За прошедшую неделю доллар США «отступил» на 6,87 тенге

24.06.2019

2159 просмотров

Рост экономики США замедляется, а напряжённость на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку котировкам золота и нефти

Пятничные торги на KASE проходили при высоких объёмах, в то время как нефть дорожала, а рубль укреплялся против доллара США. В частности, днём ранее Brent подорожал на 4,25%, а доллар США против российского рубля потерял 1,36%. Средневзвешенный курс доллара на KASE в пятницу снизился на 3,38 тенге до 377,18 тенге за доллар. При этом объём торгов составил 324,9 млн долларов США, что на 203,4 млн долларов США выше в сравнении с торгами четверга. Таким образом за прошедшую неделю стоимость доллара США в целом снизилась на 6,87 тенге. Тем временем курс российского рубля на KASE за прошедшую неделю вырос на 4 тиына – 6,00 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии на KASE (10:43 ALA) доллар США торгуется за 378,60 тенге, что на 1,42 тенге выше средневзвешенного уровня пятничных торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке перешли черту нижней границы базовой ставки НБРК. MM Index в пятницу снизился на 13 б.п до 7,89% годовых. Доходность операций репо овернайт снизилась на 2 б.п. до 8,06% годовых при объёме торгов в 223,3 млрд тенге, тогда как однодневные операции своп подешевели до 6,45% годовых (-69 б.п.) при объёме торгов, равном 25,6 млрд тенге.

В то же время доходность недельных депозитов НБРК выросла на 1 б.п. до 9,09% годовых. При этом ставка отсечения осталась на уровне 9,10% годовых. Спрос со стороны рынка составил 139 млрд тенге, при сумме размещения в 137,0 млрд тенге.

Индекс KASE продолжает демонстрировать позитивную динамику. Пятничный рост составил 0,6%, до 2 279,91 пунктов. При этом за неделю индекс вырос на 2,1%. В составе индекса в пятницу максимальный рост продемонстрировали акции АО «КазТрансОйл» (+3,02%), АО «Банк ЦентрКредит» (+1,45%) и Kcell (+1,07%). В то же время снизились в цене долевые бумаги АО «Народный банк Казахстан» (-1,60%) и АО «Казахтелеком» (-0,71%).

Доллар продолжает дешеветь на фоне повышенной вероятности смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Между тем индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США снизился в июне до 50,1 пунктов, с 50,5 пунктов месяцем ранее, что также усиливает ожидания инвесторов о том, что ФРС снизит ставку по итогам заседания 31 июля. В четверг также будут опубликованы данные по росту ВВП США в первом квартале текущего года (ож. 3,1%). Индекс DXY в пятницу снизился на 0,42% до 96,22 пунктов, а к данному моменту находится на уровне 96,11 пунктов (-0,12%). В частности, курс по паре EURUSD вырос на 0,8%, до 1,14 долларов за евро. При этом отметим, что ЕЦБ также имеется ряд проблем (например, бюджет Италии или Brexit) создающих давление на евро, более того ЕЦБ также дал сигнал к дальнейшему смягчению политики. Напомним, базовая ставка ЕЦБ находится на уровне 0%, тогда как ставка по депозитам на уровне минус 0,4%. При таких обстоятельствах снижение ставки ЕЦБ выглядит маловероятным, что помогает евро в росте.

Котировки золота продолжают расти на фоне снижения индекса доллара США и геополитической напряжённости. Так, унция золота к данному моменту торгуется за 1 403,62 долларов США (+0,9%). На выходных СМИ появилась информация о том, что США осуществили кибератаку на системы вооружений в Иране. Вчера Майк Помпео также сообщил о том, что в отношении Ирана готовится новый список санкций, что было спровоцировано атакой на американский беспилотник. Тем не менее, президент США сообщил о готовности к переговорам.

Стоимость эталонной нефти марки Brent выросла в пятницу на 1,16%, до 65,20 долларов США за баррель. Между тем число активных буровых установок в США за неделю до 21 июня выросло на одну единицу, до 789 штук.

После обновления многомесячных максимумов российский рубль в пятницу снижался на фоне увеличения рисков санкционного давления. По итогам торгов пара USDRUB выросла на 0,15% до отметки 63,00 рублей за доллар. В пятницу стало известно, что группа законодателей-демократов США призвала наказать РФ за вмешательство в выборы, в частности, введя санкции на суверенный долг. Санкции предлагаются также против российских банков и СПГ-проектов с участием страны. Однако перспективы принятия указанных мер пока остаются неясными. Ранее американские законодатели неоднократно вносили соответствующие законопроекты. Между тем, помимо растущих цен на нефть, на текущей неделе рубль может получить поддержку от ключевых налогов месяца: во вторник (25.06) будет уплата НДПИ (вместе с НДС и акцизами), а в пятницу (28.06) – налога на прибыль.

События в Казахстане:

Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область и Шымкент.
Нацбанк предлагает ужесточить требования к заемщикам.
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном хотят довести до $5 млрд.
Николай Радостовец: Зачем нам строить АЭС?
Более 40 тыс. квартир выделят многодетным семьям Казахстана.
В рамках программы «7-20-25» одобрены 8 442 заявки на предоставление займа.

Корпоративные события:

Пересмотрены параметры подгрупп неиндексированных ГЦБ на текущий квартал и определены параметры подгрупп этих бумаг на третий квартал в целях осуществления их рыночной оценки.
С 24 июня АО "Народный сберегательный банк Казахстана" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам Национального Банка Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан пяти наименований.
Избраны Председатель Правления и члены Правления АО «Кселл».
Fitch поместило рейтинги АО СК «Казахмыс» в список Rating Watch «Негативный».
Fitch оставило рейтинг АО «Кселл» в списке Rating Watch «Позитивный».
Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 60,0 млрд тенге, разместив семилетние международные облигации XS2012983693 (EBRDK210626) с маржой к полугодовому купону 0,5%.
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 21 июня 593,9 млн тенге, разместив 20-тилетние облигации KZ2C00004356 (KZIKb28) под 2,99% годовых.
Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZ2C00005957 (SKCNb1) АО "Samruk-Kazyna Construction".

Международные события:

Huawei подала иск к Министерству торговли США.
Эрдоган поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула.
Рост ВВП РФ в мае замедлился до 0,2% г/г -- Минэкономразвития.
Джонсон: Британия выйдет из ЕС до 31 октября и должна быть готова к Brеxit без сделки.
Президент Грузии призвала не создавать помехи российским туристам.
Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам.
РФ и Белоруссия договариваются о дополнительных поставках нефти после загрязнения Дружбы.