На текущий момент курс по паре USDKZT снижается на 1,05 тенге относительно вчерашнего уровня

Несмотря на рост стоимости Brent выше 70 долларов США за баррель, тенге не смог отыграть указанный позитив на рынке углеводородов по ходу торгов вчерашнего дня. Между тем на Московской бирже рубль в свою очередь с трудом демонстрировал позитивную динамку в паре с долларом США (-0,1%) на момент завершения торгов на KASE. Определенное давление на тенге и рубль могла создать негативная динамика у большинства валют ЕМ-сегмента форекса по ходу вчерашних азиатских сессий.    

По итогам валютных торгов понедельника курс по паре USDKZT закрылся на уровне 380,55 тенге за доллар (+0,71 тенге). При этом объём торгов вырос на 20,6 млн долларов США в сравнении с пятницей до 114,4 млн долларов США. Между тем российский рубль подорожал на 2 тиына до 5,83 тенге за рубль. 

На текущий момент (10:34 ALA) курс по паре USDKZT составляет 379,50 тенге за доллар, что на 1,05 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Между тем определенную поддержку тенге также оказывали действия НБРК по изъятию краткосрочной ликвидности. Так, вчера был проведён аукцион по продаже четырёхнедельных нот: спрос со стороны рынка составил 595,0 млрд тенге при объёме размещения в 543,6 млрд тенге и при средней доходности бумаг в 8,80% годовых. Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк 112,5 млрд тенге под 8,83% годовых (спрос – 116,0 млрд тенге). Отметим, что оплата по указанным операциям будет проведена по схеме Т+2.

Тем временем на денежном рынке отмечалась восходящая динамика ставок. В частности, MM Index вырос на 9 б.п. до 8,23% годовых. Доходность сделок по привлечению ликвидности с помощью операций валютного свопа со сроком на один день выросла до 7,00% годовых (+89 б.п.) при объёме торгов в 4,4 млрд тенге. В то же время доходность операций репо овернайт осталась на уровне 8,25% годовых при объёме торгов в 245,4 млрд тенге (+7,9 млрд тенге).

Индекс KASE в понедельник продемонстрировал незначительный рост – плюс 0,1% до 2 452,09 пунктов. При этом только долевые бумаги Казахтелекома завершили вчерашний день в «красной» зоне, подешевев на 1,85%, тогда как стоимость акций БЦК не изменилась. Тем временем максимальный рост продемонстрировали акции KAZ Minerals (+1,27%) и Народного банка (+0,89%).

Доллар США подешевел по итогам вчерашних торгов к большинству валют рынка форекс. Индекс доллара снизился на 0,33% до 97,05 пунктов. Помимо роста цен на нефть, давление на американскую валюту также создавала внутренняя статистика. Так, по данным Министерства торговли США производственные заказы в феврале снизились на 0,5%, что соответствовало ожиданиям на рынке. В том числе, заказы на товары длительного пользования уменьшились на 1,6%. Отметим, что доходность гособлигаций США растёт с конца марта, что оказывает определенную поддержку доллару США. Так, доходность 10-летних гособлигаций США вчера выросла на 2 б.п. до 2,52% годовых. Напомним, что доходность 10-летних трежерис выросла до максимума с 2011 года в 3,24% годовых в ноябре 2018 года, но затем снизилась до 2,38% годовых (27.03.19), что является минимумом с декабря 2017 года.

Диаграмма 2. Доходность 10-летних гособлигаций США:

Источник: investing.com     

Между тем курс по паре EURUSD вырос на 0,32% до 1,13 долларов за евро. Определенную поддержку европейской валюте могли оказать данные по внешней торговли Германии. Так, по данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в феврале выросло до 17,9 млрд евро по сравнению с 14,6 млрд евро месяцем ранее.  В сравнении с февралём 2018 года экспорт вырос на 3,9% до 108,8 млрд евро, а импорт увеличился на 5,1% до 90,9 млрд евро. Также отметим, что в среду состоится заседание ЕЦБ и ожидается, что общеевропейский регулятор продолжит придерживаться мягкой риторики.

Цены на нефть продолжают расти также на фоне обострения ситуации в Ливии. Дополнительно поддержку котировкам продолжают оказывать действия стран ОПЕК+ по снижению уровня добычи и санкции США против Ирана и Венесуэлы. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера выросла на 1,04% до 71,07 долларов США. Между тем Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифа Хафтар взяла под контроль около 40% нефтедобывающих мощностей страны, а калифорнийская компания Orbital Insight, которая отслеживает нефтяные танкеры при помощи спутников, сообщила своим клиентам, что запасы нефти в Ливии на неделе, закончившейся 01 апреля, могли снизиться на 830 тыс. баррелей. Также отметим, что завтра будет опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК, который вероятнее всего отразит дальнейшее снижение уровня добычи нефти в мире, что также поддержит нефтяные котировки. 

Российский рубль в понедельник уверенно укреплялся в паре с долларом США - курс по паре USDRUB снизился до отметки 64,88 рублей за доллар (-0,72%). Рост котировок нефти Brent выше уровня 71 долларов за баррель и надежды на снижение геополитических рисков поддерживают российскую валюту. Агентство Bloomberg, ссылаясь на комментарии сенатора от Республиканской партии США Марко Рубио, сообщило, что американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России. При этом американские власти обеспокоены тем, что от ограничительных мер против РФ может пострадать экономика США. Кроме того, раскол в конгрессе, где демократы контролируют палату представителей США, а республиканцы представляют большинство в сенате, затрудняет принятие законопроектов, если меры не поддерживает лидер страны Дональд Трамп. В то же время на фоне роста цен на нефть и укрепления рубля рынок акций РФ закрыл торги на новом историческом максимуме по индексу Мосбиржи, превысив отметку 2560 пунктов.     

События в Казахстане:

• Токаев провел встречу с Назарбаевой, Маминым, Божко и Мами.
• Президент Кореи посетит с госвизитом Казахстан.
• Изменение цен на рынке жилья в марте 2019 года.
• Об изменении цен производителей на продукцию сельского хозяйства.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 08 апреля 26,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-156 шестого выпуска (KZKD00000964) с доходностью к погашению 8,62% годовых.

Корпоративные события:

• Изменен состав Правления АО "Фридом Финанс".
• 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 20,0 млн облигаций KZ2С00003986 (SNRGb2) АО "Самрук-Энерго".
• 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,0 млн облигаций KZMJ00000487 (KOK024_048) местного исполнительного органа Кызылординской области.

Международные события:

• США могут ввести новые пошлины против товаров из ЕС за его субсидии Airbus - торгпред.
• Палата общин Великобритании окончательно одобрила отсрочку Brexit.
• Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу.
• Спрос на бонды Saudi Aramco составил около $60 млрд - СМИ.
• РФ посылает сигналы о возможности нарастить нефтедобычу в рамках ОПЕК+.
• Президентом Всемирного банка стал Дэвид Малпасс.
• Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года.
• Трамп признал Корпус стражей Исламской революции террористической группировкой.