Тем временем Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

Ключевым событием вчерашнего дня стала историческая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын. По итогам встречи было принято решение о проведении в мае 2018 года переговоров о поэтапном ядерном разоружении Северной Кореи вплоть до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также было решено до конца текущего года заключить мирный договор. Тем не менее, реакция рынков на это событие не является однозначной. Так, например, южнокорейский индекс KOSPI за последние три дня вырос всего на 2%. Южнокорейская вона за тот же период укрепилась против доллара США на 1%.

Диаграмма 1. Динамика индекса KOSPI:

Источник: investing.com

Российский рубль в пятницу на Московской бирже приостановил наблюдаемую с середины недели негативную динамику на фоне сохранения Банком России ключевой ставки и заявлений об уменьшении потенциала ее дальнейшего снижения. Так, по итогам торгов рубль в паре с долларом США окреп на 0,92% до 62,15 рублей за доллар. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, отметив сохранение инфляции на низком уровне. Российский центробанк прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 2,3-2,5%. В то же время регулятор также подчеркнул, что фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к таргету в 4% станет ослабление рубля в апреле на фоне геополитической напряженности. ЦБРФ по-прежнему предполагает перейти к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Индекс доллара США вчера вырос на 0,45% до 91,36 пунктов. Поддержку доллару оказали опубликованные данные по ВВП США за первый квартал 2018 года. Так, за первые три месяца текущего года экономика США выросла на 2,3% в годовом выражении, тогда как в среднем ожидался рост на 2,0%. Также следует отметить слабость британского фунта стерлингов, который вчера подешевел на 0,98% к доллару США до 1,378 долларов США за фунт. Ослабление фунта стерлингов произошло на фоне публикации данных по ВВП Британии – экономика туманного Альбиона выросла на 0,1% за первый квартал 2018 года при ожидании расширения на 0,3%. 

В то же время доходность 10-летних гособлигаций США после роста выше уровня в 3% годовых развернулась и начала снижаться. На данный момент доходность десятилеток находится на уровне 2,96% годовых.

Котировки основных индексов США завершили торги практически на уровне открытия. Опасения по поводу колебаний инфляции были компенсированы сильными финансовыми результатами отдельных компаний за первый квартал 2018 года. DowJonesвчера снизился на 0,05%, S&Pвырос 0,02%, а Nasdaq прибавил 0,02%.

Цены на нефть вчера снизились после публикации данных нефтесервисной компании Baker Hughes, которые показали рост числа буровых установок в США на пять единиц до 825 штук. В частности, стоимость барреля нефти марки Brentснизилась на 0,43% до 74,42 долларов США.  

Снижение геополитической напряженности в купе с высокими ценами на нефть оказало определённую поддержку национальной валюте в паре с долларом США. По итогам вчерашних торгов на KASE курс USDKZT снизился на 20 тиын до 327,72 тенге за доллар при объеме торгов равном 159,65 млн долларов США. Тем временем тенге также укрепился к российскому рублю – на 3 тиын до 5,23 тенге за рубль. 

По состоянию на 10:34 времени Астаны курс по паре USDKZT на утренней сессии KASE составляет 327,1 тенге за доллар.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке вчера выросли, равно как и объёмы торгов. Доходность операций двухдневного валютного свопа выросла до 8,76% годовых (+28 б.п.) при объёме торгов 232,2 млрд тенге, в то время как в секторе репо овернайт ставки выросли до 8,34% годовых (+5 б.п.) при объёме – 295,8 млрд тенге

Вчера НБРК разместил два выпуска краткосрочных нот суммарным объемом в 182,28 млрд тенге: недельных нот было продано на 104,85 млрд тенге при доходности 8,34% годовых, а полугодовых нот было размещено на 77,44 млрд тенге при доходности 8,41% годовых. Спрос на бумаги составил 119,81 и 93,39 млрд тенге, соответственно. 

После четырех негативных сессий индекс KASEвчера продемонстрировал положительную динамику. По итогам торгов индекс вырос на 0,3% до 2 384,26 пунктов. Акции Банка Астаны подорожали на 24,03% после снижения более чем на 35% с начала текущей недели. Однако, котировки все еще ниже докризисного уровня (~1200 тенге за акцию) и находятся в близи 900 тенге за акцию. Также вчера подорожали бумаги KAZ Minerals (+0,86%) и KEGOC (+0,6%). При этом торги не обошлись без потерь – акции Казахтелекома подешевели на 3,65%, в то время как долевые бумаги Kcell потеряли в цене 1,21%.      

События в Казахстане:

• Зависимость бюджета от средств Нацфонда снижается.
• Куда ЕНПФ инвестировал деньги казахстанцев.
• Казахстан и Таджикистан доведут товарооборот до $2 млрд.
• Ашимбаев презентовал новые партийные проекты.
• Ввести ответственность за отказ от скринингов могут в Казахстане.
• В Казахстане сформировали единую базу претендентов на госслужбу.

Корпоративные события:

• Fitch подтвердило рейтинги ФНБ «Самрук-Казына» на уровне «ВВВ», прогноз «Стабильный».
• Fitch подтвердило рейтинги КТЖ на уровне «ВВВ-», прогноз «Стабильный».
• Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам КазАгро - «Позитивный» и подтвердило рейтинги компании на уровне «ВВВ-».
• Tengri Bank демонстрирует динамичный рост ссудного портфеля в первом квартале.
• Аграрная кредитная корпорация продолжает кредитование аграрного сектора.
• АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило протокол совместного общего собрания акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и АО "Казкоммерцбанк" от 20 апреля 2018 года.
• Чистая прибыль Kcell снизилась на 5% в I квартале 2018 года.
• Delta Bank окончательно ликвидирован.
• Опубликована финансовая отчетность АО "АЗИЯ АВТО" за январь–март 2018 года.

Международные события:

• Сеул и Пхеньян будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.
• Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном.
• Конгрессмены признали неготовность спецслужб США к вмешательству России.
• Сбербанк и «Яндекс» создадут «российский Amazon» стоимостью 60 млрд руб.
• Страны Центральной Азии объединяют усилия в борьбе с ЧС.
• Пашинян: Россия, США и ЕС не имеют влияния на процессы в Армении.
• США и Европа впервые попробуют привезти с Марса образцы пород.