США и Россия договорились о консультациях по рынку нефти

31.03.2020

740 просмотров

К данному моменту Brent дорожает на 18,4%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Национальная валюта начала текущую неделю с незначительного ослабления в паре с долларом США, но укрепилась в паре с российским рублем. Курс по USDKZT в понедельник вырос на 2,35 тенге, до 448,20 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 68,8 млн долларов, что на 53,8 млн долларов ниже в сравнении с пятницей. Между тем курс RUBKZT снизился на 12 тиынов, до 5,68 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 447,6 тенге за доллар, что на 56 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка снижаются, но удерживаются у верхней границы коридора базовой ставки – MM Index вчера снизился на 34 б.п. до 13,00%. При этом объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 505,6 млрд тенге, что является минимумом с 12 марта, но все еще значительно превышает среднедневной объем торгов в текущем году (312,3 млрд тенге).

В понедельник Нацбанк провел аукцион по размещению четырехнедельных нот. Спрос со стороны рынка составил 99,4 млрд тенге, который был удовлетворен в полном объеме. Доходность нот составила 12,02% годовых. Тем временем на недельные депозиты в НБРК было размещен 51,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 12,98% годовых. Между тем открытая позиция по операциям НБРК начала расти и находится вблизи уровня в 3,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с положительной динамики: индекс KASE поднялся на 0,93% до 2 175,54 пунктов. В составе индекса подешевели лишь долевые бумаги АО «Банк ЦентрКредит» (-0,99%) и АО «Народный банк Казахстана» (-0,01%). Тем временем росту индекса поспособствовало подорожание акций АО «Кселл» (+4,17%), KAZ Minerals PLC (+1,83%), АО «КазТрансОйл» (+1,80%), НАК «Казатомпром» (+1,77%) и АО «Казахтелеком» (+0,57%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Риск-аппетит инвесторов остается пониженным на фоне дальнейшего распространения коронавируса COVID-19. При этом индекс доллара США вырос на 0,90% в понедельник, до 99,21 пунктов. Отметим, что индекс доллара снижался всю прошедшую неделю на фоне ожиданий ослабления ограничительных мер. Однако, в воскресенье президент США Дональд Трамп продлил режим карантина до 30 апреля. При этом заявив, что смертность в 200 тыс. человек «будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу». Следует отметить, что столь значительному росту индекса доллара также поспособствовало снижение британского фунта стерлингов. Курс GBPUSD вчера снизился на 0,27%, а к данному моменту теряет еще 0,60% и находится на уровне 1,23 доллара за фунт. Давление на британскую валюту оказало то, что на выходных Fitch снизило суверенный рейтинг Великобритании до «АА-» с «негативным» прогнозом.

Несмотря на депрессивные ожидания по распространению COVID-19 фондовый рынок США, поддерживаемый мерами по стимулированию экономики, в понедельник продемонстрировал положительную динамику. Так, индекс Dow Jones вырос на 3,19%, более широкий индекс S&P поднялся на 3,35%, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 3,96%.

Тем временем Китай в попытке уменьшить негативные последствия от карантина для экономики идет на дальнейшее смягчение ДКП. Так, китайский центробанк снизил ставку по операциям семидневного обратного РЕПО на 20 б.п. до 2,2%, что является историческим минимумом. Данные действия оказали минимальный эффект на курс китайского юаня, который продолжает оставаться вблизи 7,10 юаней за доллар.

НЕФТЬ

Цены на нефть вчера упали до 17-летнего минимума после того, как президент Трамп отодвинул сроки снятия режима карантина, усугубив проблему краткосрочного избыточного предложения. Отметим, что по оценке аналитиков Goldman Sachs мировой спрос на нефть на прошлой неделе был примерно на 26 млн баррелей в сутки ниже допандемийного уровня. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 15,14% до 22,76 долларов США. Тем временем появилась новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону состояние нефтяного рынка. В ходе разговора была достигнута договоренность о консультациях по линии министров энергетики. Указанная новость оказала поддержку котировкам и баррель нефти Brent к данному моменту торгуется за 26,95 долларов США (+18,4%).

Диаграмма 2. Стоимость Brent:

Источник: investing.com

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль продолжил сонаправленное движение с котировками нефти. По итогам торгов в понедельник курс по паре USDRUB вырос на 0,67% до 79,34 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что негативным фактором для рубля остается возможное ужесточение карантинных мер на всей территории РФ, хотя в определенной степени ограничительные меры позволят несколько сократить спрос на валюту, в том числе по каналу наличных денежных средств. Между тем пандемия коронавируса и ограничительные меры, принимаемые правительством России, приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев, предупредил Центробанк РФ в понедельник. «Сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь определяться скоростью улучшения ситуации с коронавирусом и смягчения необходимых ограничительных мер», - отметил российский регулятор.

События в Казахстане:

В Казахстане снижают НДС, обнуляют акцизы и налоги для части бизнеса.
В ЕНПФ рассказали, как Нацбанк распорядился пенсионными деньгами в феврале
Глава Альфа-Банка Казахстан о кризисе, цифровых сервисах, отсрочке и работе во время ЧП.
Сколько заплатят казахстанским врачам, лечащим пациентов от коронавируса.
В Казахстане начнут проверять ломбарды и микрофинансовые организации.
В рамках Программы «7-20-25» принята 29 071 заявка на предоставление займа.
Казахстан отменил запрет на экспорт муки, вводит ограничения на вывоз зерна.

Корпоративные события:

KASE сформировала списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на апрель 2020 года.
S&P пересмотрело прогноз по КМГ и ТШО на негативный
Годовое общее собрание акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана", назначенное на 24 апреля, перенесено на 22 мая.
Внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахтелеком", назначенное на 31 марта, переносится на неопределенный срок.
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" предоставило изменения в проспект выпуска акций.
АО "Фридом Финанс" выкупило 357 844 облигации KZ2C00003945 (FFINb2) и 462 589 облигаций KZ2C00004257 (FFINb3).

Международные события:

МВФ назвал поддержку от ЕЦБ и Европейского стабилизационного механизма ключевой в борьбе ЕС с вирусом.
Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о неплатежеспособных банках.
Роснефтегаз сократил долю в Роснефти из-за венесуэльской сделки -- источник.
С.Аравия планирует увеличить экспорт нефти до 10,6 млн барр/сут с мая -- чиновник.
Минск попросил у МВФ кредит из-за вызванного пандемией глобального кризиса.
Киргизия просит Китай возобновить поставки товаров.