Консолидированный индекс PMI в сентябре составил 47,6 после увеличения в августе до 45,4
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта во вторник продемонстрировала умеренную негативную динамику, отыгрывая снижение котировок нефти и ослабление рубля накануне. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 1,10 тенге до отметки 428,93 тенге за доллар. При этом объём торгов немного вырос и составил 125,1 млн долларов (+27,2 млн). Между тем по мнению опрошенных АФК в начале октября экспертов финрынка, некоторый потенциал для укрепления нацвалюты против доллара сохраняется к началу ноября (курс USDKZT прогнозируется на уровне 425,0). Однако давление на тенге в предстоящий год может усилиться (курс USDKZT через 12 месяцев – 443,2).
Из опубликованной статистики отметим, что консолидированный индекс PMI (индикатор изменения деловой активности в экономике) в сентябре вырос до 47,6 после увеличения в августе до 45,4 (демонстрируя умеренное восстановление экономики в реальном секторе). Указанное восстановление обусловлено увеличением показателя в строительстве (+5,5 пункта) и в сфере услуг (+3,1 пункта), тогда как в промышленности отмечалось снижение (-0,5 пункта) из-за уменьшения новых заказов. Напомним, значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное.
Диаграмма 1. Консолидированный индекс деловой активности по экономике:
Источник: НБРК
На сегодняшней валютной сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 428,89 тенге за доллар, что на четыре тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка во вторник на KASE продемонстрировали невысокие изменения на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе. Индикативные ставки по операциям репо овернайт сохранились на уровне 8,06% годовых, а привлечение тенговой ликвидности под доллар США стоило участникам рынка 9,36% годовых (+36 б.п.).
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов завершили торги вторника с восходящей динамикой: индекс KASE вырос на 0,23% до 2 427,2 пунктов. Отмечаем, пять из восьми акций представительского списка индекса KASE завершили торги в «зеленой» зоне. При этом лидерами роста выступили долевые бумаги БЦК (+0,92%) и Kcell (+0,89%). Из прошедших событий на долговом рынке хотим размещение микрофинансовой организацией «ОнлайнКазФинанс» двухлетних облигаций на сумму 555,0 млн тенге под 19,0% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США во вторник снизились в пределах 0,1-0,6% на фоне неутешительных новостей по новому пакету мер стимулирования экономики, сообщений о приостановке испытания вакцин против Covid-19, неоднозначных корпоративных результатов ведущих компаний. Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что последнее предложение президента Дональда Трампа по программе помощи сильно не соответствует тому, что требуется в условиях пандемии и глубокой рецессии. Неутешительные новости пришли и от компании Johnson & Johnson (JNJ), сообщившей о приостановке последней фазы испытания разработанной ею вакцины против коронавируса из-за необъяснимой болезни у одного из участников исследования. В США из-за предосторожности также приостановлен набор добровольцев для участия в экспериментальном лечении от Covid-19 при помощи комбинации двух препаратов - ремдесивира и сыворотки с антителами от Eli Lilly. При этом стартовавший сезон отчетности пока демонстрирует неоднозначные финансовые результаты ведущих компаний. Инвесторы обеспокоены неопределенностью, связанной со второй волной пандемии и масштабами возможных ограничений, которые власти могут ввести для борьбы с распространением Covid-19.
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent во вторник выросли на 1,8%, достигнув отметки 42,5 долларов за баррель на прогнозе МЭА о восстановлении спроса на нефть. В своем ежемесячном докладе МЭА признает, что рынок нефти сильно пострадал от Covid-19, который обрушит спрос на нефть в текущем году на 8 млн б/с по сравнению с 2019 годом. Тем не менее, агентство ожидает восстановления спроса на нефть до докризисного уровня к 2023 году и верит в перспективы нефти как основного энергоносителя в перспективе до 2040 года. Нефтрейдеры обратили внимание и на данные Главного таможенного управления КНР об увеличении импорта нефти Китаем в сентябре на 5,5% до 11,8 млн б/с.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,12% до 77,05 рублей за доллар. Отметим, что вчера на внешних рынках преобладали настроения неблагоприятствующие для ЕМ-сегмента, а индекс доллара США вырос на 0,52%. Несмотря на это российский рубль сумел завершить торги в плюсе благодаря росту цен на нефть, продажам валюты Минфином и ЦБРФ, а также приближению старта налогового периода. Между тем Банк России представил консультационный доклад о создании и внедрении цифровой национальной валюты. Согласно документу, цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. Однако, решение о выпуске цифрового рубля пока не принято, а его внедрение все еще требует дальнейшей проработки.
События в Казахстане:
- Доклад Председателя НБРК Досаева Е.А. с заседания Правительства РК.
- Правительство корректирует бюджет-2020.
- Экономике может потребоваться дополнительное монетарное стимулирование — эксперты.
- Экономика Казахстана: минус с положительным уклоном.
- Какими будут курс тенге и инфляция в 2021 году – прогноз S&P.
- ЕАБР прогнозирует рост экономики Казахстана по 4,7% в 2021-2022 годах.
- Половину столичных чиновников распустят по домам.
Корпоративные события:
- Григорий Марченко назначен советником председателя правления ЕАБР.
- ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло на KASE 13 октября 555,0 млн тенге.
- АО "Самрук-Энерго" начало разработку технико-экономического обоснования проекта реконструкции Алматинской ТЭЦ-3.
Международные события:
- Тихановская поставила Лукашенко ультиматум.
- Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19.
- Совет Европы выступил с заявлением в отношении Беларуси.
- Лавров угрожает прекращением диалога России c Евросоюзом.
- ВТО разрешила Евросоюзу вводить штрафные пошлины на товары из США.
- Зеленский анонсировал проведение в Украине всенародного опроса.