За июль тенге ослаб против доллара США на 1,6%

01.08.2018

878 просмотров

Динамика рынка углеводородов остаётся определяющей для национальной валюты

По итогам валютных торгов во вторник, 31 июля, средневзвешенный курс национальной валюты против доллара США окреп на 36 тиын до 346,70 тенге за доллар. При этом объём торгов был низким и составил 93,6 млн долларов. Вместе с тем курс максимальной сделки вчера составил 347,49 тенге за доллар, и также является курсом последней сделки. В паре с российским рублем тенге ослаб на четыре тиына до 5,57 тенге за рубль.

Таким образом, за июль валютная пара USDKZT ослабла на 1,6%, с 341,08 до 346,7 тенге за доллар по средневзвешенному значению (с начала года ослабление на 4,3% с 332,33 тенге за доллар). Напомним, ослабление тенге к доллару США в июле происходило на фоне нескольких резких движений по нефти - котировки по итогам прошлого месяца потеряли 6,6% в цене. Тем не менее валютная пара USDRUB в июле окрепла на 0,4%, с 62,72 до 62,51 рублей за доллар. На этом фоне тенге ослаб к рублю за июль на 2,4% с 5,44 тенге за рубль (с начала года сохраняется укрепление на 3,8% с 5,79 тенге за рубль).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 348,05 тенге за доллар, что на 1,35 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке в июле показали рост, отыгрывая негативные изменения на валютном рынке страны. Так, доходность сделок репо увеличилась на шесть б.п. до 8,08% годовых, а по свопам выросла на 195 б.п. до 8,62% годовых. При этом ставки по свопам сохраняют высокую волатильность: в июле их доходность изменялась в широком коридоре 6,70-10,57% годовых.

В последний рабочий день июля центральный банк разместил недельные ноты на 163,1 млрд тенге под 8,11% годовых (100% спроса). В текущем месяце НБРК планирует провести 29 аукционов по продаже краткосрочных обязательств, в том числе 21 аукцион по размещению 7-11 дневных нот, четыре аукциона по размещению месячных нот и по одному аукциону по размещению трехмесячных, полугодовых и годовых нот (29 в апреле). Отмечаем, объём нот в обращении на начало августа находится вблизи отметки 3,5 трлн тенге (~3,6 трлн тенге на начало июля).

По итогам биржевых торгов акциями во вторник индекс KASE снизился 0,24% до 2 362,41 пунктов. При этом объём торгов акциями вырос в 1,8 раз и составил 96,4 млн тенге. Вместе с тем по итогам июля индекс снижается на 2,1% (в июне снижение составило 3,6%), но с начала года сохраняется рост на 9,2%. Во вторник пять из семи входящих в индекс компаний показали снижение. Аутсайдерами дня стали акции АО «Казахтелеком» (-1,17%) и АО «КазТрансОйл» (-1,01). При этом днем ранее обе компании были в лидерах по росту. Наибольший рост в ходе вчерашней сессии показали акции Kcell (+1,31%).

Цены на нефть во вторник снизились, растеряв весь рост понедельника. По итогам торгов октябрьский фьючерс на Brent подешевел на 1,04% до 74,19 долларов за баррель. Фоном для снижения стало увеличение запасов нефти в США. Так, американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы «черного» золота в США увеличились на 5,6 млн баррелей при незначительном снижении запасов бензина – минус 0,8 млн баррелей. Стало также известно, что РФ в июле нарастила добычу нефти до 11,216 млн б/с, что на 269 тысяч б/с выше квоты по сделке ОПЕК+. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия в июле увеличит добычу нефти на 200-250 тыс. б/с по сравнению с обязательствами по сделке. Вместе с тем сегодня ожидается публикация официальных данных по изменению запасов от Минэнерго США. По опросу S&P Global Platts, в среднем ожидается снижение запасов нефти на 2,4 млн баррелей, запасов бензина - на 1,5 млн баррелей.

