20.05.2019
855 просмотров
Темпы роста российской экономики замедляются

Тем временем доверие домохозяйств к экономике США на максимальном за последние 15 лет уровне

Средневзвешенный курс доллара на KASE по итогам торгов в пятницу практически не изменился – 378,93 тенге за доллар (минус один тиын). Отметим также, что курс последней сделки по паре USDKZT в пятницу оказался почти на один тенге выше средневзвешенного – на уровне 379,85 тенге за доллар. При этом объём торгов вырос к концу недели, составив 158,8 млн долларов США, что на 44,9 млн долларов выше в сравнении с четвергом. Между тем стоимость российского рубля в пятницу выросла на два тиына до 5,88 тенге за рубль. В целом обстановка для тенге на внутреннем и внешнем рынках относительно позитивна. Дополнительно укреплению тенге на этой неделе могут поспособствовать налоговые выплаты. На текущей неделе завершается срок оплаты ряда важных для недропользователей налогов за первый квартал текущего года. В частности, будут оплачиваться рентный налог на экспорт, НДПИ и НДС. Отметим, что налоговые поступления в Нацфонд в мае прошлого года составили 579,1 млрд тенге.     

На текущей утренней сессии на KASE (10:28 ALA) курс доллара составляет 378,85 тенге, что на восемь тиынов ниже средневзвешенного уровня закрытия пятничных торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Значимых изменений на казахстанском денежном рынке в пятницу не наблюдалось, индикативные ставки изменялись у нижней границы базовой ставки (TONIA - 8,0%, SWAP - 6,09%), в то время как объёмы торгов были ниже средних в текущем году уровней. 

Между тем сохраняется относительно высокий спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка. Так, объем размещения в пятницу составил 224,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности 8,67% годовых.  Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 4,6 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Пятничные торги фондовый индекс KASE завершил умеренным снижением – минус 0,35% до 2 303,15 пунктов. Торги проходили при низкой активности – объём торгов снизился до отметки 74,5 млн тенге, что практически в два раза ниже в сравнении с четвергом. Негативной динамике индекса поспособствовало снижение стоимости долевых бумаг KAZ Minerals на 3,69%. Тем временем рост стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» на 2,14% удержал индекс от более значительного снижения. Отметим, что на прошлой неделе БЦК опубликовал финансовую отчётность за первый квартал 2019 года, отчитавшись об увеличении чистой прибыли на 59,9% в сравнении с первым кварталом 2018 года.   

Тем временем индекс доллара США в пятницу повышался к большинству валют корзины и вырос на 0,14% до 98,0 пунктов – показатель близкий к двухлетнему максимуму. Поддержку американской валюте оказало решение президента США Дональда Трампа отложить на полгода введение тарифов на импорт автомобилей, а также рекордно высокое доверие домохозяйств к экономике США. Так, по данным Мичиганского университета, значение индекса потребительского доверия в США в мае повысилось до 102,4 пунктов с 97,2 пунктов в апреле, что является максимальным показателем с 2004 года. Между тем британский фунт стерлингов подешевел к доллару США на 0,6% в пятницу, до 1,27 долларов за фунт. Давление на британскую валюту оказал провал переговоров по соглашению о Brexit между консерваторами и лейбористами. Так, Лидер лейбористской партии Джереми Корбин в письме премьер-министру Терезе Мэй заявил, что шесть недель межпартийных дискуссий не могут продолжаться из-за "растущей слабости и нестабильности" правительства. Отметим, что британский парламент в очередной раз будет голосовать за проект соглашения о Brexit в первую неделю июня.  

Между тем в официальном блоге китайской газеты Economic Daily появилась запись, где сказано, что официальным лицам Китая «бессмысленно» продолжать переговоры в то время, как американская сторона не проявляет искренности. Напомним, что днём ранее Белый дом практически исключил Huawei и другие китайские компании с американского рынка. Ужесточение риторики правительственной газеты усилило опасения по поводу недостижимости позитивного исхода американо-китайских переговоров, что также создало давление на нефтяные котировки. Так, стоимость эталонной нефти марки Brent снизилась в пятницу на 0,56% до 72,21 долларов США. Однако к данному моменту котировки находятся на уровне 73,25 долларов США за баррель (+1,43%). Поддержку нефтяным котировкам оказали вербальные интервенции министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. В воскресенье в Джидде прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, после чего министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что большинство министров, присутствовавших на заседании комитета ОПЕК+, выступили за продление сделки на второе полугодие с текущими параметрами.

На фоне дешевеющей нефти российский рубль в пятницу демонстрировал некоторое снижение. По итогам торгов пара USDRUB выросла на 0,23% до отметки 64,77 рублей за доллар. Между тем темпы роста российской экономики замедлились в первом квартале до 0,5% в годовом выражении, что стало минимальным показателем с четвертого квартала 2017 года, когда рост ВВП составил 0,3%. Замедление темпов роста ВВП было связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки, отметили в Минэкономразвития РФ. Отметим, ведомство ожидает замедления роста ВВП РФ в 2019 году до 1,3%, в то время как Банк России прогнозирует рост экономики в интервале 1,2-1,7%. Отметим также, что Минфин России исполнил федеральный бюджет в январе-апреле с профицитом 683,4 млрд рублей или 2,1% ВВП.     

 

События в Казахстане:

  • Казахстан намерен разместить на бирже до 25% Казмунайгаза, привлечь $3-5 млрд.
  • Казахстан выбрал JPMorgan и UBS глобальными координаторами IPO Air Astana -- представитель суверенного фонда.
  • Казахстан планирует продать 10% Казахтелекома на бирже в 19г -- представитель суверенного фонда.
  • Почему казахстанцы не идут на фондовый рынок.

Корпоративные события:

  • Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741)
  • Изменен состав Правления АО "Казахтелеком".
  • АО "Halyk Finance" получило заем в размере 1,0 млн долларов США.
  • Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" за 2018 год.
  • Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".
  • 17 мая 2019 года состоялась церемония награждения участников образовательного проекта среди студентов "Биржевой симулятор".

Международные события:

  • США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики - распоряжение Трампа.
  • ЦБ Китая не допустит ослабления юаня ниже 7 за доллар -- источники.
  • Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая. Что это означает?
  • Huawei после внесения в черный список в США лишится доступа к продуктам Google.
  • Риск рецессии в США растёт из-за обострения торговых противоречий с Китаем --опрос.
  • Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая.
  • Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование на Мозырском НПЗ в $30 млн.
  • Ограничения ОПЕК+ нужны несмотря на ситуации вокруг Ирана, в Ливии и Венесуэле - аль-Фалих.
  • ФБР расследует возможные взятки Johnson & Johnson, Siemens, GE и Philips в Бразилии -- источники.
  • РФ снизила добычу и сдачу нефти в систему Транснефти 1-16 мая--источники.
последние новости
29.03.2024
Индекс KASE растёт в марте на 5,2% и 20,6% за первый квартал
Аппетит к риску сохраняется высоким перед началом сезона выплаты дивидендов
28.03.2024
Нефтяные котировки снизились на фоне неожиданного роста запасов в США
Это может свидетельствовать о снижении спроса на топливо со стороны одного из крупнейших его потребителей
27.03.2024
В 2023 году наблюдался резкий рост спроса на пенсионные аннуитеты, страхование жизни и от несчастных случаев
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 2023 год.
27.03.2024
S&P 500 растёт в марте на 2,1% и 9,1% за первый квартал
Рынок находится на флэте ввиду сильного роста индексов с начала года и отсутствия новых драйверов роста
26.03.2024
В 2024 году цены на сырьевые товары могут вырасти на 15% — Goldman Sachs
Этому может способствовать снижение стоимости заимствования и восстановление производства
20.03.2024
«Час Х» для рынков: совпадут ли прогнозы FOMC по изменению монетарной политики с ожиданиями инвесторов
Напомним, рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в текущем году