К данному моменту доллар на KASE торгуется за 418,26 тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Тенге начал новую неделю c умеренного ослабления. По итогам вчерашних торгов на KASE курс USDKZT вырос на 86 тиынов, до 419,48 тенге за доллар. При этом объём торгов инструментом USDKZT_TOM составил 125,7 млн долларов (+9,4 млн). Между тем тенге укрепился в паре с российским рублем – курс RUBKZT снизился на четыре тиына, до 5,64 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии на фоне улучшения внешних условий пара USDKZT (10:17 ALA) торгуется на уровне 418,26 тенге за доллар, что на 1,22 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index вырос на 46 б.п. до 9,37% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день снизилась на 1,27% до 9,08% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» выросла на 60 б.п. до 9,39% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 209,1 млрд тенге против 270,7 млрд тенге днем ранее.

Между тем Нацбанк провел два аукциона по привлечению краткосрочной ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены четырехнедельные ноты. Спрос со стороны рынка на ноты составил 197,0 млрд тенге, тогда как фактический объем размещения составил 176,7 млрд тенге. При этом средневзвешенная доходность бумаг составила 9,05% годовых. Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 143,0 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК по состоянию на 21 августа находилась вблизи 4,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с незначительного роста. По итогам дня индекс KASE прибавил 0,14%, достигнув отметки в 2 434,8 пункта. В составе индекса подешевели лишь акции АО «Казахтелеком» (-1,11%) и АО «КазТрансОйл» (-0,12%), тогда как стоимость долевых бумаг АО «Народный банк Казахстана» и АО «Кселл» не изменилась. В то же время заметно подорожали акции НАК «Казатомпром» (+1,10%) и АО «KEGOC» (+0,88%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Индекс доллара малоподвижен. Так, за вчерашний день индекс DXY вырос на 0,09%, а к данному моменту снижается на 0,07% и находится на уровне 93,21 пунктов. Сниженная волатильность доллара связана с ожиданиями выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое должно состояться в четверг на симпозиуме в Джексон Хоул. Вероятно, каких-либо обещаний относительно текущей политики: динамики ставки, или выкупа активов ждать не стоит. В то же время Пауэлл вероятно даст оценку эффективности текущей ДКП, что может указать на дальнейшие действия регулятора. Тем временем настроения на рынках улучшаются, что приводит к повышению риск-аппетита инвесторов. Улучшению настроений поспособствовала новость о том, что Американское Управление по безопасности продовольствия и лекарственных средств (FDA) выдало экстренное разрешение на использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения больных Covid-19 несмотря на то, что эффективность такого лечения до сих пор не подтверждена клиническими испытаниями. Также улучшению сентимента поспособствовала новость о том, что администрация Белого дома рассматривает возможность ускоренного внедрения в США разрабатываемой в Великобритании вакцины от коронавируса для использования в Соединенных Штатах перед президентскими выборами в ноябре. Отмеченные новости помогли фондовому рынку США завершить вчерашние торги в «зеленой» зоне. Основные фоновые индексы США Dow Jones, S&P и Nasdaq вчера выросли на 1,35%, 1,0% и 0,61% соответственно.   

НЕФТЬ

Нефтяные котировки растут на фоне перебоев в поставках из Мексиканского залива. На побережье приближается ураган «Марко» и тропический шторм «Лаура», в связи с чем добыча приблизительно 1,5 млн баррелей нефти в сутки было приостановлено. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 0,22%, а к данному моменту растет еще на 1,35% и находится на уровне 45,74 долларов США за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После значительного пятничного снижения российский рубль на торгах понедельника демонстрировал укрепление, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых фондовых и сырьевых рынков, а также подготовку компаний-экспортеров к пику налогового периода августа. По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,21% до 74,64 рублей за доллар. Отметим, сегодня, 25 августа, компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, объем которых аналитики оценили почти в 300 миллиардов рублей. Завершится фискальный период в пятницу, 28 августа, уплатой налога на прибыль, средняя оценка которого превышает 230 миллиардов рублей. Вместе с тем, по мнению аналитиков, политические факторы не сильно давят на валютный рынок, но являются объектом повышенного внимания.

События в Казахстане:                    

• Казахстанский рынок страхования ждёт новые правила игры.
• Соцпособие 42 500 тенге: кто получил выплаты за июль и август.
• В Минздраве РК прокомментировали вопрос о закупе вакцины от COVID-19.
• Инвесторы из ОАЭ построят кремниевый завод в Казахстане.

Корпоративные события:  

• KASE продлевает действующий регламент работы на 24–28 августа.
• 25 августа на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 13 (KZKD00001087).
• 26 августа на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 30 496 202 облигаций KZ2C00006922 АО "Аграрная кредитная корпорация".

Международные события:

• Трамп говорит, что может отказаться вести дела с Китаем.
• Симпозиум ФРС может окончательно пробудить рынок акций.
• Обследование Навального указывает на признаки отравления -- немецкая клиника Шарите.
• Страны ЕС могут получить 81,4 млрд евро на поддержку занятости.
• Глобальное падение дивидендов из-за пандемии станет сильнейшим со времен финансового кризиса.
• Инвесторы ByteDance хотят использовать свои доли для финансирования покупки TikTok -- источники.
• Ралли техсектора продолжится -- аналитики J.P. Morgan.
• Власти Белоруссии задержали двух членов оппозиционного совета.