработице и росту заработной платы в США, которые будут определять дальнейшую динамику индекса перед июньским заседанием ФРС (13.06).

По итогам пятничных торгов на Московской бирже российский рубль подешевел к доллару США на 1,1% до 62,28 рублей за доллар. Негативная динамика по рублю происходила на фоне снижения стоимости нефти и роста индекса доллара США. Также давление на рубль продолжает создавать покупка валюты на внутреннем рынке центробанком – 260 млн долларов в день. Поддержку же российской валюте в пятницу оказывал пик налоговых выплат (НДПИ – 25 мая, налог на прибыль – 28 мая).

На текущей неделе ожидается публикация важных макроэкономических данных, включая пересмотр изменении ВВП США за первый квартал т.г., данные по рынку труда США и еврозоны, потребительскому доверию в США, инфляции в еврозоне, индексу ценового потребления в США и индексам деловой активности в секторе промышленности ряда стран.

События в Казахстане:

• Как Казахстан оказался в «ловушке среднего роста».
• Размер средней комиссии по приёму платежей через POS-терминалы снизился до 2,4%.
• Представители 5 стран согласовали документы касательно Каспийского моря.
• Новые кадровые назначенияв РК за неделю.
• Казахстанцы стали чаще прибегать к лизинговым договорам.
• Ельдар Абдразаков назвал преимущества и риски МФЦА.

Корпоративные события:

• АО "Казкоммерцбанк" сообщило результаты своей финансовой деятельности за первый квартал 2018 года.
• АО "КазТрансОйл" сообщило о решении акционеров о выплате дивидендов по своим простым акциям за 2017 год.

Международные события:

• Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море.
• Путин говорит, что намерен ограничиться двумя президентскими сроками подряд.
• Путин отверг версию о российской ракете, сбившей MH17.
• Страны ОПЕК+ обсуждают увеличение нефтедобычи примерно на 1 млн барр/сут.
• Лидеры КНДР и Южной Кореи во второй раз встретились на границе.
• Делегация США ведет в КНДР переговоры о встрече Трампа с Ким Чен Ыном.
• И.о. премьера Италии Конте так и не смог сформировать правительство.
• Тысячи правых вышли на марш в Берлине. Левых вышло в два раза больше.
• Израиль начал отгораживаться с моря от сектора Газа.
• SWIFT перевела четверть платежей на новый стандарт.