16.07.2020
902 просмотров
Цены на нефть стабильны, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу

Страны ОПЕК+ увеличат добычу сырья в августе на два миллиона баррелей в сутки

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Позитивный внешний фон, сформировавшийся благодаря умеренному росту нефтяных котировок, благоприятствовал сентименту на валютных торгах KASE в среду. По итогам биржевых торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 0,31 тенге до отметки 412,24 тенге за доллар. При этом торговая активность сохранялась пониженной – совокупный объём торгов составил 92,1 млн долларов (-5,5 млн).

Из опубликованной статистики отметим, что краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2020 года составил 99,0%. Напомним, расчет индикатора базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП. При этом наибольшее падение индекса физического объема отмечается по отраслям «транспорт и складирование» и «торговля» до 85,4% и 89,4% соответственно.

Вместе с тем внешняя конъюнктура к сегодняшним торгам сложилась неоднозначной: несмотря на продолжающееся восстановление цен на нефть, российский рубль в среду демонстрировал ослабление.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали повышательную динамику. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США выросла до уровня 7,48% годовых (+7 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт достигла отметки 10,09% годовых с 8,40% днём ранее, что вероятно обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился на позитивной ноте: индекс KASE вырос до отметки 2 426,8 пунктов (+1,1%). Лидерами роста выступили акции KAZ Minerals (+4,3%), Казахтелекома (+1,8%) и Народного Банка (+1,1%). Из прошедших событий на фондовом рынке хотим отметить, что Министерство финансов HR привлекло на KASE 25,4 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-132 пятого выпуска со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7958% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду закрылись умеренным ростом в пределах 0,6-0,9% на фоне позитивных макроэкономических данных, корпоративной отчетности, а также оптимизме вокруг перспектив создания вакцины от Covid-19. По данным Федрезерва, объем промышленного производства в США в июне увеличился на 5,4% после роста на 1,4% в мае. При этом аналитики прогнозировали рост производства в июне на 4,3%. Указанное увеличение было обусловлено ускорением производства автомобилей на фоне возобновления деятельности предприятий. Из опубликованной корпоративной отчетности отметим увеличение прибыли Goldman Sachs благодаря хорошим показателям основного бизнеса торговли облигациями и андеррайтинга. Чистая прибыль банка выросла на 2% до 2,25 млрд долларов за квартал, завершившийся 30 июня. Таким образом, прибыль на акцию выросла до 6,26 долларов, тогда как аналитики в среднем ожидали, что она составит 3,78 долларов на акцию. В добавок к вышесказанному, инвесторы позитивно восприняли новости вокруг испытаний вакцины от коронавируса компанией Moderna. Сообщается, что вакцина компании вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

Сегодня в фокусе внимания итоги заседания Европейского центрального банка. Игроки рынка не ожидают изменения базовой ставки ЕЦБ и объема выкупа активов.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду закрепились вблизи отметки 43,6 долларов за баррель (+1,7%), а к текущему моменту незначительно снижаются до отметки 43,5 (-0,2%). Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 7,49 млн баррелей, против ожиданий по снижению на 2,1 млн баррелей. При этом котировки проигнорировали решение ОПЕК+ о снижении ограничений на добычу нефти. Так, с 01 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема. Страны, ранее не полностью выполнившие свои обязательства в мае и июне, компенсируют эти объемы в августе и сентябре.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Вопреки относительно позитивному внешнему фону, по итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,17% до 71,0 рублей за доллар. По мнению аналитиков такая динамика может быть обусловлена спросом на валютную ликвидность со стороны нерезидентов в целях репатриации дивидендов российских компаний. Так, 14 июля Роснефть завершила выплату дивидендов за 2019 год, сумма выплат составила 191,5 млрд рублей, также ожидаются выплаты Газпрома, АФК «Системы» и ПАО «Полюс». Кроме того, в среду госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что ведомство предпринимает шаги, в результате которых инвесторы в проекты Северный поток-2 и Турецкий поток могут попасть под санкции в рамках закона от 2017 года.

События в Казахстане:                    

  • Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ.
  • Казахстан не может позволить себе несколько лет тратить средства на поддержку экономики – KPMG.
  • Деньги из Нацфонда – только на социальные вопросы и инфраструктуру: 10 предложений Правительства.
  • Легкая промышленность показала рост на 8%.
  • Казахстан сокращает добычу нефти.

Корпоративные события:  

  • KASE установила значения лимитов и ставок концентрации по акциям, торгуемым по схеме T+2, и ставок дисконтов на рынке репо на период с 15 июля по 15 августа 2020 года
  • АО "АТФБанк" выкупило на KASE 15 июля 550 000 своих облигаций KZ2C00003135 (ATFBb15) на сумму 570,1 млн тенге.
  • АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 15 июля 2,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006781 (KAFIb10).
  • 17 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4 954 853 облигаций KZ2C00006849 (AGKKb13) АО "Аграрная кредитная корпорация".
  • С 20 июля на KASE открываются торги глобальными депозитарными расписками US46627J3023 (HSBKd_USD), базовым активом которых являются простые акции KZ000A0LE0S4 (HSBK) АО "Народный сберегательный банк Казахстана".

Международные события:

  • Трамп сказал, что "не заинтересован" в торговых переговорах с Китаем.
  • Американскую экономику окружает "густой туман" неопределенности -- чиновники ФРС.
  • Помпео предупредил инвесторов в Северный поток-2 и Турецкий поток о риске санкций.
  • Президент Украины предложил Кирилла Шевченко на пост главы центробанка.
  • Новак: падение мирового спроса на нефть в июле - 10 млн баррелей в сутки.
  • ЕБРР предоставит Банку Грузии кредит на $100 млн.
  • Всемирный банк, ЕБРР, Евросоюз профинансируют первую солнечную электростанцию в Армении.

 

последние новости
29.03.2024
Индекс KASE растёт в марте на 5,2% и 20,6% за первый квартал
Аппетит к риску сохраняется высоким перед началом сезона выплаты дивидендов
28.03.2024
Нефтяные котировки снизились на фоне неожиданного роста запасов в США
Это может свидетельствовать о снижении спроса на топливо со стороны одного из крупнейших его потребителей
27.03.2024
В 2023 году наблюдался резкий рост спроса на пенсионные аннуитеты, страхование жизни и от несчастных случаев
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 2023 год.
27.03.2024
S&P 500 растёт в марте на 2,1% и 9,1% за первый квартал
Рынок находится на флэте ввиду сильного роста индексов с начала года и отсутствия новых драйверов роста
26.03.2024
В 2024 году цены на сырьевые товары могут вырасти на 15% — Goldman Sachs
Этому может способствовать снижение стоимости заимствования и восстановление производства
20.03.2024
«Час Х» для рынков: совпадут ли прогнозы FOMC по изменению монетарной политики с ожиданиями инвесторов
Напомним, рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в текущем году