Официальное сообщение Казначейства США по вопросу ограничения инвестиций в технологическую отрасль ожидается к концу недели

В воскресенье стало известно о планах США резко ограничить китайские инвестиции в технологическую отрасль. Предполагается, что компаниям, в которых доля китайских собственников превышает 25% будет запрещено покупать предприятия и стартапы занимающиеся «промышленно важными технологиями». Тем временем внутри администрации президента США растут разногласия по поводу того, как должны выстраиваться торговые отношения с Китаем. Так, вчера министр финансов США Стивен Мнучин назвал новости посвященные инвестиционным ограничениям – «фальшивкой» (fake news) и сообщил, что ограничения будут направлены не только на Китай, а на все страны, которые пытаются украсть технологии США. Официальное объявление Казначейства США по данному вопросу ожидается в пятницу.  

На фоне данных новостей доллар США оказался под давлением, а спрос на гособлигации США вырос. Индекс доллара США вчера снизился на 0,24% до 94,31 пунктов, а доходность 10-летних гособлигаций уменьшилась на 1 б.п. до 2,88% годовых. Ужесточение риторики Белого дома относительно защиты технологий оказало давление на фондовый рынок США. Индекс Nasdaq вчера снизился на 2,21%, индекс Dow Jones потерял 1,33%, а S&P 500 уменьшился на 1,37%.  

Диаграмма 1. Индекс Nasdaq:

Источник: investing.com

Тем временем инвесторы продолжают оценивать то, как увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ повлияет на баланс на нефтяном рынке. Более того опасения инвесторов вызывает обостряющиеся торговые отношения между США и остальным миром, что в среднесрочной перспективе может повлечь снижение спроса на «черное золото». Стоимость барреля нефти марки Brent вчера снизилась на 1,2% до 74,64 долларов США.

Российский рубль начал новую неделю с позитивной динамикой, укрепившись против доллара США на 0,15% до 62,78 рублей за доллар. Определенную поддержку рублю на текущей неделе оказывают налоговые платежи. По данным Reuters, в понедельник на уплату акцизов, НДПИ и НДС было направленно около 983 млрд рублей, а в четверг, 28 июня, на оплату налога на прибыль будет еще направленно около 245 млрд рублей. Тем временем давление на рубль может оказать падение цен на нефть и продолжающийся выход инвесторов из активов стран с развивающейся экономикой.

В то же время нарастают разногласия по поводу миграционной политики ЕС. Данный вопрос, в частности, давит на правительство Германии, которое может оказаться на грани развала. Напомним, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в ультимативном порядке потребовал от канцлера согласиться с новым планом борьбы с нелегальной миграцией. Также миграционной кризис станет основной темой саммита ЕС, который состоится 28-29 июня. Курс по паре EURUSD за вчерашний день вырос на 0,34% до 1,17 долларов за евро.

Начало текущей торговой недели на валютном рынке KASE выдалась крайне спокойной. Так, по итогам утренней и дневной сессий на казахстанской бирже суммарный объем спот торгов валютной парой USDKZT составил 62,1 млн долларов, а курс тем временем снизился на 77 тиын до 339,5 тенге за доллар. Средневзвешенный курс по паре RUBKZT составил 5,39 тенге за рубль (+2 тиын).     

На текущий момент (10:51 AST) курс по паре USDKZT составляет 339,0 тенге за доллар, что на 50 тиын ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке KASE за вчерашний день практически не изменились, а объемы торгов были низкими. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт осталась на уровне 8,09% годовых, в то время как доходность двухдневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 7,97% годовых (-10 б.п). Объем торгов инструментом TONIA составил 241,0 млрд тенге, а по SWAP-2D снизился до 5,1 млрд тенге. Сделок по однодневным своп-операциям вчера заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 11,0% годовых, а предложение – 5,96% годовых.

В понедельник Нацбанк провел один аукцион, продав недельных нот на 144,77 млрд тенге при доходности 8,12% годовых. При этом спрос со стороны рынка был удовлетворён в полном объеме. Общий объем нот в обращении по состоянию на 22 июня т.г. находится вблизи 4,2 трлн тенге.

Индекс KASE вчера вырос на 0,2% до 2 386,99 пунктов. При этом акции только двух компаний из представительского списка завершили торговый день в зеленной зоне: KAZ Minerals (+2,4%) и KEGOC (+1,79%). Тем временем долевые бумаги Kcell подешевели на 1,62%, акции Народного банка потеряли в цене 1,25%, а бумаги КазТрансОйл потеряли в цене 0,82%.

События в Казахстане:

• Келимбетов рассказал о предстоящих IPO казахстанских компаний.
• Суд Лондона оставил в силе «заморозку» активов Нацфонда Казахстана.
• О ходе реализации проекта по включению государственных ценных бумаг Республики Казахстан в список ценных бумаг, рассчитываемых в системе Clearstream.
• Казахстан получил 17 млрд тенге от недропользователей за доступ к месторождениям.
• Названа предварительная цена внедрения системы учета НДС на блокчейне.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 25 июня 17,4 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 четвертого выпуска (KZKDKY200043) с доходностью к погашению 8,47 % годовых.

Корпоративные события:

• S&P повысило рейтинг Казкоммерцбанка до уровня «ВВ».
• КИК прекращает субсидирование ипотечных займов Нурлы жер.
• Рейтинги АО «ФРП «ДАМУ» подтверждены на уровне «BB+/B»; прогноз — «Стабильный»
• ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 25 июня 260,0 млн тенге, разместив 7-летние облигации KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) под 13,49 % годовых.
• АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило об изменении в составе Правления.
• Диверсификация портфеля ЕНПФ продолжается: инвестдоход превысил взносы в мае.

Международные события:

• Банк России усложнит банкам кредитование связанных заемщиков.
• Шенген под угрозой. Европейские лидеры обсуждают миграцию.
• Китай и Евросоюз выступили против торгового протекционизма.
• Как Турция превращается в демократический султанат.
• Рынок безналичных платежей РФ будет расти на 15-20% в год следующие три года – Visa.
• Чечня престолов: кто и как управляет республикой. Подробная карта.
• Иран потребовал от международных организаций вмешаться в ситуацию в Йемене.
• ЕС поддержит реформу ООН.