04.06.2018
328 просмотров
Процентные ставки БВУ, май 2018

Представляем вашему вниманию текущие ставки по основным банковским продуктам: депозитам и кредитам

Согласно актуальным данным[1] НБРК (на 01.05.18), совокупные депозиты во всех депозитных организациях в апреле выросли на 234,0 (+1,4%) до 17,1 трлн тенге. При этом совокупный объем вкладов в тенге в апреле показал снижение на 49,4 млрд тенге (-0,5%) до 9,4 трлн тенге при увеличении вкладов в иностранной валюте на 283,5 млрд тенге (+3,8%) до 7,7 трлн тенге. На этом фоне доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле увеличилась с 44,0% до 45%. В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте юридических лиц составила 7,3% (в марте – 7,4%), по депозитам физических лиц – 10,3% (10,1%).

Из значимых тенденций апреля можно выделить рост вкладов населения у ККБ (+43,7 млрд тенге) и их снижение у Банка Астаны (-28,5 млрд тенге). В секторе наблюдаются ощутимые перетоки вкладов между банками при сохранении совокупного объёма депозитов примерно на одном уровне. 

23 мая КФГД сообщило о снижении с 01 июля рекомендуемой максимальной ставки вознаграждения по тенговым депозитам физлиц до 12%. Указанное решение было принято постфактум – ставки по депозитам уже достаточно давно находятся на этом уровне. Вместе с тем в рамках законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» в части риск-ориентированного контроля (утвержден Мажилисом Парламента 02 мая т.г.) предусматривается выделение отдельного инструмента – сберегательных вкладов, отличительными особенностями которых будут условия их истребования (потеря начисленного вознаграждения при досрочном изъятии депозита и его выдача не ранее чем через 30 дней с даты подачи заявления) и, соответственно, их доходность – по новым депозитам ставки будут выше. К тому же по данным депозитам будет увеличен гарантированный КФГД размер вклада до 15 млн тенге. При этом привычные срочные депозиты будут по-прежнему доступны для вкладчиков.

Сегодня, 04 июня, в 17:00 (AST) НБРК объявит об очередном решении по базовой ставке. При этом более половины опрошенных АФК экспертов (61,5%) ожидают снижения базовой ставки до 9,0% годовых, а оставшиеся 38,5% прогнозируют, что НБРК оставит ставки на текущем уровне. Снижение базовой ставки путём трансмиссионного механизма воздействует на все процентные ставки, включая конечные ставки по кредитам и депозитам, но разные инструменты реагируют в зависимости от сроков и соответствующего кредитного риска.

В мае ценовые предложения банков по депозитам не изменились: наивысшую номинальную процентную ставку по срочным вкладам в национальной валюте до одного года (13,2% годовых) предлагают AsiaCredit Bank и Нурбанк, а наименьшую - ДО ВТБ Казахстан (6,0% годовых) и ДБ Альфа-Банк (8,0% годовых).

В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по выданным кредитам в национальной валюте юридическим лицам составила 12,2% (в марте – 12,8%), физическим лицам – 19,6% (19,6%). По мере улучшения ситуации в экономике, в т.ч. дальнейшего замедления инфляции мы будем наблюдать и снижение ставок по розничным кредитам. Однако, сильного снижения ставок по кредитам физлиц в среднесрочной перспективе мы не ожидаем.

В то же время максимальный прирост ссудного портфеля в апреле наблюдается у Народного Банка (+61,4 млрд тенге), а максимальное снижение у его дочерней организации -  Казкоммерцбанка (-77,5 млрд тенге). Хотим отметить, что в стране наблюдается ощутимая активизация выдачи кредитов: за январь-апрель 2018 года объем выданных кредитов составил 3,8 трлн тенге, что на 814,3 млрд тенге (+28%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В секторе кредитования юридических лиц рост составил 25%, а физических – 34%. В частности, в секторе потребительских займов граждан рост составил 32% до 966,7 млрд тенге (27% всех займов). Дефицит долгосрочного фондирования и повышенные кредитные риски остаются одними из ключевых барьеров на пути к перемещению свободных средств БВУ в долгосрочное кредитование экономики.

Текущие ставки по банковским кредитам в основном остались на прежнем уровне, за исключением следующих финансовых учреждений – ДБ Сбербанк, Евразийский Банк и ДБ Альфа-Банк:

  • Беззалоговые потребительские кредиты от ДБ Сбербанк теперь стоят от 27,0% годовых против 29,0% годовых месяцем ранее.  
  • Ставки по автокредиты от Евразийского банка («кредит на новое авто») были повышены до 21,2% годовых (ГЭСВ – 23,4%) с 10,5% годовых ранее (ГЭСВ – 21,4%). При этом банк также предлагает льготное автокредитование под 4,0%, кредиты на авто с пробегом от 26,7% годовых, и в сотрудничестве с автоцентром Бавария кредиты на автомобили немецкого бренда по ставке от 0,1% (ГЭСВ - 11,6%).
  • Если в апреле можно было взять беззалоговый кредит у ДБ Альфа-Банк под 25,0% годовых (ГЭСВ – 28,6%), то в мае стоимость кредита снизилась до 15,0% годовых (ГЭСВ – 27,2%). При этом заем предполагает обязательное страхование в размере 10% от суммы кредита.

 

В текущих условиях, когда долгосрочное фондирование в тенге все еще ограниченно, а платежеспособность некоторых заемщиков остается неудовлетворительной, банковское кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. В этой связи обращаем ваше внимание на ставки кредитования по некоторым государственным программам.  

 

 

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  

 

 


[1] Более актуальная статистика НБРК по средним ставкам будет опубликована в конце текущего месяца.

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 

последние новости
Ссудный портфель БЦК вырос на 7% в первом полугодии
Рейтинговые агентства отмечают улучшение качества активов банка
Дефицит консолидированного бюджета увеличился до 1,5 трлн тенге
При этом налоговые поступления были исполнены на 58% и составили 5,6 трлн тенге
По паре USDKZT ожидается коррекция
При этом восстановление на мировых рынках носит неустойчивый характер
Внешняя политика США является определяющей для развивающихся рынков
На текущий момент (10:25 AST) доллар США торгуется вблизи уровня 363,60 на KASE
Курс USDKZT может скорректироваться до уровня 350 тенге за доллар США к концу августа
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2018 года
Турецкая лира с начала года потеряла 78%
На текущей утреней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 363,6 тенге за доллар