15.12.2017
82 просмотров
Банк Астаны провел успешное SPO на Московской бирже

Начались торги акциями Банка Астаны на Московской бирже. Банк Астаны стал первым казахстанским банком, чьи акции были допущены к торгам на Московской фондовой бирже и включены в котировальный список третьего уровня 4 декабря этого года. Напомним, Банк Астаны вышел с вторичным публичным  размещением акций (SPO) на MOEX в целях привлечения иностранного капитала.

В итоге в период с 5 по 12 декабря было подано более 750 заявок от физических и юридических лиц на сумму более 650 млн. рублей. Было размещено 2 881 835 акций нового выпуска Банка Астаны, цена размещения была определена на уровне 215 рублей за штуку. К моменту открытия торгов, рыночная цена составила 234.95 рублей. Маркет-мейкером является ИК «Фридом Финанс», которая имеет успешный опыт андеррайтинга и брокерской деятельности на российских и зарубежных площадках.

Основная цель Банка Астаны – расширение рынков капитала и диверсификации фондирования. Кроме того, выход на Московскую биржу – это хорошая возможность заявить о себе на российском рынке для последующего привлечения финансовых средств посредством размещения облигаций.

Подводя итог размещения, генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов назвал результат SPO успешным. «Само размещение прошло в очень короткий срок, раунд роад-шоу длился всего неделю. Книга была полностью закрыта за день до окончания размещения, переподписка свидетельствует об интересе к бумагам динамичных банков из Казахстана. Эмитент похож на ТКС. Банк Астаны лидирует в Казахстане по темпам роста клиентской базы, активно развивая электронные продукты. Это знаковое событие для рынков России и Казахстана: Московская биржа впервые допустила к торгам акции эмитента, бизнес которого не связан с Россией. Банк Астаны стал третьим эмитентом, акции которого торгуются в России», – сказал гендиректор ИК «Фридом Финанс».

Прецедентов выхода иностранного банка на Московскую биржу пока еще не было, поэтому успех Банка Астаны может проложить дорогу для выхода следующих казахстанских эмитентов.

Напомним, что в июне этого года на рынке акций Казахстана прошло первое за десять лет первичное размещение акций финансового института: Банк Астаны провел IPO. В результате было привлечено порядка 25 миллионов долларов по переподписке, размер которой превысил 2,5 раза. 

последние новости
S&P: Несмотря на заморозку активов НФРК фискальная и инвестиционная позиция Казахстана остаются достаточно сильными
Долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан были подтверждены со «стабильным» прогнозом
ОПЕК: В 2018 году уровень добычи нефти в Казахстане увеличится на 5%
Мировой спрос на нефть в 2017 году превышал уровень добычи в среднем на 0,5 миллионов баррелей в сутки
Активность членов биржи KASE за 2017
Объем торгов на KASE в 2017 году в денежном выражении вырос на 60,3% до 151,5 трлн тенге (~467,7 млрд долларов)
В АФК обсудили систему администрирования НДС на блокчейн
Комитет госдоходов предлагает внедрить технологию для избежания незаконного зачёта и возврата НДС
Рост ВВП Китая в 2017 году составил 6,9%
С начала сегодняшних торгов на KASE тенге укрепился на 70 тиын до 324,5 тенге за доллар: предложение иностранной валюты превышает спрос
Сентрас Секьюритиз заработало 277,6 млн тенге в 2017 году
В 2017 году компания стала третьей самой активной компанией в торговле долговыми ценными бумагами на рынке KASE