01.10.2018
432 просмотров
Процентные ставки БВУ, сентябрь 2018

Представляем вашему вниманию текущие ставки по основным банковским продуктам: депозитам и кредитам

Согласно актуальным данным НБРК[1], в августе отмечается рост розничных депозитов на 120,5 млрд тенге при снижении корпоративных депозитов на 616,6 млрд тенге. Таким образом, за август депозитная база БВУ уменьшилась почти на 500 млрд тенге по сравнению со увеличением на 338,6 млрд тенге в июле. На этом фоне доля розничных депозитов за август увеличилась с 49,4% до 51,5%. Между тем с начала года сохраняется умеренная позитивная динамика – плюс 36,8 млрд тенге (до 16,7 трлн тенге), происходящая на фоне восстановления реальных доходов населения и относительно стабильной ситуации в экономике.

Ввиду высокой волатильности на валютном рынке (за август курс по паре USDKZT ослаб на 4,8%) долларизация депозитов выросла с 45,3% до 46%. Рост валютных депозитов физлиц составил 6,8% при одновременном снижении вкладов в нацвалюте на 3,9%.

Между тем в секторе сохраняется высокая динамика изменения вкладов между банками при сохранении совокупного объёма депозитов примерно на одном уровне. В этой связи последние изменения по дифференциации предельных ставок по тенговым депозитам (с 01 октября т.г.), с одной стороны – расширят выбор размещения сбережений, а с другой - будут способствовать к сдвигу предпочтений в сторону долгосрочных депозитов за счет увеличения разницы между максимальными ставками по вкладам (±3,0%). Тем самым, в структуре пассивов банков будет постепенно формироваться более «длинное» и устойчивое фондирование, что увеличит потенциал кредитования экономики.

В августе средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте физлиц составила 9,7% (в июле - 9,9%), по депозитам юрлиц - 7,1% (в июле – 6,9%). С начала года указанные ставки снизились на 0,8% и 0,9% соответственно. Наблюдения АФК примерно сопоставимы с вышеуказанной динамикой. Так, номинальные ставки вознаграждения по розничным тенговым вкладам у абсолютного большинства БВУ до вышеуказанных последних изменений находились в диапазоне 10,0-11,4% годовых, снизившись с начала года на 1,0-1,8%.

В связи с изменениями по дифференциации предельных ставок в сентябре отмечается соответствующая динамика ставок по тенговым депозитам. БВУ, которые ранее предлагали ставки по краткосрочным депозитам свыше 10,5% годовых, скорректировали ставки. Среди них – Народный Банк, Цеснабанк, Kaspi Bank, АТФБанк, Евразийский, Bank RBK, Altyn Bank (некоторые возможно не успели внести соответствующие изменения). Вместе с тем повышение ставок по долгосрочным вкладам пока не носит массовый характер. Так, повышение ставок инициировал Bank RBK (до 13,5%), а Народный Банк отмечает возможность изменения максимальной ставки в зависимости от выбранных вкладчиком условий по вкладу. Хотим также отметить, что в сентябре Народный Банк сократил депозитную линейку до двух продуктов (ранее - четыре), а Сбербанк предоставил своим вкладчикам еще один продукт – депозит «Сохраняй» (общее количество увеличилось до пяти).

Таблица 1. Текущие ставки по банковским депозитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 01.10.18г.

Ссудный портфель БВУ по балансу за август вырос на 101,5 млрд тенге (до 13,6 трлн тенге. При этом с начала года сохраняется незначительное снижение – минус 2,5 млрд тенге (основное негативное влияние – Народный Банк с учетом сделки ККБ, а также Qazaq Banki и Банк Астаны). Хотим отметить, что планируемый выкуп ФПК портфеля сельскохозяйственных кредитов у Цеснабанка на сумму 450 млрд тенге приведет к выводу примерно 3,3% ссудного портфеля системы.

Вместе с тем в августе было выдано новых кредитов на 1,3 трлн тенге, что на 9% больше по сравнению с июлем. При этом с начала года было выдано новых кредитов на сумму 8,5 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года было выдано на 1,9 трлн тенге больше (+28%).

При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физлицам за август не изменилась – 18,4% (с начала года снизилась на 0,8%). В августе инфляция составила 0,2% (в июле - 0,1%), годовая инфляция сложилась на уровне 6,0% (снизилась на 1,1% с начала года), в то время как базовая ставка НБРК сохранилась на уровне 9,00% (1,25% с начала года).  

Ставки по кредитам по сектору за отчетный месяц практически не изменились, за исключением ДБ Сбербанк, БЦК и ДБ Альфа-Банка. Так, с 20 сентября ДБ Сбербанк пересмотрел ставки по следующим розничным кредитам: по ипотеке – до 15,5% (ранее 21,0%), по автокредитам – до 25,5% (ранее 26,0%), по беззалоговым займам – до 22,0% (ранее 27%) и по обеспеченным кредитам – до 16,5% (ранее 24,0%). Пересмотр ставок сразу по нескольким розничным продуктам в прошлом месяце также осуществил БЦК: ипотека «Стандарт» теперь доступна клиентам банка от 15,5% (ранее 15,0%), обеспеченные займы – от 16,0% (ранее - 15,0%), а автокредиты – от 16,5% (ранее 16,0%). Вместе с тем потребительские займы от ДБ «Альфа-Банк» теперь доступны со ставкой вознаграждения от 16,0% против 15,0% ранее.

Таблица 2. Текущие минимальные ставки по банковским кредитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 28.09.18г.

Вместе с тем кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июля началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». В рамках реализации программы по состоянию на 30 сентября было одобрено 2 052 заявок на предоставление займа на сумму 24,5 млрд тенге, что составляет примерно ¼ часть планируемого объёма выдаваемых казахстанцам жилищных займов в текущем году. При этом количество квартир, соответствующих программе, на начало июля составляло порядка 3000, т.е. около 68% уже выкуплены. Как стало известно, для увеличения предложений на рынке первичного жилья оператор программы «Баспана» выделит местным исполнительным органам порядка 150 млрд тенге.

Таблица 3. Государственные программы кредитования:

Источник: ДАМУ, НБРК

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  



[1] Более актуальная статистика НБРК по средним ставкам будет опубликована в конце текущего месяца.

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
14.11.2018
Tengri Bank демонстрирует значительный рост процентных доходов
Банк демонстрирует улучшение показателей по ряду направлений
14.11.2018
Котировки Brent за сутки снизились почти на 7%
По прогнозам ОПЕК переизбыток нефти в 2019 году может превысить один миллион баррелей в сутки
13.11.2018
ДБ «Альфа-Банк» улучшает результаты деятельности в третьем квартале
Кредитный портфель банка с начала года вырос на 26,2% до 206,1 млрд тенге
13.11.2018
Ссудный портфель Нурбанка вырос на 13,1 млрд тенге
S&P подтвердило кредитные рейтинги банка на уровне «B-/B» с «Негативным» прогнозом
13.11.2018
Ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться
Сегодня власти Италии по требованию Еврокомиссии должны представить доработанный бюджет на 2019 год
12.11.2018
Цеснабанк: сокращение валюты баланса, докапитализация и подтверждение рейтингов
Итоги третьего квартала 2018 года: ситуация в банке стабилизировалась на фоне предпринятых мер