В фокусе внимания — апрельская статистика по инфляции в стране

04.05.2020

2204 просмотров

Напомним, в марте показатель превысил целевой ориентир НБРК в 4-6%, достигнув отметки 6,4% годовых

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне дальнейшего восстановления цен на рынке углеводородов на валютных торгах KASE 30 апреля преобладали позитивные настроения. По итогам торгов четверга курс по паре USDKZT снизился до отметки 424,57 тенге за доллар (-4,84 тенге) впервые с середины марта. При этом объём торгов с долларом оказался невысоким и составил 98,3 млн долларов (+20,6 млн), отражая в моменте текущий интерес игроков рынка к купле-продажи валюты. При этом в преддверии продолжительных майских праздников активность игроков на валютном рынке может и дальше снижаться.

Из прошедших событий отметим, что страна за май-июнь сократит добычу нефти на 9,7 млн бареллей. В сутки добыча сократится на 390 тыс. баррелей, сообщили в Министерстве энергетики страны. Такое решение было принято в рамках соглашения ОПЕК+.

В фокусе внимания дня — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за апрель. Напомним, с начала года в стране отмечалась устойчивая тенденция к росту цен на товары и услуги. Годовая инфляция выросла с 5,4% на начало года до 6,4% по итогам марта, выйдя за пределы верхней границы целевого коридора НБРК.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Условия на денежном рынке страны остаются нейтральными. Краткосрочные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются вблизи нижней границы базовой ставки на фоне ревальвационной динамики нацвалюты (TONIA – 7,89%, SWAP_1D – 7,82%). Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк относительно высокий объём ликвидности на сумму 160,4 млрд тенге (-97,1 млрд тенге) под 10,87% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 3,9 трлн тенге, в то время как объём ликвидности на коррсчетах составил 334,9 млрд тенге (-30,9 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE продемонстрировал умеренный рост, закрывшись у отметки 2 274,98 пунктов (+1,1%) при повышенном объёме торгов 165,9 млн тенге (+38,0%). Наибольший рост продемонстрировали акции KAZ Minerals (+3,7% до 2 250,0 тенге), Kcell (+2,4% до 2 574,0 тенге) и Казатампрома (+1,8% до 6 130,0 тенге). Из прошедших событий отметим, что горнорудная компания БАСТ разместила 30 апреля в торговой системе KASE 7 143 простых акций на сумму 150,0 млн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в первый день мая снизились в пределах 2,6-3,2% на фоне усилившихся опасений ухудшения американо-китайских торговых отношений, негативной корпоративной отчётности. В пятницу президент США Дональд Трампа заявил, что у него есть информация, которая может указывать, что источником нового коронавируса была лаборатория в Ухане. В связи с этим Трамп пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку Covid-19. Позже госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством доказательств, указывающих, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане.

Инвесторы также обратили внимание на корпоративную отчётность американских компаний. Так, чистая прибыль Amazon по итогам первого квартала текущего года упала на 29% до 2,535 млрд долларов. На этом фоне акции компании в пятницу потеряли в цене 7,6%.

НЕФТЬ

На фоне вступления в силу нового соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ по итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 4,6% до 26,4 долларов за баррель. Поддержку котировкам также оказывают ожидания скорого снятия карантинных ограничений и последующего восстановления глобальной экономики. Нефтетрейдеры также обратили внимание на данные о продолжающемся, резком снижении числа действующих нефтяных буровых установок в США – за предыдущую неделю на 53 единиц до 325 агрегатов. Показатель снижается уже семь недель подряд.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс по паре USDRUB вырос на 1,87% до 74,38 рублей за доллар. Давление на российскую валюту оказывало завершение апрельского налогового периода и фиксация прибыли инвесторами перед длинными выходными. Также, вероятно, произошло снижение объема продаж валюты ЦБРФ на фоне роста стоимости российской нефти. Между тем по оценке Минэкономразвития РФ, рост российской экономики в марте замедлился до 0,9% с 2,8% в феврале. Основное сдерживающее влияние на темпы роста российской экономики в марте оказывало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен на сырьевые товары и введения карантинных ограничений в странах – торговых партнерах.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

На текущей неделе, помимо новостей относительно распространения коронавируса и возможного усиления торговых противоречий, в фокусе внимания рынков также будут заседание Банка Англии (07.05), публикация индексов PMI еврозоны, Великобритании, США и КНР (05.05-07.05), данные об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за апрель (08.05), и прочее.

События в Казахстане:

Токаев прекратил полномочия Дариги Назарбаевой.
Президент: ЕАЭС становится привлекательным и для других стран.
Платежный баланс и внешний долг Республики Казахстан за 2019 год. (.pdf)
Ущерб в Туркестанской области равен нескольким сотням миллионов тенге.
Fitch Raitings: гибкий валютный курс поддержит внешнюю устойчивость Казахстана, но бюджетные показатели ослабнут.
Почти на 200 млрд тенге одобрено заявок по программе «7-20-25».
Омербек Баштай: На возмещение затрат экспортеров выделено 7,7 млрд тенге.
Торги на KASE с 04 по 06 мая будут проводиться до 15:00 по времени г. Нур-Султан.

Корпоративные события:

Tengri Bank увеличил лимиты по платежам.
Moody's пересмотрело прогноз по Евразийскому банку.
Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "First Heartland Jýsan Bank" за 2019 год.
АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
АО "Страховая компания "Amanat" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Негативный".
Chevron на $1 млрд сократит затраты в проект расширения Тенгиза.

Международные события:

Трамп рассказал, когда у США появится вакцина от коронавируса.
Трамп подтвердил, что США рассматривают вариант дополнительных пошлин на товары из Китая.
Россия нарастила добычу нефти до максимума с января 2019 года перед началом новой сделки ОПЕК+.
Госсекретарь США обвинил Китай в утаивании данных о коронавирусе.
СМИ: в Южной Корее не считают обстрел погранпоста со стороны КНДР провокацией.
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике.