В ближайшее время могут быть приняты дополнительные ограничительные меры
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
К середине текущей недели пара USDKZT ускорила ревальвационную динамику, опустившись до отметки 422,88 тенге за доллар впервые с 21 сентября (-1,78 тенге). Как отметили в НБРК, укрепление тенге формируется благодаря тандему благоприятных внешних и внутренних факторов, поддерживаемому позитивными новостями с рынка энергоносителей и риск-сентимента, а также крупными налоговыми выплатами недропользователей. Тем не менее, восстановление внешних условий может быть неустойчивым. В случае ухудшения ситуации на мировых площадках, коррекции цен на нефть и ослабления рубля соответствующая переоценка затронет и нацвалюту.
Диаграмма 1. USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Вместе с тем волатильность индикативных ставок денежного рынка продолжилась в среду (TONIA – 10,18%, SWAP – 9,75%). На стоимости коротких денег, вероятно, сказывается налоговый период, что и объясняет постепенное увеличение объёмов торгов (последние пять сессий кряду).
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Биржевые торги акциями в среду не показывали выразительной динамики – значение индекса KASE по итогам торгов незначительно снизилось до 2 568,7 пунктов (-0,28%). В структуре индекса рост долевых инструментов Kcell (+1,8%) и КазТрансОйла (+1,0%) был перевешан снижением акций Казатомпрома (-1,8%) и Казахтелекома (-1,3%). Из прошедших событий отметим, что в преддверии специализированных торгов по приобретению простых акций КазТрансОйла, нефтетранспортная компания сообщила об отсутствии планов обратного выкупа своих акций.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США в среду продемонстрировали разностороннюю динамику на фоне слабой макростатистики, а также подготовки инвесторов к выходному по случаю празднования Дня благодарения. ВВП США в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос на 33,1%, хотя ожидался рост на 33,2%. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране выросло до 778 тысяч при прогнозе в 730 тысяч заявок. Показатель растет вторую неделю кряду на фоне рекордного числа новых случаев заражения Covid-19 и соответствующей необходимости социальных ограничений, которые подрывают восстановление рынка труда. К тому же, продажи новых домов в США в октябре сократились на 0,3%, против ожиданий увеличения показателя на 1,5%.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
Котировки нефти Brent в среду демонстрировали дальнейшую восходящую динамику, достигнув отметки 48,8 долларов за баррель (+1,9%) впервые с марта. Поддержку котировкам оказывают ожидания успешной борьбы с последствиями пандемии на фоне новостей об испытаниях новых вакцин от Covid-19, возросшая вероятность продления сделки ОПЕК+ в 2021 году, а также снижение запасов сырья в США. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 0,8 млн баррелей, тогда как нефтетрейдеры ожидали роста показателя на 0,1 млн баррелей.
Диаграмма 2. Февральский фьючерс на Brent:
Источник: Investing
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Несмотря на рост котировок нефти и прохождения пика налоговых выплат российский рубль в среду оказался под небольшим давлением на фоне анонсирования санкций США. По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB продемонстрировал небольшой рост на 0,09% до 75,54 рублей за доллар. Отметим, что в среду спецпредставитель США по Ирану Эллиотт Абрам объявил о введении Вашингтоном ограничительных мер в отношении четырех организаций в России и Китае за поддержку Ирана в реализации его ракетной программы. Напомним, что в рамках политики максимального давления на Иран, Белый дом не только усиливает санкции в отношении этой страны, но и вводит их в отношении сотрудничающих с Тегераном физических и юридических лиц. Спецпредставитель США добавил, что администрация действующего президента США Дональда Трампа продолжит давление на Тегеран и будет вводить санкции, пока это возможно. По его словам, санкции будут связаны с вооружениями, оружием массового уничтожения и с правами человека. По данным РИА Новости, под дополнительные санкции может попасть Минобороны России. Также ограничительные меры могут затронуть 28 организаций в РФ, в т.ч. научные центры и предприятия, занятые в авиационной, ракетно-космической, атомной отраслях и отрасли приборо- и двигателестроения.
События в Казахстане:
- Не нефтью единой: Токаев назвал новые приоритетные сектора экономики.
- С чем идет на выборы Nur Otan? Токаев: Надо предложить стране новую парадигму развития.
- Воспрепятствование бизнесу будет рассматриваться как тяжкое преступление – глава государства.
- Нацбанк объяснил ежедневное укрепление тенге.
- Инвестдоход в 1,1 трлн тенге получили в текущем году вкладчики ЕНПФ.
- В Казахстане появится новый госбанк.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 25 ноября 19,6 млрд тенге.
Корпоративные события:
- Halyk Bank продлил сроки подачи заявки на субсидирование для предпринимателей из пострадавших секторов экономики до 1 декабря.
- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный".
- АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный".
- КазМунайГаз: В этот раз мы оказались более подготовленным к внешним шокам в сравнении с предыдущими кризисами.
- АО "КазТрансОйл" сообщает об отсутствии планов обратного выкупа своих акций.
- Magnum планирует выйти на рынок Узбекистана.
Международные события:
- Дональд Трамп помиловал экс-советника Майкла Флинна.
- Европейский центробанк замедлил ралли банковских акций.
- МВФ рекомендует России снижать базовую ставку.
- Суд приостановил сертификацию результатов выборов в Пенсильвании.