Впервые за три года цена Brent выше 70 долларов США за баррель

16.01.2018

852 просмотров

Индекс KASE растет десятую сессию подряд, увеличившись на 9% с начала года

Цены на нефть немного выросли в понедельник. Так, стоимость нефти марки Brent с поставкой в марте выросла на 0,49% до 70,21 долларов США за баррель. Фундаментально поддержку нефтяным котировкам оказывают растущие признаки ужесточения и консолидации рынка после трехлетнего переизбытка, а также растущий спрос на нефть на фоне роста мировой экономики. Bank of America Merrill Lynch вчера повысил свой прогноз по цене Brent на 2018 год до 64 долларов за баррель с 56 долларов США ранее. По их оценке, дефицит нефти на мировом рынке составит 430 тыс. баррелей в сутки в текущем году.

Диаграмма 1. Стоимость нефти Brent:

Источник: investing.com

Вчера НБРК принял решение о снижении базовой ставки на 50 б.п., с 10,25% до 9,75% годовых (с коридором +/-1%). Решение по снижению базовой ставки обусловлено более низким фактическим уровнем инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозной траекторией, оценками по дальнейшему замедлению инфляционных процессов, сохраняющимся слабым восстановлением внутреннего спроса, а также благоприятными тенденциями на внешних рынках, говорится в пресс-релизе регулятора. Данное решение было достаточно неожиданным для рынка. По итогам декабрьского опроса экспертного сообщества, 50% опрощенных АФК экспертов ожидали снижения базовой ставки на 25 б.п., тогда как другая половина респондентов ожидала, что НБРК оставит ставку на прежнем уровне. Не исключаем, что подобное решение может оказать дополнительное давление на национальную валюту в краткосрочной перспективе.

Вчера на KASE не проводились торги с долларом США с расчетами T+0 также, как и операции валютного свопа USDKZT в связи с праздничным днем 15 января в США (День Мартина Лютера Кинга).

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 329,41 тенге за доллар США при объеме торгов, равном 77,8 млн долларов США. Курс российского рубля практически не изменился – 5,84 тенге за рубль (-0,2 тиын).

На текущий момент (10:45 AST) курс по паре USDKZT составляет 327,6 тенге за доллар, что на 1,81 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Средневзвешенные процентные ставки по сделкам открытия репо продемонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник: однодневные операции подешевели на 1 б.п. до 9,26% годовых, тогда как двухдневные операции выросли на 4 б.п., подорожав до 9,32% годовых.

Вчера НБРК в очередной раз удовлетворил спрос на недельные ноты со стороны рынка в полном объеме, разместив бумаг на 238,08 млрд тенге под 9,251% годовых. Открытая позиции по операциям НБРК продолжает увеличиваться и приблизилась к 4,1 трлн тенге задолженности перед рынком.

Индекс KASE тем временем демонстрирует восходящую динамику десятую сессию подряд. Вчерашний рост был равен 51,31 пунктам или 2,23%. Таким образом, Индекс KASE вырос с начала года на 8,97% до 2 356,61 пунктов. Из числа компаний, включенных в представительский список KASE, только акций Kcell продемонстрировали вчера негативную динамику, подешевев на 1,08%. В лидерах роста вновь оказались бумаги Народного банка и Казахтелекома, подорожав на 4,95% и 4,42%, соответственно. Также стоит отметить, что бумаги KAZ Minerals выросли в цене на 3,1%. Вместе с тем, акции Банка ЦентрКредит и Банка Астаны будут включены в представительский список KASE с 01 февраля 2018 года.

Диаграмма 2. Индекс KASE:

Источник: KASE

Доллар продолжает слабеть к основным мировым валютам на фоне спекуляций о том, что Европейский центральный банк готовится сворачивать свою масштабную программу стимулирования. Так, индекс доллара США снизился на 0,66% за вчерашний день до 90,13 пунктов. Евро вырос до нового трехлетнего максимума против доллара США, до 1,227 долларов США за евро (+0,62%). Британский фунт стерлингов продолжил пятничное ралли и подрожал на 0,46% к доллару США за вчерашний день до 1,379 долларов США за фунт. Японская иена стала дороже на 0,48% по отношению к доллару США: курс – 110,62 иен за доллар. Также стоит отметить, что Китай собирается запустить торги номинированными в юанях фьючерсами на нефть 18 января 2018 года. Однако ранее S&P Global Platts сообщали, что запуск юаневых фьючерсов маловероятен до китайского нового года (23 февраля). Запуск торгов может оказать сильное давление на курс доллара США, так как Китай является крупнейшим в мире потребителем и импортером нефти. В 2016 году КНР в среднем потреблял около 11,5 млн б/с. Доля импортной нефти в потреблении страны по итогам 2016 года выросла до 65,6%. По данным французского банка Sociеtе Gеnеrale, большинство торгов сырой нефтью проводятся в долларах. В сутки продается около 82,2 млн баррелей, из них лишь 300-350 тыс. номинированы в других валютах.

Диаграмма 3. Индекс доллара США:

Источник: investing.com

Средневзвешенный курс доллара США на торгах Московской биржи в понедельник понизился по сравнению с предыдущими торгами на 0,54% до 56,34 рублей. Росту рубля способствуют сохранение относительно устойчивых цен на нефть и январский налоговый период. В то же время давление на рубль оказывают покупки валюты Минфином РФ и ожидаемое введение новых санкций против РФ в феврале. В понедельник Банк России сообщил, что международные резервы РФ в декабре выросли на 1,1 млрд долларов, за 2017 год — на 55,0 млрд (с 377,74 до 432,74 млрд долларов).

Золото немного подорожало вчера, достигнув четырёхмесячного пика на фоне снижения индекса доллара США до трехлетнего минимума. Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до 1 341,8 долларов США за унцию. Также поддержку золоту оказали данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которые показали, что за неделю до 9 января объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на золото вырос на 45,39 тыс. контрактов до 198,04 тыс. контрактов.

События в Казахстане:

Назарбаев и Трамп обсудят вопросы расширения партнерства и глобальной безопасности.
Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75%.
Почему Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку.
Назарбаев и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию на рынке нефти.
Экспорт казахстанского газа в Китай будет увеличен до 10 млрд кубометров в год.
Специализированные торги по размещению 15 января на KASE МЕОКАМ-36 выпуска 90 (KZK2KY030908) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися.

Корпоративные события:

Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y03F725 (KZ2C00004208, KCELb1) АО "Кселл".
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о наложении ареста на 773,5 млн простых акций KMG Kashagan B.V.
В Самрук-Казына сократили количество топ-менеджеров.

Международные события:

Reuters узнал о планах ЕС вывести Панаму и ОАЭ из черного списка офшоров.
В 2018 году ВВП РФ вырастет на 2%.
Исследование: банковский сектор обеспечил наибольший рост рынка блокчейн-технологий в 2017-м.
ВВП Шотландии может упасть на 8,5% при выходе Великобритании из единого рынка ЕС.
Курс украинской гривны обновил исторические минимумы к евро и рублю.
Ушедший год стал самым успешным для мировой туриндустрии.
Южная Корея не намерена запрещать криптотрейдинг.
СМИ: В Багдаде около 100 человек пострадали при двойном теракте.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz