Тем временем подешевевшие акции банковского сектора потянули Индекс KASE вниз 

Национальная валюта после четырех сессий ослабления вчера продемонстрировала незначительный рост. Курс по валютной паре USDKZT снизился на 20 тиын до 321,78 тенге за доллар при объеме торгов, равном 181,6 млн долларов США. В то же время тенге укрепился и к российскому рублю – 5,64 тенге за рубль (-2 тиын).   

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 AST) торгуется на уровне 322,97 тенге за доллар, демонстрируя рост по отношению к средневзвешенному закрытию предыдущей сессии на 1,19 тенге.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка тем временем продемонстрировали небольшой рост – средневзвешенная стоимость привлечения/размещения по операциям репо овернайт выросла на 2 б.п. до 8,53% годовых, а ставки по однодневным операциям валютного свопа увеличились до 8,68% годовых (+4 б.п.).

В ходе вчерашнего аукциона недельных нот НБРК было размещено бумаг на сумму 108,79 млрд тенге, что соответствовало спросу со стороны рынка, при доходности 8,6% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК все также находится вблизи 4,4 трлн тенге брутто-задолженности (без учета валютно-процентных свопов – предоставления банкам тенговой ликвидности под доллары США на более длинные сроки).

Индекс KASE вчера отступил от девятилетнего максимума, снизившись на 0,3% до 2 425,87 пунктов. Основные потери понесли бумаги банковского сектора. Так, акции БЦК за вчерашний день подешевели на 3,95%, бумаги Банка Астаны потеряли в цене 1,1%, тогда как долевые бумаги Народного банка завершили день небольшим плюсом в 0,05%. Напомним, что 13 марта S&P опубликовало отчет по банковскому сектору Казахстана в котором говорилось, что вероятность негативных рейтинговых действий видится выше вероятности позитивных рейтинговых действий в ближайшие 12 месяцев для 17 казахстанских банков рейтингуемых агентством. Отчет от Moody’s по банкам Казахстана опубликованный 14 марта уже был более позитивным, но все же признал, что небольшим банкам могут понадобиться дополнительные вливания капитала. Эти два отчета по большей части нейтрализовали друг друга в плане влияния на информационное поле, однако общая оценка всё же тяготеет к негативной. Также вчера стало известно, что Цеснабанк продал свою долю в БЦК (29,56% акций) действующим акционерам банка. Стало известно, что по результатам сделки доля Бахытбека Байсеитова составила 48,07% от общего количества размещенных простых акций.  

Индекс доллара США вчера вырос на 0,5% и смог закрепится выше отметки в 90,0 пунктов. Укрепление доллара происходило на фоне выхода позитивных данных по рынку труда США и снижения опасений, связанных с вероятной торговой войной.  Министерство труда США сообщило в четверг, что первоначальные заявки на пособие по безработице упали на 4 тыс. до 226 тыс. заявок с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 марта (прогноз: 230 тыс. заявок). Тем временем директор Национального совета по торговле в Белом доме Питер Наварро в интервью CNBC заявил о том, что США могут ввести пошлины, не провоцируя торговую войну. Также поддержку доллару оказывает высокая вероятность повышения процентных ФРС на следующей неделе.

Диаграмма 1. Вероятность повышения ставок ФРС:

Источник: CME Group

Цены на нефть вчера немного выросли, но рост был незначительным. В частности, цены на Brent выросли на 0,2% до 65,02 долларов США за баррель. Динамика нефтяных котировок остается смешанной на фоне противоречивых публикации о состоянии рынка нефти. Позавчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, где говорилось, что рост добычи странами не-ОПЕК во главе с США, превысит увеличение спроса на нефть в 2018 году. Однако, вчера Международное энергетическое агентство опубликовало свой отчет, в котором говорилось об обратном. Так, по мнению IEA снижение уровня добычи в Венесуэле может стать определяющим для рынка нефти в 2018 году, и он будет дефицитным.   

Российский рубль на торгах вторника на Московской бирже снизился к доллару США на фоне новых санкций против России. Так, по итогам вчерашних торгов курс доллара США составил 57,46 рублей за доллар, что на 32 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. По мнению аналитиков, рубль снизился к доллару на вчерашних торгах в условиях расширения списка санкций США в отношении России, о которых объявил американский Минфин. Ведомство отметило, что санкции введены в связи с вмешательством России в выборы в США и кибератаками. В санкционные списки, имеющие отношение к России, попали еще 14 физических лиц и одна организация, говорится в заявлении Минфина США, обнародованном в четверг. В то же время некоторую поддержку рублю оказали обнародованные Минфином РФ данные об исполнении с профицитом Федерального бюджета России за первые два месяца 2018 года (226,5 млрд рублей или 1,7% ВВП).   

События в Казахстане:

• Назарбаев: Узбекистан за год разморозил многие проблемы последних 20 лет.
• Нурсултан Назарбаев встретился с главой Кыргызстана.
• НБРК: Об инфляционных ожиданиях в феврале 2018 года.
• О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-феврале 2018 года.
• Число пассажиров на авиарейсах в РК с начала года превысило 1 млн человек.
• В КазФинТех недоумевают по поводу пристального интереса Нацбанка к регулированию онлайн-кредитования.
• Около 25 тыс. крестьянских хозяйств объединят в ЮКО.

Корпоративные события:

• Fitch: Финансовой помощи банкам может быть недостаточно для провизий.
• АО "Цеснабанк" сообщило о продаже 28 023 250 простых KZ1C36280010 (KZ0007786572, CCBN) и 35 433 669 привилегированных акций АО "Банк ЦентрКредит", конвертируемых в простые акции.
• АО "Банк "Bank RBK" сообщило об изменениях в составе Совета директоров.
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "КазМунайГаз" за 2017 год.
• АО "Банк ЦентрКредит" сообщило об изменении состава его акционеров, владеющих десятью и более процентами акций банка.
• 20 марта на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 11 (KZKDKY150118).
• АО "Атамекен-Агро" сообщило о получении займа в размере 2,4 млрд тенге.
• АО "АК Алтыналмас" сообщило о получении займа в размере 1,7 млн долларов США.

Международные события:

• США расширили санкции против России.
• Минфин РФ предусмотрел платежи в рублях по новым евробондам на $3 млрд.
• Рост банк погасил более 700 млрд руб. долга перед Бинбанком.
• СМИ узнали о провозе отравившего Скрипаля вещества в чемодане его дочери.
• Экспорт нефти из США в 2017 году вырос почти в 2 раза.
• НАТО увеличит миссию в Афганистане до 18 тыс. человек.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz