04.06.2018
435 просмотров
Процентные ставки БВУ, май 2018

Представляем вашему вниманию текущие ставки по основным банковским продуктам: депозитам и кредитам

Согласно актуальным данным[1] НБРК (на 01.05.18), совокупные депозиты во всех депозитных организациях в апреле выросли на 234,0 (+1,4%) до 17,1 трлн тенге. При этом совокупный объем вкладов в тенге в апреле показал снижение на 49,4 млрд тенге (-0,5%) до 9,4 трлн тенге при увеличении вкладов в иностранной валюте на 283,5 млрд тенге (+3,8%) до 7,7 трлн тенге. На этом фоне доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле увеличилась с 44,0% до 45%. В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте юридических лиц составила 7,3% (в марте – 7,4%), по депозитам физических лиц – 10,3% (10,1%).

Из значимых тенденций апреля можно выделить рост вкладов населения у ККБ (+43,7 млрд тенге) и их снижение у Банка Астаны (-28,5 млрд тенге). В секторе наблюдаются ощутимые перетоки вкладов между банками при сохранении совокупного объёма депозитов примерно на одном уровне. 

23 мая КФГД сообщило о снижении с 01 июля рекомендуемой максимальной ставки вознаграждения по тенговым депозитам физлиц до 12%. Указанное решение было принято постфактум – ставки по депозитам уже достаточно давно находятся на этом уровне. Вместе с тем в рамках законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» в части риск-ориентированного контроля (утвержден Мажилисом Парламента 02 мая т.г.) предусматривается выделение отдельного инструмента – сберегательных вкладов, отличительными особенностями которых будут условия их истребования (потеря начисленного вознаграждения при досрочном изъятии депозита и его выдача не ранее чем через 30 дней с даты подачи заявления) и, соответственно, их доходность – по новым депозитам ставки будут выше. К тому же по данным депозитам будет увеличен гарантированный КФГД размер вклада до 15 млн тенге. При этом привычные срочные депозиты будут по-прежнему доступны для вкладчиков.

Сегодня, 04 июня, в 17:00 (AST) НБРК объявит об очередном решении по базовой ставке. При этом более половины опрошенных АФК экспертов (61,5%) ожидают снижения базовой ставки до 9,0% годовых, а оставшиеся 38,5% прогнозируют, что НБРК оставит ставки на текущем уровне. Снижение базовой ставки путём трансмиссионного механизма воздействует на все процентные ставки, включая конечные ставки по кредитам и депозитам, но разные инструменты реагируют в зависимости от сроков и соответствующего кредитного риска.

В мае ценовые предложения банков по депозитам не изменились: наивысшую номинальную процентную ставку по срочным вкладам в национальной валюте до одного года (13,2% годовых) предлагают AsiaCredit Bank и Нурбанк, а наименьшую - ДО ВТБ Казахстан (6,0% годовых) и ДБ Альфа-Банк (8,0% годовых).

В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по выданным кредитам в национальной валюте юридическим лицам составила 12,2% (в марте – 12,8%), физическим лицам – 19,6% (19,6%). По мере улучшения ситуации в экономике, в т.ч. дальнейшего замедления инфляции мы будем наблюдать и снижение ставок по розничным кредитам. Однако, сильного снижения ставок по кредитам физлиц в среднесрочной перспективе мы не ожидаем.

В то же время максимальный прирост ссудного портфеля в апреле наблюдается у Народного Банка (+61,4 млрд тенге), а максимальное снижение у его дочерней организации -  Казкоммерцбанка (-77,5 млрд тенге). Хотим отметить, что в стране наблюдается ощутимая активизация выдачи кредитов: за январь-апрель 2018 года объем выданных кредитов составил 3,8 трлн тенге, что на 814,3 млрд тенге (+28%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В секторе кредитования юридических лиц рост составил 25%, а физических – 34%. В частности, в секторе потребительских займов граждан рост составил 32% до 966,7 млрд тенге (27% всех займов). Дефицит долгосрочного фондирования и повышенные кредитные риски остаются одними из ключевых барьеров на пути к перемещению свободных средств БВУ в долгосрочное кредитование экономики.

Текущие ставки по банковским кредитам в основном остались на прежнем уровне, за исключением следующих финансовых учреждений – ДБ Сбербанк, Евразийский Банк и ДБ Альфа-Банк:

  • Беззалоговые потребительские кредиты от ДБ Сбербанк теперь стоят от 27,0% годовых против 29,0% годовых месяцем ранее.  
  • Ставки по автокредиты от Евразийского банка («кредит на новое авто») были повышены до 21,2% годовых (ГЭСВ – 23,4%) с 10,5% годовых ранее (ГЭСВ – 21,4%). При этом банк также предлагает льготное автокредитование под 4,0%, кредиты на авто с пробегом от 26,7% годовых, и в сотрудничестве с автоцентром Бавария кредиты на автомобили немецкого бренда по ставке от 0,1% (ГЭСВ - 11,6%).
  • Если в апреле можно было взять беззалоговый кредит у ДБ Альфа-Банк под 25,0% годовых (ГЭСВ – 28,6%), то в мае стоимость кредита снизилась до 15,0% годовых (ГЭСВ – 27,2%). При этом заем предполагает обязательное страхование в размере 10% от суммы кредита.

 

В текущих условиях, когда долгосрочное фондирование в тенге все еще ограниченно, а платежеспособность некоторых заемщиков остается неудовлетворительной, банковское кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. В этой связи обращаем ваше внимание на ставки кредитования по некоторым государственным программам.  

 

 

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  

 

 


[1] Более актуальная статистика НБРК по средним ставкам будет опубликована в конце текущего месяца.

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 

последние новости
16.10.7580
Базовая ставка может остаться неизменной, но коридор вероятно сузится
С утра понедельника курс по паре USDKZT находится вблизи 370,80 тенге за доллар
Риск перепроизводства: добыча нефти растет, а спрос падает
Был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку по итогам сентября
Снижение фондовых рынков продолжается в преддверии сезона отчетов в США
На текущей утренней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 369,7 тенге за доллар
На рынках массивная коррекция и рост волатильности
Снижение стоимости нефти и ослабление курса рубля оказывают давление на тенге по ходу сегодняшних торгов
Активность на валютном рынке снижается
Целый ряд фундаментальных и информационных факторов воздействуют на ожидания участников
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП
По итогам утренней торговой сессии на KASE курс по паре USDKZT сложился на уровне 372,22 тенге за доллар