01.08.2022
251 просмотров
В июле индекс KASE впервые с начала года показал существенный рост – на 10,4%

Наибольшим спросом пользовались акции Кcell (+32%), Казатомпрома (+21%) и КазТрансОйла (+20%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На последней июльской сессии в пятницу курс по паре USDKZT закрылся на отметке 477,07 тенге за доллар (-1,79 тенге). Укрепление тенге происходило на фоне дорожающей нефти, снижении индекса доллара и позитива на мировых фондовых рынках. По итогам волатильных торгов июля (464-483 тенге за доллар) нацвалюта ослабла на 1,5% или 6,83 тенге. При этом в июле среднесуточный объем торгов составил 118,6 млн долларов (96,4 млн в июне), общий объем торгов – 2,4 млрд долларов (2,1 млрд в июне), что может свидетельствовать о восстановлении активности участников валютного рынка.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 479,45 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам пятницы незначительно снизились: средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала на 12 б.п., до 14,00% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо практически не изменилась – 13,49% годовых (-1 б.п.). При этом совокупный объём торгов продолжает оставаться на низких уровнях – 452,8 млрд тенге при среднесуточных значениях с начала года в 750,0 млрд. Изъятие ликвидности через депозитные операции в пятницу составило 207,0 млрд тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться около отметки 3,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Позитивный внешний фон и привлекательная стоимость акций казахстанских «голубых фишек» поддерживали «бычьи» настроения на локальном рынке в июле: рост индекса KASE составил 10,4% или 278,82 пункта.  Наибольшим спросом пользовались бумаги Кcell (+32%), Казатомпрома (+21%) и КазТрансОйла (+20%). На последней сессии месяца в пятницу индекс KASE вновь продемонстрировал рост, достигнув отметки в 2 953,54 пункта (+1,7%), на фоне роста акций Kaspi (+6,0%), Казатомпрома (+3,0%) и Кcell (+2,8%). Из событий долгового рынка можно отметить привлечение акиматом Восточно-Казахстанской области 1,3 млрд тенге через размещение двухлетних облигаций с доходностью 0,35% годовых в целях реализации госпрограммы «Нұрлы жер». 

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США по итогам торгов пятницы выросли в диапазоне 1,0-1,9% на фоне сильной корпоративной отчетности. Лучшие результаты во втором квартале показали нефтегазовые компании: Eni увеличила чистую прибыль в 15 раз, Chevron – в 4 раза, Exxon Mobil – в 3 раза. Также лучше прогнозов оказались финансовые показатели Apple, Air France-KLM, Hermes и Sony. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров Procter&Gamble отчитался об увеличении квартальной выручки и чистой прибыли на 3,0% и 4,8%, соответственно. Между тем вышедшая в пятницу макростатистика оказалась проинфляционной. Доходы населения США в июне выросли на 0,6% по сравнению с маем при прогнозе роста на 0,5%, потребительские расходы увеличились на 1,1% при прогнозе роста на 0,9%. При этом окончательная оценка показала, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств в экономике США, в июле вырос до 51,5 пункта при прогнозе роста до 51,1 пункта.  

НЕФТЬ

По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 2,7% – до 110,0 доллара за баррель на фоне сохранения рисков со стороны предложения. Они связаны, прежде всего, с потенциальными санкциями в отношении российской нефти, а также с фактом того, что ОПЕК+ достигла предела наращивания добычи. Напомним, что очередная встреча представителей организации состоится 3 августа и по ее итогам ожидается сохранение согласованных ранее темпов наращивания добычи.

Между тем на выходных настроения нефтетрейдеров существенно изменились. Так, Financial Times опубликовала информацию о том, что запад воздержится от введения новых санкций в отношении нефти из РФ в целях предупреждения мирового энергетического кризиса. А Bloomberg сообщил, что индийские нефтяные компании хотят расширить каналы импорта дешевой российской нефти через покупки у некрупных международных трейдеров. В моменте нефтяные котировки падают на 6,5%, до 102,9 доллара за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятницы пара USDRUB продолжила рост – до 61,6 рубля за доллар (+1,3%). Ослабление рубля могло быть вызвано влиянием снижения базовой ставки, восстановлением импорта и ожиданиями введения нового бюджетного правила на фоне завершения налогового периода. Согласно заявлению главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, объем поставок товаров в рамках запущенного в мае механизма параллельного импорта оценивается почти в 4 млрд долларов (2 млрд по данным на середину июня). Повышенный спрос на инвалюту также мог быть связан с погашением валютных кредитов. Банк России в обзоре банковского сектора за июнь отметил, что корпоративный кредитный портфель в валюте сократился на 2,5 млрд долларов.

События в Казахстане:                    

  • От каких факторов будет зависеть IPO QazaqGaz.
  • Микрокредиты: о чем нужно знать заемщикам.
  • Аналитики дали прогноз по росту экономики Казахстана.
  • АНПЗ будет отгружать нефтепродукты из текущих запасов.
  • Глава КМГ посетил опреснительный завод на месторождении Каражанбас.

Корпоративные события:  

  • Нефтепроводная система Тенгиз - Новороссийск работает в штатном режиме.
  • Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC объявляет операционные результаты за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года.
  • Изменен состав Правления АО "КазАгроФинанс".
  • Изменен состав Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания".

Международные события:

  • Белый дом сообщил о повторном положительном тесте Байдена на COVID-19.
  • Иран представил предложения, направленные на ускорение переговоров по ядерной сделке.
  • Новая фискальная стратегия для Германии.
  • Власти Украины объявили об обязательной эвакуации жителей Донбасса.
  • В Нью-Йорке объявлен режим ЧП из-за вспышки оспы обезьян.
  • Илон Маск подал встречный иск к Twitter.
последние новости
15.08.2022
Saudi Aramco готова нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки
Во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 90% – до 48,4 млрд долларов
12.08.2022
Нефтяной камбэк: котировки Brent приблизились к психологической отметке в 100 долларов за баррель
Goldman Sachs по-прежнему видит основания для роста цен на нефть Brent до 130 долларов до конца года
11.08.2022
Рынок пересмотрел вниз ожидания по повышению процентной ставки Федрезервом
Более вероятным шагом на сентябрьском заседании рынок рассматривает повышение ставки на 50 базисных пунктов против 75 ранее
10.08.2022
Пауза в борьбе с инфляцией: эксперты ожидают сохранения базовой ставки в сентябре
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2022 года.
10.08.2022
Акции Kcell с начала месяца выросли на 18%
Сотовый оператор ранее опубликовал сильные финансовые результаты за первое полугодие
09.08.2022
Компании по страхованию жизни ищут новые точки роста в сегментах unit-linked, супружеских аннуитетов и образовании
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за первое полугодие 2022 года.