15.12.2017
142 просмотров
Банк Астаны провел успешное SPO на Московской бирже

Начались торги акциями Банка Астаны на Московской бирже. Банк Астаны стал первым казахстанским банком, чьи акции были допущены к торгам на Московской фондовой бирже и включены в котировальный список третьего уровня 4 декабря этого года. Напомним, Банк Астаны вышел с вторичным публичным  размещением акций (SPO) на MOEX в целях привлечения иностранного капитала.

В итоге в период с 5 по 12 декабря было подано более 750 заявок от физических и юридических лиц на сумму более 650 млн. рублей. Было размещено 2 881 835 акций нового выпуска Банка Астаны, цена размещения была определена на уровне 215 рублей за штуку. К моменту открытия торгов, рыночная цена составила 234.95 рублей. Маркет-мейкером является ИК «Фридом Финанс», которая имеет успешный опыт андеррайтинга и брокерской деятельности на российских и зарубежных площадках.

Основная цель Банка Астаны – расширение рынков капитала и диверсификации фондирования. Кроме того, выход на Московскую биржу – это хорошая возможность заявить о себе на российском рынке для последующего привлечения финансовых средств посредством размещения облигаций.

Подводя итог размещения, генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов назвал результат SPO успешным. «Само размещение прошло в очень короткий срок, раунд роад-шоу длился всего неделю. Книга была полностью закрыта за день до окончания размещения, переподписка свидетельствует об интересе к бумагам динамичных банков из Казахстана. Эмитент похож на ТКС. Банк Астаны лидирует в Казахстане по темпам роста клиентской базы, активно развивая электронные продукты. Это знаковое событие для рынков России и Казахстана: Московская биржа впервые допустила к торгам акции эмитента, бизнес которого не связан с Россией. Банк Астаны стал третьим эмитентом, акции которого торгуются в России», – сказал гендиректор ИК «Фридом Финанс».

Прецедентов выхода иностранного банка на Московскую биржу пока еще не было, поэтому успех Банка Астаны может проложить дорогу для выхода следующих казахстанских эмитентов.

Напомним, что в июне этого года на рынке акций Казахстана прошло первое за десять лет первичное размещение акций финансового института: Банк Астаны провел IPO. В результате было привлечено порядка 25 миллионов долларов по переподписке, размер которой превысил 2,5 раза. 

последние новости
Зависимость бюджета от средств Нацфонда снижается
Дефицит консолидированного бюджета по итогам первого квартала 2018 года составил 241,04 млрд тенге
В Пханмунджоме проходит исторический межкорейский саммит
Банк России сегодня (16:30 AST) объявит об очередном решении по базовой ставке
Банковский сектор РК в первом квартале 2018 года: прибыль растет, активы сокращаются
В то же время уровень долларизации как депозитов, так и кредитов продолжил нисходящую динамику
Баланс Altyn Bank вырос на 27 млрд тенге в первом квартале 2018 года
В преддверии продажи контрольного пакета акций банка CITIC Bank происходит заметный приток средств корпоративных клиентов
Финансовые результаты РД КМГ за январь-март 2018 года
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" предоставило KASE пресс-релиз от 26 апреля 2018 года, в котором сообщается следующее:
ФРС с высокой вероятностью будет повышать ставки более агрессивно
Доллар США укрепился до максимума последних четырех месяцев