23.07.2018
52 просмотров
За прошедшую неделю тенге ослаб к доллару США почти на процент

Рост цен на нефть и снижение индекса доллара США могут оказать поддержку тенге в ходе сегодняшних сессий 

Всю прошедшую неделю национальная валюта демонстрировала негативную динамику к доллару США. В пятницу, 20 июля, курс по паре USDKZT вырос на 1,13 тенге до 346,68 тенге за доллар, тогда как за неделю тенге ослаб к доллару США на 0,94% или 3,23 тенге. Тем временем курс по паре RUBKZT к концу недели составил 5,47 тенге за рубль.

По итогам сегодняшней утренней торговой сессии  курс по паре USDKZT составил 345,77 тенге за доллар, что на 91 тиын ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке KASE продемонстрировали разнонаправленную динамику. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт немного выросла, но остается вблизи нижней границы базовой ставки НБРК – 8,1% годовых (+6 б.п.), а доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 8,99% годовых (+8 б.п.). Тем временем более длинные операции стали дешевле: индикатор TWINA снизился на 9 б.п. до 8,17% годовых, в то время как ставки по двухдневным свопам снизились до 8,96% (-3 б.п.).  

В пятницу Нацбанк провел два аукциона, продав краткосрочные ноты на 164,0 млрд тенге: недельных нот было размещено на 124,81 млрд тенге при доходности 8,11% годовых (100% спроса), а трехмесячных бумаг было продано на 39,19 млрд тенге при доходности 8,26% годовых (100% спроса). Общий объем нот в обращении немного снизился и по состоянию на 19.07.2018 года находится вблизи 3,65 трлн тенге.

Индекс KASE в пятницу снизился на 0,54% до 2 379,18 пунктов. Акции только двух компаний из представительского списка завершили день в «зеленой» зоне: Казахтелеком (+0,29%) и Kcell (+0,03%). Тем временем наибольшее негативное движение в цене было по акциям KAZ Minerals (-2,32 %), Народного банка (-0,75%) и БЦК (-0,62%).

Индекс доллара США 20 июля снизился на 0,74% до 94,45 пунктов. Давление на американскую валюту создали комментарии президента США Дональда Трампа. Так, во время интервью CNBC Трамп заявил, что не одобряет повышения базовой ставки, в то время как другие крупные мировые ЦБ сохраняют мягкую монетарную политику. Позднее Трамп продолжил вербальную интервенцию в Twitter, обвиняя Китай и ЕС в манипуляциях курсами валют. Тем временем комментарии Трампа также сказались на доходности гособлигаций США. В частности, доходность десятилетних бумаг Казначейства США в пятницу выросла на 5 б.п. до 2,9% годовых.  

На сегодняшних торгах внимание инвесторов приковано к японскому рынку, где доходность 10-летних гособлигаций резко выросла с 0,04% годовых до 0,08% годовых, что является максимумом с февраля текущего года. Стимулом подобной динамики стали спекуляции в отношении дальнейшей политики Банка Японии. В частности, Bloomberg сообщил о намерении Банка Японии покупать неограниченный объем гособлигаций по фиксированной ставке. Напомним, следующее заседание Банка Японии по монетарной политике состоится 31 июля 2018 года.  Курс по паре USDJPY находится на уровне 110,9 иен за доллар (+0,46%).

Диаграмма 2. Доходность 10-летних гособлигаций Японии:

 

Источник: investing.com

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне слабеющего доллара и признаков замедления роста добычи нефти в США. Стоимость барреля нефти WTI в пятницу увеличилась на 1,44%, до 70,46 долларов США, а Brent подорожал на 0,68% - до 73,07 долларов США за баррель. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes число активных буровых установок в США снизилась на пять единиц до 858 штук.

Российский рубль в пятницу окреп против доллара США на 0,24%, до 63,51 долларов за баррель. По мнению аналитиков, рубль укрепился к доллару после трех сессий снижения на фоне публичного разочарования президентом США Трампом действиями Федрезерва, что негативно отразилось на индексе доллара. Между тем S&P в пятницу подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" (прогноз – «Стабильный»), то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. S&P отмечают, что подтверждение рейтингов РФ во многом стало результатом приверженности правительства консервативному стилю макроэкономического управления, высокой чистой стоимости зарубежных активов, низкого госдолга и достаточной гибкости ДКП. Тем временем в ближайшие дни поддержкой рублю может выступать продажа экспортной выручки к пику налоговых выплат (до 26 июля российские экспортные корпорации должны заплатить налог на добычу полезных ископаемых).

События в Казахстане:

  • Какие компании задолжали ЕНПФ.
  • КС МНЭ РК: строительство в Республике Казахстан в 2017 году.
  • Касымбек рассказал о большом ремонте местных дорог в Казахстане.
  • Дольщиков включают в ипотеку.
  • Шпекбаев: за полгода в коррупции уличили более 700 чиновников.
  • Прикрепление открепят от поликлиник.
  • Елжан Биртанов: мы выявили утечку бесплатных лекарств на рынок.

Корпоративные события:

  • S&P подтвердило рейтинги АО «Банк ЦентрКредит» на уровне «B/B».
  • АО "Банк Развития Казахстана" выкупило на KASE 20 июля 30,0 млн своих облигаций KZP01Y03F261 (KZ2C00003614, BRKZb4).
  • АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило об изменении в составе Совета директоров.
  • АО "Halyk Finance" сообщило о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год.
  • Опубликована финансовая отчетность АО "Tengri Bank" за январь–июнь 2018 года.
  • АО "Кселл" сообщило финансовые результаты деятельности за январь–июнь 2018 года.

Международные события:

  • Трамп готов ввести пошлины на китайские товары стоимостью $500 млрд – CNBC.
  • МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики.
  • Комментарии Трампа не повлияют на ФРС - глава ФРБ Сент-Луиса.
  • Президент Ирана призвал Трампа не играть с огнём.
  • Лондон не выплатит ЕС отступные без торговой сделки.
  • Мнучин: "Русал" представил США предложения, которые могут привести к снятию с него санкций.
  • В Аргентине прошла встреча министров финансов стран "Большой двадцатки".
  • Нафтогаз Украины готов обсуждать мировую с Газпромом по новым искам.
  • Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии.
последние новости
Внешняя политика США является определяющей для развивающихся рынков
На текущий момент (10:25 AST) доллар США торгуется вблизи уровня 363,60 на KASE
Курс USDKZT может скорректироваться до уровня 350 тенге за доллар США к концу августа
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2018 года
Турецкая лира с начала года потеряла 78%
На текущей утреней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 363,6 тенге за доллар
Активность членов биржи KASE, июль 2018
В текущем году на денежный рынок приходится 87,2% всех торгов против 91,7% в прошлом
Курс доллара на KASE утром в пятницу у максимума последних 2,5 лет
НБРК осуществляет мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции
Санкции, торговые войны и дешевеющая нефть
Нефть резко подешевела на новостях о введении Китаем санкций против американского импорта