Курс российского рубля против доллара США во вторник закрылся на уровне 62,51 рублей за доллар, что на 0,41% выше средневзвешенного значения предыдущих торгов. Снижение котировок нефти ниже 75 долларов за баррель вкупе с завершением июльского налогового периода оказало давление на курс российской валюты. Вместе с тем Минфин США во вторник продлил срок завершения операций с акциями и долговыми инструментами «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» до 23 октября с 05 августа, говорится в сообщении департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC). При этом во вторник утром стало известно о том, что ЕС ввел новые санкции в отношении шести российских компаний, связанных со строительством моста в Крым.

Индекс доллара США во вторник показал рост на фоне публикации позитивной статистики и в преддверии завершения заседания Федрезерва. По итогам торгов индекс DXY прибавил 0,24% и закрылся на уровне 94,55 пунктов. Индекс доверия потребителей в США в июле вырос до 127,4 пунктов с пересмотренного показателя июня в 127,1 пунктов. К тому же, потребительские доходы в стране в июне выросли на 71,7 млрд долларов (+0,4% по сравнению с маем), а расходы — на 57,1 млрд долларов (+0,4% по сравнению с маем). Во вторник несколько информационных агентств сообщили о возобновлении переговоров США и Китая по торговым спорам. Однако сегодня с утра Bloomberg, со ссылкой на неназванные источники, сообщило о намерении администрации Трампа увеличить тарифы до 25% с ранее обсуждаемых 10% на товары стоимостью 200 млрд долларов до конца августа. Возможно, данные меры являются лишь инструментом давления дабы выторговать лучшие условия, но тем не менее – рынки негативно отреагируют на данную новость.

Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом на фоне восстановления цен на акции технологического сектора и ожиданий публикации позитивной отчетности Apple. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,43%, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,49%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,55%. Во вторник акции Facebook выросли на 0,89%, Twitter – на 1,56%. После закрытия американских торгов Apple отчиталась о росте чистой прибыли за второй квартал на 32% до 11,5 млрд долларов, что является лучшим результатом за всю историю компании. На этом фоне акции компании показали рост на 4,03%.

На сегодняшних азиатских торгах наблюдается смешанная динамика. В противостоянии дефляционному давлению Банк Японии сохранил мягкую денежно-кредитную политику в расчёте подтолкнуть инфляцию, которая, по ожиданиям регулятора, не достигнет целевого уровня в 2% до конца 2021 года. Руководство Банка Японии приняло решение оставить в силе процентную ставку на уровне -0,1% и нулевой целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций семью голосами против двух. Центробанк также принял решение продолжать закупки государственных облигаций в течение неограниченного периода времени, и расширить диапазон долгосрочных процентных ставок.

События в Казахстане:

Действия банков по взиманию с заемщиков комиссии за ведение ссудного счета неправомерны.
НБРК: краткий обзор экономики Казахстана, январь-июнь 2018 г.
МНЭ планирует улучшить показатели конкурентоспособности Казахстана.
Процентные ставки БВУ, июль 2018.
КС МНЭ РК: заработная плата во втором квартале 2018 года.
КС МНЭ РК: о движении рабочей силы на крупных и средних предприятиях Казахстана.
Цены на жилье в Туркестане подскочили на 30%.

Корпоративные события:

НБРК приостановил лицензию АО «Qazaq Banki» на прием депозитов и открытие счетов физлиц.
Опубликован годовой отчет АО "Евразийский банк" за 2017 год.
Опубликован годовой отчет АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" за 2017 год.
Казатомпром продает 40% акций АО «Каустик».

Международные события:

ЕС ввел санкции против шести компаний за строительство Крымского моста.
Разведка США зафиксировала разработку новых ракет в КНДР.
Китай призвал Великобританию совместно оберегать мировую экономику открытого типа.
МВФ обеспокоен слишком большим госдолгом Греции.
Uber сворачивает бизнес по производству беспилотных грузовиков.
Telegram потерял в России пятую часть аудитории.